Introducción al análisis técnico del mercado Forex

Las divisas en el mercado Forex constan de 5 elementos basados en su historial:

1. Precio inicial

2. Alto

3. Bajo

4. Precio de cierre

5. Volumen

El análisis técnico se encarga de analizar todos estos 5 elementos con el fin de encontrar la dirección futura de los precios de los pares de divisas. Esta clase de análisis emplea principalmente indicadores técnicos, los cuales quedan plasmados en el gráfico de precios de las divisas.

A continuación, explicaremos todo lo que debes saber sobre el análisis técnico, junto con los principales indicadores que necesitas para empezar a usar este enfoque.

Historia del análisis técnico

El análisis técnico FX tiene sus orígenes en el siglo 17 con los comerciantes holandeses, quienes fueron los primeros en realizar registros de esta clase.

Desde ese entonces, la disciplina ha evolucionado a lo largo de los años, principalmente gracias a los aportes de los comerciantes de arroz japoneses en el siglo 18. Estas personas inventaron las velas japonesas que puedes ver hoy en día en los gráficos de precios.

En el siglo 19, el análisis técnico tuvo un gran auge debido a Charles Dow. Este famoso economista llevó la idea del análisis técnico al inversionista común, la cual tuvo una gran acogida. En esta época, también existieron otros profesionales que vale la pena mencionar, tales como Ralph Nelson Elliott (fundador de las Ondas de Elliott), William Gann (creador de la teoría de ángulos de Gann) y Richar Wyckoff, quien pensó que el mercado Forex debía considerarse como un solo “ser viviente" debido a la psicología de masas.

A lo largo del siglo 20, el análisis técnico se limitaba a unos cuantos indicadores y la creación de gráficos de precios, ya que era imposible realizar cálculos complejos con una gran cantidad de información. Sin embargo, con la llegada de los computadores y el Internet, este análisis atravesó por una gran transformación y en la actualidad puedes encontrar una enorme variedad de indicadores calculados en tiempo real.

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Generalidades del análisis técnico de Forex

El análisis técnico de Forex se encarga de estudiar el comportamiento del precio por medio de indicadores y herramientas visuales. Como quizás ya sepas, uno de los elementos cruciales para este tipo de análisis es el gráfico de precios, el cual es la representación del comportamiento de un par de divisas a lo largo de un periodo determinado.

Con la ayuda de los indicadores técnicos, es posible encontrar patrones en los precios que pueden indicar posibles fenómenos futuros como cambios de tendencias.

Ahora, expondremos algunos de los indicadores utilizados para estudiar la acción del precio y predecir cuáles serán los movimientos de los pares de divisas. Existen 4 clases diferentes de indicadores que, esperamos, te sirvan en tu jornada de trading.

Indicadores empleados en el análisis técnico

Como se mencionó anteriormente, los indicadores técnicos son herramientas basadas en la estadística y las matemáticas que se plasman en el gráfico de precios con el fin de determinar el comportamiento futuro del mercado. Estas son las 4 categorías generales de los indicadores:

1. Indicadores de tendencia: En esta categoría es posible encontrar las medias móviles, el índice de movimiento direccional, el Ichimoku Kinko Hyo, la convergencia/divergencia de medias móviles y el parabolic SAR.

2. Indicadores de momentum: A esta categoría pertenecen el índice de fuerza relativa, estocástico y el Williams %R.

3. Indicadores de volatilidad: Aquí es posible encontrar al indicador de rango promedio verdadero, las bandas de Bollinger y la desviación estándar.

4. Indicadores de volumen: Por último, tenemos indicadores como el índice de flujo de dinero, la línea de acumulación/distribución y el balance de volúmenes.

Con relación a la categoría de indicadores de volumen del análisis técnico, es necesario aclarar ciertos puntos. El análisis de volumen es una técnica ampliamente extendida en mercados financieros como el de acciones, futuros, commodities, etc., ya que es fácil conocer los volúmenes de transacciones. Sin embargo, ya que Forex es un mercado descentralizado (OTC), es imposible conocer el volumen exacto de todas las transacciones. A pesar de este fenómeno, la gran mayoría de brokers de Forex ofrece indicadores de volumen, los cuales vienen basados en la información de sus propios usuarios. Cabe mencionar que esta información es realmente insignificante en comparación con el total de operaciones en el mercado de divisas, por lo que posiblemente no sea fiable.

Principios básicos del análisis técnico de Forex

El análisis técnico en Forex es uno de los métodos más utilizados por los operadores alrededor del planeta. Las personas recién llegadas a los mercados financieros son quienes más prefieren esta clase de análisis debido a que pueden aplicarlo a temporalidades cortas.

A pesar de que el análisis técnico goza de una alta aceptación en la comunidad de trading, existen muchos profesionales que lo rechazan como un método acertado de predecir los movimientos de las divisas. No obstante, muchos operadores argumentan que, incluso si no puede predecir el futuro, este análisis es una buena herramienta para analizar los precios presentes del mercado y generar dinero.

A continuación, mostraremos los principios básicos que sostienen al análisis técnico:

El precio lo descuenta todo

El economista Charles Dow planteó en su famosa teoría que el precio refleja todos los fenómenos y eventos que lo afectan. Esto quiere decir que todo lo que afecte la oferta y demanda de las divisas al final se verá reflejado en los gráficos de precios. De igual forma, la teoría de Dow considera que los eventos que no terminen en los gráficos constituyen información de poca fiabilidad.

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El precio se mueve en tendencias

En la teoría de Dow es posible encontrar otro postulado que sostiene al análisis técnico de Forex. Los precios en los mercados financieros generalmente se mueven en tendencias. Esto quiere decir que, si un par de divisas determinado tiene tendencia alcista, pretenderá a alcanzar nuevos puntos altos constantemente. Lo mismo aplica en mercados bajistas, en donde los precios descienden cada vez más.

No obstante, los precios no están en tendencia en todo momento y es posible que entren en una fase conocida como mercado en rango. En este caso, el mercado se mueve de forma horizontal, lo que indica que tanto los compradores como vendedores tienen un poder similar, y que la oferta y demanda están relativamente equilibradas.

Como quizás notaste, este enunciado no se preocupa en saber el origen de las tendencias, sino en evidenciar la existencia de las mismas. Cabe mencionar que el análisis estadístico de Forex es una disciplina empírica para medir fenómenos, y no le interesa saber cuál es el origen de las tendencias de los precios.

La historia tiende a repetirse

La tercera y última premisa del análisis técnico FX se basa en la psicología humana y el concepto de que el colectivo de operadores tiende a repetir sus acciones del pasado.

Los operadores que emplean el análisis técnico consideran que las personas tienen comportamientos repetitivos. Esto da a lugar a patrones gráficos que pueden servir para predecir la dirección de los precios en Forex.

A pesar de que la teoría tiene un fundamento lógico, en realidad posee una desventaja: no hay nada que indique que el futuro será exactamente igual al pasado.

En este punto, hay un elemento que vale la pena resaltar: el backtesting. Este término hace referencia a las pruebas que hacen los operadores con información histórica con el objetivo de encontrar patrones rentables. Como se mencionó anteriormente, un patrón rentable en el pasado posiblemente no lo seguirá siendo en el futuro.

Conclusión

El análisis técnico del mercado Forex es una disciplina ampliamente extendida en el mundo del trading (en especial entre los principiantes). Muchas personas creen erróneamente que deben elegir entre una clase de análisis mientras ignoran los demás. La verdad es que es posible (e incluso recomendable) combinarlos para alcanzar mejores utilidades.

Como pudiste observar, al análisis técnico de Forex no le interesa encontrar las razones detrás de los movimientos de los precios, sino que se concentra en la información detallada en los gráficos para realizar sus predicciones.

A pesar de que el análisis técnico diario de Forex tiene sus detractores, no deja de ser un método bastante útil para encontrar puntos de entrada y salida de los mercados financieros. Por tal motivo, es posible encontrar miles de operadores alrededor del planeta que usan este enfoque con un gran éxito.