Pasaulio akcijų biržos žaliavo, JAV doleris toliau kilo

Pasaulio akcijų biržos žaliavo

Praėjusią savaitę didieji pasaulio akcijų indeksai toliau žaliavo, džiugindami investuotojus. Rinkoje bendrai vyrauja aktyvūs pirkėjai, tačiau pagal investuotojų apklausų duomenis, profesionalūs žaidėjai daugiau uždarinėja turėtas trumpas pozicijas nei yra organiški pirkėjai dėl fundamentinės ekonomikos situacijos. Ekonominiai duomenys ir toliau sufleruoja apie lėtėjantį aktyvumą, palūkanos auga, likvidumas rinkoje krenta, kas istoriškai nėra pozityvios aplinkybės fiksuoti tvarią bulių rinką.

Pagrindiniai JAV indeksai fiksavo ganėtinai ženklius vertės kilimus. Geriausiai pasirodė Nasdaq, kurio vertė kilo 2.0%. Santykinai prasčiausiai Dow Jones, kurio vertė didėjo tik 0.7%. Investuotojų itin stebimas S&P500 kilo 1.0% iki 4,582 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 brango apie 1.1%.

Senajame žemyne biržos taip pat stiebėsi aukštyn. Europos Stoxx 50 kilo 1.7%, Vokietijos pagrindinis DAX augo 1.8%, Ispanijos IBEX didėjo 1.2%, Italijos FTSE MIB brango 2.2%.

Kriptovaliutų segmente buvo jaučiamos nuosaikiai neigiamos nuotaikos. Bitcoin kaina traukėsi apie -2.3% iki 29.3 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina traukėsi apie -0.5% iki 1.87 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos indeksai pasidavė pasaulio nuotaikoms ir kilo kartu: Shanghai Composite didėjo 3.4%, o Honkongo indeksas Hang Seng pašoko net 4.45%. Nepaisant to, lyginant rezultatus nuo metų pradžios arba paskutinių 12 mėnesių, Kinijos indeksai yra praktiškai nepasikeitę, kuomet JAV ir Europos dauguma yra pakilusi daugiau nei 10%. Svarbių ekonominių duomenų šalyje skelbiama nebuvo.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo šiek tiek augo ir judėjo nuo -1.01% iki -0.91%, tačiau išliko paskutinio mėnesio rėžyje. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas savaitės antroje pusėje pašoko iki 3.97% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas konsolidavosi ties 4.88% lygiu.

Žaliavų rinkoje sentimentas išliko pozityvus. CRB žaliavų indeksas fiksavo tolimesnį brangimą ir stiebėsi apie 1.7%, o nuo pavasario žemumų yra pakilęs apie 12%. WTI rūšies naftos kaina kilo dar apie 5% iki 80.7 JAV dolerių už barelį ir pasiekė aukščiausią lygį nuo balandžio mėnesio. Vario kaina augo 3.0%, o aliuminio didėjo apie 1.2%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje kilo apie 0.5% iki 248.5 eurų už toną lygiu. Brangieji metalai daugiausiai konsolidavosi: aukso kaina buvo -0.05% iki 1,959 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado -0.9% iki 24.35 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė komunikacijos paslaugų, cikliškų vartojimo prekių ir žaliavų bendrovės, kurios atitinkamai brango 6.5%, 2.4% ir 1.6%. Prasčiausiai pasirodė sveikatos apsaugos, nekilnojamo turto ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios atitinkamai prarado -0.9%, -1.3% ir -2.0%.

Praėjusį pirmadienį prieš biržos atidarymą buvo skelbiami Europos transporto bendrovės Ryanair finansiniai ketvirčio rezultatai. Įmonė specializuojasi kaip pigių skrydžių oro linijų operatorė. Ryanair taip pat yra ir viena didžiausių Europos oro linijų, per metus pervežanti daugiau nei 175 milijonų keleivių, o jų skaičius jau viršijo prieš pandeminį lygį. Bendrovė turi kiek daugiau nei 550 lėktuvų, operuoja 36 šalyse bei skraido į daugiau nei 230 oro uostų, atlikdama apie 3.2 tūkstančius skrydžių kiekvieną dieną. Bendrovėje dirba apie 22 tūkstančiai žmonių, o Ryanair kapitalizacija rinkoje siekia apie 18 milijardų eurų.

Ryanair per ketvirtį gavo 3.65 milijardus eurų pajamų ir viršijo rinkos lūkesčius. Pajamų augimas siekė net 40% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, nors keleivių skaičius augo 11% ir sudarė 50.4 milijonus per ketvirtį. Bendrovei pavyko didinti lėktuvų skaičių ir jų užimtumą, kuris kilo iki 95%, kuomet tuo pačiu periodu prieš metus siekė 92%. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 58.22 eurai ir viršijo rinkos prognozes. Bendrovė toliau priėmė naujus Boeing 737-8200 lėktuvus, kurie naudoja mažiau kuro, kas leis užtikrinti konkurencingumą ateityje. Bendrovė tikisi šiais metais padidinti keleivių skaičių iki 183.5 milijonų, apie +9%.

Po rezultatų paskelbimo, Ryanair akcijų kaina krito apie -9% iki 98 eurų kainos lygio. Per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra pakilusi apie 35%. Bendrovė dividendų nemoka.

JAV doleris tęsė kilimą

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinės valiutos vertė toliau didėjo ir fiksavo 0.6% augimą. Tai buvo jau antroji savaitė iš eilės, kuomet JAV dolerio indeksas atsispiria nuo 14 mėnesių žemumų ir fiksuoja bendrą šio periodo apie 2.3% brangimą. Ekonominiai duomenys daugiausiai signalizuoja apie tolimesnį aktyvumo lėtėjimą ir net galimą infliacijos nuosaikų atsigavimą, nes žaliavų kainos paskutinį mėnesį ganėtinai ženkliai kyla.

JAV centrinis bankas nusprendė tęsti palūkanų kėlimo ciklą ir jas padidino 1 žingsniu arba 0.25% iki 5.5% lygio, aukščiausio per paskutinius 22 metus. Vadovas Jerome Powell indikavo, kad tai dar galimai ne paskutinis kėlimas šiemet ir rinkose vis auga lūkesčiais pamatyti dar vieną kėlimą rugsėjį ar vėliau, ypač kuomet paslaugų sektoriuje kainų spaudimas neslūgsta.

Tarp JAV duomenų buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės sektoriuje kilo nuo 46.3 iki 49.0 punktų, bet išliko neigiamoje teritorijoje, o paslaugų sektoriuje krito nuo 54.4 iki 52.4 punktų ir sufleravo apie augimo lėtėjimą. Šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas pašoko nuo 110.1 iki 117.0 punktų ir rodė ženklų sentimento gerėjimą, iki geriausio lygio nuo 2021 metų liepos. Vartotojų kainų indeksas be energijos ir maisto dedamųjų birželį rodė 4.1% augimą per metus, o papildomai eliminavus būsto dedamąją siekė net 4.4% bei sufleravo apie neženklų progresą mažinant kainų augimą lyginant su praėjusiais mėnesiais. Naujų namų pardavimai neženkliai traukėsi iki 697 tūkstančių per metus, bet išliko ties paskutinių metų aukštumomis. Naujų bedarbių paraiškų skaičius krito nuo 228 iki 221 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD judėjo kartu su pasaulio rezervinės valiutos indeksu ir penktadienį užbaigė ties 1.101 lygiu arba -1.0% žemiau lyginant su praėjusios savaitės pabaiga. Skolos rinkoje palūkanos bent laikinai stabilizavosi: 3 mėnesių Euribor liko ties 3.72%, o 6 mėnesių ties 3.96% lygiu. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: Vokietijoje pramonės traukėsi iki 38.8 punktų, pandemijos žemumų, o paslaugų 52.0, tuo tarpu Europoje buvo kiek geriau pramonės ir siekė 42.7, o paslaugų prasčiau, ties 51.1 punktais. Vokietijos preliminari liepos metinė infliacija siekė 6.2% ir neženkliai lėtėjo nuo 6.4% birželį. Europos centrinis bankas padidino palūkanas 0.25% ir jos pasiekė 3.75% lygį. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -1.0%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY savaitės pirmoje pusėje nuvertėjo ir ketvirtadienio naktį buvo nukritusi žemiau 139.0 lygio, tačiau penktadienį atsigavo ir pakilo iki 141.2. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo preliminarūs vadybininkų indeksai: pramonės neženkliai krito iki 49.4 punktų, o paslaugų buvo stabilus ties 53.9 lygiu. Šalies centrinis bankas palūkanų nekeitė, tačiau šiek tiek pakeitė toną dėl 10 metų obligacijų pajamingumo ribų ties 0.5% lygiu, indikuodamas, kad tai nebus tokia griežta riba kaip iki šiol. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.5%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora savaitės eigoje ieškojo krypties bei pasižymėjo gan ženkliu kintamumu. Pirmoje savaitės pusėje buvo pakilusi beveiki iki 1.30 lygio, vėliau penktadienį krito iki 1.277, bet užbaigė prekybą ties 1.285. Tarp svarbių ekonominių duomenų šalyje buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės lėtėjo iki 45.0, o paslaugų iki 51.5 punktų. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nepasikeitusi.

Ši savaitė prasidės Japonijos mažmeninės prekybos birželio duomenimis, Kinijos vadybininkų pirkimo indeksų rezultatais, vėliau Vokietijos mažmeninės prekybos apimtimis birželį, galiausiai preliminaria Europos liepos infliacija. Antradienį bus stebimi Vokietijos darbo rinkos rodikliai ir JAV faktiniai vadybininkų pirkimo ISM indekso duomenys. Trečiadienį svarbių duomenų nesuplanuota, o ketvirtadienį bus laukiami Vokietijos eksporto, Anglijos centrinio banko sprendimai dėl palūkanų, faktiniai vadybininkų pirkimo indeksai. Penktadienį Europos mažmeninės prekybos apimtys ir itin svarbūs JAV darbo rinkos duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 47% investuotojų (kilo 4 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 40% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 53% dalyvių tikisi kilimo (krito -8 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir USD/JPY brangimas, o GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.