Pasaulio rezervinė valiuta nuosaikiai nuvertėjo

Praėjusi savaitė buvo ganėtinai rami ir trumpa, nes JAV nuo ketvirtadienio buvo švenčiama Padėkos diena, todėl daug investuotojų išėjo iš rinkos ir likvidumas buvo mažesnis. Pasaulio rezervinės valiutos indeksas neženkliai koregavosi ir per savaitę prarado -0.4%. Bendrai finansų rinkose vyravo pozityvus sentimentas, akcijų indeksai brango, o obligacijų pajamingumai kilo. 

JAV ekonomikos duomenys 

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo truputį krito nuo -0.45% iki -0.49%. lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas konsolidavosi ir savaitės eigoje buvo pasiekęs 4.37%, tačiau prekybą užbaigė ties 4.47% lygiu. 2 metų instrumento pajamingumas augo nuo 4.89% iki 4.955% lygio. 

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo antrinės nekilnojamo turto pardavimo apimtys, kurios siekė 3.79 milijonus per metus ir tai buvo žemiausias lygis nuo pat 2010 metų. Šis rodiklis signalizuoja, kad gyventojai nėra linkę keisti gyvenamos vietos, nes nauja paskola būtų ženkliai brangesnė, o pirkėjų aktyvumas irgi krenta, nes įperkamumas itin žemas. Preliminarus vadybininkų pirkimo indeksas keitėsi neženkliai: pramonės traukėsi nuo 50.0 iki 49.4 punktų, vėl į neigiamą teritoriją, o paslaugų augo nuo 50.6 iki 50.8 lygio. Apklausų duomenimis, šalies vartotojų dalis, susidurianti su sunkumais apmokant kasdienes namų ūkio išlaidas, pašoko nuo 37.3% rugsėjį iki 41.2% spalį, kas indikuoja apie augančią finansinę įtampą tarp gyventojų. Naujų bedarbių paraiškų skaičius traukėsi nuo 231 iki 209 tūkstančių, o bendras žmonių gaunančių išmokas skaičius liko stabilus ties 1.84 milijonų lygiu, aukščiausiame taške nuo balandžio. 

EUR/USD 

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD svyravo 3 mėnesių aukštumose ir antradienį buvo pasiekusi 1.096 lygį, tačiau galutinai savaitės prekybą užbaigė ties 1.093. Europos skolos rinkoje palūkanos stabilizavosi arba neženkliai mažėjo: 6 mėnesių Euribor liko stabilus, pasikeisdamas nuo 4.064% iki 4.074%, o trumpesnės 3 mėnesių Euribor mažėjo nuo 3.984% iki 3.935%. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminarus vadybininkų indeksas: pramonės Europoje neženkliai augo nuo 43.1 iki 43.8 punktų, o paslaugų didėjo nuo 47.8 iki 48.2 lygio, bendrai abiem išliekant neigiamoje teritorijoje. Europos vartotojų pasitikėjo indeksas buvo -16.9 punktai ir augo nuo -17.9 praėjusį mėnesį. Vokietijos pramonės kainų indeksas rodė -11.0% kritimą ir sufleravo apie artėjančią galimą defliaciją iš šio sektoriaus. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 0.2%. 

USD/JPY 

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY pirmoje savaitės pusėję ganėtinai ženkliai koregavosi ir trumpai buvo pasiekusi 147.2 lygį, tačiau vėliau atgavo daugumą nuostolių ir prekybą užbaigė ties 149.5 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo spalio infliacijos rodiklis, kuris rodė 3.3% metinį kainų augimą ir viršijo 3.0% lygį rugsėjo duomenimis. Preliminarus vadybininkų indeksas buvo skirtingas: pramonės lėtėjo iki 48.1, neigiamo lygio, o paslaugų liko stabilus ties 51.7. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.1%. 

GBP/USD 

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora pasižymėjo brangimo nuotaikomis ir penktadienį pasiekė 1.259 lygį, aukščiausią nuo rugsėjo pradžios. Ekonominių duomenų buvo nedaug, tarp svariausių preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės spartėjo nuo 44.8 iki 46.7 punktų, o paslaugų augo nuo 49.5 iki 50.5. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.1%. 

Akcijų indeksai toliau brango 

Praėjusi savaitė buvo trumpesnė ir mažiau aktyvi dėl šventinių dienų JAV, tačiau tai nesutrukdė akcijų biržos toliau demonstruoti pozityvaus sentimento ir stiebtis aukštyn. Prie bendro rizikos apetito prisidėjo augę obligacijų pajamingumai, nuvertėjęs JAV doleris, kas bendrai sufleravo apie nuoseklų pozicijų persiskirstymą, tikintis geresnių laikų ateityje. 

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai nuosaikiai kilo aukštyn. Geriausiai iš jų pasirodė Dow Jones, kurio vertė didėjo 1.3%. Santykinai prasčiausiai pasirodė Nasdaq, kuris augo 0.9%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 kilo 1.0% iki 4,559 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 didėjo 0.4%. 

Senajame žemyne akcijų indeksai taip pat daugiausiai žaliavo: Europos Stoxx 50 didėjo 0.7%, Vokietijos pagrindinis DAX augo 0.7%, Ispanijos IBEX kilo 1.8%, o Italijos FTSE MIB krito -0.2%. 

Kinijos indeksai rodė neženklius pokyčius, bet išsiskyrė: Shanghai Composite krito -0.4%, o Honkongo indeksas Hang Seng kilo 0.65%. Šalies centrinis bankas palūkanų normų nekeitė ir jos liko ties 3.45% lygiu. Svarbių ekonominių duomenų šalyje skelbiama nebuvo. 

Skaitmeninės valiutos 

Kriptovaliutų rinkoje vėl buvo jaučiamos pozityvios nuotaikos. Bitcoin kaina augo apie 2.0% iki 37.27 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum kilo apie 4% iki 2.05 tūkstančių JAV dolerių. 

Žaliavos ir sektoriai 

Žaliavų sektoriuje tęsėsi konsolidacija ir CRB indeksas per savaitę augo vos 0.6% iki 312.6 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina krito apie -1.4% iki 75.4 JAV dolerių už barelį. Vario kaina pašoko 2.6%, o aliuminio kilo 1.0%. Kviečių kovo kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -3.0% iki 225.5 eurų už toną. Brangieji metalai brango: aukso kaina kilo 1.15% iki 2,003 JAV dolerių už unciją, o sidabras augo 2.5% iki 24.4 JAV dolerių. 

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos, sveikatos apsaugos ir cikliškų vartojimo prekių bendrovės, kurios atitinkamai brango 2.5%, 2.4% ir 1.6%. Santykinai prasčiausią rezultatą fiksavo, bet vis tiek augo, komunikacijos paslaugų, technologijų ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios kilo po 0.6%. 

2023 metų trečiojo ketvirčio „Zoom“ finansiniai rezultatai 

Praėjusį pirmadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė JAV technologijų bendrovė „Zoom“ Video Communications. 2023 m. trečiąjį ketvirtį paleidus „Zoom's AI Companion“, pastebėti rezultatai geresni dėl padidėjusios paklausos.

Tai bendrovė, kuris specializuojasi vaizdo skambučių paslaugose, kuriose itin išpopuliarėjo pandemijos metu ir atnešė milžinišką sėkmę šiai kompanijai. „Zoom“ buvo įkurta 2011 metais, laipsniškai augo ir 2019 metais įvykdė viešą akcijų platinimą, kuomet bendrovės akcijos buvo listinguotos JAV biržoje. Pandemija itin prisidėjo prie bendrovės sėkmės – 2020 metų pradžioje įmonės akcijos kainavo apie 70 JAV dolerių, kuomet tų pačių metų spalį pasiekė net 588 JAV dolerių kainą arba per metus kaina padidėjo daugiau nei 8 kartus. Šiuo metu akcijų kaina yra ženkliai pasikoregavusi ir siekia apie 64 JAV dolerius, o bendra kapitalizacija apie 19 milijardų JAV dolerių. Įmonėje dirba apie 8.5 tūkstančiai darbuotojų. 

„Zoom“ per ketvirtį gavo 1.14 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo 1.12 milijardų rinkos dalyvių lūkesčius. Ketvirčio bendros pajamos buvo 3% didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 1.29 JAV doleriai ir viršijo 1.08 rinkos prognozę. 

Po rezultatų paskelbimo, „Zoom“ akcijų liko nepasikeitusi ties 66 JAV dolerių lygiu. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra nukritusi apie -14%. Bendrovė dividendų nemoka ir savo akcijų nesupirkinėja bei kaupia kapitalą. Laisvas likvidumas siekė 6.5 milijardus JAV dolerių.

Svarbiausi šios savaitės įvykiai 

Ši savaitė prasidės ganėtinai ramiai ir pirmadienį bus laukiami JAV naujų namų pardavimo duomenys spalio mėnesį, o antradienį investuotojai stebės JAV vartotojų pasitikėjimo indekso rodiklius. Trečiadienis prasidės Naujosios Zelandijos centrinio banko sprendimu dėl palūkanų, vėliau preliminari Ispanijos, Vokietijos lapkričio infliacija. Ketvirtadienį bus laukiami Pietų Korėjos ir Japonijos pramonės produkcijos preliminarūs duomenys, vėliau Vokietijos darbo rinkos rodikliai, Europos preliminari infliacija, JAV vartotojų kainos indeksas, kuris yra infliacijos atitikmuo, atidžiai sekamas šalies centrinio banko. Penktadienį suplanuoti faktiniai vadybininkų pirkimo indekso duomenys, spaudos konferencijoje kalbės Jerome Powell. 

Remiantis „Admirals“ rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 12% investuotojų (kilo +2 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 46% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -23 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 14% dalyvių turi trumpąsias pozicijas (krito -12 procentinių punktų). Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize. 

 Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.