Acciones europeas y euro caen tras acuerdo comercial UE-EE.UU.

Las acciones europeas cerraron a la baja el lunes, y el euro se deslizó, mientras los mercados asimilaban el muy esperado acuerdo comercial UE-EE.UU. anunciado el domingo.

Del otro lado del Atlántico, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos, nuevamente, al inicio de una semana repleta de grandes anuncios.

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Acuerdo comercial UE-EE.UU.

El domingo, la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen viajó a Escocia para reunirse con el Presidente de EE.UU. Donald Trump.

Los dos líderes alcanzaron un acuerdo comercial que impone un arancel del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de la UE hacia EE.UU. Si bien esto incluye automóviles, que anteriormente enfrentaban un arancel del 27,5%, excluye acero y aluminio, que continuarán enfrentando aranceles del 50%.

Algunos sectores, incluyendo componentes aeronáuticos, evitarán los aranceles, pero una lista de productos libres de gravámenes aún debe ser finalizada, con vinos y licores todavía en negociación.

Trump también señaló que la UE incrementaría la inversión en EE.UU. en $600 mil millones y destinaría $750 mil millones al sector energético.

Varios líderes europeos han expresado posteriormente su descontento con el acuerdo.

El Canciller alemán Friedrich Merz afirmó que "dañaría sustancialmente" la economía alemana, pero reconoció que el equipo negociador de Bruselas "no podía esperar lograr más".

El Primer Ministro francés Francois Bayrou calificó la jornada como un "día sombrío" y comparó el acuerdo con una "sumisión".

La reacción del mercado

El lunes por la mañana, las acciones europeas inicialmente reaccionaron de manera positiva a la noticia, ya que los inversionistas recibieron con beneplácito la claridad tras meses de incertidumbre. Sin embargo, las ganancias no perduraron.

En algún momento durante la jornada, el mercado pareció percatarse de que aunque los aranceles del 15% resultaban preferibles al 30% que se había amenazado, son considerablemente superiores al gravamen promedio del 4.8% que había estado vigente previo a Trump.

El índice Germany 40, que había abierto con un alza del 0.86% el lunes por la mañana, revirtió su tendencia y cerró la sesión con una caída del 1.02%. De manera similar, el CAC40 francés abrió con un avance del 1.15% pero cerró con una pérdida del 0.43%.

El euro también se depreció, cayendo 1.35% frente al dólar estadounidense y 0.78% frente a la libra británica. No obstante, el euro mantiene una ganancia del 12% frente al dólar en lo que va del año.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street registró una sesión relativamente moderada, pero el S&P 500 y el Nasdaq apenas lograron cerrar en máximos históricos tras avanzar 0.02% y 0.33% respectivamente. En contraste, el Dow Jones cerró con una baja del 0.14%.

La sesión marcó el sexto día consecutivo de cierres récord para el índice de referencia S&P 500 y su decimoquinto cierre récord del año.

Qué observar esta semana

Es una semana intensa en términos de anuncios con potencial de impactar los mercados, con una serie de datos económicos importantes y grandes reportes de resultados corporativos programados para los próximos días.

Anuncios económicos

El miércoles, se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios por quinta reunión consecutiva, a pesar de que el Presidente Trump intensifica la presión sobre el banco central.

Los futuros de tasas de interés negociados en CME Group muestran una probabilidad del 97% de que las tasas permanezcan inalteradas, según la herramienta FedWatch de CME.

En consecuencia, los participantes del mercado se concentrarán más en los comentarios posteriores del Presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de cualquier indicación sobre el rumbo que tomarán las tasas de interés en el transcurso del año.

Al día siguiente, se publicará el Índice de Gastos de Consumo Personal - la medida de inflación preferida de la Fed - que mostrará qué efecto han tenido hasta ahora los aranceles de Trump sobre los precios.

Otros eventos importantes en el calendario económico de esta semana incluyen:

• Miércoles, 29 de julio:
  • Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania T2 2025
  • PIB de EE.UU. T2 2025
• Jueves, 30 de julio:
  • Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania julio 2025
• Viernes, 1 de agosto:
  • IPC de la zona euro julio 2025
  • Nóminas No Agrícolas de EE.UU. julio 2025

Seguimiento de resultados

Hasta el momento, 170 empresas del S&P 500 han publicado sus resultados trimestrales, con un 83% superando las expectativas.

Esta semana está programada para ser la más activa de la temporada de resultados, con más de 150 empresas del S&P 500 programadas para reportar.

Entre estas empresas se encuentran cuatro de las denominadas Siete Magníficas, con Microsoft y Meta Platforms programadas para el miércoles y Apple y Amazon para el jueves.

Otros anuncios de resultados destacados incluyen:

• Martes, 29 de julio:
  • Visa
  • Procter & Gamble
  • UnitedHealth
  • Boeing
• Miércoles 30 de julio:
  • Arm Holdings
• Jueves 31 de julio:
  • Mastercard

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