Falken gegen Tauben - USDJPY erreicht 20-Jahres-Hochs
Die rasch divergierende Geldpolitik der Federal Reserve und der Bank of Japan entwickelte sich zu einer Schlacht zwischen Falken und Tauben, als der USDJPY in dieser Woche 20-Jahres-Hochs erreichte.
Der USD erlebt einen Höhenflug, nachdem Bullard, der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, erklärt hat, dass er eine Anhebung der Leitzinsen um 0,75 Prozent befürwortet, um die hohe Inflation einzudämmen. Im Gegensatz dazu hält die Bank of Japan (BoJ) ihren kurzfristigen Leitzins bei minus 0,1 Prozent.
Wird die BoJ gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen, um den Yen zu stützen? Wie die US-Zentralbanker streben auch Japans geldpolitische Entscheidungsträger eine jährliche Inflationsrate von etwa 2 Prozent an, und die Inflation in den Unternehmen ist gestiegen, was bedeutet, dass die Importpreise für Rohstoffe in die Höhe schnellen. Andererseits verkaufen sich Japans Exporte aufgrund des schwächeren Yen tendenziell schneller, was sie wettbewerbsfähiger macht.
In diesem Zusammenhang versprach die BoJ ein unbegrenztes Kaufprogramm für japanische Staatsanleihen, um den Yen zu stützen, und prognostizierte auf ihrer März-Sitzung, dass sie "davon ausgeht, dass die kurz- und langfristigen Leitzinsen auf ihrem derzeitigen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden". Die nächste Sitzung der BoJ, auf der die Frage beantwortet werden soll, ob die Zentralbank angesichts des derzeitigen inflationären Gegenwinds an ihren negativen Zinssätzen festhalten kann, findet im Mai statt.
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Das Rohöl bereitet den geldpolitischen Entscheidungsträgern in Sachen Inflation Kopfzerbrechen. Die Spotpreise sind nach wie vor hoch, und es gibt Bedenken, wie hoch die Preise in Zukunft angesichts des doppelten Drucks durch eine Erholung von COVID-19 und den anhaltenden Konflikt in der Ukraine steigen könnten.
Die Geldpolitik bleibt in dieser Woche ein zentrales Thema. Am Donnerstag stehen mehrere Reden von Bank of England-Gouverneur Bailey, US-Notenbankchef Powell und EZB-Präsidentin Lagarde an. Das GBP und der EUR stehen durch den stärkeren USD unter Druck, und es könnte zu weiteren Bewegungen bei den Währungspaaren kommen, wenn der Vorsitzende Powell die hawkische Rhetorik unterstützt oder verstärkt.
Marktbewegende Ereignisse, auf die NZD-Händler achten sollten, sind die neuseeländischen CPI-Zahlen für das erste Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Der Kiwi könnte sich gegenüber anderen Währungen bewegen, wenn die neuesten Preisdaten bekannt gegeben werden. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex bei 7,1 Prozent liegen wird, gegenüber 5,9 Prozent in der Vergangenheit. Sollten die Erwartungen erfüllt werden, könnte die Reserve Bank of New Zealand ihren offiziellen Leitzins erneut anheben.
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