Las 3 mejores estrategias de trading de CFD
Los CFD (o contratos por diferencia) son un instrumento financiero derivado que te permite operar con prácticamente cualquier tipo de activo, yendo de divisas hasta materias primas, y pasando por índices y diferentes clases de acciones.
Estos instrumentos han ganado una enorme popularidad debido a su sencillez, gran versatilidad y, sobre todo, por la posibilidad de negociar con instrumentos que normalmente no sería posible. Por ejemplo, hacer trading directamente con índices puede ser realmente complicado debido a la larga lista de requisitos para entrar al mercado. Por suerte, con los CFD puedes aprovechar los movimientos de precios de diferentes índices y así ganar dinero.
Sin lugar dudas, los CFD son un instrumento que todo inversor financiero debe tener en cuenta. Pero, al igual que cualquier otro instrumento, no puedes negociarlo sin conocerlos ni tener estrategias de trading de CFD.
Por tal motivo, en este artículo presentaremos las 3 mejores estrategias de trading de CFD. Por medio de estos métodos, podrás operar más eficientemente con CFD y posiblemente mejorar tus ganancias.
Las estrategias que analizaremos a continuación son:
- Trading de noticias
- Trading de cobertura
- Ir en largo y en corto
1. Trading de noticias con CFD
Para nadie es un secreto que los eventos económicos, políticos, sociales y culturales pueden tener un gran impacto en las cotizaciones de los activos financieros. Por tal motivo, uno de los consejos para operar con CFD más comunes es prestar atención a las noticias con el fin de prever potenciales cambios en los precios. A pesar de que los efectos de las noticias tienden a sentirse en el largo plazo, nunca debes descartar la posibilidad de que un evento tenga consecuencias inmediatas en la volatilidad de un activo.
Por suerte, la mayoría de noticias importantes para los mercados financieros vienen programadas con anticipación, por lo que puedes estar preparado para estos eventos. Entre los datos más importantes que debes tener en cuenta están:
- Tasas de interés
- Cifras de desempleo
- Inflación
- Balanza comercial
- Producción manufacturera
- PIB
Con el fin de aprovechar estas noticias, puedes usar un calendario de Forex. Estos calendarios cuentan con los valores anteriores, esperados y reales para las noticias más importantes. Si, por ejemplo, el valor esperado varía considerablemente del real, puedes esperar volatilidad en el mercado. Y es precisamente en los periodos de altas fluctuaciones en los precios en donde puedes conseguir ganancias con CFDs.
Veamos ahora un ejemplo de esta estrategia de trading de CFD. Uno de los informes más importantes es el de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, ya que se considera como uno de los indicadores más confiables de la economía de ese país. Para usar este informe a tu favor, usa un calendario de Forex para ver los valores esperados. Una vez salga a la luz el informe, compara el valor real con el esperado. Si es muy diferente, puedes esperar una gran volatilidad en el mercado, por lo que debes abrir posiciones.
La importancia de las noticias para el trading de CFD
Las noticias no solo sirven como una herramienta para abrir nuevas posiciones. De hecho, estos eventos pueden tener una gran influencia en las órdenes que ya tengas abiertas. Si tienes CFD abiertos sobre activos que se vean influenciados por una noticia próxima, es buena idea que les prestes atención para evitar sorpresas desagradables.
Afortunadamente, la mayoría de eventos de noticias están programados con antelación, por lo que usualmente sabrás de antemano las fechas en las que posiblemente habrá fluctuaciones en los precios.
No obstante, al aplicar esta estrategia de CFD debes tener en cuenta que no todos los eventos están programados. Es posible que se dé una noticia inesperada, tal como un discurso político o un desastre natural, que afecte considerablemente los precios de los CFD. En estos casos, lo más recomendable es actuar rápidamente para aprovechar oportunidades o limitar pérdidas.
2. Estrategia de cobertura con CFD
Esta es una estrategia de trading de CFD para principiantes que tiene como objetivo prevenir pérdidas o asegurar ganancias en otras posiciones en los mercados financieros. A diferencia de muchas otras estrategias, con las coberturas no se busca generar ganancias, sino proteger una pérdida o salvar una posición de la volatilidad excesiva del mercado.
Para realizar una cobertura, básicamente debes abrir una posición opuesta a la que quieras proteger. Por ejemplo, si deseas proteger las ganancias de una operación en largo, quiere decir que debes abrir una operación en corto, usualmente con el mismo instrumento financiero.
Una de las grandes ventajas de las coberturas financieras es que te permiten operar sin riesgos una vez alcanzas una determinada utilidad. Imagina que tienes un CFD con una utilidad del 5%. En este caso, podrías hacer una cobertura con otro CFD y permanecer en el mercado mientras aseguras ese 5% de utilidad.
Ejemplo de la estrategia de cobertura con CFD
Imagina que compraste un CFD sobre maíz y que los precios de esta materia prima aumentan. De esa forma, logras conseguir una utilidad del 10%. En este punto tienes tres opciones:
- Salir del mercado y asegurar la ganancia del 10%
- Dejar abierta la posición para ver si consigue más ganancias
- Realizar una cobertura
Con la primera opción, puedes asegurar una buena ganancia, aunque existe la posibilidad de que pierdas dinero al salir del mercado demasiado pronto.
Por otro lado, si dejas la posición abierta, puedes conseguir más ganancias, aunque también existe la posibilidad de que los precios del maíz cambien y termines perdiendo dinero.
Si eres un operador prudente, entonces es buena idea que elijas la tercera opción: una cobertura. De esa manera, abrirías una posición en corto con un CFD de maíz y asegurarías la ganancia de 10%.
Importancia de las coberturas financieras
Este sistema de trading de CFD es una herramienta que definitivamente debes conocer e incluir en tu arsenal, ya que te permite proteger tus ganancias de las condiciones volátiles del mercado. Nunca sabes cuándo ocurrirá un evento que provoque fluctuaciones fuertes en los precios de los activos financieros.
Es aquí donde entran las coberturas. Gracias a esta técnica, tienes una manera de protegerte de la volatilidad del mercado que, en ocasiones resulta tan dañina para las cuentas de trading.
3. Ir en corto y largo con CFD
El último de los sistemas de trading de CFD de los que hablaremos en este artículo tiene que ver con las dos posiciones básicas en el mercado: Largo y corto. Muchas personas creen que con los CFD, al igual que ocurre con las acciones, solo es posible generar ganancias en mercados alcistas. No obstante, los CFD ofrecen la posibilidad de conseguir ganancias tanto en tendencias alcistas como bajistas.
Los CFD son contratos, por lo que todo lo que se necesitan son dos partes dispuestas a negociar. Si compras uno de estos contratos, al momento de venderlo tienes que encontrar a una contraparte dispuesta a aceptar tu precio de venta. De esto se encargan los proveedores de liquidez. Lo mismo aplica para el caso de la compra.
Esto quiere decir que puedes ir en corto con activos que normalmente no lo permiten, tal como las acciones. Tal característica de los CFD abre un nuevo mundo de posibilidades en el trading financiero. Por ejemplo, puedes expandir tu portafolio de inversiones y hacer coberturas con diferentes clases de activos.
Conclusión
A pesar de que estas estrategias de CFD son algunas de las más sencillas que puedes encontrar, no hay que negar que también se tratan de las más efectivas. Cabe mencionar que los dos primeros enfoques (trading de noticias y coberturas) no solo aplican para los CFD, sino para una gran cantidad de mercados financieros. Por lo tanto, solo con estudiar estas teorías, ya te estás convirtiendo en un mejor operador financiero en general.
