Инвестиции в золото: стратегии и возможности

Июль 23, 2021 15:25 UTC

Об инвестировании в золото широко говорят в финансовых СМИ в связи с его чрезвычайной волатильностью, возникшей как следствие пандемии коронавируса. 

Тренды, которые можно наблюдать прямо сейчас, могут оказать огромное влияние на инвестиционные портфели, а также методы и стратегии инвестирования в золото и серебро. 

Обязательно читайте нашу статью дальше, чтобы узнать об одних из самых важных аспектов инвестирования в золото в этом году! 

В этой статье вы узнаете: 

👉Различные методы инвестирования в золото с применением долгосрочных и краткосрочных стратегий, а также стратегий хеджирования, используемых институциональными инвесторами. 

👉Как начать торговать золотом без комиссий на счете Trade.MT5 Admirals (ранее Admiral Markets) и о других эффективных доступных вам функциях и аналитических инструментах. 

👉Как начать инвестировать в акции золотодобывающих компаний и ETF на золото со счетом Invest.MT5 от Admirals, предлагающим низкие комиссии всего от 0,01 доллара США за акцию и ETF! 

👉Как протестировать все услуги, функции и передовые аналитические инструменты премиум-класса абсолютно бесплатно на демо-счете! 

👉И многое, многое другое!  

Инвестирование в золото: стоит ли вкладывать в золото? 

Среди начинающих трейдеров часто возникает вопрос, является ли инвестирование в золото хорошей идеей. Фактически, в настоящее время, когда выходит так много новостей о золоте, большинство людей задаются вопросом: что лучше – инвестирование в физическое золото, в виде золотых слиток, или вложение в фьючерсы на золото или инвестирование в золото типа «спот». 

Ответы на эти вопросы будут отличаться для каждого человека, поскольку все зависит от вашего общего результата и того факта, что существует множество различных плюсов и минусов инвестирования в золото. Это связано с тем, что золото используется в качестве актива разными типами инвесторов, которые придерживаются очень разных стилей инвестирования. Давайте рассмотрим несколько примеров. 

1. Стратегии долгосрочного инвестирования 

Золото часто используется долгосрочными инвесторами для балансировки инвестиционного портфеля. Например, многие управляющие фондами распределяют инвестиции в определенных пропорциях в акции, облигации и металлы, такие как золото. Теория, лежащая в основе такого распределения – диверсификация активов. 

Когда один актив не приносит вам прибыли, другой актив может это делать. Конечно, когда речь идет об инвестировании в золото, терпение является ключевым фактором, поскольку исторически сложилось так, что золото менее волатильно, чем фондовый рынок

Однако при долгосрочном инвестировании в золотые слитки могут возникнуть проблемы из-за затрат на хранение и страхование. Принятие решения о том, какой объем инвестиций в золото является объективно хорошим, может оказаться сложной задачей, поскольку слитки золота, как правило, имеют фиксированный вес, в связи с чем их покупка может быть довольно дорогим удовольствием.  

Вот почему некоторые инвесторы, управляющие пенсионными портфелями или пытающиеся инвестировать в золото через индивидуальный пенсионный счет (IRA), зачастую фокусируются на акциях золотодобывающих компаний или ETF (биржевых фондах) на золото. ETF – это фонд, который представляет собой корзину ценных бумаг для отслеживания определенного рынка, региона или сектора. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #GLDAR, Monthly – Диапазон данных: c 1 ноября 2004 г. по 30 марта 2021 г. по состоянию на 30 марта 2021 г. в 12:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На приведенном выше месячном графике SPDR Gold Shares ETF CFD (#GLDAR). ETF на SPDR представляют собой широкий спектр различных фондов, которые были созданы и управляются компанией по управлению активами State Street Global Advisors. 

В проспекте эмиссии SPDR Gold Shares ETF говорится, что их основная цель – «отразить динамику цен на золото в слитках». Этот ETF был первым ETF на золото, торгуемым в США, и первым ETF, зарегистрированный на американской бирже, обеспеченный физическим активом – в данном случае золотыми слитками. 

Знаете ли вы, что со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете инвестировать в акции и биржевые фонды (ETF), торгуемые на 15 крупнейших фондовых биржах мира? 

Вы можете открыть счет Invest.MT5 с минимальным депозитом всего в €1, наслаждаться бесплатным доступом к ценам в режиме реального времени и инвестировать в акции, торговые комиссии для которых начинаются с $0,01 за акцию.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать: ▼▼▼ 

#2. Стратегии краткосрочного инвестирования 

Некоторые могут выбрать инвестирование по спотовой цене на золото для более коротких периодов вложений. Спотовая цена или цена спот – это цена, по которой в настоящее время торгуется золото.

Краткосрочные трейдеры обычно спекулируют на повышении или понижении цены на золото. Это можно делать различными способами, например, инвестированием во фьючерсы на золото. 

Фьючерсный контракт – одна из старейших форм торговли, поскольку он изначально был создан для облегчения торговых операций. По сути, фьючерсный контракт – это просто соглашение о покупке/продаже или поставке определенного товара в определенную дату в будущем.    

Фьючерсные контракты на золото торгуются на Чикагской товарной бирже (CME) и широко применяются крупными организациями. Поскольку срок действия фьючерсов истекает в определенные даты, они широко используются краткосрочными трейдерами –например, внутридневными и свинг-трейдерами – для инвестирования в золото.  

С Admirals вы можете торговать на различных фьючерсных рынках с помощью контрактов на разницу цен (CFD). Они позволяют вам торговать длинными и короткими позициями и потенциально получать прибыль как от роста, так и от падения цен. Вы также можете торговать с использованием кредитного плеча, то есть вам будет доступна торговля большими объёмами позиций с использованием небольшого депозита, что несет свои преимущества и риски. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #GOLD, Monthly – Диапазон данных: c 1 ноября 2004 г. по 30 марта 2021 г. по состоянию на 30 марта 2021 г. в 12:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На приведенном выше изображении показан график CFD на золото, которым можно торговать в Admirals. Фактически это отношение цены на золото к CFD на доллар США. При торговле через CFD трейдеры открывают длинную позицию (покупка), если они считают, что цена будет расти, и короткую позицию (подажа) – если считают, что цена упадет. 

С CFD на золото вы просто торгуете на ценовом движении, не владея при этом базовым активом. Для краткосрочных внутридневных трейдеров, которые держат свои сделки открытыми в течение нескольких минут или часов, важна скорость входа и выхода из рынка. 

Вот почему так важно использовать правильную торговую платформу. С Admirals вы можете торговать на самой популярной в мире торговой платформе MetaTrader 5 и получать котировки по более чем 3000 инструментам в режиме реального времени, и, конечно, торговать прямо с платформы! 

Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно загрузить и проверить платформу уже сегодня! ▼▼▼

#3. Стратегии хеджирования 

Золото часто используется в стратегии хеджирования более крупными управляющими фондами. Стратегии хеджирования используются для компенсации будущих потерь инвестиционного портфеля. Есть множество способов, которые применяют инвесторы для использования золота при хеджировании. Давайте разберем несколько из них!   

Инфляция и золото 

Золото часто используется для защиты от инфляции. Именно в этом случае инвестор ожидает, что товар или ценная бумага, такая как золото, защитит его от снижения покупательной способности валюты, которую вызывает инфляция. В период инфляции цены на товары и услуги обычно растут, а это означает, что на каждую денежную единицу вы приобретете меньше товаров и услуг. 

Например, если доллар США падает в следствие инфляции, это значит, что стоимость золота (в долларах США) станет дороже. Таким образом, инвесторы, как правило, вкладывают средства в золото во время инфляции, поскольку могут получить выгоду от более высоких цен на металл и обеспечить защиту от инфляции. 

Золото – безопасная гавань для инвестиций 

Во время экономической нестабильности или краха фондового рынка многие инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в золото. Это связано с тем, что металл считается, так называемой, безопасной гаванью: он достаточно ликвиден для ведения торговли, но существует в ограниченном количестве, что делает его ценным. Легендарный инвестор Уоррен Баффет сказал знаменитую фразу: «Золото – это способ удерживать длинные позиции на страхе». 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #GOLD, Weekly – Диапазон данных: c 25 июня 2017 г. по 30 марта 2021 г. по состоянию на 30 марта 2021 г. в 12:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

В 2020 году многие инвесторы задавались вопросом: «Является ли инвестиции в золото в 2020 году хорошей идеей?» Некоторые инвесторы, вероятно, задаются тем же вопросом относительно 2021 года.

Однако в прошлом году уровень страха на фондовом рынке достиг максимума, невиданного со времен финансового кризиса 2008 года. 

Вертикальная пунктирная линия на приведенном выше графике показывает момент, когда страх перед пандемией коронавируса овладел рынком, заставив инвесторов устремиться в безопасную гавань – золото. Металл вырос почти на 50% от уровня минимумов во время пандемии в марте 2020 года.  

С августа 2020 года золото снижается, изредка дорожая, поскольку инвесторы вернулись к торговле долларом США, ожидая, что стимулирующие меры экономики и новый президент в Белом доме помогут оживить пострадавшую экономику. 

Если вы хотите узнать больше об инвестировании в золото, нажмите на баннер ниже! ▼▼▼

Как вложить деньги в золото с Admirals?

Для того, чтобы начать инвестирование в золото, выполните следующие шаги: 

  1. Откройте торговую платформу MetaTrader 5 от Admirals или скачайте ее бесплатно здесь.  
  2. В верхнем меню выберите «Вид» и щелкните на значок «Обзор рынка» 
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы». Здесь вы можете выбирать из 3000+ инструментов, доступных для торговли с Admirals. 
  4. Когда вы найдете необходимый торговый инструмент, нажмите «Показать символ» и «ОК». Чтобы просмотреть график цен в режиме реального времени, перетащите символ из окна «Обзор рынка» на график.
  5. Чтобы открыть торговый ордер, щелкните правой кнопкой мыши на график, выберите «Торговля», а затем «Новый ордер». Здесь вы можете вводить объем вашей сделки и выставлять отложенные ордера, например уровни стоп-лосса

Снимок окна открытия ордера. Источник: Admirals, торговая платформа MetaTrader 5, 30 марта 2021 г. 

Вы также можете посмотреть короткое обучающее видео о том, как открыть сделку в торговой платформе: 

Знаете ли вы, что благодаря Premium Analytics от Admirals, вы можете получить доступ к индикатору Technical Insight Lookup? Индикатор предоставляет доступ к полезным данным и идеям по торговле инструментами на тысячах различных рынков, включая золото, акции золотодобывающих компаний и ETF на золото! 

Источник: Admirals Premium Analytics, 30 марта 2021 г. 
 
Например, на изображении выше при поиске GOLD индикатор определил 14 идей, основанных на техническом анализе, которые можно применять для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Здесь также есть графики и описание происходящего. Индикатор может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов! 

Описание идеи для инвестирования и информация технического анализа находится внизу окна и содержит подробное описание, которое поможет вам овладеть передовыми навыками технического анализа.

Также есть небольшая диаграмма для наглядной демонстрации формирования паттерна. 

Индикатор может стать отличным дополнением к вашему инвестиционному арсеналу, и вы можете скачать его совершенно БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже: 

Инвестировать в золото: почему стоит инвестировать с Admirals? 

✔️ Инвестируйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA), Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), а также другими известными финансовыми регуляторами. 
✔️ Откройте инвестиционный счет Invest.MT5 для покупки акций и ETF на 15 крупнейших биржах мира и получайте дивиденды
✔️ Откройте торговый счет Trade.MT5, чтобы торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000+ акций, индексы, товары, валютные пары, ETF и многое другое! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен. 
✔️ Возьмите максимум от инвестиционной платформы MetaTrader 5, обновив ее до версии Supreme Edition совершенно БЕСПЛАТНО, и получите доступ к индикатору Technical Insight Lookup! 

Один из лучших способов начать торговлю – это открыть БЕСПЛАТНЫЙ торговый демо-счет.

Посмотреть короткую видео-инструкцию по открытию демо-счета вы можете ниже: 

Вы можете протестировать все услуги и функции, предоставляемые Admirals, совершенно бесплатно! 

Это означает, что вы можете покупать и продавать в виртуальной среде, прежде чем решите начать реальную торговлю. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой торговый демо-счет сегодня! ▼ ▼ ▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс  

Ссылки 

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и  Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.