Naložbe v EuroStoxx 50⎹ 2021 Vodič

Maj 07, 2021 15:25 Europe/Ljubljana
Čas branja: 11 minut
Ali veste, da obstaja delniški indeks, v katerem so navedena največja podjetja v evroobmočju? Govorimo o EuroStoxx 50 indeksu, ki služi kot termometer evropskega ekonomskega zdravja, ki se pogosto uporablja kot osnovno sredstvo v trgovanju za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so CFD-ji ali pogodbe za razliko. V tem članku vam bomo povedali:

Kaj je EuroStoxx 50?

EuroStoxx 50 je evropski referenčni delniški indeks, ki združuje 50 največjih podjetij v evroobmočju, ki kotirajo v evrih in sicer tistih, ki veljajo za t.i."blue chip ali najboljše delnice" in spadajo v 19 različnih sektorjev, pri čemer ima največjo težo bančni sektor. V tem indeksu je zastopanih več držav, prednjačijo Francija, Nemčija, Italija in Španija .

Evropski indeks temelji na ustanovitvi 31. decembra 1991 s 1000 točkami, čeprav je bil ustvarjen že leta 1998. Skupno so ga promovirali Dow Jones & Company, Deutsche Börse in Swiss Exchange. Skupno podjetje pod blagovno znamko Stoxx Limited. Ta znamka zaostaja za drugimi indeksi, kot sta Stoxx Europe 50 ali Stoxx Europe 600.

EuroStoxx 50 se ponaša s tržno kapitalizacijo, prilagojeno prostemu prometu, to pomeni, da imajo najbolj dragocena in najbolj likvidna podjetja večjo težo pri izračunu indeksa. Vendar obstaja omejitev: nobeno podjetje ne more imeti več kot 10% teže indeksa, da se izogne ​​izkrivljanju. Sestava se pregleda enkrat letno.

Indeks EuroStoxx 50 se po vsem svetu pogosto uporablja kot podlaga za široko paleto naložbenih produktov, kot so skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF ), terminske pogodbe, opcije ali izvedeni finančni instrumenti, kot so CFD-ji ali pogodbe za razliko. Poleg tega je običajno referenčno sredstvo za upravitelje investicijskih skladov, ki pogosto ponovijo sestavo indeksa v svojem portfelju.

Trenutno ima Eurostoxx 50 skupno kapitalizacijo 3,632.5  milijarde evrov, kot je zabeleženo na uradni spletni strani Stoxx.com 10. maj 2021.

Delnice EuroStoxx 50

Pred nekaj leti je imel finančni sektor, tako kot pri IBEX35,  izjemno veliko težo pri evropskem indeksu. Vendar pa so banke v zadnjih letih izgubljale moč glede na ostalw sektorje, še posebej zanimiva sta bila sektorja potrošnj in avtomobilizma. Spodaj si lahko ogledate podjetja. ki sestavljajo indeks od 4. marca 2020:

ADIDAS (DE)

PRIDRŽI DELHAIZE (NL)

ZRAČNA TEČNOST (FR)

AIRBUS (FR)

ALLIANZ (OD)

AMADEUS (ES)

ANHEUSER-TUKAJ (BE)

ASML HLDG (NL)

AXA (FR)

BASF (DE)

BAYER (OD)

BBVA (ES)

BCO SANTANDER (ES)

BMW (DE)

BNP PARIBAS (FR)

CRH (IE)

DAIMLER (DE)

DANONE (FR)

DEUTSCHE BOERSE (DE)

DEUTSCHE POST (DE)

DEUTSCHE TELEKOM (DE)

ENEL (IT)

ENGIE (FR)

ENI (IT)

ESSILORLUXOTICA (FR)

FRESENIUS (DE)

GRP SG (FR)

IBERDROLA (ES)

INDITEX (ES)

ING GRP (NL)

INTESA SANPAOLO (IT)

KERING (FR)

L'OREAL (FR)

LINDE (OD)

LVMH (FR)

MUENCHENER RUECK (DE)

NOKIA (FI)

ORANŽNA (FR)

PHILIPS (NL)

SAFRAN (FR)

SANOFI (FR)

SAP (DE)

SCHNEIDER ELECTRIC (FR)

SIEMENS (OD)

TELEFÓNICA (ES)

SKUPAJ (FR)

UNILEVER (NL)

VINCI (FR)

VIVENDI (FR)

VOLKSWAGEN (DE)

Vir: Stoxx.com

Francija je država z največjo težo indeksa s skupno 18 podjetji, sledi ji Nemčija s 15 podjetji. Nizozemska ima kljub temu, da ima v indeksu eno podjetje manj kot Španija, vendar ima večjo kapitalizacijo od Španije. Če naredimo lestvico petih podjetij z najvišjo kapitalizacijo EuroStoxx 50 bo Francija še naprej vodila, saj je na čelu seznama LVMH, katerega kapitalizacija je že blizu 200.000 milijonov evrov. Luksuzni znamki sledijo L'oreal, SAP, Sanofi-Synthelabo in ASML.

Zgodovinski EuroStoxx 50 - Citat

EuroStoxx 50 je dosegel najvišjo vrednost doslej na vrhuncu gospodarskega razcveta v Evropi, leta 2007, ko je dosegel 4.500 točk. Z izbruhom finančne krize je bila, tako kot glavni borzni indeksi na svetu, deležen ostrega padca, od katere si je počasi opomogle šele marca 2009. Od takrat si je počasi opomogel, dokler ni preizkusila odpornost na vrednosti 3900 točk in sicer se je to zgodilo dvakrat, kot vidimo na spodnjem grafu:

Vir: Vlaganje. Mesečni grafikon EuroStoxx 50. Razpon podatkov: avgust 2003 - marec 2020. Pripravljeno 10. maj 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.

Zdaj pa se ustavimo pri ceni EuroStoxx 50 v zadnjih devetih letih. Kot vidimo na spodnjem grafu, lahko v tem obdobju ločimo tri cikle.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Tedenski grafikon EuroStoxx 50. Razpon podatkov: 27. marec 2011 - 1. marec 2020. Pripravljeno 5. marca 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.

Na levi strani grafa vidimo, kako je EuroStoxx 50 med septembrom 2011 začel svojo pot navzgor, ki je trajal do aprila 2015, ko je dosegel najvišjo vrednost za to obdobje, in sicer 3819 točk. V naslednjem letu pa je indeks zabeležil padajoče vzpone in padce.

V osrednjem delu grafa vidimo bočni trend med februarjem 2017 in avgustom 2018, ki se je znižal s padajočim trendom na 2.985 točk. Od takrat in sicer je to bilo od decembra 2018, se je EuroStoxx 50 vrnil in mu je v začetku leta 2020 uspelo preseči najvišjo vrednost v začetku leta 2020, ko se je znova dotaknil vrednosti 3.841 točk.

Kriza, ki jo je povzročilo širjenje koronavirusa, pa je prekinilo ta vzpodbuden trend in kot vidimo je konec februarja pada navpično, kar je bila posledica splošnih izgub na svetovnih trgih zaradi strahu pred pandemijo in njenimi posledicami in ob slabih makroekonomskih podatkih.

EuroStoxx 50 - Pregled gibanja

Od sredine leta 2019 se EuroStoxx 50 gibal v navzgor usmerjenem kanalu, ki ga podpira rahlo izboljšanje makroekonomskih podatkov, kar na primer sovpada z gotovostjo, da Nemčija ni vstopila v recesijo, kot se je kazalo v začetku poletja istega leta. Kljub upočasnitvi, ki so jo napovedale različne mednarodne organizacije, je resnica, da je bilo evropsko gospodarstvo v dobrem zdravstvenem stanju, vse do izbruha koronavirusne krize .

Poglejmo, kako je pojav virusa na Kitajskem in njegov prihod v Evropo vplival na merilo evroobmočja.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Dnevni grafikon EuroStoxx 50. Razpon podatkov: 5. marec 2019 - 5. marec 2020. Pripravljeno 10. maj 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.

24. februarja se je cena prelomila na spodnjem delu kanala in se nato v naslednjih dneh zrušila, dokler ni prekinila pomembne podpore na vrednosti 3.400 točk. V naslednjih sejah indeks ostaja med 3.300 in 3.400 točkami, ne da bi potrdil jasen trend.

Trenutno je zelo težko pripraviti napoved za EuroStoxx 50, tako je tudi za kateri koli indeks. Imeli smo sicer krepko korekcijo navzgor, vendar pa vpliv, ki ga bo imela kriza zaradi koronavirusa na svetovno gospodarstvo, ni znan v celoti, saj je vpliv odvisen od številnih dejavnikov: koliko časa bo trajala kriza, kaj bo sledilo, ali bodo evropske države prisiljene paralizirati dejavnost svojih podjetij, da se izogneju širjenju virusa, bomo dosegli precepljenost?

Čeprav specifičnega vpliva virusa na gospodarstva ni mogoče količinsko opredeliti, so mednarodne organizacije že začele zmanjševati svoje perspektive na različnih podatkih tudi glede na določene sektorje, zato bo treba za sprejemanje odločitev natančno spremljati razvoj delniških trgov v posameznih sektorjih.

Če potrebujete dodatna znanje za varnejše trgovanje, vam Admirals ponuja brezplačne webinarje o trgovanje za vse stopnje znanja.

Korelacija EuroStoxx z drugimi indeksi

Ekskluzivni dodatek Supreme Edition za MetaTrader 5, ki ga ponuja Admirals, vključuje zelo uporabno orodje, imenovano Correlation Matrix . To orodje prikazuje povezavo med dvema sredstvoma, ne glede na to, ali gre za indeksa, valutni par ali surovino. V tem primeru bomo videli korelacijo EuroStoxx 50 z glavnimi evropskimi in indeksi Wall Streeta:

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Datum izdelave: 10. maj 2021.

Slika nam prikazuje, kako sta francoski CAC 40 in EuroStoxx 50 v tesni povezavi z rdečo + 100. Glede na to, da ima evropski indeks večino francoskih podjetij, se to ne sliši nenavadno. Ima tudi visoko korelacijo z ostalimi indeksi, z izjemo edine londonskega Ftse100, s katero ima povprečno korelacijo +55 oranžne barve.

Kako investirati v EuroStoxx 50 z Admirals

Z Admirals lahko vlagate v EuroStoxx 50 prek CFD-jev ali pogodb za razliko, kar vam omogoča tudi kratko trajno trgovanje in tudi t.i. short trgovanje - zaslužek lahko ustvarite ob padcu vrednosti. Če že imate odprt račun in želite odpreti CFD pozicije na EuroStoxx 50 v vašem MetaTraderju, morate slediti naslednjim korakom:

  1. Pojdite na zavihek "Pogled" in kliknite "Opazovanje trga"
  2. Išči pod »Simbol« indeks EuroStoxx 50 (STOXX50)
  3. Če se ne prikaže, ga lahko zapišete v zadnjo vrstico
  4. Dvokliknite simbol
  5. Vsi parametri, potrebni za odpiranje položaja, se bodo pojavili v pojavnem oknu.
  6. Kliknite "Prodaja" ali "Nakup" v skladu z vašimi interesi

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Posnetek zaslona odpiranja naročila. Pripravljeno 5. maa 2021. Upoštevajte, da pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose.

VAm je že uspelo s STOXX50 CFD-jem ste že odpreti prvo pozicijo?

Pogoji za CFD EuroStoxx 50

V razdelku "Pogodbene specifikacije", ki je prikazan na spletnem mestu Admiral Markets, si lahko ogledate vse pogoje poslovanja s CFD STOXX50 . Najpomembnejši vidiki, ki jih je treba upoštevati, so naslednji:

  • Običajen spread: 1,3 pipa
  • Najmanjša velikost pogodbe: 0,1 lota
  • Največja velikost pogodbe: 50 sklopov
  • Najnižja zadržana marža: 0,25% (trgovci na drobno 2,5)
  • Brez odpiranja

Če kliknete spodnji sliko, boste lahko odprli pravi trgovalni račun Admirals in spozanli, kako v živo poteka trgovanje. Z začetek vam priporočamo odprtje demo računa!

 

Na naši spletni strani si lahko preberete še dodatne članke iz sveta investiranja in trgovanja.

O Admirals (prej Admiral Markets)

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki ga urejajo najvišji finančni organi. Ponujamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Trgujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Dobro trgovanje!

Admirals

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi ocenami ali podobnimi informacijami (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admiral Markets, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju: Admiral Trgi "). Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne bi smeli razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti poročil o naložbah, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo poročil o naložbah.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admiral Markets ne bo odgovoren za izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in ne vpliva na objektivnost analize, je Admiral Markets vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.

4. 4.Analizo pripravi neodvisni analitik (v nadaljevanju "Avtor") na podlagi osebnih ocen Caroline Caro, SEO Content Creator.

5. Čeprav si je treba po najboljših močeh prizadevati, da bi bili vsi viri Analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admiral Markets ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedenih v pošti, se ne sme razumeti kot izrecna ali posredna obljuba, jamstvo ali posledice Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranitev vrednosti sredstva ni zagotovljena.

7. Izdelki z vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja .

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.