Die Märkte reagieren auf die Sitzung der Federal Reserve

Januar 27, 2022 16:46

Gestern Abend gab die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Sitzung bekannt und es hat sich vorerst nicht viel geändert. 

Wie allgemein erwartet, signalisierte die US-Notenbank, dass eine Zinserhöhung im März wahrscheinlich sei, und bestätigte, dass ihr Anleihekaufprogramm im selben Monat auslaufen werde - eine Entscheidung, die auf ihrer letzten Sitzung im Dezember getroffen worden war. 

Wie erwartet, schenkten die Anleger der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell im Anschluss an die Bekanntgabe jedoch besondere Aufmerksamkeit, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Fed zu erhalten. 

Ohne die Fed auf ein bestimmtes Vorgehen festzulegen, betonte Powell, dass die Inflation deutlich über dem langfristigen Ziel der Fed liege und dass die Probleme in der globalen Lieferkette, die wir derzeit erleben, möglicherweise hartnäckiger seien als ursprünglich angenommen. 

Seine Äußerungen wirkten sich sofort auf die Märkte aus, da die Anleger, die an jedem Wort hingen, daraus schlossen, dass die Fed in den kommenden Monaten der Bekämpfung der steigenden Inflation Vorrang vor einem starken Wirtschaftswachstum einräumen wird. 

Der Dollar-Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber einem Korb von sechs konkurrierenden Währungen abbildet, schloss zum Monatsende auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat und hat heute Morgen weiter kräftig zugelegt. 

Rohöl der Sorte Brent, das im Tagesverlauf zum ersten Mal seit Oktober 2014 über die Marke von 90 Dollar je Barrel gestiegen war, fiel wieder unter diese Marke zurück, da Öl, das in US-Dollar gepreist wird, für ausländische Währungen teurer wird, wenn der Dollar ansteigt. 

Gold, das seit langem von Anlegern bevorzugt wird, die sich gegen die Inflation absichern wollen, und das in der Regel ein umgekehrtes Verhältnis zum US-Dollar aufweist, fiel um 1,5% und machte damit alle Gewinne des Jahres 2022 wieder zunichte, und auch heute Morgen ging der Rückgang weiter. 

Auf dem Aktienmarkt war die Reaktion weitgehend vorhersehbar. Am Montag verbrachte die Wall Street den größten Teil des Tages im Minus, um dann in den Schlussstunden einen Großteil ihrer Verluste wieder auszugleichen, da die Anleger die Kursverluste aufkauften. Gestern war das umgekehrte Szenario zu beobachten. Die US-Aktien, von denen viele bis zu Powells Pressekonferenz einen sehr positiven Verlauf genommen hatten, fielen in den letzten Stunden des Tages von ihren Tageshöchstständen zurück.  

Die Ergebnisse am Ende der Sitzung waren recht gemischt. Der S&P 500, der während der Sitzung um mehr als 2% gestiegen war, schloss mit einem Rückgang von 0,15%. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen schloss mit einem Plus von 0,17%, nachdem er im Tagesverlauf um mehr als 3,5% gestiegen war. 

Microsoft schloss den Tag mit einem Plus von 2,85%, nachdem die Umsatzprognose für das laufende Quartal besser als erwartet ausgefallen war, obwohl der Tech-Gigant im Tagesverlauf um fast 7% gestiegen war. 

Netflix, dessen schwache Prognosen zum Abonnentenwachstum am vergangenen Freitag die Aktie in den letzten Tagen einbrechen ließen, fiel im Laufe des gestrigen Tages um weitere 1,83%. 

Der Aktienkurs des Streaming-Riesen ist jedoch im außerbörslichen Handel um mehr als 4% gestiegen. Dieser Anstieg ist eine Reaktion auf die Nachricht, dass der Hedgefonds des Milliardärs William Ackman, Pershing Square, seit Freitag mehr als 3,1 Millionen Aktien von Netflix gekauft hat - eine Position im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar, was den Hedgefonds zu einem der 20 größten Aktionäre macht.  

Der Aktienkurs der Streaming-Plattform, der während der Pandemie in die Höhe schoss, ist seit seinem Allzeithoch im November um mehr als 48% gefallen. Ackman scheint der Meinung zu sein, dass dieser Kursrückgang eine Kaufgelegenheit darstellt, und verweist auf die hohen wiederkehrenden Einnahmen und die branchenführenden Inhalte von Netflix. 

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Roberto Rivero
Roberto Rivero Finanzautor, Admirals, London

Roberto hat 11 Jahre lang Handels- und Entscheidungsfindungssysteme für Trader und Fondsmanager entwickelt und weitere 13 Jahre bei S&P mit professionellen Investoren gearbeitet. Er hat einen BSc in Wirtschaftswissenschaften und einen MBA.