Berkshire Hathaway: Vse o družbi in nakup delnic Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway je največje podjetje v Fortune 500. Matična družba vključuje številne družbe, ki jih bomo poskušali podrobneje predstaviti kasneje v članku.

Družbe delujejo neodvisno ena od druge, vendar so na koncu še vedno pod vplivom matične družbe.

Ena najpomembnejših stvari za Berkshire Hathaway je, da ta podjetja ne ogrožajo ugleda podjetja samega:

"Če se boste pošteno zmotili, bom razumel, a če boste pokvarili ugled podjetja, bom neusmiljen," je dejal Warren Buffett, ko je tvegal svoj ugled, da bi rešil Salomon Brothers.

Iz njegovih ust tudi izhaja: "Nikoli ne delaj nečesa, česar ni mogoče objaviti na prvi strani lokalnega časopisa."

Toda družba v svoji zgodovini ni bila vedno pod Warrenom Buffettom. Ob tem pa ne pozabimo, da danes največji investitorji razmišljajo samo o nakupu delnic Berkshire Hathaway.

Zgodovina Berkshire Hathaway in nakup delnic Berkshire Hathaway

Zgodba Berkshire Hathaway sega v čase združitev v devetdeseta leta: najprej se je tekstilna tovarna Wally Fals, ustanovljena v začetku 1800-ih, združila s podjetjem Berkshire Cotton Company.

Po združitvi se je podjetje preimenovalo v Berkshire Fine Spinning Associates.

Potem ko se je to podjetje leta 1995 združilo s podjetjem Hathaway Manufacturing Company, je bil ustanovljen Berkshire Hathaway. Tu pa si še ni bilo mogoče zamisliti, da bi bila do leta 2020 to ena najvrednejših podjetij na svetu. Poglejmo, kako je postalo in zakaj je nakup delnic Berkshire Hathaway za mnogo postala ena glavnih želja!

Warren Buffet in nakup delnic Berkshire Hathaway

Pa začnimo zgodbo na začetku in sicer, kako je Warren Buffett odkril delnice Berkshire Hathaway (BRK).

Zanimivo dejstvo iz življenja Buffetta je, da čeprav je že od otroštva imel svoj um ali način razmišljanja, ni bil nikoli med najbolj odličnimi učenci, ali da bi izstopal s svojim znanjem.

Zelo so ga zanimali predmeti: matematika, finance in naložbe, zato se je vedno skušal čim prej naučiti obveznih in po njegovem mnenju nezanimivih predmetov, da bi pridobil čim več znanja od tistih predmetov, ki so ga resnično zanimali. To je bil tudi razlog, da je kljub delu, diplomiral že čez tri leta.

Njegov oče ga je zaradi motivacije prijavil na univerzo Harvard, vendar se mu ni uspelo vpisati. V prihodnosti je dejal: "Izkazalo se je, da je to najboljša stvar, ki se mi je lahko zgodila."

V publikaciji istega poletja je videl imena dveh njegovih profesionalnih vzornikov, Benjamina Grahama in Davida Dodda, ob katerih je bil predstavljen pri krepitvi ugleda fakultete univerze Columbia.

Nato se je vpisal na fakulteto in Grahamovo znanje in izkušnje so mu resnično pomagali do uspešnejše kariere. Vse skupaj pa se je pričelo z nakupom delnic Berkshire Hathaway.

Buffett je iskal delnice, za katere je videl potencial in ki so bile iz nekega razloga ravno podcenjene. Vas zanima kako kupiti delnice - preberite si v tem članku!

Tako je našel delnice Berkshire Hathaway, kjer je leta 1962 opravil svoj prvi nakup delnic Berkshire Hathaway. Takrat je šlo za statistično gledano zelo poceni delnice.

Ko so se tovarne zapirale. zaradi gospodarske krije, je bilo nekaj kapitala sproščeno in obstajala je možnost odkupa delnice Berkshire Hathaway.

Warren Buffett se je odločil za dodaten nakup delnic Berkshire Hathaway in posledično povečanje deleža v podjetju, kasneje pa je prevzel vodenje podjetja kot predsednik in izvršni direktor.

Pri zaposlovanju vodstva je posebno pozornost namenil zaposlitvi najprimernejših ljudi za sprejemanje odgovornih odločitev.

Pozneje so začeli kupovati zavarovalnice, ki imajo ugodno lastnost ustvarjanja obratnega kapitala. Berkshire Hathaway je tako postal temeljni naloženi kapital za vse njegove nadaljnje naložbe.

Vendar, Buffett, meni da je treba na prave možnosti potrpežljivo čakati in tudi izbira ni tako preprosta. Enako je tudi pri nakupu delnic Berkshire Hathaway.

Warren Buffett ima izjemen talent za opazovanje podjetij, katerih delnice lahko kupi po razmeroma ugodni ceni in v katerih vidi velike priložnosti za rast podjetja.

Zgodovina delnic Berkshire in nakup delnic Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway trenutno ponuja najdražje delnico na svetu. Kos papirja s seznama A stane približno 345.000 USD.

Buffett ni dovolil delitve delnic družbe, zato ni povečal števila delnic na trgu. Zato je cena papirja postala tako izjemno visoka.

Cilj slavnega milijarderja s to ceno je predvsem privabiti dolgoročne vlagatelje.

Poglejmo, kako uspešna je bila ta delnica v primerjavi s SP500 in zakaj je nakup delnic Berkshire Hathaway tako zanimiv!

Vir: Primerjava indeksov TradingView, BRK-A in SP500, pripravljeno: 20. januar 2020 Pretekle uspešnosti niso nujno vodilo za prihodnjo uspešnost.

Na zgornji sliki lahko vidimo, da je BRK na trenutnem grafu dolgoročno delovala bolje,kot indeks SP500. Če pa pogledate, se je tudi v zadnjih nekaj letih zmogljivost SP500 začela močno povečevati.

Povišanje tečaja indeksa v letu 2019 bo približno Bila je 29-odstotna, BRK-A pa 11-odstotno rast.

Vir: Primerjava indeksov TradingView , BRK-A in SP500, pripravljeno: 20. januar 2020 Pretekle uspešnosti niso nujno vodilo za prihodnjo uspešnost.

Ker ta delnica trgovcem na drobno ni na voljo, je podjetje ustvarilo vrsto delnic B, ki so zaradi dostopne cene bolj dostopne za nakup delnic Berkshire Hathaway in sicer v seriji B namesto A.

BRKB (delnica Berkshire Hathaway B) trenutno znaša 219,90 dolarja v času pisanja (20. januar 2020).

Vir: Admirals Webtrader, devizni tečaj BRK-B, 1. januar 2007, 20. januar 2020 Pripravljeno: 20. januar 2020, 16:00 CET Dosedanja uspešnost ni nujno vodilo za prihodnjo uspešnost.

V kasnejših poglavjih bomo opisali, kako kupiti BRK-B delnice in delniških CFD (pogodba za razliko)!

Portfelj Berkshire Hathaway in zakaj ja nakup delnic Berkshire Hathaway smiselen!

Delež podjetja je sestavljen iz množice sektorjev, npr. zavarovanje, tehnologija, gospodarske javne službe, proizvodnja električne energije in drugi dodatni sektorji.

Vir Bloomberg, spremembe v sestavi portfelja Berkshire Hathaway

Zgornja slika kaže, da je podjetje, ki je povezano z imenom 89-letnega glavnega delničarja Warrena Buffetta, v zadnjih letih še posebej poudarilo povečanje teže tehnološkega sektorja v svojem portfelju.

Medtem ko so v letu 2010 prevladovale delnice potrošniškega sektorja (Coca-Cola Co. ali Procter & Gamble Co), zdaj Apple in nekatere banke in zavarovalnice predstavljajo ¾ svojega portfelja. Celoten portfelj si lahko tukaj ogledate in spoznate prednosti nakupa delnic Berkshire Hathaway.

Kakor koli že, Buffettov skoraj največji delež je Apple in pravi, da bi kupil še več delnic tehnološkega velikana, če bi bile cenejšie.

Berkshire je trenutno lastnik 5,6% družbe Apple. Medtem ko so Applove delnice v letu 2019 pokazale precej lep dvig, je imel Berkshire že od leta 1965 svojo najslabšo uspešnost v primerjavi s S&P 500.

Milijarder je v letu 2019 svojemu portfelju ni dodal pomembne količine delnic, čeprav je zanimivo dejstvo, da tudi s prodajo ni pretiraval.

Glede na članek Market Realista je nočna mora Buffetta ta, da delniške družbe postanejo precenjene in njihove delnice ne bodo še dolgo časa podcenjene in primerne za nakupe.

Lani je želel kupiti še več delnic in čakal, da bodo cene delnic začele padati, a se - kot npr. pri Applu to ni zgodilo.

Eden glavnih razlogov, da je Berkshire Hathaway premalo uspešen, je pomanjkanje odkupov. V prvih treh četrtletjih 2019 je Buffett namesto prej omenjenih 100 milijard dolarjev nakupi le približno za 2,8 milijarde dolarjev vrednih delnic.

To je zato, ker je Berkshire lani spremenil svojo politiko nakupa delnic: nakupi so bili prej vezani na knjigovodsko vrednost, družba pa je olajšala svojo politiko in tako Buffettu in podpredsedniku Charlieju Mungerju omogočila več prostosti pri novih nakupih, ki pa vseeno niso prinesle rezultatov..

Dividende Berkshire Hathaway in nakup delnic Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway presenetljivo ne izplačuje dividend. Zakaj? Skratka, odgovor je, da svoj denar porabite za dodatne naložbene priložnosti.

Torej delničarji ne vlagajo v Buffettovo podjetje zaradi dividend, ampak zaradi vrednosti, ki je značilna za vrednost delnic in nadarjenost guruja.

Za mnoge je dejstvo, da ima podjetje danes vrednost delnice cca. 340.000 dolarjev in je bila ta vrednost pred 40 leti okoli 200 dolarjev. Kdor ga je takrat kupil, se zagotovo zdaj ne pritožuje.

Berkshire Hathaway B delnica in nakup delnic Berkshire Hathaway

Prej smo omenili, da so bile ustvarjene delnice Berkshire Hathaway B (Berkshire Hathaway B), da bi bile dostopne trgovcem na drobno. Tukaj je tudi priložnost za male vlagatelja za nakup delnic Berkshire Hathaway.

Trenutno vrednost delnice serije B je približno 220 USD.

Delnice serije B se pogosto prodaja prek zavarovanja, povezanega z enotami, in trditev, da ni na voljo v nobeni drugi obliki ni resnična. (in s to „majhno loputo" je bil zajamčen strošek v višini 8–10% letno prodan tudi mnogim).

No, to v resnici ni res in tudi sloviti papir je vključen v paleto izdelkov več borznoposredniških družb, kot je Admirals UK Ltd.

Na Admirals imate tudi možnost nakupa delnic, s čimer lahko trgujete prek CFD jev.

Nakup delnic Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway

Za nakup delnic Berkshire Hathaway B morate upoštevati te preproste korake:

1. Odprite račun Invest.MT5 ali poskusite investirati v brezplačni Demo račun
2. Brezplačno naložite platformo MetaTrader 5
3. Odprite okno Market Watch tako, da v meniju na vrhu platforme izberete View ali pritisnete Ctrl + M na tipkovnici. Odpre se seznam trgovalnih simbolov na levi strani grafa.
4. Z desno miškino tipko kliknite okno Market Watch in izberite Symbols (ali pritisnite Ctrl + U na tipkovnici).
5. Odprlo se bo spodnje okno s podrobnostmi o vseh razpoložljivih trgih, na katerih lahko trgujete. Od zdaj naprej lahko v okno Market Watch dodate široko paleto zalog. Izberite delnico BRKB (lahko jo tudi iščete) in kliknite Prikaži simbol.
6. Nato lahko kliknete gumb Nakup, da odprete položaj v napravi.

Nakup delnic Berkshire HathawayBerkshire - CFD trgovanje

CFD pomeni pogodba za razliko, v resnici CFD pomeni pogodbo s finančnim vzvodom, ki se sklene med borznoposredniško družbo in trgovcem na dvostranski osnovi.

Značilnosti trgovanja s CFD:

1. Špekulirate lahko o cenah, ki naraščajo ali celo padajo.
2. Uporabite lahko vzvod, ki lahko trgovcem pomaga do večjega dobička na trgih. Seveda to velja tudi za izgube. Trgovci lahko z vzvodom hitreje izgubijo vloženi kapital - zato bodite previdni!
3. Uporabite ga lahko tudi kot možnost varovanja pred tveganjem

Če želite kupiti preko platforme delnice Berkshire Hathaway B v CFD formatu na platformi Admirals MetaTrader 5, morate samo slediti tem korakom:

1. Odprite račun Trade.MT5 ali poskusite trgovati na brezplačnem demo računu
2. Brezplačno naložite trgovalno platformo MetaTrader 5
3. Odprite okno Market Watch tako, da v meniju na vrhu platforme izberete View ali pritisnete Ctrl + M na tipkovnici. Odpre se seznam trgovalnih simbolov na levi strani grafa.
4. Z desno miškino tipko kliknite okno Market Watch in izberite Symbols (ali pritisnite Ctrl + U na tipkovnici).
5. Odprlo se bo spodnje okno s podrobnostmi o vseh razpoložljivih trgih, na katerih lahko trgujete. Od zdaj naprej lahko v okno Market Watch dodate široko paleto zalog. Izberite delnico CFD BRKB (lahko jo tudi iščete) in kliknite Prikaži simbol.
6. Nato lahko kliknete gumb Kupi ali prodaj, da odpreš položaj za nakup ali prodajo na napravi.

Podružnice družbe Berkshire Hathaway in zakaj opraviti nakup delnic Berkshire Hathaway

Warren Buffett ima večinski ali manjšinski delež skoraj v vsakem sektorju na svetu. Nekatere od teh so:

Vir: Berkshire Hathaway

Poleg naštetega imajo seveda tudi mnoga druga podjetja manjšinske deleže.

Zaključek - nakup delnic Berkshire Hathaway

Leta 2019 je podjetje z blagovno znamko Warren Buffett poslovalo slabše od indeksa SP500. Glede na članek Market Realist se zdi, da se je Buffettova nočna mora neprestano povečevala delnic v njegovem portfelju v letu 2019.

Kaj torej prinaša prihodnost? Ali je mogoče v življenskem obdobju ameriških delnic pričakovati balon, po katerem bodo cene padle?

Milijarder želi razširiti svoj portfelj z dodatnimi delnicami v letu 2020, vendar je trenutno večina vrednostnih papirjev podjetij za to precenjena .

Ne glede na prihodnost je gotovo, da ima Buffett sam sijajen občutek za naložbe in izjemen talent za vlaganje, prav tako pa si je prizadeval, da bi po vzoru odličnosti izbral direktorje in zaposlene Berkshire Hathaway.

Če trgujete z delnicami ali CFD-ji Berkshire Hathaway ali s katero koli drugo sestavo v svojem portfelju, imate to priložnost preko Admirals!

Odprite pravi trgovalni račun Invest.MT5 Z nekaj kliki na spodnjo sliko!

Več člankov o investiranju na finančne trge:

• Delnice - kako kupiti delnice: vodnik za začetnike
• Kaj so vrednostni papirji in kako z njimi trgujete?
• Investirajte v index SP500
• Kako kupiti delnice Tesla

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzor najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želimo

Admirals

Opozorilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:
1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanjo ni prepovedano pogajanje pred razširjanjem investicijskih poročil.
2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals AS (Admirals) ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.
3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ni vplivala, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.
4. Analizo pripravijo neodvisni analitiki ( Pierre Perrin-Monlouis in Eva Blanco ) na podlagi njegovih osebnih ocen
5. Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admirals ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij v analizi.
6. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v publikaciji, se ne sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna zaveza Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali koristi. Pred začetkom obratovanja se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.
8. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko prinesejo izgube ali dobičke. Pred začetkom obratovanja morate zagotoviti, da razumete vsa tveganja.