اسرار المضاربة في الاسهم للمبتدئين - تعلم من الخبراء
لا يكاد يوجد سوق مالي لا يوجد فيه مضاربات ولا يلعب المضاربون دورًا مهمًا فيه. في بعض الأسواق الصغيرة، تعتبر المعاملات المضاربة جزءًا رئيسيًا من التداول. ومع ذلك، فإن معظم الناس، حتى أولئك الذين يعرفون كلمة المضاربة، ليسوا الكثير منهم يعرف معناها الدقيق وكيف يمكنهم الاستفادة من المضاربة في الأسواق المالية.
هل أنت مهتم بزيادة معرفتك بالمضاربة بالاسهم؟ أنت في المكان الصحيح!
في هذه المقالة سوف تجد:
- ما هي المضاربة في الاسهم؟
- أنواع المضاربة الأخرى
- التحوط والمضاربة
- لماذا نقوم بالمضاربة في الأسواق المالية؟
- كيف تصبح متداول في مضاربة الاسهم؟
- كم من المال تحتاج حتى تقوم بالمضاربة في الاسهم؟
- كيف تقوم بعمليات المضاربة في الاسهم؟
- مثال على المضاربة في سوق الأسهم
- مثال على المضاربة على العملات
- كيف تبدأ المضاربة في السوق؟
دعونا لا نضيع المزيد من الوقت ونبدأ!
هل تعلم ما هي المضاربة؟
قبل إعطاء تعريف دقيق لمصطلح المضاربة في الاسهم، من الجيد النظر إلى أنواع المشاركين في السوق وفقًا لأهدافهم. وهذه هي:
- التحوط
- المشاركة في تحكيم السوق (المراجحون)
- المضاربة
Hedgers هم مستثمرون يحاولون تقليل المخاطر عن طريق فتح صفقات معاكسة على الصفقات التي يحتفظون بها مسبقاً عن طريق استخدام المشتقات المالية غالبًا لأغراضهم الخاصة.
في الوقت نفسه، يحاول المراجحون الاستفادة من عدم كفاءة الأسواق المالية من خلال الاستفادة من بعض نقاط ضعفها، مثل التأخير في أسعار الأدوات المالية. غالبًا ما يستخدم هؤلاء المشاركون في السوق برامج تداول عالية التردد.
ومع ذلك ، فإن الموضوع الرئيسي لهذه المقالة هو المضاربة في الاسهم. لذلك دعونا نرى ما هي المضاربة أولاً؟
تعتبر المضاربة في الاسهم من أكثر الأساليب خطورة في تداول الأسواق المالية. ومع ذلك، يلعب المضاربون دورًا مهمًا للغاية في الأسواق. جزء فقط من مساهمتهم هو تقليل تكاليف التداول مثل فروق الأسعار، حيث أن العديد من الطلبات تخلق سيولة عالية من يقلل من فرق الأسعار.
عادة، يحاول المضاربون الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في أسعار الأصول ولا يهتمون كثيرًا بالأساسيات. يركز هؤلاء المشاركون في السوق بشكل أكبر على تحركات الأسعار الصافية.
أنواع المضاربة في الأسواق المالية
وفقًا للأسواق المالية المختلفة، قد تكون هناك أنواع مختلفة من المضاربة، أهمها:
- المضاربة في سوق الأوراق المالية - المضاربة في الاسهم
- المضاربة على العملات - المضاربة على أسعار العملات في سوق الفوركس
من الناحية العملية، يمكنك المضاربة على أسعار أي أداة مالية تقريبًا يمكنك الوصول إليها من خلال وسيط الاستثمار الخاص بك (الوسيط). هذا هو السبب في أنه من الجيد للوسيط الذي تختاره أن يقدم أكبر عدد ممكن من الأدوات المالية. على سبيل المثال ، مع Admirlas ، يمكنك الوصول إلى أكثر من 8000 أداة مالية ، في ظل ظروف تنافسية.
التحوط والمضاربة
في هذا القسم سوف تجد الاختلافات بين التحوط والمضاربة في الاسهم. التحوط هو عكس المضاربة. المتحوطون بالتأكيد أكثر تحفظًا من المضاربين.
يحاول المتحوطون حماية رأس مالهم و يكونوا متحفظين لتعرضهم لأصل ما، بينما يحاول المضاربون ببساطة الاستفادة من تغيرات الأسعار في هذه الأصول.
يمكنك الاطلاع أدناه على بعض الميزات الرئيسية لنوعين من استراتيجيات المضاربة في الاسهم والاستثمار في الأسواق المالية:
التحوط:
- مخاطر اقل
- معدل نجاح أعلى
- انخفاض نسبة المخاطر / العائد
المضاربة:
- مخاطر أعلى
- نجاح أقل
- نسبة مخاطر / ربح أعلى
ربما أصبح من الواضح لك أن مسألة استخدام أو عدم استخدام مخاطر استراتيجيات المضاربة في الاسهم تعتمد كليًا على:
- الأهداف المالية
- الفرص المالية
- تحمل المخاطر
البعض متحفظ ويفضل استخدام استراتيجيات التحوط من المخاطر لتهدئة المخاطر والتحكم فيها بشكل أفضل. بينما يفضل الآخرون المضاربة في الاسهم و الأسواق المالية، بحيث عندما يكون لديهم صفقات مربحة، فإنهم يكسبون أكثر، حتى لو حدث في تكرار أقل من المتداول أو المستثمر الأكثر تحفظًا.
التحوط والمضاربة في الأسواق المالية دون المخاطرة بالأسهم من خلال حساب تجريبي من Admirlas. احصل على حسابك التجريبي الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه:
لماذا نقوم بالمضاربة في الأسواق المالية؟
الاقتصادي جون ماينارد كينز هو أحد عمالقة التمويل. يعتقد أن المضاربين يعرفون مستقبل السوق أفضل من السوق نفسه. بدلاً من شراء أسهم في ما يعتبره المستثمر شركة عالية الجودة مع إمكانية طويلة الأجل لتقدير القيمة، يبحث المضارب عن الفرص التي يحتمل فيها حدوث حركة سعرية كبيرة.
ما إذا كان للمضاربة في سوق الأسهم مكان في محافظ المستثمرين هو موضوع كثير من الجدل.
- يعتقد أنصار فرضية الأسواق الفعالة، الذين يعتقدون أن أسعار السوق عادلة دائمًا، أن المضاربة هي طريق غير موثوق به وغير معقول لتحقيق الربح.
- من ناحية أخرى، يعتقد المضاربون أن السوق يمكن أن يبالغ في رد الفعل تجاه العديد من المتغيرات المختلفة في اتجاه أو آخر، وهذا يوفر فرصة لنمو رأس المال يمكن استخدامها.
يعتقد بعض المشاركين الأكثر تحفظًا في السوق أن المضاربين مقامرون، لكن السوق السليم لا يتكون فقط من المتحوطين والمشاركين الذين يسعون إلى المراجحة، ولكن أيضًا من المضاربين. ومع ذلك، فإن اساسيات المضاربة في الاسهم التي تستند إلى معرفة و تحليل الأسواق (التحليل الفني والأساسي) لا ينبغي اعتبارها مقامرة.
بالطبع، يمكن لكل متداول ومستثمر أن يجد أسبابه الخاصة وراء المضاربة بالعملات أو المضاربة في الاسهم أو المضاربة بأدوات مالية أخرى.
يبحث البعض عن فرص لبناء ثروة على المدى الطويل، أو دفع تكاليف تعليم اطفالهم، أو شراء سيارة أحلامهم، و حتى شراء منزل و منهم من يفكر في التقاعد و توليد رأس المال لبدء نوع آخر من الأعمال. يحاول آخرون فقط زيادة دخلهم. كل من هذه العوامل يمكن أن تقودك إلى المضاربة في الاسهم و المشاركة الأسواق المالية.
ولكن فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يبدأون في المضاربة على أسعار الأدوات المالية:
- زيادة رأس المال المتاح من خلال مكاسب رأس المال المحتملة
- تحقيق أهداف مالية شخصية متنوعة
- فرص لتحقيق أرباح سريعة
- سيولة عالية - يمكن شراء / بيع معظم الأصول في الأسواق المالية في غضون ثوانٍ
- التكاليف المنخفضة، والتي ترجع على وجه التحديد إلى ارتفاع السيولة
- تنويع محفظة الاستثمار. لقد ذكرنا بالفعل أنه مع Admirlas يمكنك تداول أكثر من 8000 أداة مالية
هنا يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل هذا يبدو مغريا للغاية، إلا أنه يحمل في طياته مخاطره الخاصة، فضلا عن جميع الفرص الأخرى للتداول والاستثمار. لا تنخدع بكلمات الذين يدعون أنه يمكنك الفوز بدون مخاطرة. هذا مستحيل تماماً.
كيف تصبح مضارب في سوق الأسهم؟
أصبح التداول في الأسواق المالية الآن في متناول الأفراد بشكل كامل من خلال منصات التداول المختلفة التي تقدمها شركات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الوسطاء استخدام الرافعة المالية، مما يجعل المضاربة في الاسهم اليوم أكثر سهولة للمتداولين والمستثمرين الأفراد.
لقد ذكرنا بالفعل بعض المجالات التي من الجيد أن يمتلك المضارب مهارات فيها، ولكن دعنا نذكرها مرة أخرى:
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- قراءة تقارير عن مواقف و ميول المتداولين
في السنوات الأخيرة، تطور عالم تداول الأسواق المالية كثيرًا. مع تطور تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت، أصبحت معظم معاملات المضاربة في الاسهم مسألة أجهزة كمبيوتر وروبوتات عالية التردد.
في الوقت الحاضر، المساعدون المهمون للتجار هم المبرمجون، مع القدرة على العمل مع C ++ و VBA ولغات البرمجة الأخرى.
قم بزيادة معرفتك ومهاراتك في تداول الأسواق المالية من خلال دورة تدريبية عبر الإنترنت من Admirlas. احصل على دورة الفيديو المجانية الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه:
كم من المال تنفق على المضاربة؟
سؤال رئيسي آخر عندما يتعلق الأمر بالاستثمار وتداول الأدوات المالية هو: "ما مقدار الأموال التي يجب إنفاقها على المضاربة في الأسواق المالية؟
لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال. يعتمد المبلغ على ثلاثة عوامل رئيسية سبق أن ذكرناها. يسمى:
- الأهداف المالية الشخصية
- الفرص الشخصية
- درجة تحمل المخاطر
يمكنك البدء في تحديد أهدافك المالية. ماذا تحتاج في المستقبل؟
قد ترغب في شراء منزل أو سيارة، أو تمويل تعليم طفلك، أو التخطيط لقضاء الإجازات في الخارج، أو بدء عمل تجاري أو تطويره، أو امتلاك ما يكفي من المال عند التقاعد. ستعطيك الإجابات على هذه الأسئلة فكرة عن أهدافك المالية.
يمكنك تحديد قدراتك الشخصية عن طريق حساب الأموال التي لن تكون ضرورية لك لتغطية احتياجاتك المعيشية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. يمكنك عرض الأفق أو الوقت الذي يمكن تخصيص الأموال من أجله دون الحاجة إليها.
الجانب التالي الذي يجب مراعاته هو تحملك للمخاطر أو قدرتك على المخاطرة. يعتمد ذلك على عوامل مثل الدخل الحالي والمدخرات والنفقات والالتزامات المالية (مثل سداد الرهن العقاري) والتغطية المالية الكافية للحياة والصحة. وليس أقلها مزاجه.
المضاربة في الاسهم للمبتدئين؟
يشمل فن المضاربة في سوق الأسهم مجموعة واسعة من أساليب واستراتيجيات المضاربة في الاسهم. غالبًا ما يكون لدى المضاربين معرفة بالتحليل الأساسي والفني (اساسيات المضاربة في الاسهم) الذي يساعدهم على تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها أو المبالغ فيها من الشركات أو الأدوات المالية الأخرى في المضاربة اليومية في الاسهم و طويلة الأجل كذلك.
إلى جانب تقييم الأصول، يعرف المضارب المتمرس أن تحركات السوق قصيرة الأجل مرتبطة إلى حد كبير بالأحداث العالمية. فمثلا:
- قد يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط
- يمكن أن يتسبب تقرير سوق العمل الأمريكي في تحركات خطيرة في أسعار الدولار الأمريكي والذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية
- ستؤثر التغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو على اليورو وأسواق الأسهم في أوروبا
قد لا تكون الفرص دائمًا إلى جانب المضاربين، ولكن أولئك الذين ينجحون في بناء استراتيجية مربحة يمكنهم الاستفادة من الانحرافات قصيرة المدى في أسعار الأدوات المالية.
مثال على المضاربة في مؤشر الأسهم الأمريكية
يمكننا دائما المضاربة في الاسهم الامريكية و لكن دعنا نستخدم مؤشر الأسهم الأمريكية الأوسع S&P 500 وحالة السوق في أوائل سبتمبر 2020 كمثال.
وخلال هذه الفترة، قفز المؤشر بنسبة تصل إلى 64٪ مقارنة بمستويات الانخفاض التي وصل إليها في مارس 2020، وسط حصار بسبب جائحة فيروس كورونا. في تلك اللحظة، كان هناك المزيد والمزيد من الآراء من المحللين بأن أسواق الأسهم كانت في منطقة ذروة الشراء (وصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات أعلى من 82) وفقد الاتصال بالاقتصاد الحقيقي.
في هذه المرحلة، قد يقرر بعض المضاربين الاستفادة من الانخفاض المحتمل في سعر مؤشر S&P 500 عن طريق فتح صفقات قصيرة في أداة مثل عقود الفروقات (CFD) لمؤشر S&P 500، والذي يسمح بمثل هذه المعاملات.
دعونا نرى كيف تطور السيناريو:
- افترض أنه سيتم فتح المركز بعد كسر أدنى من الحد الأدنى في اليوم الذي وصل فيه مؤشر S&P 500 إلى أعلى قيمة في التاريخ (3 سبتمبر)، أي. عند مستويات حوالي 3528 نقطة.
- في الأسابيع الثلاثة المقبلة، انخفض المؤشر إلى مستويات 3209 نقطة
- يمكن أن يكون الربح المحتمل من مثل هذه المضاربة في سوق الأسهم 319 نقطة (3528-3209) أو 319 دولارًا عند التداول بواحد (لوت)
يجب ألا تنسى أن هناك دائمًا خطر أن يرتفع السعر مقابل صفقات المضاربة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
هذا هو الرسم البياني للوضع بأكمله:
المصدر: Admirlas ، MetaTrader 5 ، SP500 ، الرسم البياني اليومي مع نطاق البيانات 4 سبتمبر 2019 - 8 أكتوبر 2020. حرر في 8 أكتوبر 2020 الساعة 11:00 صباحًا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
في عام 2015، ظل مؤشر S&P 500 دون تغيير تقريبًا، وفي عام 2016 ارتفع بنسبة 9.4٪، وفي عام 2017 أضاف نسبة 19.2٪ جديدة، ولكن في عام 2018 انخفض المؤشر بنسبة 6.6٪ ، فقط ليقفز بما يصل إلى 30.3٪ في 2019. وهكذا، على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 57٪.
مثال على المضاربة على العملات
أنت تعلم بالفعل أنه يمكن المضاربة على العملات في سوق عملات دولي يسمى الفوركس. وفقًا لتقرير اخر ثلاث سنوات للبنوك حول المدفوعات الدولية، يتداول سوق الفوركس حوالي 6.6 تريليون دولار يوميًا. هذا الضخم يجعل سوق الصرف الأجنبي جذابة للغاية للمضاربين.
دعونا نرى كيف ستبدو المضاربة على العملات مع أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم - EUR / USD، بعد فترة الحظر بسبب Covid-19. في أبريل ومايو، بدأت معظم الدول الأوروبية في الحديث عن إعادة فتح الاقتصادات، وانخفض الطلب على أصول اللجوء مثل الدولار الأمريكي، وبدا أن المراكز الشراء بالدولار الأمريكي مكتظة.
لذلك، قد يقرر بعض المشاركين في السوق التداول لصالح اليورو مقابل الدولار الأمريكي لأغراض المضاربة مثل:
- شراء زوج يورو / دولار EUR / USD بعد كسر المقاومة النفسية الرئيسية 1.1000
- في غضون 10 أيام فقط، ارتفع زوج EUR / USD إلى مستويات فوق 1.1400
هناك، قد يقرر بعض المضاربين أخذ أرباحهم إلى الوطن بكسب 3000 نقطة أو 3000 دولار عند تداول عقد واحد.
يجب ألا تنسى أن هناك دائمًا خطر أن يرتفع السعر مقابل صفقات المضاربة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
هذا هو الرسم البياني لهذا الموقف:
المصدر: Admirlas و MetaTrader 5 و EUR / USD الرسم البياني اليومي مع نطاق البيانات من 30 أغسطس 2019 إلى 8 أكتوبر 2020. تم في 8 أكتوبر 2020 الساعة 1:02 مساءً. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
في عام 2015 ، انخفض اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 10.2٪، وفي عام 2016 فقد 3.2٪ أخرى، وقفز في عام 2017 بما يصل إلى 13.92٪، بينما انخفض مرة أخرى في 2018 بنسبة 4.4٪ ليخسر 2.2٪ أخرى من قيمته في 2019. وهكذا، انخفض اليورو / الدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 7.3٪.
ابدأ المضاربة بالأدوات المالية على المنصة الأولى في العالم لتداول أصول متعددة - MetaTrader 5 ، المقدمة من Admirlas. قم بتنزيل MetaTrader 5 اليوم مجانًا تمامًا بالنقر فوق اللافتة أدناه:
كيف تبدأ المضاربة في السوق؟
الآن بعد أن عرفت طريقة المضاربة في الاسهم، وأنواع المضاربة المختلفة، ولماذا يقوم المتداولون بالمضاربة، فقد حان الوقت للانتقال إلى الجزء العملي الأكثر إثارة للاهتمام ، وهو القيام بأول مضاربات في السوق.
يمكنك البدء في المضاربة في الأسواق المالية من خلال ثلاث خطوات بسيطة فقط:
- افتح حسابًا للمضاربة في الأسواق المالية
- قم بتنزيل منصة التداول
- افتح نافذة "أمر جديد" وقم بإجراء أول صفقة لك.
لمزيد من المعلومات حول كيفية فتح حساب تحوط حقيقي ومضاربة مع Admirlas ، شاهد الفيديو القصير التالي:
لإعطاء مثال على المضاربة على منصة MetaTrader 5 ، سنستخدم CFD لمؤشر S&P 500 المذكور بالفعل.
كيف تشتري عقد فروقات لمؤشر S&P 500؟
دعنا نعطي مثالاً عن كيفية شراء مؤشر الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات لمؤشر S&P 500 الواسع في الولايات المتحدة، والذي غالبًا ما يستخدمه المستثمرون كمعيار.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام (Admirlas (MT4 / MT5 / WebTrader أو تطبيق الجوال
- اذهب إلى Market Watch
- ابحث عن أداة SP500
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق مؤشر CFD ثم حدد "Chart Window"
- بمجرد ظهور الرسم، انقر فوق الزر "New Order" (في شريط الأدوات أسفل القائمة)
- حدد عدد اللوت في حقل الحجم، وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إذا كنت ترغب في وضعها
- انقر على الزر الأزرق "Buy By Market"
عندما تشتري (مركز طويل) في S&P 500، تتوقع أن يرتفع السعر بحيث يمكنك الاستفادة من صفقتك.
كيف تبيع عقود فروقات مؤشر S&P 500؟
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام Admirlas (MT4 / MT5 / WebTrader / تطبيق الجوال)
- اذهب إلى Market Watch
- ابحث عن أداة SP500
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق مؤشر CFD ثم حدد "Chart Window"
- بمجرد ظهور الرسم، انقر فوق الزر "أمر جديد" (في شريط الأدوات أسفل القائمة)
- حدد عدد اللوت في حقل الحجم، وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إذا كنت ترغب في وضعها
- انقر على زر "Sell By Market" الأحمر
عندما تبيع (مركز قصير) في S&P 500، فأنت تتوقع أن تصبح أرخص حتى تتمكن من الربح من صفقتك.
خاتمة
نرجو أن تكون مقالتنا نالت اعجابكم و قدمت معلومات مفيدة سوف تساعدك في تحسين فهمك و معرفتك في المضاربة في الاسهم و الأسواق المالية الاخرى - اذا كنت تتسائل هل المضاربة في الأسهم حلال ام حرام, يمكنك قراءة مقالنا التالي الذي يوضح هذا الشأن "هل التداول حلال ام حرام"
إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
1. تداول الاسهم و تداول العملات للمبتدئين | دليلك النهائي لعام 2022!
2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022
3. كيف تحمي نفسك من شركات التداول النصابة
لماذا تختار Admirlas
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirlas توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirlas.
لا تحتوي هذه المادة ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو توصية بشأن أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشراً موثوقاً به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
