Еженедельный обзор рынка: в центре внимания стимулирующие меры, Трамп и публикации экономических данных

Первая полная неделя октября получилась довольно насыщенной, произошло много экономических и политических событий, и сейчас мы попробуем разобраться в том, как именно они повлияли на рынок. Как уже упоминалось ранее, в прошлый вторник президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что не намерен продолжать переговоры о новом пакете стимулирующих мер до завершения выборов, то есть до 3 ноября. Это сообщение вызвало серьезные колебания на рынке и удивило как его противников, так и многих сторонников.

Однако уже в пятницу он все-таки выдвинул предложение о пакете стимулов на сумму 1,8 триллионов, чем спровоцировал рост рынка.

Основываясь на этой информации, можно предположить, что до президентских выборов рост будет только продолжаться. Инвестиционные фонды скорее всего вступят в игру уже после выборов, именно тогда по статистике обычно открывается огромное количество новых позиций.

Рискованные активы, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, также ощутили на себе положительное влияние некоторых событий прошлой недели, и, в принципе, в ближайшее время можно ожидать развития уже заложенных тенденций.

Также следует упомянуть юань, буквально только что он показал лучший квартальный результат за последние 12 лет. Прекрасный PMI продемонстрировал отличный экономический рост, Китай практически полностью восстановился от последствий пандемии коронавируса, и это подняло валюту на новый уровень, усилился и внутренний, и международный спрос. Аналитики при этом уверенно прогнозируют дальнейший положительный тренд, особенно если пост президента США достанется по итогам Джо Байдену.

И еще несколько ключевых моментов:

• Трамп действует непредсказуемо и хаотично, пакет стимулирующих мер пока не утвержден, и это повышает волатильность рынка.
• Пока инвесторы не обращаются к валютам-убежищам, таким как японская иена и швейцарский франк.
• Доллар США остается самой слабой валютой G7.
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Великобритания готова заключить сделку, но не «любой ценой», и фунт находится под пристальным наблюдением после этого заявления.

Источник: экономические новости – Календарь Форекс Admiral Markets.

Публикации экономических данных будут продолжаться и на этой неделе, а значит, валютный рынок будет особенно волатилен, и этим можно воспользоваться в своих интересах. Главное – быть к этому готовым! И мы можем помочь вам подготовиться.

Например, на этой неделе Admiral Markets проводит совершенно бесплатный вебинар "Выборы в США. День, который остановил рынок". Начало уже завтра, 13 октября, в 19:00 МСК / ЕЕ. Если вы хотите разобраться в том, как влияют выборы в США на рынок, какие возможности создают, и как этими возможностями можно воспользоваться, жмите на баннер, мы обязательно поможем вам во всем этом разобраться!

Ключевые экономические отчеты и рынки, за которыми стоит следить

Инфляция в США и розничные продажи

Экономический календарь для доллара США на этой неделе довольно насыщенный. Много новостей первостепенной важности, к тому же впереди второй этап дебатов, и при этом совершенно неясно, чего от них ожидать. Вот некоторые ключевые моменты:

• Вторник, 13 октября:
  • Инфляция в долларах США г/г – прогнозируется 1,4%
• Пятница, 16 октября:
  • Розничные продажи в долларах США м/м – прогнозируется 0,6%

Федеральная резервная система США намеревается увеличить текущую (опасно низкую) инфляцию. При этом ФРС планирует держать процентные ставки на текущем уровне, который, напомним, близок к нулю, и это исказило кривую доходности для трейдеров облигациями.

Для измерения инфляционных ожиданий ФРС использовала форвардные рынки и смотрела на пятилетнюю форвардную ставку безубыточности, которая по сути представляет собой прогнозы трейдеров, как показано на графике ниже:

Источник: Федеральная резервная система от Bloomberg.

Естественно, мы также ждем комментариев официальных лиц центрального банка. Как они оценивают поступающую информацию? От их слов вполне может зависеть валютный курс.

Ниже мы привели долгосрочный график индекса доллара США. На нем четко видно, что ценовое движения уже более пяти лет держится в диапазоне между 89 и 103. Сейчас цена находится в середине этого диапазона, и текущая слабость может заставить ее вернуться к нижней линии поддержки, ценовому уровню примерно 89 долларов.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. Web, USDX, Monthly, график. 1 ноября 2004 г. – 12 октября 2020 г., по состоянию на 6:00 (GMT) 12 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как видите, валют рынок постоянно находится в движении, и если вы хотите этим движением воспользоваться, можете сделать это вместе с Admiral Markets. Нажмите на баннер, чтобы получить дополнительную информацию:

Обновления в корпоративной торговле и фондовые индексы

Все еще продолжается расхождение между индексами мировых фондовых рынков. Индексы европейских фондовых рынков отстают от американских, поскольку инвесторы осознают всю серьезность последствий второй волны коронавируса, которая породила новую цепочку локдаунов во многих странах ЕС и не только. Вдобавок к этому высокий курс евро вынуждает инвесторов сомневаться в размере прибыли компаний.

И да, в США тоже все еще довольно высокий процент заражений, огромное количество новых случаев ежедневно, и даже Трамп получил положительный результат теста на коронавирус, но несмотря на все это, инвесторы упорно предпочитают обращать внимание на плюсы – а именно на новый пакет стимулирующих мер. И как мы уже знаем, несмотря на внезапный отказ от продолжения переговоров, Трамп все же вернулся к обсуждению экономической помощи в прошлую пятницу.

В итоге индексы фондового рынка США снова выросли и мы ждем развития этого тренда. На нижеприведенном дневном графике цен индекса S&P 500 показано недавнее движение вверх:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500 Daily CFD, график. 17 февраля 2020 г. – 12 октября 2020 г., по состоянию на 7:30 (GMT) 12 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Доходность S&P 500 за последние пять лет была примерно такой: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

Кстати, мы можем вам предложить вам отличную платформу для торговли – а именно MetaTrader 5 Supreme Edition. С ней вы можете, к примеру, использовать индикатор Trading Central Technical Ideas, который подскажет вам классные торговые идеи и даст возможность делать технический анализ тысяч различных инструментов.

Вот так это выглядит на примере индекса S&P 500:

Снимок экрана индикатора Technical Insight Lookup с платформы MetaTrader Supreme Edition предоставленной Admiral Markets.

Нажмите на баннер, чтобы прямо сейчас получить все это бесплатно:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее - «Автор») на основе его личных оценок.
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.