Les meilleures actions pétrolières à surveiller en 2024

Les prix du pétrole semblent avoir augmenté en continu ces derniers temps, l'offre ayant du mal à suivre l'augmentation de la demande mondiale. Cette situation a incité de nombreux investisseurs à s'intéresser de nouveau au secteur pétrolier. 

Les investisseurs peuvent s'exposer au marché pétrolier en investissant dans des actions pétrolières. 

Mais quelles sont les meilleures actions pétrolières dans lesquelles investir ? Dans cet article, nous allons examiner deux des meilleures actions pétrolières à surveiller en 2022, expliquer comment investir dans les actions pétrolières et bien plus encore ! 

Pourquoi investir dans les actions pétrolières ? 

Bien que le monde ait commencé à se tourner vers des énergies plus vertes, nous sommes, néanmoins, toujours dépendants des combustibles fossiles, tels que le pétrole brut, pour une grande partie de notre consommation d'énergie.

En plus d'être une source majeure de carburant, le pétrole brut est également utilisé dans la production de divers autres biens, tels que les engrais et les plastiques. 

Ces dernières années, de nombreux investisseurs se sont détournés des valeurs pétrolières, préférant investir leur argent dans des énergies plus propres pour l'avenir.

À plus long terme, les actions liées aux énergies renouvelables peuvent s'avérer être le choix le plus judicieux, car l'avenir de notre planète dépend du succès de cette industrie, qui augmente ses parts de marché chaque année. 

Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les principales valeurs pétrolières n'ont rien à offrir dans l'intervalle. 

Lorsque les prix du pétrole sont élevés, ce qui est le cas actuellement, les sociétés opérant dans le secteur pétrolier ont tendance à prospérer. En plus de fournir une opportunité de rendement, de nombreuses actions pétrolières versent des dividendes fiables, ce qui peut être recherché par les investisseurs en période d'incertitude. 

En outre, la majorité des grandes compagnies pétrolières ont déjà commencé à diversifier leurs activités en se tournant vers la production d'énergies alternatives et plus vertes. Alors, en gardant tout cela à l'esprit, quelles sont les principales actions pétrolières à surveiller en 2022 ? 

Types de sociétés pétrolières 

Avant de nous plonger dans les meilleures actions pétrolières à surveiller en 2022, jetons un rapide coup d'œil aux différents types de sociétés pétrolières qui existent. 

L'industrie pétrolière est généralement divisée en trois secteurs : 

1. Upstream: les entreprises qui opèrent en amont (upstream) sont engagées dans l'exploration et la production de pétrole.
2. Midstream : les entreprises du secteur Midstream sont responsables du transport, du traitement ou du stockage du pétrole. 
3. Downstream : l'industrie en aval (downstream) s'occupe du raffinage et de la distribution du pétrole.

Toutes les compagnies pétrolières sont engagées dans au moins l'un de ces secteurs, et certaines des plus grandes sociétés pétrolières du monde sont présentes dans les trois secteurs. 

Les meilleures actions pétrolières à surveiller en 2022 

Alors, quelles sont les meilleures actions pétrolières à surveiller en 2022 ?  

Nous allons examiner les perspectives de deux grandes valeurs pétrolières : ExxonMobil et Chevron. 

ExxonMobil 

La première de nos valeurs pétrolières à surveiller est ExxonMobil, qui est l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde par sa capitalisation boursière.

Elle opère à la fois en amont, dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, et en aval, dans la fabrication et la distribution de produits pétroliers. 

Bien que la majeure partie des dix dernières années ait été difficile pour cette valeur pétrolière, elle a récemment montré des signes de reprise.

Avant même l'apparition de la pandémie de coronavirus en 2020, ExxonMobil avait suivi une tendance baissière à long terme, chutant de 32 % en bourse entre juillet 2014 et fin décembre 2019 (période surlignée en rouge ci-dessous). 

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique hebdomadaire d'ExxonMobil. Plage de dates : 25 janvier 2009 - 4 mars 2022. Date capturée le 7 mars 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Le début de cette tendance baissière à long terme coïncide avec le krach pétrolier qui a débuté mi-2014 et s'est terminé début 2016, au cours duquel le prix du Brent a chuté de plus de 70 %. Jusqu'à la reprise post-pandémie, les prix du pétrole ne s'étaient jamais vraiment remis de ce krach, et les bénéfices d'ExxonMobil non plus. 

La pandémie a exacerbé les problèmes qui existaient déjà pour ExxonMobil, entraînant une nouvelle baisse des bénéfices et une augmentation de la dette, ce qui a abouti au retrait du titre pétrolier du Dow Jones Industrial Average (DJIA) en août 2020. 

Cependant, les mesures économiques prises par l'entreprise pendant la pandémie semblent porter leurs fruits.

Selon l'annonce des résultats du quatrième trimestre 2021, les mesures de réduction des coûts ont permis d'économiser 5 milliards de dollars par rapport à 2019. En outre, grâce à un quatrième trimestre exceptionnel, le bénéfice de l'année 2021 s'élève à 23 milliards de dollars, contre une perte de 22,4 milliards de dollars l'année précédente. 

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique journalier d'ExxonMobil. Plage de dates : 26 octobre 2020 - 4 mars 2022. Date de capture : 7 mars 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Depuis la mi-décembre 2021, le cours de l'action ExxonMobil suit une trajectoire haussière avec l’augmentation des prix du pétrole brut et du gaz naturel.

Rien que cette année, cette action pétrolière a augmenté de près de 37,5 % (au 4 mars 2022), atteignant au passage un sommet de trois ans et demi. Cette performance est particulièrement impressionnante si on la compare à celle du S&P 500, qui est actuellement en baisse de plus de 9 % depuis le début de l'année. 

En janvier 2022, ExxonMobil a annoncé qu'elle avait acquis une participation de 49,9 % dans la société norvégienne de biocarburants Biojet AS, dans le but d'étendre ses investissements dans des entreprises à faible émission de carbone et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

ExxonMobil est également un aristocrate du dividende, ayant toujours payé et augmenté son dividende de base chaque année pendant 39 années consécutives. Sur la base de son plus récent versement de dividendes et du cours actuel de l'action, cette action pétrolière a un rendement de plus de 4 %. 

Chevron 

Chevron, bien qu'elle ne soit pas tout à fait aussi grande qu'ExxonMobil, est également l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde en termes de capitalisation boursière et, comme ExxonMobil, elle opère à la fois dans les secteurs amont et aval de l'industrie pétrolière. 

Là encore, comme ExxonMobil, Chevron a souffert de l'effondrement des prix du pétrole entre 2014 et 2016.

Toutefois, contrairement à ExxonMobil, le cours de l'action de Chevron s'est redressé et, avant l'apparition de la pandémie de coronavirus, se négociait à peu près aux mêmes niveaux qu'avant le krach pétrolier. En outre, contrairement à ExxonMobil, Chevron a maintenu sa position dans le DJIA, étant la seule action pétrolière de premier plan restant dans l'indice. 

Dans le graphique ci-dessous, la période surlignée en vert est la même que celle surlignée en rouge sur le graphique hebdomadaire d'ExxonMobil ci-dessus (juillet 2014 - décembre 2019). 

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique hebdomadaire de Chevron. Plage de dates : 22 février 2009 - 7 mars 2022. Date de capture : 7 mars 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Comme toutes les autres valeurs pétrolières, Chevron a connu des moments difficiles en 2020, les blocages mondiaux ayant fait chuter la demande de pétrole.

En fait, à un moment donné en 2020, Chevron et ExxonMobil auraient discuté de la possibilité de fusionner leurs sociétés, dans le but de réduire les coûts en réponse au déclin du secteur pétrolier et gazier, mais ces discussions n'ont pas abouti. 

Grâce à la reprise ultérieure des prix du pétrole et du gaz naturel, Chevron a annoncé des résultats bien meilleurs en 2021, avec un bénéfice annuel de 15,6 milliards de dollars, contre une perte de 5,5 milliards de dollars en 2020. Jusqu'à présent en 2022, le cours de l'action Chevron a gagné plus de 35 % (au 4 mars 2022). 

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique journalier de Chevron. Plage de dates : 29 octobre 2020 - 7 mars 2022. Date de capture : 7 mars 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Chevron s'est diversifiée ces dernières années en recherchant des opportunités dans les solutions à faible teneur en carbone, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Plus récemment, Chevron a annoncé l'acquisition du Renewable Energy Group, dans le cadre de ses efforts de transition vers les carburants renouvelables. 

Et qu'en est-il des dividendes ?  

Chevron est également un aristocrate du dividende, ayant payé et augmenté son dividende chaque année depuis 35 ans, avec un rendement actuel de plus de 3,5 %. 

Comment investir dans les actions pétrolières avec Admirals ? 

Avec un compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez investir dans certaines des meilleures actions pétrolières du monde, y compris les deux actions pétrolières à surveiller que nous avons mises en évidence dans cet article. 

Afin d'ouvrir un compte et de commencer à investir dans les actions pétrolières, suivez les étapes suivantes : 

• Inscrivez-vous sur Admirals et ouvrez un compte Invest.MT5.
• Téléchargez et ouvrez la plateforme de trading MetaTrader 5.
• Appuyez sur Control + U pour faire apparaître la fenêtre "Symboles", dans laquelle vous pouvez rechercher les meilleures actions pétrolières dans lesquelles investir, puis appuyez sur "Afficher le symbole" pour ajouter l'action à la fenêtre "Observation du marché". 

Source : Admirals MetaTrader 5 – Symboles 

• Trouvez le titre pétrolier dans l’onglet Market Watch, faites un clic droit et appuyez sur "Chart Window" pour ouvrir un graphique des prix.
• En haut de l'écran, sélectionnez "Nouvel ordre" pour ouvrir un écran d'ordre. Vous pouvez y saisir le nombre d'actions pétrolières que vous souhaitez acheter avant d'envoyer votre ordre au marché. 

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique journalier de Chevron – Nouvel ordre. Plage de dates : 29 octobre 2020 - 7 mars 2022. Date de capture : 7 mars 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

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