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Cómo hacer un buen sistema de trading en 5 pasos

Julio 07, 2020 09:42 UTC

Crear un sistema de trading rentable y probado no es una tarea fácil. Diferentes estrategias de Forex tratan de predecir los precios futuros sobre la base de la evolución pasada.

Los sistemas de trading nos van a ayudar a decidir cuándo abrir una operación, con qué volumen y cuándo cerrarla, para intentar conseguir la mayor rentabilidad posible.

sistema de trading

Explicaremos algunos de los conceptos básicos que subyacen a las diferentes estrategias de trading e intentaremos resumir las principales herramientas utilizadas por los traders para desglosar los patrones de precios. Esto es útil antes de crear un sistema de trading que funcione.

Los traders suelen hacer estas preguntas:

  • ¿Cómo se gana dinero operando en Forex?
  • ¿Es posible tener éxito utilizando sólo indicadores técnicos?
  • ¿Cuáles son los mejores indicadores técnicos para un sistema de trading efectivo?
  • ¿Cómo diseñar un sistema de trading de alta probabilidad?

La creación de un sistema de trading basado en indicadores es diferente al trading con acción del precio. Un sistema de trading Forex creado con diferentes indicadores puede ser utilizado con éxito si el trader sabe cómo interpretarlos.

Demasiada información podría causar lo que se denomina "parálisis del análisis", lo que puede impedir tomar decisiones para que tus operaciones sean realmente rentables. Los principiantes deben saber de una vez por todas que no hay un sistema de trading 100 % rentable en el mundo.

Todo dependerá de tu estilo de trading: algunos preferirán un sistema de trading con medias móviles y otros considerarán que el mejor sistema de trading es con Ichimoku.

De hecho, el sistema sólo nos ayuda a acumular oportunidades a nuestro favor y a tomar decisiones provechosas. Nos ayuda a seguir nuestro plan de trading.

Casi todas las plataformas de trading vienen con una serie de indicadores, que los que se dedican al análisis técnico pueden encontrar útiles. Simplemente debes aplicar uno de ellos a tu gráfico y el sistema de trading realiza cálculos basados en el precio pasado, el precio actual y el volumen.

MT5

Por favor, ten en cuenta que nos referiremos a esto como trading discrecional y no como sistema de trading automático, como pueda ser el trading con robots.

Cómo hacer un buen Sistema de Trading

Cuando se trata de elegir un sistema de trading Forex, tienes la opción de comprarlo o buscar uno gratis. El mayor problema de las estrategias de trading gratis es que no están probadas en el tiempo.

Sin embargo, tener un sistema de trading no es el único factor a considerar para determinar su éxito.

Muchos traders principiantes confían demasiado en sus configuraciones, lo que plantea un problema: tan pronto como el mercado cambia y el sistema de trading comienza a perder dinero, el trader quiere cambiar la estrategia por completo.

➤ La realidad es que no deberías cambiar tu sistema de trading por unas pocas operaciones perdedoras.

Aquí hay algunos consejos para ajustar y optimizar tu sistema actual.

1️⃣ Un sistema de trading eficiente se adapta a los cambios del mercado

El mercado cambia todo el tiempo y un sistema de trading que quiere ser rentable debe ser adaptado en consecuencia. La naturaleza de los instrumentos financieros depende en gran medida del entorno macroeconómico de la época.

Los traders cambian su comportamiento según el clima económico general porque una divisa puede reaccionar a un comunicado de prensa, a un nivel técnico o a una manipulación.

La naturaleza y el alcance de esta reacción depende de muchos factores, como:

  • ciclos inflacionarios
  • las condiciones del mercado alcista/bajista de acciones
  • temas macroeconómicos globales.

Muchos sistemas de trading perfectamente adaptados dejan de funcionar repentinamente debido a las condiciones cambiantes del mercado. Tienes que tener esto en cuenta si quieres un sistema de trading eficiente.

Adapta tu sistema de trading a las condiciones actuales del mercado, cambiando la configuración del indicador incorporado. Si sólo se opera con la acción del precio, trata de seguir las tendencias históricas a corto plazo.

2️⃣ Un sistema de trading ganador exige tu confianza

Cuando empieces a operar en una cuenta real, puedes encontrarte en la siguiente situación: tan pronto como pierdas algunas operaciones, empezarás a preguntarte sobre la fiabilidad de tu sistema de trading.

Ya estás pensando en todos los cambios que necesitas hacer para conseguir un sistema de trading rentable. Sin embargo, ten cuidado. El mercado Forex está en constante cambio y debes adaptarte a él.

También deberías darle a tu sistema la oportunidad de probarse a sí mismo. De lo contrario, terminarás empezando de cero cada vez que tengas una pérdida. Para tener el mejor sistema de trading, tienes que confiar en él.

Además, puedes probarlo sin riesgo con una cuenta demo gratuita:

ABRIR CUENTA DEMO

3️⃣ Definir la dimensión del sistema de trading

El trading consiste en diferentes estilos que también pueden llamarse "dimensiones". Como trader, debes elegir los estilos con los que te sientas más cómodo. Sea cual sea la dimensión que elijas, ten la seguridad de que el conocimiento de la acción del precio complementará todos los estilos de trading.

Podemos categorizar las dimensiones del trading de divisas de la siguiente manera:

  • Acción del precio
  • Combinación de acción del precio e indicadores
  • Indicadores puros
  • Modelos armónicos
  • Renko
  • VSA (Volume Spread Analysis): análisis del volumen de spread
  • Punto y Figura.

4️⃣ Elegir el marco temporal del Sistema de Trading

El trading empuja al mercado de una manera u otra. Cuando el precio está desequilibrado, puede crear un exceso de oferta durante un período de tiempo. Cuando se ve una acumulación, el precio no se mueve mucho y esto nos dice que los participantes del mercado están satisfechos con la oferta actual.

Es cuando llega el momento de cambiar el marco temporal. El precio puede variar en otras escalas de tiempo.

↳ Recuerda: el mercado es un tiburón y tú eres un pez que sigue al tiburón.

Una vez elegido el estilo de trading que quieres utilizar, es hora de seleccionar el marco temporal apropiado. Los períodos de tiempo suelen dividirse de la siguiente manera:

  • Inversión a largo plazo: mensual
  • Trading a medio y largo plazo: semanal
  • Swing trading: diario
  • Swing trading intra semanal: H4
  • Day trading: M30-H1
  • Scalp Swing: M15
  • Scalping: M5-M15
  • Scalping extremo - M1
  • MTF (Multiple Timeframe Approach): H4 H1 M30 o una combinación diferente.

MT5 ofrece diferentes marcos temporales en comparación con la plataforma MT4.

Muchos traders prefieren el período de 8 horas. Este marco temporal en particular resulta muy útil para los swing traders, ya que se encuentra entre 4 horas y 1 día y puede ayudar a predecir la dirección del mercado. Los traders intradía deberían prestar atención a este marco temporal, independientemente del mercado en el que operen.

5️⃣ Cualquier sistema de trading requiere un análisis de velas

Cuanto más grande sea la mecha de la vela, mayor será la posibilidad de inversión. Intenta ver un martillo o una estrella. Sigue las velas japonesas. Si notas cualquiera de estos dos patrones rebotando en un soporte o rechazando la resistencia, piensa en una posible reversión.

sistema de trading

Fuente: DAX30, gráfico H4, Admiral Markets, MT5 Supreme Edition. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

6️⃣ Elegir los indicadores adecuados para el sistema de trading

Muy a menudo te encontrarás con un sistema de trading completo a primera vista, pero que luego tiene docenas de indicadores desordenados en la pantalla. Este es un enfoque completamente equivocado. Cuantos más indicadores tengas, más problemas tendrás con la MT4. Siempre es mejor crear un sistema de trading simple.

El propósito principal de los indicadores de Forex es:

Si se llenan los gráficos con demasiados indicadores, ¿cómo se definirá la tendencia, la entrada y los objetivos? Diferentes indicadores filtrarán demasiado los precios y entrarás en una operación demasiado tarde, o recibirás muchas malas señales.

Puedes aprender cómo utilizar indicadores técnicos en distintas estrategias de trading con nuestros webinarios online gratuitos:

webinarios

Para que el sistema de trading tenga éxito, recomendamos estos indicadores específicos:

  • un indicador avanzado
  • un indicador de retraso
  • un soporte estático / dinámico o un indicador de resistencia
  • un indicador de entrada

Los indicadores avanzados más populares son:

  • CCI
  • RSI
  • Estocástico
  • QQE

Mientras que los indicadores de retardo más populares son:

  • MACD
  • Momentum
  • ROC
  • OBV

Te recomendamos encarecidamente que descargues MetaTrader Supreme Edition, ya que tendrás acceso a indicadores perfectamente codificados y sin retrasos que harán que tu MT4 sea más ligera que nunca.

Por lo general, utilizamos un indicador retardado para confirmar la tendencia y un indicador avanzado para confirmar una entrada inmediata o una tendencia, dependiendo de los ajustes. El indicador del punto de giro estático o dinámico se utiliza para colocar los stop-loss y take profit.

Lo importante es recordar que no hay que dudar en probar diferentes indicadores y parámetros en una cuenta demo antes de operar en real.

Sistemas de Trading - Backtest, Test Forward y Test en vivo

Backtesting

En primer lugar, necesitas saber cómo hubiera funcionado tu sistema de trading en el pasado, antes de probarlo en el presente. El backtesting es el proceso de probar una estrategia de trading con datos históricos para ver cómo habría funcionado en el pasado.

Funciona bajo la premisa de que si un sistema de trading ganador ha funcionado bien en el pasado, continuará haciéndolo en el futuro. Las condiciones del mercado cambian constantemente, y este es el límite del backtesting. Tener éxito en el trading es un proceso que lleva tiempo pero que se puede lograr.

Test Forward

Las pruebas de futuro son una simulación del trading real e incluyen la supervisión de la lógica del sistema de trading en un mercado en vivo. Normalmente lo llamamos "paper trading" porque las entradas y salidas son documentadas y analizadas. No se ejecutan operaciones reales.

El test forward debe ser muy lógico y seguir el sistema de trading religiosamente. De lo contrario, será imposible evaluar la eficiencia del sistema.

Test Real

Después de aplicar los pasos anteriores, deberías probar tu sistema de trading de Forex en modo real. Encuentra el equilibrio óptimo de la ejecución de la operación. Recuerda que a veces no tener una posición significa tener una posición rentable.

Uno de los factores críticos para el éxito en el trading de Forex es aprender sobre la acción del precio. Recuerda que la acción del precio debe complementar tu conocimiento de los indicadores de trading. Y no olvides usar la herramienta VPS, que esperamos te ayude a protegerte en caso de una volatilidad demasiado alta.

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