Stimmung gerüstet für EZB-Zinsentscheidung und Fed-Reden
Nach fast drei Quartalen der Volatilität, die durch die hohe Inflation und den geopolitischen Druck ausgelöst wurde, scheint die Stimmung an den Märkten im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einen Anstieg der Zinssätze in der Eurozone vorbereitet zu sein.
Die EZB tagt am Donnerstag, den 8. September, und wird voraussichtlich ihren Leitzins von 0,5 Prozent auf 1 Prozent anheben. Die Inflationsrate in der Eurozone erreichte im August ein Rekordhoch von 9,1 Prozent, was das Risiko erhöht, dass die anhaltend hohen Preise die Kaufkraft der Verbraucher belasten.
Da sich der EUR gegenüber dem USD auf einem Mehrjahrzehntstief befindet, mag die Gemeinschaftswährung im Handel mit Waren und Dienstleistungen im Nachteil sein, doch die Ausfuhren der EU sind seit April stetig gestiegen. Die Exporte aus der EU stiegen von 22,1 Milliarden im Mai auf 22,5 Milliarden im Juni, was einem Fünfjahreshoch entspricht. Dies trägt zum allgemeinen Wirtschaftswachstum und zum Geldfluss bei, da Europa mit den Folgen des Krieges in der Ukraine zu kämpfen hat.
Die geldpolitischen Entscheidungsträger auf der anderen Seite des EURUSD-Währungspaares werden am selben Tag wie die EZB-Zinsentscheidung eine Rede halten. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird nach seiner bahnbrechenden Rede in Jackson Hole vor etwas mehr als einer Woche wahrscheinlich die aggressive Rhetorik der Zentralbank beibehalten.
Powell warnte vor weiteren Schmerzen aufgrund der hohen Inflation und der Notwendigkeit steigender Zinssätze. Die Handelsmärkte reagierten mit Käufen von sicheren Häfen und stärkten den USD gegenüber anderen Währungen, da Anleger die Chancen einer tieferen Rezession in den USA ignorierten. Die Marktstimmung konzentrierte sich stattdessen auf die Aussicht auf steigende Renditen bei auf USD lautenden Vermögenswerten wie Staatsanleihen und die guten NFP-Zahlen im August.
Auch die Zentralbanken Kanadas und des Vereinigten Königreichs werden heute geldpolitische Updates veröffentlichen. Der Gouverneur der Bank of England, Bailey, wird heute Morgen eine Rede halten, und die Marktteilnehmer erwarten Hinweise auf die Geldpolitik in einer Region, in der die Inflation mit zweistelligen Zahlen die höchste der G7-Länder ist.
Schließlich gibt die Bank of Canada (BoC) im Laufe des Tages ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt. Es wird erwartet, dass die BoC ihren Leitzins von 2,5 Prozent auf 3,25 Prozent anheben wird. Sollte es bei der Geldpolitik der BoC Überraschungen geben, könnte sich dies auf die CAD-Währungskreuze auswirken.
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