اسباب انهيار الليرة التركية تأثيرها على الأسواق العالمية

تعتبر تركيا حاليًا موضوعًا ساخنًا للغاية في الأسواق، وعند عرض مخطط الليرة التركية مقابل الدولار USD / TRY، يمكن للمرء أن يوازي التطورات المتعلقة بعملة البيتكوين في نهاية العام الماضي. ومع ذلك ، هناك اختلاف واحد كبير يجب مراعاته: الارتفاع المكافئ في زوج USD / TRY يعني أن الليرة التركية تنهار حاليًا ، حيث تشهد أكبر صدمة للعملة منذ عام 2001 ، وتترك الاقتصاد السابع عشر الأكبر في العالم (استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي) عرضة للخطر انهيار.

حسب بنك جولدمان ساكس أن الخط الموجود في الرمال مع زوج دولار أمريكي / ليرة تركية يمكن تحديد موقعه حول 7.1000. هذا هو المستوى الذي يقال إن البنوك التركية تنفد فيه من الدولار الأمريكي إلى جانب اليورو، وبالتالي لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بعد الآن. في هذا السياق، ليس من المفاجئ أن قفزت عائدات السنتين في تركيا لاحقًا فوق 25٪، وارتفعت عائدات 10 سنوات إلى أكثر من 21٪ - للمرة الأولى في التاريخ، في حين أن رسملة سوق الأسهم تبلغ تقلصت الشركات التركية إلى حوالي 115 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

المصدر: الإثنين 13 أغسطس 2018 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - تركيا العائد على عامين: رويترز

كيف تؤثر الليرة التركية على البنوك الأوروبية، واليورو، ومؤشر داكس؟

يقال إن BBVA الإسبانية، و BNP Paribas الفرنسية، و UniCredit الإيطالية لديها أكثر من 130 مليار دولار من التعرض في تركيا. في حالة BBVA، استحوذت تركيا على 373 مليون يورو من صافي ربحها المنسوب للنصف الأول، وهو ما يمثل 14 في المائة من إجمالي المجموعة.

لذلك ليس من المستغرب أن ينخفض اليورو حاليًا، مما يسرع زخمه على الجانب الهبوطي بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قلقه المتزايد بشأن تعرض البنوك في منطقة اليورو لتركيا. بينما يتدفق رأس المال من تركيا ، فإنه يتدفق بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة ، البلد الذي بدأ فيه التيسير الكمي في البداية ، قادمًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008. بطبيعة الحال ، بينما ترتفع الشكوك حول البنوك الأوروبية وتترك اليورو ضعيفًا، شهد الدولار الأمريكي تدفقات رأسمالية عكسية، وانخفض زوج العملات يورو / دولار أمريكي إلى ما دون مستوى دعم حاسم حول 1.1500 يورو مقابل الدولار الأمريكي، ويستهدف الآن 1.1200.

بالنسبة لمتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، فإن فرصة الاستفادة من هذا الانخفاض والزخم الهبوطي المحتمل الإضافي يمكن أن تبدو على النحو التالي: ليس من غير المعتاد أنه بعد كسر منطقة مهمة داخل الأسواق السائلة ، يكون هناك "عاجلاً وليس آجلاً" إعادة اختبار مستوى الاختراق، في هذه الحالة حول 1.1530. مع توقف عند 1.1640 (المخاطرة: 110 نقطة) وهدف حول 1.1200 (المكافأة: 330 نقطة). نتلقى نسبة مخاطرة إلى عائد 1: 3 لفكرة التداول هذه:

المصدر: الاثنين 13 أغسطس 2018 الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - Admirals MT5 مع إضافة MT5SE

هل ترغب في اختبار هذه الفكرة والانضمام إلى مئات الآلاف من المتداولين الذين تداولوا بالفعل مع Admirals - وسيطك المنظم الحائز على جوائز ، والذي يقدم أكثر الشروط تنافسية على عقود الفروقات لزوج EUR / USD؟ ثم استفد من الحركات اليومية واحصل على حساب وابدأ التداول الآن!

لكن ليست البنوك الإسبانية أو الفرنسية أو الإيطالية فقط هي التي تشهد تعرضًا عاليًا في تركيا. ويقال أيضًا أن أكبر اقتصاد أوروبي، ألمانيا، استثمر بكثافة في تركيا مع البنوك الألمانية لتعرض حوالي 17 مليار دولار أمريكي في تركيا. أيضًا، هناك خطر أن تتأثر دول أخرى، مثل البرازيل أو جنوب إفريقيا، بظروف مماثلة لتلك التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي.

اسباب انهيار الليرة التركية و كيف تأثر الإقتصاد العالمي بذلك؟

ليس فقط تركيا، ولكن أيضًا البرازيل أو جنوب إفريقيا ضخت اقتصاداتها بالدولار واليورو الرخيص المقدم من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في إطار برامج التحفيز الاقتصادي بعد الأزمة المالية الكبيرة في عام 2008.

بناءً على ذلك، يمكن اعتبار العلاقات التجارية الألمانية مع جنوب إفريقيا، إلى جانب العلاقات مع تركيا، مهمة أيضًا. تعد ألمانيا من بين أكبر الشركاء التجاريين لجنوب إفريقيا بعد الصين والولايات المتحدة واليابان. وينطبق الشيء نفسه على البرازيل: مع حجم تجارة يزيد عن 20 مليار دولار أمريكي، تعد ألمانيا رابع أكبر شريك تجاري للبرازيل.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تتأثر المؤشرات الرئيسية مثل DJI30 و HSI50 و JP225. عند النظر في مؤشر DAX، فمن المحتمل أن يكون في خطر اختبار المنطقة على الأقل حول أدنى مستويات يونيو / يوليو حول 12100/130 نقطة في الأيام القادمة. لكي تتألق الصورة، يحتاج المضاربون على الصعود إلى دفع مؤشر DAX مرة أخرى فوق SMA (200) على الرسم البياني اليومي (الأرجواني)، وفوق 12870/900 نقطة، ولكن في الوقت الحالي مع التوترات الحالية حول تركيا، وغيرها من الأمور الناشئة. ارتفاع الأسواق، وجفاف موسم الأرباح، من الصعب تحديد دافع للمضاربين على الارتفاع ليأخذوا زخمًا جادًا.

المصدر: مؤشر DAX 30 - مخطط يومي - الاثنين 13 أغسطس 2018 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - Admirals MT5 مع إضافة MT5SE.

كيف تستفيد من انهيار الليرة التركية؟

لسوء الحظ، فإن التقلب الشديد في الليرة التركية يعني أن العديد من الوسطاء لا يعرضون التداول المباشر معها. وخلف ذلك يوجد منطق. التقلبات العالية، بالإضافة إلى السيولة غير العالية جدًا (التي تميز أزواج العملات الرئيسية الأخرى)، تجعل الليرة التركية "خطيرة للغاية على المتداولين".

ومع ذلك، هناك فرصة لتداول التحركات الحادة للليرة التركية من خلال أصل مرتبط بها. في الانخفاضات الحادة الأخيرة للعملة التركية، لاحظنا أن ضعفها يؤثر أيضًا على اليورو، أي. يمكننا توقع انخفاض قيمة العملة الموحدة، خاصة أمام المنافسين الرئيسيين مثل الدولار والين والجنيه الإسترليني. USDTRY له علاقة سلبية خطيرة مع EURUSD.

العملات الأخرى المرتبطة بالليرة التركية هي تلك الموجودة في بعض الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية وبشكل عام. تسببت أزمة USDTRY في الماضي في انخفاض USDHUF. كما أن ارتباط الليرة التركية بالدولار الأمريكي مرتفع أيضًا.

عطلة أو شراء السلع والخدمات من تركيا

يمكن استخدام انخفاض قيمة الليرة التركية بعدة طرق. في البداية، يمكنك التخطيط لعطلتك الصيفية، أو عطلة نهاية الأسبوع في سبتمبر و أكتوبر في البحر عند جارنا الشمالي. وعلى الرغم من أنك فاتتك "الحجوزات المبكرة" منذ بضعة أشهر، إلا أنه من غير المرجح أن يكون الإدراج المتأخر أكثر تكلفة، بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل سلة العملات في الأشهر القليلة الماضية.

بالطبع، سياحة التسوق هي شكل آخر يمكنك من خلاله الاستفادة من رفع قيمة الليرة التركية.

يمكنك أيضًا تداول على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والتي تراقب أداء الأسواق الناشئة أو العملات. على سبيل المثال، قد يكون لتعافي الليرة التركية، أو الأسواق التركية، تأثير مفيد للغاية على الأسواق الآسيوية والأوروبية الناشئة ...

وأحد صناديق المؤشرات التي تتعقب أداء الشركات الكبيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة هو (Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE.

تداول صناديق البورصة (ETFs) والأسهم الحقيقية مع أحدث عرض استثماري من Admirals.

صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF)

صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة ، والمعروف أيضًا باسم ETF ، هو أصل قابل للتسويق يتتبع أداء مؤشر أو سلعة أو سند أو سلة أصول ، مثل صندوق المؤشر. على عكس الصناديق المشتركة، يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) مثل الأسهم العادية في أسواق الأسهم. ليس لديهم قيمة أصول صافية تحدد قيمتها، ويتم تحديد سعرها من خلال العرض والطلب.

تقليديًا، تتمتع صناديق المؤشرات بسيولة يومية أعلى ورسوم وعمولات أقل من الصناديق المشتركة، مما يجعلها بدائل استثمارية أفضل للمستثمرين.

صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة هو نوع من الصناديق التي تمتلك الأصل الأساسي (الأسهم والسندات وعقود النفط الآجلة والذهب والعملات الأجنبية ، إلخ) ويوزع الأصول المحتفظ بها على المساهمين وفقًا لمشاركتهم النسبية. لا يمتلك المساهمون هذه الأصول بشكل مباشر ، لكنهم يمتلكونها بشكل غير مباشر.

للمساهمين في صناديق المؤشرات حقوق على الأرباح المحققة ، في شكل فوائد مكتسبة أو توزيعات أرباح.

هناك نوعان من صناديق المؤشرات. من ناحية أخرى ، هذه هي صناديق المؤشرات المشتركة التقليدية ، مثل مؤشر Vanguard 500 (المستند إلى S&P 500) ، من ناحية أخرى ، ما يسمى بصناديق ETF أو صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

في حين أن كلا النوعين سيعطيان نتائج متشابهة، إلا أن الاختلاف في هيكلهما. في الفئة الأولى ، يمكن للمستثمرين تداول أسهم الصندوق بناءً على سعر الإغلاق، مباشرة مع صندوق الاستثمار ، بسعر الاسترداد.

يمكن شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وبيعها في أي وقت من اليوم. ومع ذلك ، يتم دفع سعر معين للراحة. يشترط إنشاء حساب مع وسيط ، وكذلك دفع الرسوم والعمولات عند التداول في البورصة. هذا يزيد بشكل كبير من التكاليف على المستثمرين.

تعد صناديق مؤشرات التداول شائعة جدًا وقد نمت الأموال المستثمرة فيها بشكل هندسي في السنوات الأخيرة. مع الاهتمام الكبير يأتي تنوعهم الكبير ، حيث يبدأون في مراقبة أي نوع من الأصول تقريبًا. أحدث صيحات الموضة هي صناديق ETF ، التي تراقب أداء أفضل المستثمرين في العالم.

قم بزيادة معرفتك ومهاراتك لتداول صناديق الاستثمار المتداولة وآلاف الأدوات المالية الأخرى من خلال حزمة التدريب المجانية من Admirals.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن استثمار الليرة التركية و ساعده في اتخاذ قرارت أفضل!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

15 نصيحة مثير في الادارة المالية للتداول

أفضل الاسهم العالمية للشراء في 2022

6 نصائح مهمة لوضع خطة ادارة المخاطر في التداول | تجنب مخاطر السوق

من هم Admirals؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.

فلماذا لا تفتح حساب اليوم؟ انقر على لافتة أدناه للبدء.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.