Cómo puedes invertir en Energía Solar en 2021

Marzo 22, 2021 17:09 Europe/Madrid

En los últimos años, se ha producido un movimiento de concienciación sobre el impacto que tiene el ser humano sobre nuestro planeta. Este movimiento trata de reducir la polución que día a día generamos. Uno de los principales focos se encuentra en reducir la huella de carbono a través de fuentes de energía renovables como fuente de energía sostenible. 

De todas las energías renovables, la energía solar es la que más está creciendo y  además, cuenta con muy buenas perspectivas de futuro. ¿Quieres saber el motivo? ¿Sabes cómo puedes invertir en energía solar?

En este artículo vamos a explicar todas estas cuestiones y muchas más, sigue leyendo para descubrirlo.

¿Qué es la energía solar?

La energía solar fotovoltaica es el proceso mediante el cual se produce energía mediante la transformación de la radiación solar en electricidad, a través de paneles fotovoltaicos. Es una de las principales fuentes de energía renovables. 

¿Dónde se puede invertir?

El sector de la energía está compuesto por tres grandes secciones: La generación, el transporte y la distribución/comercialización de electricidad. El negocio de la energía solar se ubica en la primera fase, la generación.

Cuando se considera la inversión en energía solar o en energía solar fotovoltaica, se debe tener en cuenta si la inversión está destinada a compañías de generación de energía solar o a empresas que fabrican los productos esenciales para el aprovechamiento de esta fuente de energía, principalmente paneles fotovoltaicos.

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Historia y características del sector energético y del subsector de la energía solar.

Históricamente el sector de la energía es un sector caracterizado por la existencia de muy pocas o sólo una compañía. En muchos países se trata de una compañía de origen público o de una gran intervención estatal. 

Esta situación deriva de la necesidad del estado de garantizar el suministro de energía en el territorio nacional. En consecuencia se considera un sector estratégico y vital para el desarrollo de las actividades del país. 

Además, para poder producir, transportar y distribuir, energía eléctrica; es necesaria una inversión faraónica, principalmente para el establecimiento de la infraestructura necesaria. Este tipo de industrias se consideran industrias de red y habitualmente se produce el fenómeno de monopolio natural, donde por cuestión de costes es más eficiente que una compañía se encargue de todo el proceso a que exista competencia. 

Para fomentar la competencia en España se promulgó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. La Unión Europea también ha tratado de liberalizar las industrias de red a través de la introducción de Directivas, las cuales exigen a los países miembros garantizar la plena competencia en los tramos “no de red” del sector, es decir la generación y distribución/comercialización de energía. 

A nivel Internacional, se ha producido un fuerte auge del movimiento a favor de la protección de nuestro planeta. Iniciativas como los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas para el año 2030 son un ejemplo del mismo, el cual dedica un capítulo a la energía asequible y no contaminante. A nivel Europeo, la Unión Europea ha considerado el desarrollo del sector de las energía renovable como una prioridad, y una forma de conseguir varios objetivos como : 

  • Aumentar la competencia del sector
  • Realizar planes de política fiscal expansivos que ayuden a redistribuir la riqueza del mercado único
  • Reducir la dependencia energética de países como Rusia.

El compromiso de la Unión Europea se ha visto reforzado gracias a la firma de los acuerdos de París.

Estas decisiones, tienen una contrapartida económica, donde las organizaciones supranacionales y gobiernos centrales elaboran planes para el fomento y desarrollo de sectores como el de la energía solar.

El impulso otorgado sobre el sector ha conseguido fomentar la competencia. En la actualidad sigue siendo un sector muy regulado pero su dependencia de financiación para su desarrollo se ha reducido significativamente.

Las medidas de desarrollo de la industria a nivel mundial ha favorecido el desarrollo del sector, desde una fase embrionaria caracterizada por altos costes de entrada, precios poco competitivos y baja especialización; hasta una fase de crecimiento.

En esta fase las empresas del sector se ven favorecidas por la reducción de costes  gracias a los avances tecnológicos y la producción en escala. Estas características han mejorado la eficiencia del proceso de generación de energía, reduciendo su precio y transformando la industria hasta el punto de poder competir con fuentes de energía tradicionales.

Situación actual y perspectivas de futuro

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) en su informe anual, indica que en 2019 el sector de las energías renovables tenía capacidad para producir 2537 GW a nivel mundial. La energía solar representa aproximadamente el 23 % de esta cantidad alcanzando los 586 GW de potencia instalada, un incremento de 98 GW respecto a la potencia instalada en 2018, es decir un 20 % adicional. Al analizar este avance y compararlo con el resto del sector de energías renovables, se puede concluir que la inversión en energía solar es, con diferencia, la que más está creciendo, lo que ha provocado el aumento su capacidad instalada; de hecho más del 50 % de las nueva capacidad de energía renovable instalada en 2019 corresponden a energía solar.

Fuente: IRENA. realizado el 15 de marzo de 2021 a las 4:30 pm CET. 

Por países China, Estados Unidos, Japón, Alemania e India son los 5 mayores productores mundiales de energía solar.

Fuente: IRENA. realizado el 15 de marzo de 2021 a las 4:30 pm CET. 

Sin embargo, existen ligeras diferencias si se analiza el ranking de países en función de su capacidad instalada. Se observa como Estados Unidos a pesar de tener menos potencia instalada que Japón, produce una mayor cantidad de energía solar.

Con respecto a la producción de energía solar, en 2018 se produjeron aproximadamente 562 mil GW, lo que equivale al 8,5 % de la producción total de las energías renovables, que alcanzó los 6,6 millones de GW. 

Analizando la demanda de energía a nivel mundial, en 2019 se consumieron más de 22 millones de GW. El consumo de energía ha tenido un incremento medio del 3 % anual desde el año 2000, según datos de la consultora Enerdata

A nivel absoluto, las energías renovables representan el 27 % del consumo de energía global e individualmente, la energía solar representa el 2,3 % del total de energía consumida.

Los acuerdos de París incluyen el objetivo colectivo de lograr una inversión anual de 100 000 millones de dólares entre el año 2020 hasta 2025,  para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, producidos por la combustión de energías fósiles, que actualmente representan en torno al 60 % del consumo final de energía

En Europa, la Unión Europea, los Gobierno Centrales e instituciones supranacionales como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), son los organismos responsables de ofrecer recursos para una financiación favorable a dichos proyectos

En conclusión cualquier decisión de inversión implica un riesgo y desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión, no es posible asegurar si vale la pena invertir en energía solar o si invertir en energía solar es rentable.

Si bien, en principio el sector goza de muy buena salud y cuenta con perspectivas realistas que implican un fuerte crecimiento del mismo al menos hasta 2030.

Cómo invertir en energía solar

Inversión directa

Se puede invertir en energía solar de forma directa, lo que implica que el inversor debe tener mayor tolerancia al riesgo y un horizonte temporal amplio. Dos modelos de inversión directa:

  1. Asumir todo el proyecto a nivel individual. Es posible invertir en energía fotovoltaica a través de la instalaión de un paneles en tu propio hogar, o un terreno de tu propiedad para comenzar a generar energía. Esta posibilidad de inversión implica un estudio pormenorizado de la legislación vigente, así como la elaboración de un estudio de viabilidad para determinar si realmente merece la pena esta opción. Como se ha mencionado, esta inversión tiene un riesgo asociado elevado, especialmente si no eres un experto en el campo. 
  2. Otra posibilidad de inversión directa es hacerlo a través de un grupo, o una asociación. Entre los participantes se financiará un proyecto a mayor escala, para invertir en campos de energía solar. Sin embargo, esta forma de invertir requerirá la formación de una empresa y generalmente este tipo de empresas no suelen cotizar, y por tanto puede disminuir el control por parte de los propietarios de las mismas a la vez que aumenta la opacidad. 

Acciones

Una opción quizás más realista, es comprar acciones en energía solar a través de empresas cotizadas del sector. Para ello será necesario definir en qué tipo de empresas interesa invertir: en empresas cuya principal actividad es la de generación de energía solar o en aquellas que se dediquen a la fabricación de componentes de energía solar, es decir paneles fotovoltaicos.

La inversión a través de acciones es una posibilidad muy extendida. Es posible comprar y vender acciones de la empresa cotizada seleccionada.  Invertir a través de fondos, los cuales invertirán sobre estas acciones utilizando un gestor y cumpliendo una serie de requisitos a cambio de una tarifa o comisión. También es posible utilizar una opción intermedia e invertir a través de fondos cotizados, ETFs.

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Derivados financieros

Los derivados financieros son productos complejos, donde la rentabilidad de la inversión deriva de la evolución del precio de un tercer activo. Una posibilidad muy extendida es la inversión a través de CFDs. Éstas son las siglas en inglés de Contract For Difference, es decir, contratos por diferencia. 

Este tipo de contrato permite al trader especular con la evolución de un activo financiero con un desembolso mínimo, lo que permite hacer trading en energía solar sin necesidad de realizar un gran desembolso. 

Las ganancias o pérdidas de los CFDs quedan determinadas por la diferencia entre el precio de entrada en el título y su precio de salida. Los CFDs suelen operar con apalancamiento, lo cual multiplica la exposición que el inversor tiene sobre el activo subyacente, repercutiendo en el resultado de la operación.

A continuación se muestran dos ejemplos utilizando la plataforma de trading Metatrader para invertir en energía solar.

Estrategias de inversión en empresas de generación de energía solar: NextEra Energy

NextEra Energy, es una empresa norteamericana de generación energía renovables. En 2019 la compañía generó cerca de 4 GW de energía a través de la generación de energía solar, más de 14.800 empleados entre Canadá y Estados Unidos y una facturación superior a los 19 mil millones de dólares.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal de NextEra Energy. Rango de datos: del 25 de enero de 2015 al 16 de marzo de 2021. Elaborado el 16 de marzo de 2021 a las 16:25 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

El gráfico a largo plazo semanal sobre la cotización de NextEra Energy, muestra un prolongado periodo de crecimiento con avances cada vez más rápidos desde comienzos de 2015 hasta que estalló la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. En ese momento la cotización sufrió un fuerte descenso de casi el 40 % en pocas semanas. Si bien la recuperación fue fugaz y a mediados de julio de 2020, la acción volvía a registrar máximos históricos. El crecimiento acelerado continuó hasta finales de enero de 2021, registrando máximos próximos a los 88 dólares por acción. En ese momento los vendedores entraron en el mercado, recogiendo beneficios y generando una caída próxima al 25 %. Este ataque bajista quedó frenado el 5 de marzo en la zona de retroceso de Fibonacci 38,2 situado en torno a la barrera psicológica de 70 dólares por acción. 

La acción no se detuvo de forma instantánea, de hecho hubo una serie de ataques bajistas, si bien no tuvieron suficiente fuerza para romper este soporte desde el que la acción ha rebotado. El siguiente nivel clave, se encuentra en los 77 dólares, que es donde se ubica el retroceso de Fibonacci 23,6. Si se logra superar este nivel con fuerza suficiente, es posible que se desencadene un fuerte movimiento alcista con subidas superiores a los 5 dólares diarios, hasta registrar nuevos máximos históricos.

Año Rendimiento
2020 27,44 %
2019 39,33 %
2018 11,27 %
2017 30,78 %
2016 14,98 %

También se podría invertir en energía solar en España a través de acciones o derivados sobre las acciones de empresas como Solaria.

Estrategias de inversión en empresas que producen paneles fotovoltaicos: Jinko Solar

Jinko Solar, es una empresa de origen chino y una de las tres principales fabricantes de paneles fotovoltaicos a nivel mundial. La empresa cuenta con fábricas en 9 países del mundo y filiales en 21.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal de JKS. Rango de datos: del 20 de abril de 2014 al 17 de marzo de 2021. Elaborado el 17 de marzo de 2021 a las 15:20 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

El gráfico semanal de Jinko Solar de arriba, muestra que la acción ha sufrido recientemente una gran volatilidad. Desde 2014 hasta 2020, la acción ha cotizado en un rango próximo a los 20 dólares, entre máximos de 30 y mínimos de 10. 

Sin embargo, en septiembre de 2020, la cotización se disparó, rompiendo la resistencia y aumentando su valor en un 300 % en menos de 3 meses. Finalmente a primeros de octubre se terminó este impresionante impulso alcista, el cual se quedó sin fuerza tras tocar alcanzar los 90 dólares por acción. 

Así, inicialmente algunos traders optaron por una recogida de beneficios, lo que provocó una primera caída en el precio de la acción para moverse de forma lateral hasta febrero de 2021, donde se ha producido una nueva caída.

A continuación se muestra una periodicidad más corta para poder desarrollar una estrategia con más claridad.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diario de JKS. Rango de datos: del 3 de junio de 2020 al 17 de marzo de 2021. Elaborado el 17 de marzo de 2021 a las 15:20 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

En el gráfico superior se ha incluído el indicador RSI así como dos líneas ocres que indican los niveles de resistencia y soporte en los que se ha movido la acción desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021. 

Como se puede observar en la imagen, a comienzos de febrero, la acción rompió el soporte y tras un intento fallido de regresar al rango, la cotización está siguiendo una tendencia bajista, la cual se detiene cuando el RSI baja de los 30 puntos, tal y como predice la teoría de la opinión contraria del trading.

Esta tendencia podría continuar hasta los 26 dólares por acción donde se espera se produzca un aumento de la presión compradora. Este nivel es el resultado de restar la amplitud del canal al punto de ruptura del soporte. 

Evolución en los últimos 5 años:

Año Rendimiento
2020 175,1 %
2019 127,4 %
2018 -58,88 %
2017 57,91 %
2016 -44,96 %

Conclusión

El sector de la energía solar es uno de los sectores que más ha crecido en 2020, con un incremento de capacidad superior al 20 %, muy por encima del resto de energías renovables. Hasta el año 2030, el sector cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y entes locales para facilitar su desarrollo. Si bien estas características también pueden ser interpretadas como un riesgo, con respecto a la legislación vigente y las prioridades de desarrollo y financiación sectorial.

En los últimos años, el desarrollo de la energía solar como fuente de energía sostenible ha sido una realidad. El sector ha mejorado en competitividad, eficiencia y capacidad. Convirtiéndose en un sector estratégico e importante en prácticamente todos los países del mundo.

Existen dos tipos de compañías que operan en el sector: las que generan energía solar y las que producen equipos para poder desarrollar esta actividad, como placas fotovoltaicas. Se ha realizado un análisis para invertir en energía solar a través de dos de las principales compañías del sector, una de cada tipo, en base a patrones técnicos con los que se intenta predecir la evolución del precio de la acción.

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista financiero y creador de contenido, Admirals España

Javier es un economista especializado en economía internacional, con máster en comercio internacional y pasión por los mercados financieros, donde lleva más de 15 años invirtiendo.