US Dollar stärkt sich vor Jerome Powells Rede

Der US-Dollar konnte am Mittwochmorgen gegenüber seinen Konkurrenten etwas an Boden gewinnen, da die Märkte auf die Rede von Jerome Powell warten, die im Laufe des Tages erwartet wird. Die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden auf der Centennial-Konferenz der Division of Research and Statistics in Washington werden von Ökonomen auf neue Anhaltspunkte für den nächsten geldpolitischen Schritt der Zentralbank hin untersucht werden.

Die Ölpreise fielen in der Nähe eines 3-Monats-Tiefs, da Befürchtungen hinsichtlich einer sinkenden Nachfrage in den USA und China vorherrschten. Die Rohstoffanalysten von ING stellten fest, dass "der Markt eindeutig weniger über mögliche Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten besorgt ist und sich stattdessen auf eine Entspannung der Lage konzentriert".

Im Vereinigten Königreich sagte der Chefvolkswirt der Bank of England (BoE), Huw Pill, dass ihm eine erste Zinssenkung der BoE im August 2024 "nicht völlig unvernünftig" erscheine. Mit Blick auf die Geldpolitik fügte er hinzu: "Aber wenn wir die restriktive Politik zu lange beibehalten, besteht die Gefahr, dass wir eine Rezession auslösen, dass wir eine übermäßige Verlangsamung der Wirtschaft auslösen."

China CPI Oktober Bericht

Das National Bureau of Statistics (NBS) wird Daten zur Inflation in China im Oktober veröffentlichen. Volkswirte erwarten eine Gesamtinflation von -0,1 % auf Jahresbasis und 0 % im Monatsvergleich. Eine Rückkehr zur Deflation nach dem extrem niedrigen Wachstum im August und einem VPI-Wert von 0 % im September würde sich auf die Bemühungen der Regierung auswirken, das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft wiederherzustellen. Die chinesische Wirtschaft befindet sich aufgrund des schwachen Verbrauchervertrauens und einer schweren Liquiditätskrise im Immobiliensektor weiterhin in einem fragilen Zustand.

UK BIP Q3 2023 Vorläufige Daten

Das Office for National Statistics (ONS) wird am Freitag vorläufige BIP-Daten für das dritte Quartal 2023 veröffentlichen. Marktanalysten erwarten eine BIP-Wachstumsrate von 0,5 % auf Jahresbasis und -0,1 % auf vierteljährlicher Basis. Ökonomen vermuten, dass es zu einem Rückgang des BIP gekommen sein könnte, da die Unternehmen ihre Aktivitäten aufgrund der schwächeren Verbrauchernachfrage zurückgefahren haben.

Der Vorstand der BoE hat angedeutet, dass die Wirtschaft bis 2025 wahrscheinlich ein Wachstum von 0 % verzeichnen wird, während die Inflation auf 6,7 % gesunken ist, aber immer noch weit von der Zielvorgabe der BoE von 2 % entfernt ist. Es wird erwartet, dass der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt am 22. November die Herbsterklärung abgibt, wobei die Regierung jegliche Einkommensteuersenkungen ausschließt, die den Verbrauchern möglicherweise Erleichterung verschaffen könnten.

Commerzbank: Goldpreis wird wahrscheinlich bei $2.000 klettern

Während der Goldpreis seit letztem Freitag weiter fällt, schlagen die Rohstoffanalysten der Commerzbank vor, dass das Edelmetall einen Teil seiner geopolitischen Prämie abgibt. In ihrem Bericht an die Anleger stellen sie fest, dass "der US-Dollar und die Anleiherenditen derzeit nicht die Haupttreiber des Goldpreises sind. Die Eskalation des Nahostkonflikts und die daraus resultierende Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen spielten eine Schlüsselrolle bei dem Aufschwung seit Anfang Oktober. Da der Nahostkonflikt trotz der Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen bisher nicht weiter eskaliert ist, scheint der Goldpreis einen Teil seiner geopolitischen Risikoprämie wieder abzustreifen. Es sieht so aus, als ob die Marke von 2.000 Dollar für den Goldpreis vorerst das Beste ist, was er erreichen kann." 

Andererseits stellten die Ökonomen der ANZ in einem Bericht fest, dass die Goldkäufe der Zentralbanken in der ganzen Welt ein stützender Faktor für den Goldpreis bleiben. China wird in ihrer Notiz als Beispiel genannt und betont, dass "China seine Goldbestände im Oktober den zwölften Monat in Folge aufgestockt hat, wobei seine Reserven offiziellen Daten zufolge um etwa 740.000 Unzen (~23t) gestiegen sind."

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