Naložbene strategije v IBEX 35

¿ Kaj je IBEX 35 ? 

IBEX 35 je glavni referenčni indeks za španski delniški trg. Sestavlja ga 35 najbolj likvidnih družb v sistemu medsebojnega povezovanja na borznem trgu (SIBE). Gre za indeks, ponderiran s tržno kapitalizacijo, kar pomeni, da nimajo vsa podjetja, ki kotirajo na njem, enako kapitalizacijo ali moč.

Ta informacija je zelo pomembna, saj pomenijo, da gibanje cen nekaterih podjetij bolj vpliva na premika indeksa, kot premik delnic z manjšo kapitalzacijo, kar je ena glavnih značilnosti pri izbiri najboljše razpoložljive naložbene strategije.

Želite pridobiti še več znanja iz sveta trgovanja? Zakaj se ne prijavite na enega od naših brezplačnih spletnih seminarjev? Te seje potekajo v živo in vsak teden pokrivajo najrazličnejše teme trgovanja! Za registracijo kliknite spodnjo pasico:

Katere so najboljše naložbene strategije v IBEX 35 ?

Nobena naložbena strategija ni idealna za vse vrste vlagateljev. Pri naložbah je treba upoštevati, da pretekli donosi ne pomenijo prihodnjih donosov. Poleg tega morate vedno, ko investirate, upoštevati, kakšen je časovni okvir naložbe in je vaša toleranca do tveganja . 

Poznamo več različnih strategij investiranja:

• Martingale strategy pri Forex trgovanju
• Mrežna strategija trgovanja na Forex tržišču
• ​BTC/USD vs. ETH/USD: Kaj je bolje trgovati?
• Top 20 Forex trgovalnih nasvetov, ki jih morate poznati

Nekatere najpogostejše strategije za vlaganje v indekse, kot je IBEX 35, so:

1. - Value investiranje pristop v IBIX 35

Value investiranje je naložbena tehnika, ki vključuje nakup vrednostnih papirjev po nizki ceni. Vrednoste papirje analiziramo in poiščemo s pomočjo temeljne analize.

Primer

10. marca so bila pridobljena razmerja med ceno in dobičkom 35 podjetij iz indeksa IBEX 35, kot je prikazano v naslednji tabeli: 

Vir lastne obdelave s podatki, pridobljenimi od ekonomista z dne 10. marca 2021.

PER (cena/zaslužek) je eno glavnih finančnih količnikov, ki se uporablja pri vrednotenju podjetij. Dobimo ga tako, da delnico delimo z dobičkom na delnico. Običajno se razlaga kot število let, potrebnih za povrnitev naložbe. Zato se lahko podjetja z nizkim PER štejejo za podcenjena. 

Pomembno je omeniti, da ima podjetje včasih lahko negativni PER. Ta posebnost je posledica izgube v prejšnjem letu, kot je to pri hotelih Ferrovial, IAG ali Meliá.

Brez teh družb z negativnim PE je 5 družb z najnižjim razmerjem med ceno in dobičkom na delnico:

To je razmerje iz podatkov od 10. marca, vendar se lahko ta razmerja v prihodnjih dneh spremenijo, zato je priporočljivo, da se podatki, če se upošteva strategija naložbe vrednosti, redno posodabljajo vsaj enkrat na četrtletje in se tako predlagajo spremembe pri sestavi portfelja.

2.- Naložba v dividende preko IBIX 35

Druga naložbena strategija v IBEX 35 je, da se to stori z nakupom in držanjem delnic podjetij z visokim dividendnim donosom. Dividenda je del dobička podjetja, ki se lahko razdeli med lastnike njegovih delnic. 

Če želite vedeti vse o vlaganju v dividende in katere so najboljše delnice na različnih trgih na svetu, preberite članek Dividende - Najboljše delnice za investiranje v dividende .

Primer

Naslednja slika BME prikazuje 5 največjih družb na IBEX 35 glede na donos dividend v letu 2020. Pomembno je upoštevati, da je bilo leto 2020 zelo čudno, nekatera podjetja so suspendirale dividende, v drugih primerih pa so delnice utrpela močno padce cen, zaradi česar je razmerje med dividendo in tečajem delnice višje od tistega, ki je bilo v običajnih scenarijih.

Vir: BME od 10. marca 2021 ob 15.00 GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Pri naložbenem kriteriju glede na dividendo pa bi to bile delnice z največjo donosnostjo. Tako kot pri Value investiranju gre tudi tukaj za dinamična razmerja, saj se nenehno spreminjajo glede na ceno delnice in občasno na podlagi dividende. Zato je v primeru upoštevanja strategije, ki temelji na donosu dividend, priporočljivo te količnike redno posodabljati vsaj enkrat letno.

Če vas zanimajo strategije, ki temelji na dividendah, boste morda želeli izvedeti več tudi o priljubljeni strategiji Dogs of the Dow za leto 2021 .

Če se počutite pripravljeni na trgovanje in menite da bi bila to prava pot za vas, lahko odprete pravi trgovalni račun tako, da kliknete spodnjo pasico in dostopate do impresivne ponudbe trgovskih funkcij, ki vam bodo v pomoč na poti.

3. - Naložbe v rast ali Growth investing strategija

Tretja od naložbenih strategij v IBEX 35, ki so razložene v tem članku, je naložba v rast. Ta strategija vključuje iskanje podjetij s potencialom hitre rasti. To so na splošno nedavno ustanovljena podjetja, kot so tehnološka zagonska podjetja. Vendar pa je to merilo mogoče uporabiti tudi za podjetja z višjo rastjo od povprečne. 

3.1- Primer naložbene strategije, ki temelji na potencialni rasti

Eden glavnih kazalcev, ki se uporabljajo za analizo rasti na podlagi potenciala, je razmerje PER. Za razliko od naložbe v vrednost ali value investingom, kjer smo iskali podjetja z nižjim PER, bomo tokrat iskali podjetja z višjim PER. 

Visok PER pomeni, da je cena delnice glede na njen dobiček zelo visoka. Z drugimi besedami, da so delnice precenjene. Cena, ki jo trg daje delnici, je običajno odvisna od knjigovodske vrednosti podjetja in pričakovanj, ki obstajajo glede tega. Zato lahko precenjena družba kaže, da trg verjame, da bo delnica v prihodnjih letih močno rasla.

Na podlagi tega merila so od 10. marca družbe z največjo potencialno rastjo na IBEX:

3.2 - Primer naložbene strategije, ki temelji na zgodovinski rasti delnic

Druga strategija, ki temelji na rasti, bi bila analiza, katera podjetja so bila boljša od rasti indeksa IBEX 35.

Za izvedbo te analize so bili na podlagi gibanja tečaja delnic upoštevani podatki o cenah 35 delnic, ki sestavljajo IBEX 35 na dan 31.12.2020. *Drugi dejavniki, kot so: spremembe v sestavi indeksa, povečanje kapitala ali izplačilo dividend, niso bili upoštevani.

Vir: lastna izdelava podatkov, pridobljenih z naložbami . Odprto 10. marca 2021 ob 6:00 GMT.

Glede na povprečno rast v zadnjih petih letih je 22 delnic poslovalo bolje kot IBEX 35. Ta nepravilnost kaže, da imajo delnice z največjo težo v indeksu, kot so Inditex, Santander, BBVA ali Telefónica, slabše donose od indeksa in zato povzročajo manjšo rast navzgor.

Po nadpovprečnem merilu rasti bi bil portfelj sestavljen iz delnic z najvišjo letno rastjo. Prvih 5 mest v tabeli so zavzele delnice, katerih cena se je v zadnjih 5 letih v povprečju zvišala za več kot 25% na leto. Daleč najboljši rekord dosega družba Solaria, katere delnice so v zadnjih 5 letih v povprečju zrasle za več kot 100%.

4. - Naložbene strategije izkoriščanja trendov - momentum strategija

Zanimiva naložbena strategija za trgovanje z indeksom IBEX35 je tudi, da poskusimo izkoristiti tržne trende ali trenutni momentum. Ta tehnika, znana kot Momentum, je ena izmed najbolj priljubljenih strategij trgovanja. Je aktivna strategija, ki za uspešno delovanje zahteva aktivno spremljanje, saj moramo hitro prepoznati prekinitev trenda ali momentuma.

Primer

Vir: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, Tednik - Obseg podatkov: 4. avgust 2013 do 11. marec 2021, izveden 11. marca 2021 ob 11.05 GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zgornji tedenski grafikon IBEX 35 jasno prikazuje povezavo med kazalnikom RSI in razvojem indeksa. Vsakič, ko indikator preseže 70 točk, pride do signala prekomernih nakupov - overbought, na trgu pride do popravka, nasprotno pa se zgodi, ko indikator pade pod 30 točk, signal pretirna razprodaje ali oversold.

Ta kazalnik ima neverjetno korelacijo z v daljših periodah, vendar se bo enako zgodilo pri izbiri krajših frekvenc. To lahko ugotovimo v naslednjem grafu.

Vir: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, 30 minut - Obseg podatkov: od 15. februarja 2021 do 11. marca 2021, izvedeno 11. marca 2021 ob 11:25 GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zgornji graf prikazuje razvoj cene indekas IBEX 35 v zadnjih 3 tednih s periodičnostjo 30 minut in spet je opaziti, da ko kazalnik RSI preseže 70 točk, kar je znak prenakupljenosti - overbought, pride do popravka na trgu.

Ste vedeli, da lahko s kazalnikom tehničnih idej Trading Central poiščete ideje za trgovanje na tisočih Forex parih, delnicah, indeksih, surovinah in še mnogo več?

Ta indikator lahko dobite popolnoma BREZPLAČNO z nadgradnjo platforme za trgovanje MetaTrader 5, ki jo nudi Admirals, na ekskluzivno Admirals Supreme Edition! Prejeli boste tudi široko paleto naprednih orodij za trgovanje, kot so indikatorji korelacije in razpoloženja!

Začnite brezplačni prenos s klikom na naslednjo pasico:

5. - Naložbena strategija glede na sentiment trga

Tržno razpoloženje ali sentiment trga, bi lahko opredelili kot prevladujoča pričakovanja udeležencev na trgu glede določenega sredstva. Gre za psihološki koncept, ki je povezan s čustvenim delom trgovca.

Vedeti, kaj o določenem sredstvu oz. finančnem instrumentu pišejo novice in kakšni so položaji večine trgovcev, je lahko prednost za naše trgovanje in lahko celo postene celostna strategija trgovanja.

Primer

Admirals je razvil orodje, ki lahko prepozna analizo tržnih razmer z analizo novic, objavljenih po vsem svetu, o vseh sredstvih, ki jih podpira njegova platforma MetaTrader 5.

Izvorna analitika Admirals Premium. Odprto 11. marca 2021 ob 10:00 GMT.

To orodje lahko uporabite kot podporo pri vaših naložbenih strategijah v IBEX 35. Povečanje obsega novic in samega števila novic bi lahko pomenilo, da na trgu obstaja večje zanimanje za to sredstvo, zato lahko pričakujemo povečanje njegove nestanovitnosti. Povišanje kazalnika strahu bi lahko pomenilo razcvet medvedjih pozicij ali izhodov s trga. 

Poleg tega nam orodje, ki ga je razvil Admirals, omogoča ugotavljanje ali je tržno razpoloženje bikovsko ali medvedje.

Trenutno se zdi, da je dnevno razpoloženje na IBEX 35 nevtralno, saj razpoloženje na trgu kaže 50% medvedjih in 50% bikovih pozicij. Zato trg ob 14. uri 11. marca ponuja veliko verjetnosti o nadaljni volativnosti. Vendar pa bi se to lahko spremenilo že v nekaj urah, zato vedno spremljate najnovejše podatke pred vašimi odločitvami.

Ali želite izkoristiti orodja za analizo, ki vam jih ponuja Admirals? Začnite uporabljati orodje Technical Insight, tako da kliknete naslednjo pasico:

6. - Sektorska naložba v IBEX 35

Še ena od zanimivih naložbena strategija v IBEX 35 je vlaganja samo v določene naložbe in sicer le v določene sektorje. Delnice različnih družb, ki sestavljajo IBEX 35, se bodo ob enakih dogodkih na trgu lahko vedle drugače.

Nedavni primer lahko vidimo v krizi koronavirusa. Omejevana kriza je negativno vplivalo na praktično vse sektorje IBEX 35, toda nekateri so trpeli mnogo bolj, kot drugi. To bi veljalo predvsem za sektor prometa in distribucije, ki vključuje podjetja, kot je IAG, z dobičkonosnostjo -75,19. % v leta 2020 in delnice podjetja Aena, katere donosnost je za leto 2020 znašala -16,60%.

Da bi vam olajšala naložbe v sektor in vam pomagali primerjati podjetja IBEX 35 na sektorje je družba za upravljanje izbirnega podjetja BME pripravila podroben pregled indeksa glede na sektorje, ki jih lahko najdmeo v IBEX 35 indeksu.

Če želite vlagati neposredno na finančni trg, lahko uporabite naložbene strategije ibex 35, ki temelji na sektorskem investiranju, saj vam ti lahko ponudijo višje donose od samega indeksa. Za to bo treba analizirati sektorje in podsektorje, ki sestavljajo IBEX 35 in opredeliti njihove sektorske značilnosti. 

Primer

*Legenda sektorjev: 1. Energetski; 2.Industrija; 3.Potrošnja blaga; 4.Surovinski; 5.Finančni 6.Tehnološki 7.Transportni

Lastna obdelava prek podatkov BME . Januarja 2021.

V tem poglavju bosta analizirana dva najbolj reprezentativna podsektorja IBEX 35: elektrika in plin ter banke in hranilnice. Med njimi je 11 podjetij in predstavlja 46,45% IBEX 35.

Elektrika in plin

Po navedbah BME ta podsektor združuje podjetja, katerih glavna dejavnost je proizvodnja, trženje in distribucija plina in / ali električne energije, pa tudi lastništvo in upravljanje daljnovodov in plinovodov.

Za ta sektor je značilno, da je obroben, saj je njegovo povpraševanje v manjši meri odvisno od gospodarske aktivnosti. Gre za zelo reguliran sektor, kjer le malo podjetij deluje pod oligopolom. 

Sektor lahko predstavlja dobro naložbeno priložnost, zlasti v obdobjih recesije ali zmanjšanja gospodarske aktivnosti ali v obdobjih, ko se poveča javna poraba za njegov razvoj.

Banke in hranilnice

Po navedbah BME gre za podjetja, ki so v osnovi namenjena bančni dejavnosti kreditnih institucij, tako po tradicionalnih kanalih kot po novih tehnologijah.

Gre za ciklični sektor, ki je v veliki meri odvisen od gospodarske aktivnosti in referenčnih obrestnih mer Evropske centralne banke, ki so že leta na zgodovinskih najnižjih stopnjah. Posledica tega je, da je ta sektor, ki je bil tradicionalno vodilni model IBEX 35, iz leta v leto izgubljal težo, kar kaže razvoj v zadnjih 5 letih, z izgubami, večjimi od indeksa.

Sektor je lahko dobra naložbena priložnost v obdobjih, ko se gospodarska aktivnost povečuje, ali v primeru kakršnih koli sprememb v strategiji denarne politike, ki jim sledi Evropska centralna banka.

Vendar je pomembno upoštevati, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. Vse naložbene odločitve nosijo določeno tveganje, ki ga je treba upoštevati pri iskanju priložnosti.

7. - Naložbena strategija IBEX 35 od zgoraj navzdol

Dobra možnost je vlaganje v naložbene strategije IBEX 35, kot je od zgoraj navzdol. Strategija je sestavljena iz prepoznavanja dogodkov ali trendov, ki se pojavijo na globalni ali skupni ravni (zgoraj), da bi jo pozneje uporabili v določenem sektorju ali lokalnem podjetju (navzdol). 

Primer

Leto 2020 bo leto, ki se bo zaradi pandemije koronavirusa zapisalo v zgodovino. To je privedlo do večjega zanimanja javnosti za farmacevtska in biotehnološka podjetja. IBEX 35 ima tri priznana prestižna podjetja, razvrščena v ta sektor, ki bi lahko imela koristi od tepademije in sicer so to: Grifols, Almirall in Pharmamar.

8. - Naložbe prek ETF skladov

Še zadnja ideja za naložbeno strategija v IBEX 35 je, da investirate preko ETF-jev. 

Vsako podjetje, ki je vključeno v indeks IBEX 35 ima določeno težo v indeksu. Lahko bi investirali premoženje v vsa podjetja glede na njihovo moč oz. težo v indeksu, to pa bi pomenilo da bi za začetne investicije morali imeti visok vložek Spodaj smo pripravili infomratinvi pregled, kakšen delež ima določeno podjetje v Indexu 35. 

Lastna obdelava prek podatkov BME . Januarja 2021.

Ena od formul, ki se je v zadnjih letih postala zelo privlačna, je, da to storimo prek ETF skladia. Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist je sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), katerega cilj je ponoviti referenčni indeks IBEX 35. 

Vir: Admirals MetaTrader 5, LYXOR IBEX 35, Daily - Obseg podatkov: 21. avgust 2019 do 11. marec 2021, izveden 11. marca 2021 ob 15:40 GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vir: Admirals MetaTrader 5, IBEX35, Daily - Obseg podatkov: 23. avgust 2019 do 11. marec 2021, izveden 11. marca 2021 ob 15.45 po GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kot je razvidno iz prejšnjih slik, ETF ponavlja vedenje IBEX 35, zato nam omogoča, da zavzamemo stališča glede na naše zaupanje v indeksa, tako razpršimo naložno in nam ni potrebno posamezno spremljanje delnic ampak smo investirali v celoten indeks ibex 35.

Če razmišljate o vlaganju v delnice in ETF-je po vsem svetu, lahko uporabite račun Invest.MT5, kjer lahko uživate v številnih prednostih, kot so:

• Možnost investiranja v tisoče delnic in ETF-jev s 15 največjih svetovnih borz.
• Odpritje računa z minimalnim depozitom v višini samo 1 EUR in investirajte od samo 0,02 USD na delnico z minimalnimi provizijami za transakcije v višini samo 1 USD v ameriških zalogah.
• Prejemaje podatkov iz trga trgu v realnem času, brez odlašanja, brez dodatnih stroškov.
• Ustvarite pasivni tok dohodka z zbiranjem izplačil dividend.
• Uporablja najbolj priljubljeno platformo za trgovanje z več premoženja na svetu, MetaTrader 5.

Zdaj lahko začnete s klikom na spodnjo pasico in uživanjem v vseh zgornjih funkcijah in še več!

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali

• Kaj je 'value' investiranje ali kaj so podcenjene delnice - definicija, strategije in primeri!
• Azijske delnice: Kako trgovati na Azijskih borzah?
• Najboljši ETF sklad za investiranje - SPDR ETF skladi
• Forex trgovanje v Sloveniji - Kako živeti od trgovanja Forex?

O Admirals 

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki ga pooblaščajo in urejajo finančni regulatorji, kot sta ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo (CySEC) in avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Ponujamo dostop do trgovalnih platform. Admirals ponuja priložnost za trgovanje s pogodbami za razliko (CFD) z delnicami, Forexom, indeksi, blagom, pa tudi s skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), in z delnicami.

Uspešno trgovanje!

Admirals 

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, tržnih pregledih, tedenskih napovedih ali drugih ocenah ali podobnih informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (" Admirali "). Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

• To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se je ne sme razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved zdravljenja pred razširjanjem naložbenih raziskav.
• Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na vsebino ali ne.
• Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.
• Analizo je na podlagi osebnih ocen izvedel neodvisni analitik (Javier Oliván).
• Čeprav si prizadevamo, da bi bili vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admirals ne zagotavlja točnosti ali popolnosti kakršnih koli informacij vsebuje analiza.
• Kakršne koli pretekle uspešnosti ali modeliranja finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, ne bi smeli razumeti kot izrecno ali implicitno obljubo, jamstvo ali posledice Admirals-a za prihodnje poslovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko zvišuje in znižuje, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
• Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete tveganja .