Negociar Ações da Indústria Automóvel: Como navegar no setor em transformação

Negociar na indústria automóvel e incluí-la num portefólio pode ser uma tarefa desafiadora para os traders atualmente. Desde o fim da pandemia, a indústria automóvel, fortemente afetada pelas consequências dos confinamentos, ainda não se recuperou. As razões por trás desta luta não são segredo, pois grande parte da indústria automóvel parece ser influenciada por taxas de juro acima da média e problemas na cadeia de procura e oferta.

O que agravou ainda mais as condições de negócio para algumas marcas populares e líderes da indústria automóvel foi a transição para a produção de carros elétricos (EV), que não é tão simples como os legisladores pensavam.

Neste artigo, veremos como algumas das empresas mais famosas da indústria automóvel estão a reagir ao novo cenário, já que algumas das suas decisões podem impactar os seus planos de negociação na indústria automóvel.

Volkswagen enfrenta dificuldades e lança parceria com a Rivian

A Volkswagen, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo e um membro significativo da indústria automóvel, tem enfrentado dificuldades para se ajustar à nova era dos EVs. Com a economia alemã à beira da recessão há vários meses devido a elevados custos de energia e outros fatores, o fabricante alemão enfrenta problemas adicionais, já que as suas ofertas parecem não convencer os consumidores, que optam por outras marcas.

A gestão da Volkswagen anunciou que pretende encerrar pelo menos três fábricas na Alemanha, despedir dezenas de milhares de trabalhadores e reduzir em 10% o salário dos empregados que permanecerem na empresa. Além disso, a empresa afirmou que as operações restantes serão reduzidas, o que poderá resultar na terceirização da produção de peças para fornecedores externos.

A baixa procura por carros com motor de combustão interna (ICE) e uma gama de EVs que não consegue competir com os modelos chineses obrigaram a Volkswagen a emitir o seu segundo alerta de lucros em menos de três meses. Vale destacar que a empresa alemã nunca encerrou uma fábrica em seus 87 anos de presença no país.

Entretanto, a Volkswagen planeia lançar versões atualizadas dos seus modelos ID a partir de 2026. O chefe de I&D da VW, Kai Grünitz, disse aos repórteres que o conceito ID2all será o início desta nova era da VW, "porque os clientes perceberão que houve uma mudança, e uma mudança muito maior do que esperavam". A fabricante alemã também anunciou uma parceria com a Rivian, uma empresa norte-americana de EVs que enfrenta dificuldades financeiras. A parceria visa fornecer tecnologia relacionada a EVs para melhorar a oferta de veículos da Volkswagen.

Ventos económicos adversos levam a Ford a despedir funcionários

A Ford é outro grande fabricante de automóveis que tem enfrentado dificuldades económicas nos últimos dois anos e luta para se ajustar às novas condições da indústria em relação aos veículos elétricos. Por isso, a Ford anunciou planos para reduzir sua força de trabalho na Europa em 4.000 até ao final de 2027, com a maioria das reduções ocorrendo na Alemanha. Segundo um relatório da Euronews, “os cortes de empregos representam cerca de 14% do total de trabalhadores da empresa na Europa”.

Dave Johnston, vice-presidente europeu de transformação e parcerias da Ford, afirmou: “É essencial tomar decisões difíceis, mas decisivas, para garantir a competitividade futura da Ford na Europa. A indústria automóvel global continua num período de significativa disrupção enquanto transita para a mobilidade eletrificada.”

O CFO da Ford, John Lawler, escreveu uma carta ao governo alemão pedindo uma política clara que impulsione o crescimento da indústria automóvel. Lawler disse: “O que falta na Europa e na Alemanha é uma agenda política inequívoca e clara para avançar com a e-mobilidade, como investimentos públicos em infraestrutura de carregamento, incentivos significativos para ajudar os consumidores a fazer a transição para veículos eletrificados, melhorar a competitividade de custos para os fabricantes e maior flexibilidade no cumprimento das metas de emissões de CO2.”

Nissan enfrenta dificuldades nos mercados dos EUA e da China

No início de novembro, a gestão da Nissan anunciou que vai cortar 9.000 empregos e 20% da sua capacidade global de fabricação como parte de um plano de redução de custos. O fabricante japonês, um dos membros mais fortes da indústria automóvel japonesa, atribuiu os cortes a uma queda nas vendas registada nos mercados dos EUA e da China no último ano.

A falta de oferta de carros híbridos no mercado americano, bem como a incapacidade da Nissan de enfrentar o crescimento da BYD na China, parecem tornar a recuperação da Nissan uma tarefa difícil. Em contraste com a Toyota, outra fabricante japonesa, a Nissan não conseguiu prever o potencial de venda de carros híbridos no mercado dos EUA, conforme afirmou o CEO Makoto Uchida aos jornalistas.

Além de cortar sua capacidade de produção em 20%, a Nissan comprometeu-se a reduzir o tempo de desenvolvimento de veículos para 30 meses e a aumentar a colaboração com fabricantes parceiros, incluindo a Renault e a Mitsubishi Motors.

BYD ganha terreno no mercado automóvel global

Em contraste direto com as fabricantes mencionadas anteriormente neste artigo, a chinesa BYD tem registado uma trajetória ascendente graças a uma linha de novos modelos de automóveis, principalmente EVs, que parecem estar alinhados com as necessidades dos condutores e o poder de compra.

A BYD afirma oferecer “os veículos mais tecnológicos a preços razoáveis”. Se isto é verdade ou não, apenas uma análise aprofundada poderia confirmar. Contudo, é verdade que a BYD percorreu um longo caminho nos últimos três anos, passando de uma marca relativamente desconhecida na indústria automóvel local da China para se tornar uma das maiores e mais populares fabricantes de automóveis do mundo. A BYD era apenas uma fabricante de baterias para telemóveis antes de entrar no mercado de EVs em 2008, parcialmente ajudada pelos fundos de investimento de Warren Buffet, que na época superaram os 200 milhões de dólares. Em 2022, a BYD ultrapassou a Tesla de Elon Musk como a maior fabricante de EVs, com uma produção quase o dobro do tamanho da empresa americana.

No dia 30 de outubro, a BYD anunciou que a sua receita nos três meses encerrados em 30 de setembro foi de 201,12 mil milhões de yuans (28,24 mil milhões de dólares), um aumento de 24% em termos anuais. O valor superou a receita da Tesla, que foi de 25,18 mil milhões de dólares no mesmo período. Foi a primeira vez que a BYD superou a Tesla na história das duas empresas. Um em cada dois veículos vendidos pela BYD eram híbridos, enquanto a Tesla vendeu apenas EVs.

De acordo com um relatório publicado por media chinesa, a BYD afirmou que lançará uma nova geração de baterias Blade em 2025. Os analistas sugerem que a chamada bateria Blade é uma bateria de fosfato de ferro-lítio menos volumosa, com executivos da BYD mencionando que será mais segura do que outras alternativas no mercado e não entrará em combustão.

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Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de qualquer transação em instrumentos financeiros. Note que tal análise de negociação não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.