JP Morgan und Goldman Sachs überraschen die Wall Street Analysten

Wie schon in den letzten Wochen stand die gestrige Sitzung im Zeichen der Debatte um die steigende Inflation in den USA, und wieder einmal übertraf der Verbraucherpreisindex aus den USA die Markterwartungen, was zu einem negativen Abschluss der Wall Street mit Rückgängen von 0,31%, 0,35% und 0,38% im Dow Jones, SP500 bzw. Nasdaq führte. 

Neben der Inflation aus den Vereinigten Staaten erfuhren wir in der heutigen Sitzung auch von den VPIs des Vereinigten Königreichs und Spaniens, die ebenfalls höher ausfielen als vom Marktkonsens erwartet. Der britische VPI hat sich bei 2,5 % gegenüber den vom Marktkonsens erwarteten 2,2 % eingependelt, während der spanische VPI ebenfalls 2,5 % gegenüber den erwarteten 2,4 % erreicht hat.  

Außerdem erfuhren wir während der gestrigen Sitzung auch die Quartalsergebnisse von den zwei Marktriesen JP Morgan Chase & Co und Goldman Sachs, die wie die im vergangenen April veröffentlichten Quartalsergebnisse, die Erwartungen mit sehr positiven Ergebnissen für das zweite Quartal des Jahres übertrafen. 

JP Morgan Chase & Co ist die größte Bank in den Vereinigten Staaten und hat gestern sehr positive Quartalsergebnisse vorgelegt, in denen sie einen Gewinn pro Aktie von 3,78 US-Dollar und einen Ertrag von 31,4 Mrd. US-Dollar gegenüber den vom Marktkonsens erwarteten 3,16 US-Dollar pro Aktie und dem Ertrag von 30 Mrd. US-Dollar erzielte. 

Trotz dieser guten Ergebnisse wurde der Aktienkurs durch die Unsicherheit, die durch die Inflation in den Vereinigten Staaten hervorgerufen wurde, nach unten gezogen und schloss mit einem Rückgang von 1,49 %. 

Auf dem Tageschart sehen wir, dass sich der Kurs, obwohl der langfristige Trend eindeutig bullisch ist, seit Mitte Februar letzten Jahres in einer wichtigen Seitwärtsspanne mit Unterstützung um das Niveau von 147 US-Dollar (rotes Band) bewegt. 

Es ist wichtig, dass wir in den kommenden Sitzungen genau auf das Kursgeschehen achten, da das Unternehmen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden könnte, die, wenn sie bestätigt wird, einen Wechsel vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend bewirken könnte. Darüber hinaus könnte dieser Trendwechsel mit dem möglichen Durchbruch des Unterstützungsniveaus, das durch das rote Band dargestellt wird, bestätigt werden, obwohl der Kurs anschließend mit seinem Hauptunterstützungsniveau im Durchschnitt von 200 Sitzungen konfrontiert werden müsste. 

Auf der anderen Seite, wenn es dem Kurs gelingt, diese Unterstützungsniveaus zu halten, würde die Stimmung dank der guten Ergebnisse weiterhin bullisch sein, obwohl wir dafür sehr aufmerksam auf die Entwicklung der Inflation und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte achten müssen. 

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, JP Morgan Tageschart - Zeitrahmen: 24. Februar 2020 bis 14.Juli 2021. Abgerufen am 14.Juli 2021 um 11:40 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 

Die Entwicklung in den letzten 5 Jahren betrug ca.: 

• 2020: -8.85% 
• 2019: 42.80% 
• 2018: -8.72% 
• 2017: 23.93% 
• 2016: 30.68% 

Auch Goldman Sachs präsentierte positive Quartalsergebnisse und übertraf die Markterwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 15,02 US-Dollar bei einem starken Umsatz von 15,39 Mrd. US-Dollar gegenüber den erwarteten 9,96 Mio. US-Dollar und 12,04 Mrd. US-Dollar. 

Wie JP Morgan schloss auch dieses Unternehmen trotz der guten Ergebnisse im Minus und gab inflationsbedingt um 1,19% auf 375,98 US-Dollar pro Aktie nach. 

Tatsächlich erlebt der Kurs, nachdem er am 4. Juni ein Allzeithoch bei 391 US-Dollar pro Aktie markiert hatte, einen Pullback, der ihn von seinem Unterstützungs-/Widerstandsniveau abprallen ließ, das durch das rote Band dargestellt wird. 

Wie auch bei JP Morgan müssen wir die Entwicklung des Preises und der Inflation in den Vereinigten Staaten sehr aufmerksam verfolgen. Denn wenn die Instabilität an den Märkten anhält und der Kurs sein aktuelles Unterstützungsniveau verliert, könnten wir einen Wechsel vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend sehen, obwohl der Kurs dafür mehrere Unterstützungsniveaus und seinen Durchschnitt von 200 Handelssitzungen treffen müsste. 

Trotzdem bleibt die Stimmung im Moment positiv und diese guten Ergebnisse könnten dazu führen, dass der Kurs seine Höchststände anstrebt. 

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, Goldman Sachs Tageschart - Zeitrahmen: 25. Februar 2020 bis 14.Juli 2021. Abgerufen am 14.Juli 2021 um 11:40 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 

Die Entwicklung in den letzten 5 Jahren betrug ca.: 

•  2020: 14.69% 
• 2019: 37.64% 
• 2018: -34.43% 
• 2017: 6.39% 
• 2016: 32.86% 

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