Pasaulio rezervinė valiuta atsispyrė nuo 4 mėnesių žemumų

Praėjusią savaitę finansų rinkose nuotaikos buvo šiek tiek skirtingos tarp įvairių turto klasių: akcijų rinkose vyravo stiprus optimizmas, kuris persidavė ir į obligacijų segmentą, tačiau valiutų rinkoje buvo konservatyvesnės nuotaikos ir JAV dolerio indeksas brango 0.8%. Rinkoje lūkesčiai dėl palūkanų mažinimo JAV ir Europoje išsilaikė, laukiant jau pavasarį pirmų kritimų. 

JAV ekonominiai duomenys 

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo darbo rinkos rodikliai: per lapkritį buvo sukurta 199 tūkstančiai naujų darbo vietų, nedarbo lygis netikėtai mažėjo nuo 3.9% iki 3.7%, darbo užmokesčio augimas buvo stabilus ir siekė 4.0% per metus, kas bendrai buvo ganėtinai stiprūs darbo rinkos rezultatai, nerodantys ženklaus lėtėjimo signalų. Taip pat buvo skelbiamas atvirų darbo pozicijų skaičių vertinantis JOLTs indeksas, kuris indikavo mažėjimą nuo 9.35 iki 8.73 milijonų ir tolimesnį kritimą, prasidėjusį 2022 metų vasarą. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo stabilus ties 220 tūkstančių, o bendras žmonių gaunančių išmokas skaičius stabilizavosi ties 1.86 milijonų lygiu, kelių paskutinių mėnesių rėžyje. 

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo konsolidavosi ir sugrįžo į labiau neigiamą teritoriją, nukrisdamas nuo -0.31% iki -0.48% lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas savaitės eigoje buvo nukritęs iki 4.11%, tačiau vėliau augo iki 4.24% ir bendrai per savaitę labai neženkliai kilo. 2 metų instrumento pajamingumas atsigavo ir judėjo aukštyn nuo 4.54% iki 4.72% lygio. 

EUR/USD 

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD tęsė nuvertėjimą ir per savaitę nukrito nuo 1.088 iki 1.076 lygio, eliminuodama paskutinio mėnesio prieaugį. Skolos rinkoje palūkanos toliau nuosaikiai mažėjo: 6 mėnesių Euribor krito nuo 4.004% iki 3.935%, o trumpesnio 3 mėnesių instrumento kritimas buvo mažesnis nuo 3.960% iki 3.950%. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo Europos mažmeninės prekybos apimtys spalį, kurios traukėsi -1.2% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Europos pramonės gamintojų kainų indeksas rodė -9.4% kritimą, šiek tiek mažesnį nei -12.4% praėjusį mėnesį. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -1.1%. 

USD/JPY 

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY pasižymėjo dideliu kintamumu ir ketvirtadienį nukrito nuo 147.3 lygio iki vienu metu 141.7 punktų, kas buvo didžiausias dienos pokytis per paskutinius 13 mėnesių. Šį Japonijos jenos stiprėjimą paskatino šalies centrinio banko vadovo Kazuo Ueda pasisakymai, kad netrukus gali būti griežtinama monetarinė politika. Rinka priskiria apie 20% tikimybę, kad ateinančio susirinkimo metu palūkanos būtų didinamos. Tarp ekonominių duomenų buvo vidutinio darbo užmokesčio pokytis, kuris siekė 1.5% metinį augimą, ir namų ūkio išlaidos, kurios traukėsi -2.5% per metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -1.2%. 

GBP/USD 

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora judėjo žemyn, atspindėdama stiprėjančio JAV dolerio tendenciją rinkoje, bei užbaigė savaitės prekybą ties 1.255 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo statybų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas, kurio vertė buvo 45.5 punktai ir liko stabili lyginant su praėjusiu mėnesiu, tačiau neigiamoje teritorijoje. Prie to ženkliai prisideda aukštos paskolų palūkanos, kurių vidutinės palūkanos išliko aukštumose ties 8.03% lygiu. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.2%. 

Skaitmeninės valiutos 

Kriptovaliutų rinkoje ir toliau vyravo itin pozityvus sentimentas. Bitcoin kaina augo apie 10% iki 43.7 tūkstančių JAV dolerių lygio, o nuo spalio pradžios yra padidėjusi net apie 58%. Ethereum kilo apie 7.9% iki 2.33 tūkstančių JAV dolerių ir nuo spalio pradžios yra pašokusi apie 38%. 

Akcijų rinkose ir toliau vyravo pozityvus sentimentas 

Praėjusią savaitę išsilakė teigiamas sentimentas tarp investuotojų ir akcijų indeksai fiksavo tolimesnius kilimus. Ekonominiai duomenys šio augimo nepalaikė, nes rodė nuoseklių lėtėjimą ir augančią finansinę įtampą tarp vartotojų. Nors 2024 m. laukiama palūkanų normų mažėjimo, tačiau jeigu jų mažinimas bus vykdomos nuosaikiai, tai turės ganėtinai lėtą efektą ekonomikai. 

Akcijų indeksai 

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai toliau kilo. Geriausiai pasirodė Nasdaq, kurio vertė didėjo 0.7%. Santykinai prasčiausiai, bet vis tiek neženkliai augo, Dow Jones, kurio vertė didėjo 0.01%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 kilo 0.2% iki 4,604 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 augo 1.0%. Kintamumo indeksas VIX traukėsi apie -2% iki 12.35 punktų lygio ir išliko pozityvioje teritorijoje. 

Senajame žemyne nuotaikos išliko pozityvios ir indeksai brango: Europos Stoxx 50 augo 2.35%, Vokietijos pagrindinis DAX kilo 2.2%, naujų visų laikų aukštumų nepaisant ekonomikos stagnacijos, Ispanijos IBEX didėjo 0.8%, Italijos FTSE MIB brango 1.6%. 

Kinijos indeksai ir vėl išsiskyrė neigiamomis nuotaikomis iš pasaulio akcijų biržų: Shanghai Composite prarado -2.1%, o Honkongo indeksas Hang Seng nuvertėjo dar -3.0%. Tarp ekonominių duomenų buvo eksporto apimtys lapkritį, kuomet jos buvo 0.5% didesnės nei tuo pačiu metu prieš metus, kas yra geriau nei -6.4% kritimas spalį. Bendrai Kinijos ekonomika išlieka prislėgta lėtesnio vartojimo didžiausiose ekonomikose, kad neleidžia atsigauti pramonės aktyvumui ir prekių judėjimui. Taip pat buvo užfiksuota defliacija ir kainos krito. 

Žaliavos ir sektoriai 

Žaliavų sektoriuje ėmė ryškiau jaustis neigiamas sentimentas ir CRB indeksas per savaitę traukėsi -2.9% iki 299.3 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina krito apie -4.3% iki 71.4 JAV dolerių už barelį. Vario kaina mažėjo -2.5%, o aliuminio prarado -3.2%. Kviečių kovo kontrakto vertė Matif biržoje augo apie 1% iki 230.25 eurų už toną. Brangieji metalai šią savaitę ženkliau pasikoregavo: aukso kaina krito -3.2% iki 2,004 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado net -9.5% iki 23.0 JAV dolerių. 

Tarp sektorių geriausiai pasirodė komunikacijos paslaugų, technologijų ir cikliškų vartojimo prekių bendrovės, kurios atitinkamai augo 1.45%, 0.7% ir 0.4%. Tuo tarpu prasčiausiai pasirodė kasdienių vartojimo prekių, žaliavų ir energijos įmonės, kurios atitinkamai prarado -1.2%, -2.0% ir -3.2%. 

„Autozone“ finansiniai ketvirčio rezultatai 

Didžiausio JAV automobilių dalių pardavėjo „Autozone“ ketvirčio pelnas auga, nes „pasidaryk pats“ rinkinių paklausa augo, nes daugiau vis žmonių prižiūri savo esamas transporto priemones, o ne perka naujas. Ši įmonė JAV, Meksikoje ir Brazilijoje turi 7,1 tūkst. parduotuvių, kur prekiauja automobilių dalimis ir aksesuarais. Per ketvirtį esamose rinkose bendrovė atidarė 25 parduotuves. Šiuo metu bendrovės kapitalizacija rinkoje siekia apie 45 mlrd. JAV dolerių.

Praėjusį antradienį prieš atidarant biržą buvo paskelbti „Autozone“ finansiniai ketvirčio rezultatai.

„Autozone“ per ketvirtį uždirbo 4,20 mlrd. USD pajamų ir viršijo 4,19 mlrd. rinkos dalyvių lūkesčius. Bendros ketvirčio pajamos buvo 5,1% didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Lyginant pardavimus iš parduotuvių, pajamos išaugo apie 3,4%. Koreguotas ketvirčio pelnas vienai akcijai buvo 32,55 USD, viršijantis rinkos prognozes 31,56.

Paskelbus rezultatus, „Autozone“ akcijos kaina pakilo apie 0,3% iki 2671 USD lygio. Per pastaruosius 12 mėnesių bendrovės akcijų kaina pakilo apie 7%. Bendrovė nemoka dividendų, o laisvą kapitalą grąžina investuotojams supirkdama akcijas, kurias per paskutinį ketvirtį įsigijo už 1,5 mlrd.

Svarbiausi šios savaitės įvykiai 

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį suplanuoti tik Japonijos pramonės mašinų užsakymų duomenys.

Antradienį bus laukiami Japonijos pramonės gamintojų kainų indekso rodikliai, vėliau Anglijos darbo rinkos rezultatai lapkritį, Vokietijos bei Europos ZEW ekonomikos sentimento duomenys, galiausiai itin svarbūs JAV infliacijos rodikliai lapkritį, kurie tikėtina turės ženklios įtakos rinkos nuotaikoms.

Trečiadienį bus laukiami Anglijos ir Europos pramonės produkcijos duomenys, vėliau JAV centrinio banko sprendimas dėl palūkanos, kurios laukiama nebus pakeistos.

Ketvirtadienį bus stebimi Japonijos pramonės produkcijos rodikliai, vėliau Anglijos ir Europos centrinių bankų sprendimai dėl palūkanų, vėliau JAV mažmeninės prekybos duomenys.

Penktadienis prasidės svarbiais Kinijos ekonomikos rodikliais: pramonės produkcija, mažmeninės prekybos ir investicijų rezultatais. Vėliau preliminarūs vadybininkų pirkimo duomenys didžiosiose ekonomikose ir JAV pramonės produkcijos duomenys. 

Rinkos nuotaikos 

Remiantis „Admirals“ rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 60% investuotojų (kilo +5 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 66% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -5 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 43% dalyvių turi ilgąsias pozicijas (kilo +24 procentiniais punktais). Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize. 

 Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.