5 acciones a tener en cuenta en 2024

Invertir en el mercado de valores requiere un análisis exhaustivo e informado para identificar empresas con un sólido rendimiento económico y potencial de crecimiento futuro. Este artículo revisa las posibles potenciales mejores acciones para invertir en diferentes sectores: Microsoft (Tecnología), NVIDIA (Tecnología), Johnson & Johnson (Salud), The Coca-Cola Company (Bienes de Consumo) y JPMorgan Chase & Co. (Servicios Financieros).

5 acciones a tener en cuenta para invertir

Utilizando el análisis fundamental y técnico, exploraremos aspectos como los ingresos, el beneficio neto y otros factores relevantes para entender estas empresas. Si bien estas empresas han demostrado resiliencia y diversificación, es importante recordar que todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. 

Microsoft Corporation (MSFT)

Historia económica

Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft se ha convertido en una de las empresas tecnológicas más grandes y valiosas del mundo. Conocida por su sistema operativo Windows y su suite de productividad Office, la compañía ha expandido su presencia a servicios en la nube, videojuegos y dispositivos de hardware. 

Análisis fundamental

A continuación, destacamos algunos datos de su último informe anual de resultados

• Ingresos: En el año fiscal 2023, Microsoft reportó ingresos de $ 211.91 mil millones, un aumento del 14% con respecto al año anterior.  
• Beneficio neto: El beneficio neto fue de 72.740 millones de dólares, con un margen de beneficio neto del 34%.
• Crecimiento de la nube: Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, ha sido un motor clave de crecimiento, con un aumento de los ingresos del 29% en el último año fiscal.
• Innovación continua: La compañía invierte significativamente en I+D, centrándose en inteligencia artificial, computación cuántica y realidad mixta.
• Valoración: Con una relación precio-beneficio (P/E) de aproximadamente 34, Microsoft está valorada como una empresa de alto crecimiento con fuertes expectativas de futuro. 

Análisis técnico

Microsoft tiene una clara tendencia alcista desde hace varios años, que ahora está probando la parte inferior del canal alcista con un suelo técnico en 397,97 dólares, que podría utilizar como pivote para futuras subidas.

Consideraciones para Microsoft:

• Posición en el mercado de la nube con Azure: Microsoft tiene una posición significativa en el mercado de la nube con Azure; sin embargo, se enfrenta a una fuerte competencia de proveedores como AWS y Google Cloud, lo que podría afectar su crecimiento futuro.
• Cartera de productos diversificada: La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios en diversos sectores, lo que puede proporcionar estabilidad. Sin embargo, ciertos mercados pueden experimentar saturación y algunas líneas de productos podrían enfrentar un crecimiento más lento. 
• Innovación y expansión: La inversión continua de Microsoft en innovación y expansión impulsa su crecimiento, pero los altos costos asociados con la investigación y el desarrollo no siempre se traducen en un éxito inmediato o en la adopción del mercado.

Inconvenientes a tener en cuenta:

• Fuerte competencia en el mercado de la nube: Si bien Microsoft ocupa una posición destacada con Azure, se enfrenta a una intensa competencia de AWS y Google Cloud. Esta competencia podría ralentizar su crecimiento en este sector, sobre todo si los rivales siguen innovando de forma agresiva u ofrecen modelos de precios más competitivos. 
• Saturación en ciertos mercados: la cartera de productos diversificada de Microsoft abarca múltiples sectores, lo que puede proporcionar estabilidad a largo plazo. Sin embargo, algunos de estos mercados pueden estar alcanzando puntos de saturación, lo que lleva a un crecimiento más lento en líneas de productos específicas. 
• Altos costos de investigación y desarrollo con resultados inciertos: La innovación continua es clave para la estrategia de crecimiento de Microsoft, pero las inversiones significativas en investigación y desarrollo no siempre garantizan la adopción del mercado o retornos inmediatos. El desafío es equilibrar estos altos costos con el éxito a largo plazo, ya que no todas las innovaciones resultan en empresas rentables. 

NVIDIA Corporation (NVDA)

Historia económica

NVIDIA, fundada en 1993, es pionera en el diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU). Sus GPU han revolucionado los videojuegos, la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento. 

Análisis fundamental

A continuación, destacamos algunos de los datos más relevantes del último informe anual de resultados: 

• Ingresos: En el año fiscal 2023, NVIDIA reportó ingresos de $ 26.91 mil millones, un aumento del 61% año tras año.
• Beneficio neto: El beneficio neto fue de 9.750 millones de dólares, con un margen de beneficio neto del 36%.
• Liderazgo en IA: NVIDIA domina el mercado de las GPUs utilizadas en aplicaciones de IA y deep learning, sectores con alta demanda.
• Crecimiento del juego: Los ingresos del segmento de videojuegos crecieron un 40% en el último año, consolidando su posición en el mercado de hardware para juegos.
• Valoración: Con una relación P/E de aproximadamente 85, NVIDIA es valorada como una empresa de alto crecimiento con grandes expectativas.

Análisis Técnico

Técnicamente, Nvidia muestra signos de sobrecompra después de un impulso muy alto en las últimas semanas. El RSI muestra como apenas comienza a salir de los niveles de sobrecompra, por lo que se espera que en el corto plazo pueda volver a probar niveles de 96 dólares por acción, para luego continuar su tendencia alcista.

Consideraciones para la inversión:

• Fuerte crecimiento de los ingresos: En el año fiscal 2023, la empresa informó de 26.910 millones de dólares en ingresos, lo que supone un aumento del 61% interanual. Si bien el rendimiento pasado es notable, el crecimiento futuro es incierto y depende de las condiciones del mercado y la demanda. 
• Liderazgo en IA y juegos: Como líder en los sectores de IA y juegos, el negocio ha experimentado un crecimiento significativo en estas áreas. Sin embargo, la competencia en estas industrias sigue siendo feroz y la dinámica del mercado podría cambiar rápidamente. 
• Alta valoración: Con una relación P/E de aproximadamente 85, la acción se considera una inversión de alto crecimiento. Esta alta valoración refleja el optimismo del mercado, pero también conlleva el riesgo de que, si no se cumplen las expectativas de crecimiento, el precio de las acciones podría verse afectado. 

Inconvenientes a tener en cuenta:

• Volatilidad del mercado: Dada su exposición a sectores que cambian rápidamente, como la IA y los juegos, la acción puede experimentar una volatilidad significativa.
• Intensa competencia: Competidores como AMD e Intel son jugadores fuertes en el espacio de las GPU, lo que podría afectar a la cuota de mercado y al poder de fijación de precios.
• Factores económicos y regulatorios: Los cambios en las condiciones económicas o los cambios en las regulaciones podrían afectar la demanda de los productos de la empresa, afectando el rendimiento financiero general.  

Johnson & Johnson (JNJ)

Historia económica:

Fundada en 1886, Johnson & Johnson es una de las compañías de atención médica más grandes del mundo, conocida por su amplia gama de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de consumo.

Análisis fundamental:

A continuación, destacamos algunos de los datos más relevantes de su último informe anual de resultados:

• Ingresos: En 2023, Johnson & Johnson reportó ingresos de 94.940 millones de dólares, un aumento del 4% interanual.
• Beneficio neto: El beneficio neto fue de 20.880 millones de dólares, con un margen de beneficio neto del 22%.
• Diversificación de productos: J&J tiene un portafolio diversificado que incluye medicamentos recetados, productos de consumo y dispositivos médicos.
• Innovación en el sector sanitario: La compañía invierte significativamente en I+D, con foco en oncología, inmunología y dispositivos médicos avanzados.
• Valoración: Con una relación P/E de aproximadamente 15, J&J se valora como una empresa estable con un crecimiento moderado.

Análisis Técnico

J&J muestra un claro canal bajista a corto plazo que comienza a superarse tras haber tocado el suelo de 144 dólares por acción en junio de 2024 y en RSI muestra confirmación de una ruptura de las tendencias bajistas.

Consideraciones para la inversión:

• Cartera diversificada en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y salud del consumidor, aunque el rendimiento del sector puede variar.
• Un sólido historial de dividendos proporciona estabilidad, pero el rendimiento pasado no garantiza pagos futuros.
• Enfócate en la innovación en salud, pero no todos los proyectos pueden tener éxito.  

Inconvenientes a tener en cuenta:

• Los riesgos regulatorios y legales podrían afectar el desempeño financiero.
• Intensa competencia en productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
• La incertidumbre económica puede afectar a los ingresos y la rentabilidad.  

The Coca-Cola Company (KO)

Historia económica:

Fundada en 1892, The Coca-Cola Company es una de las marcas más reconocidas del mundo, que domina el mercado de bebidas no alcohólicas.

Análisis fundamental:

A continuación recogemos los datos más destacados de su informe anual de resultados:

• Ingresos: En 2023, Coca-Cola reportó ingresos de $43.0 mil millones, un aumento del 11% año tras año.
• Beneficio neto: El beneficio neto fue de 9.770 millones de dólares, con un margen de beneficio neto del 23%.
• Diversificación de productos: Aunque es conocida por su bebida homónima, Coca-Cola ha diversificado su portafolio con agua, jugos, té, café y bebidas energéticas.
• Estrategia de crecimiento: Expandirse a los mercados emergentes y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores hacia opciones más saludables.
• Valoración: Con una relación P/E de aproximadamente 27, Coca-Cola es valorada como una empresa de consumo con un crecimiento estable.  

Análisis técnico 

The Coca-Cola Company muestra un historial de tendencia alcista cara a cara y todos los retrocesos técnicos a la media de 200 períodos se han utilizado como objetivos para un mayor impulso. Después de haber superado los máximos históricos, es probable que encuentre un rebote técnico de vuelta a los máximos anteriores en torno a los 65 dólares por acción.

Consideraciones para la inversión:

• Marca global y cartera diversificada, aunque la saturación del mercado en algunas áreas podría limitar el crecimiento.
• Expansión en los mercados emergentes, aunque el éxito no está garantizado debido a los riesgos económicos y políticos.
• Sólido historial de dividendos, pero los pagos futuros no están garantizados.

Inconvenientes a tener en cuenta:

• La competencia en el mercado de otras empresas de bebidas podría afectar al crecimiento.
• Los riesgos económicos en los mercados emergentes pueden afectar los planes de expansión.
• La volatilidad podría surgir debido a cambios en las preferencias de los consumidores o cambios regulatorios.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) 

Historia económica:

Fundado en 1799, JPMorgan Chase es uno de los bancos más grandes de los EE. UU., con una amplia gama de servicios financieros que incluyen banca de inversión, banca comercial y gestión de activos.

Análisis fundamental:

A continuación recogemos los datos más destacados de su último informe anual de resultados:

• Ingresos: En 2023, JPMorgan reportó ingresos de $132.29 mil millones, un aumento del 7% año tras año.
• Beneficio neto: El beneficio neto fue de 48.330 millones de dólares, con un margen de beneficio neto del 36%.
• Diversificación de servicios: JPMorgan ofrece una gama completa de servicios financieros, desde banca de inversión hasta servicios al consumidor.
• Innovación financiera: Inversiones en tecnología financiera y servicios digitales para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
• Valoración: Con una relación P/E de aproximadamente 11, JPMorgan se valora como una empresa financiera con un crecimiento constante y rentable.

Análisis técnico 

JPmorgan ha mostrado un claro impulso alcista desde septiembre de 2022, que ya está mostrando signos de sobrecompra en el RSI que podrían anticipar un posible retroceso en el precio y luego continuar con la tendencia alcista marcada por el promedio de 200 períodos a largo plazo.

Consideraciones para la inversión:

• Liderazgo en el sector bancario con flujos de ingresos diversificados, aunque sujetos a cambios regulatorios y de mercado.
• Céntrese en la innovación financiera y la digitalización, aunque los avances tecnológicos conllevan riesgos competitivos y de implementación.
• Sólido rendimiento financiero e historial de dividendos, pero los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.  

Inconvenientes a tener en cuenta:  

• La volatilidad del mercado y las variaciones de los tipos de interés podrían afectar a la rentabilidad.
• Los riesgos regulatorios y económicos en el sector bancario pueden afectar la rentabilidad.
• La competencia de las fintech y otras instituciones financieras podría presionar el crecimiento.  

Estas cinco empresas presentan una combinación de crecimiento, estabilidad y diversificación que puede resultar atractiva para los inversores en 2024. Sin embargo, es crucial realizar su propio análisis y considerar los objetivos financieros individuales antes de decidir cuáles son las posibles mejores acciones para invertir en Chile para usted.

Dos formas de acceder a las acciones con Admirals

Invertir en acciones puede ser una estrategia a largo plazo, en la que los inversores compran acciones de una empresa con la esperanza de que tenga un buen rendimiento en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que el rendimiento del mercado de valores es impredecible y los rendimientos nunca están garantizados.

Si estás buscando opciones para acceder a estas acciones, Admirals ofrece dos cuentas basadas en tus preferencias y experiencia:

• Cuenta Invest.MT5: Diseñada para inversores a largo plazo, esta cuenta permite acceder a más de 4.000 acciones sin comisiones de mantenimiento. Ten en cuenta que el valor de tus inversiones puede subir o bajar dependiendo de las condiciones del mercado. 
• Cuenta Trade.MT5: Para aquellos interesados en el trading a corto plazo, esta cuenta le permite especular sobre los movimientos del precio de las acciones, tanto al alza como a la baja. Operar con apalancamiento conlleva mayores riesgos y es posible incurrir en pérdidas significativas. 

Pasos para acceder a las acciones:

• Abre una cuenta demo o real con Admirals.
• Descargue la plataforma MetaTrader 5 en función de la cuenta elegida.
• Inicie sesión con las credenciales de su cuenta de trading en MetaTrader.
• Haga clic con el botón derecho en la pestaña Observación del mercado.
• Vaya a Símbolos y escriba la acción con la que desea operar en la barra de búsqueda.
• Seleccione la acción y haga clic en "Mostrar símbolo".
• Haga clic en "Nueva orden" para realizar una operación.

Si aún no está listo para invertir en los mercados en vivo, puede practicar el uso de una cuenta de demostración gratuita, que simula las condiciones reales del mercado sin arriesgar fondos reales.

Conclusión

En conclusión, el seguimiento de estos cinco valores en 2024 podría ofrecer a los inversores una perspectiva más amplia sobre las tendencias emergentes y los posibles desarrollos en los mercados. Sin embargo, es importante recordar que el mercado de valores es volátil y está sujeto a factores externos e impredecibles.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar información sobre posibles desarrollos, pero no debe interpretarse como un consejo de inversión. Los inversores deben realizar su propia investigación, considerar su tolerancia al riesgo y, si es necesario, consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. 

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