JAV doleris nuvertėjo po centrinio banko komentarų

Praėjusią savaitę finansų rinkos pasižymėjo dideliu kintamumu, kurį daugiausiai paskatino JAV centrinio banko vadovo Jerome Powell komentarai dėl tolimesnės monetarinės politikos. Šiame susitikime jis užsiminė, kad galimas palūkanų mažinimas tarp narių jau buvo diskutuotas, nors prieš tai buvusiame susirinkime buvo išlaikytas griežtas tonas ir kalbėta apie aukštesnes palūkanas ilgesnį periodą. Tai tam tikras komunikacijos pokytis švelninimo kryptimi. 

Bankas susirinkimo metu nekeitė palūkanų ir paliko jas 5.25-5.50% rėžyje. Komiteto nariai indikavo, kad tikisi, jog už metų palūkanos mažės apie 0.75% arba 3 žingsniais, nors infliacija išlieka aukštesnė nei jų keliamas tikslas. Tuo tarpu rinka nusiteikusi tolimesniam palūkanų kritimui ir laukia apie 1.5% mažėjimo, atsižvelgiant į obligacijų pajamingumus. JAV doleris atitinkamai nuvertėjo apie -1.3% per savaitę. 

JAV ekonominiai duomenys 

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo šalies lapkričio infliacija, kuri lėtėjo nuo 3.2% iki 3.1% lygio, tačiau eliminavus energijos ir maisto kintamąsias, kainų augimas siekė 4.0% per metus ir viršijo centrinio banko tikslus. Mažmeninės prekybos apimtys lapkritį buvo 4.1% didesnės nei tuo pačiu metu praėjusiais metais, kas buvo greitesnis augimo tempas nei 2.2% praėjusį mėnesį. Pramonės produkcija krito -0.4% per metus ir toliau išlaikė neigiamą pokytį. Naujų bedarbių paraiškų skaičius krito nuo 220 iki 202 tūkstančių, o bendras žmonių gaunančių išmokas skaičius buvo stabilus ties 1.876 milijonų lygiu, kelių paskutinių mėnesių rėžyje. 

EUR/USD 

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV centrinio banko komentarus ir ketvirtadienį buvo pašokusi iki 1.101 lygio, tačiau galiausiai savaitės prekybą užbaigė ties 1.089 lygiu. Skolos rinkoje palūkanos toliau neženkliai judėjo žemyn: 6 mėnesių Euribor keitėsi nuo 3.935% iki 3.912%, o trumpesnio 3 mėnesių instrumento traukėsi nuo 3.950% iki 3.920%. Europos centrinis bankas taip pat nekeitė palūkanų, bet spaudos konferencijoje nebebuvo tokio griežto tono, tačiau kartu ir sakė, kad palūkanų mažinimai dar nėra diskutuojami susirinkimų metu. Tikėtina, kad Christine Lagarde formavo lūkesčius, kad panašus palūkanų lygis liks stabilus kurį laiką, nors ekonomika Europoje išlieka ženkliai silpnesnė nei JAV. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo Europos pramonės produkcijos pokytis spalį, kuri traukėsi -6.6% per metus, o preliminarūs vadybininkų indeksų duomenys rodė pramonės stabiliai neigiamą rezultatą ties 44.2 punktais, o paslaugų neženklų kritimą iki 48.1 punktų, abiejų neigiamoje teritorijoje. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 1.2%. 

USD/JPY 

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY atspindėjo silpnėjančio JAV dolerio nuotaikas ir ketvirtadienį buvo pasiekusi 141.0 lygį, žemiausią nuo liepos mėnesio. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų indeksai: pramonės lėtėjo iki 47.7 punktų, o paslaugų augo iki 52.0, bei pramonės sektoriaus kainų indeksas, kuris rodė vos 0.3% kilimą per metus ir tolimesnį infliacijos atsitraukimą iš sektoriaus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -1.9%. 

GBP/USD 

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora brango ir ketvirtadienį buvo pasiekusi 1.279 lygį, aukščiausią nuo rugpjūčio mėnesio. Šalies centrinio banko susirinkime buvo nuspręsta nekeisti palūkanų normų ir palikti jas 5.25% lygyje. Už didinimą balsavo 3 nariai, bet už nekeitimą 6 nariai, todėl liko nepakeistos. Tarp ekonominių duomenų buvo vidutinis darbo užmokesčio augimas, kuris siekė 7.2% per metus, bedarbių skaičius buvo 16 tūkstančių didesnis, bet nedarbo lygis nesikeitė ties 4.2%. Pramonės apimtys buvo 0.4% didesnės nei prieš metus. Preliminarūs vadybininkų pirkimo indekso duomenys buvo skirtingi: pramonės krito iki 46.4 punktų, o paslaugų augo iki 51.7. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.0%. 

Skaitmeninės valiutos 

Kriptovaliutų rinkoje buvo jaučiamos konsolidacinės nuotaikos. Bitcoin kaina krito apie -4.3% iki 41.85 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum prarado apie -5.6% iki 2.2 tūkstančių JAV dolerių. 

JAV akcijų indeksai sugrįžo į visų laikų aukštumas 

Praėjusią savaitę pasaulio akcijų biržose vyravo optimizmas, kuomet JAV centrinis bankas užsiminė apie galimą palūkanų mažinimą ateinančiais metais, kas paskatino rizikos apetito šuolį ir indeksų ralį. Įdomu, kad vėliau kitas JAV centrinio banko komiteto narys John Williams sakė, kad visgi susirinkimo metu dar nėra kalbama apie palūkanų mažinimą, kas tikėtina buvo žingsnis sušvelninti rinkos lūkesčius. 

Akcijų indeksai 

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai fiksavo ženklaus augimo rezultatus. Geriausiai pasirodė Dow Jones indeksas, kuris augo 2.92% per savaitę ir pasiekė naujas visų laikų aukštumas. Taip pat labai stipriai pasirodė Nasdaq Composite indeksas, kuris kilo 2.85% ir praktiškai sugrįžo į visų laikų aukštumų lygį. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 kilo 2.5% iki 4,719 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 augo 5.5%. Kintamumo indeksas VIX traukėsi apie -0.6% iki 12.28 punktų lygio ir išliko pozityvioje teritorijoje. 

Senajame žemyne sentimentas buvo nuosaikesnis. Europos Stoxx 50 kilo 0.6%, Vokietijos pagrindinis DAX prarado -0.05%, Ispanijos IBEX krito -1.25%, Italijos FTSE MIB traukėsi -0.1%. 

Kinijos indeksai rodė skirtingas nuotaikas: Shanghai Composite prarado -0.9%, o Honkongo indeksas Hang Seng augo 2.8%. Tarp ekonominių duomenų buvo lapkričio mažmeninės prekybos apimtys, augusios 10.1%, taip pat pramonės gamybos, kurios didėjo 6.6%, bei investicijų, kurio kilo 2.9%. Nedarbo lygis liko stabilus ties 5.0%. Įdomu, kad lapkritį Kinijoje buvo fiksuojama defliacija, kuomet metinis kainų pokytis buvo -0.5%. 

Žaliavos ir sektoriai 

Žaliavų sektoriuje ir toliau jautėsi neigiamos nuotaikos, kuomet CRB indeksas per savaitę traukėsi -1.7% iki 294.1 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina neženkliai augo apie 0.8% iki 72.0 JAV dolerių už barelį. Vario kaina kilo 1.3%, o aliuminio pašoko 5.1%. Kviečių kovo kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -3% iki 223 eurų už toną. Brangieji metalai šią savaitę šiek tiek atsigavo: aukso kaina kilo 0.8% iki 2,020 JAV dolerių už unciją, o sidabras augo 4.0% iki 23.9 JAV dolerių. 

Tarp sektorių geriausiai pasirodė nekilnojamo turto, žaliavų ir pramonės bendrovės, kurios atitinkamai augo 5.3%, 4.5% ir 3.8%. Prasčiausiai pasirodė ir vienintelis tarp sektorių nuvertėjo, komunikacijos paslaugų, kuris prarado -0.4%. 

Lennar Corporation finansiniai antrojo ketvirčio rezultatai 

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių JAV gyvenamojo nekilnojamo turto statybos ir plėtros bendrovių Lennar Corporation. Bendrovė buvo įkurta 1954 metais dviejų akcininkų, Leonard Miller ir Arnold Rosen, kurių vardų pirmi skiemenys sudaro įmonės pavadinimą. Šiuo metu Lennar stato namus daugiau nei pusėje JAV valstijų ir turi plačiai diversifikuotą veiklos portfelį. Bendrovė 2022 metais pastatė apie 66 tūkstančius namų ir buvo didžiausias gyvenamojo nekilnojamo turto plėtotojas šalyje pagal pajamas, kurios siekė 33.7 milijardus JAV dolerių per metus. Šiuo metu bendrovės kapitalizacija rinkoje siekia apie 42 milijardus JAV dolerių. 

Lennar pardavimo pajamos per ketvirtį sudarė 11.0 milijardų JAV dolerių ir viršijo 10.2 milijardus rinkos lūkesčius. Pajamų pokytis siekė apie 7.8% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas pelnas akcijai buvo 5.17 JAV dolerius ir viršijo 4.6 rinkos prognozes. Naujų užsakymų skaičius augo iki 14.9 tūkstančių namų, o nominaliai net apie 32% iki 7.3 milijardų. 

Po rezultatų paskelbimo, Lennar akcijų kaina krito apie -3.5% iki 149 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 71%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 1.0%. 

Svarbiausi šios savaitės įvykiai 

Ši savaitė prasidės Vokietijos Ifo verslo klimato indekso duomenimis. Antradienį bus laukiama Japonijos centrinio banko spaudos konferencija ir komentarai dėl monetarinės politikos. Trečiadienis prasidės Japonijos tarptautinės prekybos duomenimis, vėliau D. Britanijos lapkričio infliacija, JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas bei antrinės nekilnojamo turto rinkos aktyvumas. Ketvirtadienį svarbių duomenų nesuplanuota, o penktadienį bus laukiama D. Britanijos mažmeninės prekybos rodiklių, JAV naujų namų pardavimų ir kai kuriose biržose bus sutrumpintas darbo laikas dėl šventinio periodo, tame tarpe ir D. Britanijoje. 

Rinkos nuotaikos 

Remiantis Admirals rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 52% investuotojų (krito -8 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 75% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +9 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 42% dalyvių turi ilgąsias pozicijas (krito -1 procentiniu punktu). Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize. 

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“  ekonominių naujienų kalendorių.  

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su patyrusiais prekiautojais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

 Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.