Perspectiva semanal del mercado: Las dudas en la renta variable americana contrastan con la fortaleza europea.

La evolución de los precios en la renta variable europea y americana fue algo incierta en la última semana, por lo que vimos movimientos con volatilidad, pero sin una dirección clara y todo esto ocurrió hasta el último día de la semana.

Un viernes que cerró con números verdes importantes y que dan esperanza a la apertura de los mercados. 

La evolución de la banca en EE. UU. sigue siendo muy buena en el mes, aunque en la semana no haya sido especialmente positiva. 

Por otro lado, en Europa, hemos visto también una evolución positiva de la banca que forma parte del Ibex 35, el índice IBEX 35 BANCOS cierra la semana en 498,70, con un incremento semanal del 4,99 % por el rendimiento de las entidades financieras en la jornada del viernes, que subieron más de un 2 % en el plano general.

Fuente: Finviz.com. Tabla elaborada el 16 de mayo de 2021 a las 16:00

A modo comparativo vemos la evolución de las entidades bancarias de España en los últimos 3 meses con variaciones por encima del 10 % en la mayoría de ellas y con cierto recorrido tras los resultados presentados, los cuales les dejan valoraciones por descuentos por comparativos cercanos al 10 % en muchos de ellos.

Destaca el Banco Sabadell con las mayores subidas en estos últimos tres meses y es algo especialmente bueno para el banco debido a que hablamos de una entidad que ha sufrido noticias negativas a lo largo del ejercicio, sobre todo relativas a su deuda a medio plazo.

Muy protagonista en los rumores de posibles fusiones y OPAS en el ámbito europeo, lo que le ha impreso mucha volatilidad y dejando niveles de Beta muy por encima del punto de referencia y también de su mercado de referencia.

Fuente: Estrategiasdeinversion.com. Tabla elaborada el 16 de mayo de 2021 a las 16:00.

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Evolución de los futuros en la última semana

Destaca, sobre todo, el lado negativo en la evolución de los futuros de esta semana.

• El Aceite de Soja, el Ganado y el VIX son los que protagonizan los alzas cercanas al 5 %, pero el lado negativo es el que más fuerza ha tenido esta semana.
• Avena, Maíz, Canela y Madera son los que representan subidas superiores al 10 %.

Esto, muchas veces, ha sido un adelanto de caídas en la renta variable, ya que empieza a haber acumulación de papel (dinero vendedor) en posiciones de corto plazo que adelanta a la evolución de los índices principales.

Fuente: Finviz.com. Tabla elaborada el 16 de mayo de 2021 a las 16:00

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Evolución de los sectores en la última semana

Como hemos visto antes, en la evolución semanal de los futuros, los números rojos destacan sobre los beneficios en el corto plazo,lo mismo que podemos ver en los principales sectores. 

• El consumo sigue cayendo con fuerza, lo cual es algo muy negativo para la renta variable americana, por el peso que tiene en la economía estadounidense y que puede dar pie a caídas generalizadas en la renta variable a corto y medio plazo.
• La parte tecnológica prosigue también con su evolución negativa en el corto plazo, por lo que la tendencia sigue vigente en los sectores principales y tendremos que estar atentos a los próximos movimientos.
• El sector financiero en EE. UU. tuvo un cierre semanal dispar, al igual que veíamos con los bancos.

La evolución sectorial en Europa no ha sido similar a la de EE. UU. ya que la banca ha generado buenos números y el consumo también, por lo que puede haber esperanzas para el corto plazo en la renta variable del viejo continente.

Fuente: Finviz.com. Tabla elaborada el 16 de mayo de 2021 a las 16:00.

Calendario Forex Semanal

Fuente: Admirals. Imagen obtenida del Calendario Forex de admiralmarkets.com/es. Elaborada el 17 de mayo de 2021, a las 8.30 AM CET.

En el lado macroeconómico podremos ver la evolución de alguna de las referencias más importantes.

• El lunes será tranquilo ya que no conoceremos referencias importantes.
• El martes por la mañana se conocerá la tasa de desempleo de Reino Unido y de Europa, así como la evolución del PIB europeo. Por la tarde se publicarán los permisos de construcción de EE. UU.
• El miércoles se conocerá el cambio en las resersvas de crudo.
• El jueves estará marcado por las referencias macroeconómicas, incluyendo el discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE a las 3pm, donde podría dar pistas sobre la evolución de la política monetaria en europa. 
• El viernes, se oficializarán la cifra de ventas minoristas en distintas economías como Australia, Reino Unido, Canadá y EE. UU..

Evolución del Euro y del Dólar

Una vez que los precios superaron niveles de tendencia bajista de medio plazo, consolidaba dicho movimiento y volvía de nuevo a reflejar movimientos alcistas, con una debilidad del dólar en los últimos meses que ha sido muy característica y muy protagonista en las principales divisas.

La tendencia de corto plazo, de la paridad principal, sigue siendo alcista, pero veremos si consigue superar la resistencia de corto plazo (1,2180).

Fuente: Gráfico diario del EURUSD obtenido en la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango: desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 13 de mayo de 2021. Gráfico elaborado el 16 de mayo de 2021 a las 16:30. Por favor, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

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Noticias corporativas e índices bursátiles

En el caso del SP500, tras superar niveles de resistencia y tendenciales de acumulación de papel (dinero vendedor) vemos que sigue escalando posiciones y sigue marcando así niveles crecientes y tendencia alcista, por lo que seguiremos viendo un momento de posible superación de máximos anteriores e históricos, otra vez.

Los precios se siguen manteniendo por encima de las medias de referencia y después de consolidar sigue escalando posiciones, por lo que, por el momento, seguimos hablando de tendencia alcista, hasta que veamos la confirmación de un movimiento de cambio de tendencia.

Fuente: Gráfico diario del SP500 obtenido en la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango: desde el 6 de enero de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021. Gráfico elaborado el 16 de mayo de 2021 a las 16:00. Por favor, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

Por otro lado, vemos como los precios en el selectivo español, IBEX 35, vuelven de nuevo a atacar, con éxito, los máximos anteriores y esto tras realizar un movimiento de consolidación por FIbonacci impecable al 50 y dejando, en todo momento, los precios por encima de las medias de referencia, por lo que la tendencia sigue siendo alcista y los niveles de máximos siguen pendientes de ver una consolidación de la última superación. 

Tendremos que estar atentos a los próximos movimientos, por el momento, los resultados empresariales y las referencias macro y fundamentales dan alas a la renta variable española, pero una confirmación de un movimiento de cambio de tendencia, cambiaría totalmente este escenario, sobre todo, en el corto plazo.

Fuente: Gráfico diario del IBEX35 obtenido en la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango: desde el 6 de enero de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021. Gráfico elaborado el 16 de mayo de 2021 a las 16:00. Por favor, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

Algunas empresas reparten dividendos esta semana:

Fuente: elaboración propia de información recogida en investing. Tabla realizada el domingo, 16 de mayo de 2021, a las 17:00.

Algunas empresas presentan resultados esta semana:

Fuente: elaboración propia de información recogida en investing. Tabla realizada el domingo, 16 de mayo de 2021, a las 17:30.

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