Marktstimmung verbessert sich inmitten der Gewinnsaison
Das vierte Quartal begann negativ, da geopolitische Spannungen und Rezessionsängste eine risikoaverse Stimmung auslösten, doch seither hat die Gewinnsaison begonnen und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Fundamentaldaten gelenkt.
Während die Volatilität nach wie vor hoch ist und die Stimmung an den Aktien- und Devisenmärkten rückläufig bleibt, begann die Woche mit besser als erwartet ausgefallenen Gewinnmeldungen der Bank of America (BAC), von Charles Schwab und der Bank of NY Mellon für das dritte Quartal.
Die BAC meldete Erträge in Höhe von 24,5 Mrd. USD aufgrund höherer Zinserträge, die von der Straffung der Geldpolitik und Zinserhöhungen profitierten. Die Erträge aus dem Investmentbanking gingen aufgrund einer vorsichtigen Herangehensweise an neue Unternehmungen inmitten der technischen Rezession in den USA zurück.
Zu den heute anstehenden Gewinnmeldungen von Mega-Caps gehören Johnson & Johnson (JNJ) mit einem erwarteten Umsatz von 23,46 Milliarden USD, Roche Holding ADR (RHHBY) mit einem erwarteten Umsatz von 15,66 Milliarden USD, Netflix (NFLX) mit einem erwarteten Umsatz von 7,85 Milliarden und Goldman Sachs (GS) mit einem erwarteten Gewinn von 11,37 Milliarden USD. Der Konsens der Analysten kann zwar eine fachkundige Schätzung darstellen, die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch immer höher oder niedriger ausfallen als erwartet.
Während die Gewinnsaison die Stimmung an den Aktienmärkten aufhellt, bereiten sich Devisentrader auf mehrere wichtige Wirtschaftsberichte vor, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollen.
Deutschland gibt den ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Oktober bekannt, der voraussichtlich bei -63,4 liegen wird, verglichen mit dem Vormonatsergebnis von 61,9. Die Risiken für das Wirtschaftswachstum und das Vertrauen sind in Deutschland aufgrund der höheren Erdgaspreise und der angebotsseitigen Einschränkungen durch den Krieg in der Ukraine gestiegen.
Am Mittwoch wird das Vereinigte Königreich den mit roter Flagge versehenen Bericht über den Verbraucherpreisindex (VPI) für September veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Inflation mit 9,9 Prozent auf dem Niveau vom August geblieben ist, aber es besteht Unsicherheit darüber wegen des beträchtlichen Gegenwinds in der britischen Wirtschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts.
Der Gilt-Markt erlebte eine Volatilität, die erst durch die Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of England und die Ausweitung ihres Programms zur quantitativen Lockerung beruhigt wurde. Zwar hat die Zentralbank ihre Anleihemarktoperationen inzwischen beendet, doch die Inflations- und Zinserwartungen an den Devisenmärkten wurden durch die Tatsache, dass die Zentralbank geblendet war, nicht beeinträchtigt.
Schließlich werden am Mittwoch und Donnerstag Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet, und zwar die Bekanntgabe von Baubeginnen, Baugenehmigungen und Verkäufen bestehender Häuser für September. Es wird davon ausgegangen, dass diese Daten aufgrund der höheren Zinssätze, die auf dem Hypothekenmarkt und der Investitionsstimmung lasten, niedriger ausfallen werden als die vorherigen Ergebnisse.
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