Akcijų biržos nuosaikiai brango, o pasaulio rezervinė valiuta atšoko nuo paskutinių metų žemumų

Akcijų biržos nuosaikiai brango

Praėjusią savaitę didžiausi akcijų indeksai fiksavo nedidelius vertės prieaugius. Ekonomikos duomenims nuosaikiai prastėjant ir akivaizdžiai lėtėjant vartojimui, rinkoje diskutuojama apie JAV studijų paskolas – po 3 metų pertraukos, nuo rugsėjo vėl bus pradėtos skaičiuoti studijų paskolų palūkanos, o nuo spalio prasidės paskolų grąžinimai, kurie anksčiau vidutiniškai sudarydavo apie 200-300 JAV dolerių. JAV teismai neleido įgyvendinti Demokratų plano sumažinti studijų paskolas 20 tūkstančių JAV dolerių, kas būtų palengvinę skolų naštą šalies gyventojams. Pagrindinis diskusijų momentas, kad papildomos piniginės išlaidos dar labiau sumažins vartojimą šalyje, prognozuojama apie -0.5-0.8% per metus. Tikėtina, kad tai yra ženkli rizika šalies ekonomikai, ypač aukštų palūkanų periodu.

Pagrindiniai JAV indeksai daugiausiai brango. Geriausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė augo 2.1%. Prasčiausiai Dow Jones, kurio vertė krito -0.6%. Investuotojų itin stebimas S&P500 kilo 0.7% iki 4,536 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelį imtį turinti Russel 2000 brango apie 1.5%.

Senajame žemyne indeksai taip pat daugiausiai nuosaikiai kilo. Vienintelis Europos Stoxx 50 prarado -0.2%, tačiau likę stiebėsi aukštyn: Vokietijos pagrindinis DAX augo 0.45%, Ispanijos IBEX didėjo 1.4%, Italijos FTSE MIB brango 0.7%.

Kriptovaliutų rinkoje jautėsi šiek tiek neigiamas sentimentas. Bitcoin kaina neženkliai traukėsi -0.7% iki 30.0 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina traukėsi apie -3% iki 1.88 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos akcijų indeksai ganėtinai ženkliai nuvertėjo lyginant su kitų šalių rezultatais: Shanghai Composite prarado -2.2%, o Honkongo indeksas Hang Seng nukrito -1.7%. Tarp svarbių duomenų buvo šalies antro ketvirčio ekonomikos metinis augimas, kuris siekė 5.5%, pramonės produkcijos apimtys kilo 4.4%, o mažmeninės prekybos augimas buvo 3.1%.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo vėl judėjo neigiama kryptimi ir traukėsi nuo -0.95% iki -1.01%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijos neženkliai augo nuo 3.82% iki 3.84% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas taip pat judėjo aukštyn nuo 4.77% iki 4.85%.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas mažėjo -11 milijardų JAV dolerių ir traukėsi iki 8.25 trilijonų JAV dolerių lygio. Bendrai balansas yra sumažėjęs apie -7.5% nuo 2022 metų kovą pasiektos aukštumos.

Žaliavų rinkoje nuotaikos buvo ganėtinai pozityvios. CRB žaliavų indeksas fiksavo tolimesnį kilimą ir brango apie 2.2%. WTI rūšies naftos kaina kilo dar apie 2.2% iki 76.9 JAV dolerių už barelį ir įsitvirtino žemiau 200 dienų slankiojo vidurkio. Vario kaina krito -2.9%, o aliuminio prarado apie -2.8%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje kilo apie 6.5% iki 247.5 eurų už toną lygiu, kuomet buvo nutrauktas susitarimas eksportuoti grūdus iš Ukrainos jūra, kas apribos jų pasiūla rinkoje. Brangieji metalai rodė skirtingus rezultatus: aukso kaina kilo 0.35% iki 1,962 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado -1.3% iki 24.6 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos, sveikatos apsaugos ir finansinių paslaugų bendrovės, kurios atitinkamai kilo 3.4%, 3.0% ir 2.7%. Prasčiausiai pasirodė technologijų, cikliškų vartojimo prekių ir komunikacijos paslaugų įmonės, kurios atitinkamai nuvertėjo -0.7%, -1.6% ir -2.8%.

Praėjusį trečiadienį po biržos uždarymo buvo skelbiami JAV pramonės žvaigždės Tesla finansiniai ketvirčio rezultatai. Tai viena žymiausių bendrovių pastaraisiais metais, kuomet įmonė sėkmingai kuria, gamina bei parduoda elektromobilius visame pasaulyje. Tesla buvo įkurta 2003 metais ir pradėjo nuo mažų sportinių elektra varomų automobilių. Įdomu, kad Elon Musk neįkūrė bendrovės, tačiau suteikė pirminę 6.5 milijonų JAV dolerių investiciją, taip gaudamas didelę dalį akcijų, ir jis buvo ketvirtasis darbuotojas. Tesla išplatino savo akcijas biržose 2010 metais, o dabar bendra įmonės akcijų vertė siekia apie 824 milijardus JAV dolerių. Tesla turi 3 pagrindines automobilių gamyklas JAV, Kinijoje bei Vokietijoje.

Tesla per ketvirtį gavo 24.93 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo rinkos 24.29 milijardų lūkesčius. Pajamų pokytis siekė net 47% lyginant su pačiu ketvirčiu prieš metus. Koreguotas pelnas akcijai siekė 0.91 JAV dolerius ir viršijo 0.79 rinkos lūkesčius. Bendrovės modeliai 3 ir Y buvo itin sėkmingi ir skatino bendrą augimą, vien jų kilimas per metus siekė 83% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus.

Po rezultatų paskelbimo, Tesla akcijų kaina krito apie -9.8% iki 262 JAV dolerių už akciją. Per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra pakilusi apie 2%. Bendrovė dividendų nemoka ir visą pelną skiria plėtrai bei naujų produktų kūrimui.

Pasaulio rezervinė valiuta atšoko nuo paskutinių metų žemumų

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė kilo ir pasaulio rezervinės valiutos indeksas fiksavo 1.1% augimą. Ekonominiai duomenys dvejopi, infliacija lėtėja, bet kartu krenta ir vartojimas bei ekonominis aktyvumas kituose sektoriuose. Rinkos dalyviai tikisi, kad tiek JAV, tiek Europos centriniai bankai padidins palūkanas šios savaitės susirinkimų metu.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo šalies birželio mažmeninės prekybos apimtys, kurios fiksavo 1.5% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, tačiau tai buvo lėtesnis augimas nei 2.0% gegužę. Daugiausiai prie augimo prisidėjo naujų automobilių pardavimai, kurie fiksavo net 20.6% kilimą per metus. Bendrai, augančios palūkanos akivaizdžiai neigiamai veikia vartojimą, nors ir lėčiau nei rinkoje buvo tikėtasi anksčiau. Vėl prasidėsiantys studijų paskolų mokėjimai dar labiau apsunkins vartojimą. Pramonės produkcijos apimtys toliau lėtėjo ir birželį buvo -0.43% mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kas signalizuoja, kad sektorius ne tik lėtėja, bet ir galimai ima neženkliai trauktis. Šalies antrinės nekilnojamo turto rinkos aktyvumas siekė 4.16 milijonus pardavimų per metus ir išliko ties paskutinių 3 žemumomis. Naujų bedarbių paraiškų skaičius traukėsi nuo 237 iki 228 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pradžioje pasiekusi 1.1275 aukštumą, vėliau nuvertėjo ir užbaigė savaitės prekybą ties 1.112 lygiu. Skolos rinkoje palūkanų kilimas tęsėsi toliau: 3 mėnesių Euribor augo nuo 3.66% iki 3.72%, o 6 mėnesių didėjo nuo 3.94% iki 3.97% lygio. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo infliacijos rodikliai – kainų augimas birželį Europoje siekė 5.5% per metus ir lėtėjo nuo 6.1% praėjusį mėnesį. Vokietijos pramonės kainų indeksas rodė tolimesnį lėtėjimą ir nukrito iki 0.1% augimo, kuomet praėjusį mėnesį buvo 1.0% kilimas, o 2022 metų spalį siekė net 45%, kas sufleruoja, kad pramonėje yra jaučiamas labai ženklus spaudimas kainoms žemyn. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.9%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY taip pat rodė stiprėjančio dolerio tendenciją ir per savaitę pašoko iki 141.9 lygio. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo eksporto pokytis birželį, kuris rodė tik 1.5% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, o šalies birželio metinė infliacija siekė 3.3% ir spartėjo nuo 3.2% lygio praėjusį mėnesį. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 2.2%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora visos savaitės metu nuosekliai judėjo žemyn ir prekybą užbaigė ties 1.285 lygiu. Tarp svarbių ekonominių duomenų šalyje buvo metinė birželio infliacija, kuri siekė 7.9% ir lėtėjo nuo 8.7% praėjusį mėnesį. Mažmeninės prekybos apimtys lėtėjo -1.0%. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.8%.

Ši savaitė prasidės preliminariais pramonės ir paslaugų vadybininkų pirkimo indeksais didžiosiose ekonomikose. Antradienį bus laukiamas JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas. Trečiadienį JAV naujų namų pardavimai bei centrinio banko sprendimas dėl palūkanų, tikimasi 0.25% kėlimo. Ketvirtadienį dėmesys bus sutelktas į Europos centrinio banko sprendimą dėl palūkanų, rinka tikisi 0.25% padidėjimo, ir į JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų skaičių. Penktadienis prasidės Pietų Korėjos pramonės produkcijos apimtimis, vėliau Japonijos centrinio banko susirinkimas, Vokietijos preliminari liepos infliacija ir JAV vartotojų kainų indeksas, kurį seka centrinis bankas kaip infliacijos rodiklį.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 43% investuotojų (kilo 27 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 39% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 20 procentinių punktų). GBP/USD poroje 61% dalyvių tikisi kilimo (kilo 38 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir USD/JPY brangimas, o GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.