Invertir en bolsa durante la pandemia | Mejores acciones farmacéuticas
¿Sabías que los traders siempre han tenido una relación de amor/odio hacia las acciones farmacéuticas y las biotecnológicas? Pese a que suelen pagar enormes dividendos, lo que es excelente para el inversor que busca ingresos recurrentes, son extremadamente volátiles debido a ensayos fallidos, requisitos reglamentarios estrictos y demandas médicas en algunos casos.
Sin embargo, con la pandemia de 2020, TODO cambió. Los inversores se dieron cuenta de la importancia de invertir en bolsa teniendo en cuenta las acciones relacionadas con las vacunas contra el Covid-19. Más importante aún, los inversores han mostrado mucho interés por proteger sus carteras de futuras oleadas de contagios, lo que ha provocado un gran aumento en la demanda de las mejores acciones farmacéuticas.
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Esto significa que este podría ser el mejor momento de la historia para descubrir las principales farmacéuticas cotizadas que deberíamos tener en cuenta. Si no quieres perderte este cambio histórico en el sentimiento de los inversores, ¡sigue leyendo!
En este artículo, aprenderás:
✅ Cuáles son las mejores cotizadas que desarrollan vacunas contra el coronavirus y las razones detrás de la selección.
✅ Por qué todos los inversores deben proteger sus carteras con las mejores acciones farmacéuticas para asegurarse de que están completamente diversificadas y listas para capitalizar este histórico cambio de sentimiento.
✅ Qué compañías farmacéuticas y compañías de biotecnología son las más adecuadas para capitalizar la volatilidad de los avances de la vacuna contra el Covid y cómo los fondos cotizados en bolsa (ETF) pueden ayudar a los inversores con poco tiempo.
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Comprar acciones contra coronavirus | ¿Qué son las acciones farmacéuticas?
La necesidad de vacunas se remonta a siglos atrás. La primera vacuna desarrollada por Edward Jenner en 1796 para crear inmunidad a la viruela fue la que hizo que se generalizara la investigación de este tipo de tratamientos. Después de la vacuna contra la rabia de Louis Pasteur en 1885, siguió rápidamente el desarrollo de antitoxinas y vacunas contra las enfermedades más comunes del mundo, como la difteria, el cólera y la fiebre tifoidea.
Sin embargo, la necesidad de vacunas continuó tanto en el siglo XX como en el XXI. La primera vacuna para la malaria se consiguió en 2015, para el ébola fue en 2019. Y ahora, más recientemente, la primera vacuna para hacer frente a la pandemia de coronavirus está empezando a ser comercializada en diciembre de 2020. Pero ahora, en lugar de científicos individuales que desarrollan vacunas para enfermedades, hay equipos de científicos empleados por algunas de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas más importantes.
Los ingresos generados por el desarrollo de vacunas son enormes y siempre han sido objeto de controversia entre los activistas antifarmacéuticos. El siguiente gráfico muestra los ingresos globales por vacunas en 'millones de dólares estadounidenses' de las 10 principales empresas farmacéuticas y de biotecnología, con las filas azul oscuro mostrando los ingresos por vacunas de 2017 y las filas azules más claras proyectan ingresos por vacunas para 2024.
Fuente: Statista, noviembre de 2020
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Acciones farmacéuticas vs biotecnológicas
En la imagen que mostramos más arriba y que refleja las diez principales empresas por ingresos de vacunas, hemos combinado empresas farmacéuticas y empresas de biotecnología (biotecnología). Cuando los inversores deciden cuáles son las principales acciones relacionadas con las vacunas, es importante saber la diferencia entre las dos para identificar dónde podrían estar las oportunidades.
Por ejemplo, en 2020, las empresas de biotecnología fueron algunas de las acciones con mejor rendimiento entre las que buscan la vacuna contra el coronavirus, especialmente las que se fusionaron con empresas farmacéuticas más grandes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las acciones farmacéuticas y biotecnológicas? La principal diferencia está en el método de producción de un fármaco o vacuna.
▶ ️ Las empresas farmacéuticas suelen crear medicamentos a partir de compuestos químicos, sintéticos o vegetales. El trabajo de una empresa farmacéutica es proporcionar medicamentos que ayuden a curar o controlar enfermedades y proteger de infecciones.
▶ ️ Las empresas de biotecnología suelen utilizar organismos vivos como bacterias, levaduras y otras células para fabricar un fármaco o una vacuna. Estas empresas tienden a ser mucho más pequeñas que las farmacéuticas y se centran principalmente en la investigación genética para desarrollar productos.
Comprender la diferencia es enorme para el inversor, ya que cada tipo de empresa tiene un perfil de riesgo muy diferente. ¡Echemos un vistazo a algunos de ellos!
Perfiles de riesgo de farmacéuticas y biotecnológicas
Las empresas de biotecnología tienden a tener mejor desempeño en las primeras etapas de la investigación y los ensayos clínicos. Tienen la capacidad de moverse con rapidez y pueden correr riesgos para encontrar un medicamento o una vacuna en el mercado. Las compañías farmacéuticas, por otro lado, son mucho mejores en el trabajo de desarrollo de medicamentos y vacunas después de los ensayos de fase tres y más allá, ya que ya no tienen la capacidad de desarrollar nuevos medicamentos.
El coste promedio de llevar un medicamento al mercado es de alrededor de $ 2.400 millones y el 90 % de los programas de desarrollo de medicamentos fracasan. Ésta es la razón por la que las grandes farmacéuticas tienden a seguir comprando a otras empresas, adquiriendo los medicamentos desarrollados por empresas de biotecnología de rápido movimiento, así como adquiriendo la empresa de biotecnología o asociándose con ella.
Por ejemplo, en 2018, el gigante farmacéutico Pfizer formalizó un contrato de investigación y desarrollo de varios años con la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Más tarde desarrollaron una vacuna contra el coronavirus y firmaron contratos para producir 300 millones de dosis de su vacuna SARS-CoV-2 para la Unión Europea.
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¿Dónde invertir con coronavirus?
El brote de coronavirus comenzó a finales de 2019 y causó una pandemia mundial en 2020. Muchos analistas creen que el virus estará presente durante años, ya que muta genéticamente en nuevas cepas. La carrera por encontrar una vacuna contra el Covid 19 generó grandes cambios en el mercado durante la pandemia.
Si bien puede ser difícil encontrar lo mejor, ya que las acciones de vacunas tienden a ser volátiles por naturaleza, los inversores pueden prepararse centrándose en las empresas que están liderando la carrera en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, así como en las empresas que invierten en la cartera de vacunas contra el coronavirus, ya que estas acciones pueden tener el potencial de superar a sus pares. Echemos un vistazo a algunos.
✴️ # 1 Pfizer (PFE) / BioNTech (BNTX)
Pfizer fue fundada en 1849 y tiene una cartera global de medicamentos y vacunas. La división Pfizer Innovative Health (IH) se centra en la comercialización de medicamentos y vacunas. La división Pfizer Essential Health (EH) se centra en la investigación y el desarrollo, así como en sus marcas heredadas.
La compañía ocupa un lugar destacado en la lista de acciones contra el coronavirus, ya que en noviembre de 2020 anunció que su candidata a vacuna, desarrollada en asociación con BioNTech , tenía una efectividad del 90% en la prevención de Covid 19 durante la fase tres de los ensayos. La vacuna requiere dos dosis, con tres semanas de diferencia con un posible precio de $ 20 por cada dosis.
La vacuna utiliza una tecnología conocida como ARN mensajero que proporciona al cuerpo una instrucción genética para que las células de la persona produzcan los antígenos necesarios y generen una respuesta inmunitaria. Sin embargo, como el ARN mensajero no se ha utilizado antes en las vacunas, plantea algunos problemas. La vacuna de la compañía debe almacenarse a alrededor de -70 ° C, o -100 ° F, para una eficiencia óptima y debe mezclarse con otro líquido antes de administrarla.
Fuente: Admirals MetaTrader 5 . Gráfico #PFE, mensual - Rango de datos: del 1 de marzo de 2009 al 14 de diciembre de 2020, consultado el 14 de diciembre de 2020 a las 9.30 CET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En el gráfico de precios mensual anterior de las acciones de Pfizer, se ve clara la tendencia alcista a largo plazo que se ha desarrollado desde 2009 con algunas caídas significativas a partir de finales de 2018. El precio se ha mantenido alcista a medida que los compradores intervinieron en el soporte de la línea de tendencia a largo plazo como lo muestra la línea negra ascendente.
La línea ondulada naranja es la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA) y la línea ondulada verde es la media móvil exponencial de 100 períodos. Este indicador ayuda a los traders e inversores a comprender cuál es la tendencia. Como el promedio móvil más rápido (50 EMA) está por encima del promedio móvil más lento (100 EMA), representa condiciones alcistas en las que la tendencia es alcista.
Muchos inversores se emocionaron con el anuncio de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, ya que fue la primera empresa en proporcionar resultados positivos de la fase tres de la prueba. Sin embargo, siguen existiendo desafíos en cuanto a cómo podría administrarse. Otras compañías farmacéuticas anunciaron que venderán el medicamento a los gobiernos sin fines de lucro. Pfizer ha adoptado una postura diferente y la está utilizando como una oportunidad comercial mediante la cual las dos entidades están preparadas para recaudar casi $ 13.000 millones en ventas globales de su vacuna.
✴️ # 2 Moderna (MRNA)
Moderna es una empresa estadounidense de biotecnología fundada en 2010. La empresa es mucho más pequeña y menos conocida que algunos de los gigantes farmacéuticos más grandes y centra sus esfuerzos en tecnologías de vacunas basadas exclusivamente en la tecnología de ARN mensajero.
Como empresa, Moderna ha luchado en el pasado con ensayos fallidos y un cambio de dirección estratégica que ha hecho que los expertos de la industria cuestionen la viabilidad de la empresa. Sin embargo, en 2018 la compañía se embarcó en la Oferta Pública Inicial (OPI) más grande para el sector biotecnológico recaudando $ 600 millones por el 8 % de sus acciones, lo que le dio una valoración de $ 7.500 millones, a pesar de que reportaron pérdidas de $ 1.500 millones en ese momento.
En noviembre de 2020, la compañía tenía un valor estimado de $ 35.000 millones debido a sus avances en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. El precio de las acciones de la compañía ganó gran parte de esa valoración en solo unos pocos meses de 2020, como se muestra a continuación en el gráfico de precios semanal de sus acciones:
Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal #MRNA - Rango de datos: del 2 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de 2020, consultado el 14 de diciembre de 2020 a las 9:50 CET. Ten en cuenta que e rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. No se dispone de datos quinquenales.
Si bien el precio de una dosis de $ 38 es el más alto de todos los posibles candidatos a vacunas, no tiene los mismos problemas de almacenamiento y entrega que tienen Pfizer y BioNTech. De hecho, la vacuna de Moderna, que requiere dos dosis con cuatro semanas de diferencia, puede durar potencialmente hasta 30 días en un refrigerador doméstico y potencialmente hasta seis meses en un congelador doméstico. También se puede administrar utilizando sistemas de administración de vacunas ampliamente disponibles sin necesidad de dilución antes de su administración.
A los inversores claramente les ha gustado el desarrollo de la tendencia de las acciones de Moderna. La acción del precio en el gráfico anterior muestra la tendencia alcista que comenzó a mediados de 2019 pero luego se aceleró bruscamente en 2020. Algunos analistas creen que el alto precio por dosis puede desanimar a algunos compradores. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. anunció que comprará 100 millones de dosis de Moderna, mientras que el gobierno del Reino Unido anunció que comprará 5 millones de dosis.
✴️ # 3 AstraZeneca (AZN) / Universidad de Oxford
AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron los resultados de la fase tres de la vacuna contra el coronavirus el 23 de noviembre de 2020. La vacuna desarrollada a partir de esta colaboración funciona como una inoculación tradicional mediante la cual se inyecta una proteína del virus en un humano donde el sistema inmunológico generará una respuesta si se contrae el virus real.
El ensayo encontró que tomar dos dosis de su vacuna tiene una efectividad del 62%. Sin embargo, una media dosis seguida de una dosis completa cuatro semanas más tarde condujo a una eficacia del 90%. AstraZeneca ya ha declarado que no venderá la vacuna para obtener ganancias y que costará poco menos de £ 3 por dosis, lo que la convierte en la vacuna más rentable y disponible para todos los países.
Sin embargo, la vacuna AstraZeneca / Oxford ha enfrentado fuertes críticas por parte del jefe del programa Operation Warp Speed de la Casa Blanca, Moncef Slaoui, quien cree que los resultados solo muestran efectividad porque probaron el grupo de menor riesgo. Esto demuestra cómo las cosas pueden cambiar con bastante rapidez para las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico #AZN, mensual - Rango de datos: del 1 de octubre de 1996 al 14 de diciembre de 2020, consultado el 14 de diciembre de 2020 a las 10:20 CET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En el gráfico de precios mensuales a largo plazo del precio de las acciones de AstraZeneca, es evidente que se observa una tendencia alcista muy irregular. Si bien el precio de sus acciones se ha movido al alza, ha habido caídas significativas en varios puntos. Adoptar una visión a largo plazo y utilizar técnicas sólidas de gestión de riesgos es esencial para hacer frente a los precios de las acciones tan dispares.
Sin embargo, la búsqueda de oportunidades de trading o de inversión en acciones como AstraZeneca se puede simplificar mediante el uso del indicador Technical Insight Lookup de Trading Central en la plataforma Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Este indicador en realidad encuentra ideas de trading procesables para miles de instrumentos diferentes en distintas clases de activos, como acciones, materias primas, índices y divisas.
Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra todos los eventos técnicos a corto, mediano y largo plazo que se han desarrollado en el precio de las acciones de AstraZeneca:
Captura de pantalla que muestra un ejemplo de búsqueda de 'AstraZeneca' en el indicador Technical Insight Lookup de Trading Central en la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition proporcionada por Admirals.
Este tipo de indicador único podría ser una gran herramienta que ahorra mucho tiempo en investigación y análisis. La combinación entre la observación del panorama general y encontrar temas de buena calidad en los que invertir y la investigación técnica del mercado de valores es muy poderosa.
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Otras farmacéuticas en bolsa cuyas investigaciones aún se encuentran en la fase de desarrollo o en la fase uno o dos de ensayos son las siguientes:
Pero también hay otras importantes empresas a considerar, como las que se dedican al proceso de distribución de vacunas. Una vez que los gobiernos han aprobado una vacuna, debe distribuirse a las diferentes regiones dentro de un país.
La logística involucrada en esto puede servir a empresas como FedEx, que fue un actor clave en la distribución de la vacuna contra la gripe porcina hace casi una década. El gobierno de EE. UU. ya ha firmado acuerdos con CVS y Walgreens para administrar vacunas a los residentes ubicados en centros de mayores, por lo que también podrían ser acciones interesantes de observar.
Sin embargo, muchos inversores pueden optar por centrarse en inversiones más amplias mediante el uso de ETF para ganar exposición al sector biotecnológico o farmacéutico en general.
Cómo utilizar los ETF para invertir en bolsa ante el coronavirus
Durante la pandemia de coronavirus de 2020, fueron las acciones de biotecnología las que superaron a las farmacéuticas. Sin embargo, realizar un seguimiento de todos los ensayos de cada vacuna y luego poder responder con la suficiente rapidez a cualquier movimiento del mercado no es una forma adecuada de invertir para la mayoría de las personas.
Esta es una de las razones por las que también ha habido un gran aumento en la demanda de ETF de biotecnología. Este es esencialmente un producto que rastrea un índice subyacente. Por ejemplo, el ETF iShares Nasdaq Biotechnology rastrea el desempeño de las empresas de biotecnología que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ.
El ETF en sí tiene 205 empresas de biotecnología dentro de él, y algunas de las más conocidas comprenden las diez principales, como se muestra a continuación:
Fuente: iShares, 11 de diciembre de 2020
Dado que las empresas de biotecnología están a la vanguardia de la investigación de vacunas, un ETF de biotecnología es una forma de obtener exposición al sector en general.
A continuación podemos ver el gráfico de precios mensual a largo plazo del ETF de iShares Nasdaq Biotechnology:
Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico mensual #IBB - Rango de datos: del 1 de octubre de 2008 al 14 de diciembre de 2020, consultado el 14 de diciembre de 2020 a las 12:50 CET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En el gráfico de arriba podemos ver la tendencia alcista de largo plazo que se ha desarrollado en el sector de la biotecnología. Los promedios móviles exponenciales de 50, 100 y 200 períodos se están moviendo hacia arriba, lo que confirma la tendencia alcista. Si bien el precio ha sido volátil, es evidente la importancia que los inversores le han dado a la necesidad de empresas de biotecnología.
Una forma de navegar por la volatilidad es asegurarse de tener acceso al tipo correcto de productos de trading. Al utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para negociar ETF, así como acciones, puedes beneficiarte potencialmente tanto de los mercados al alza como a la baja.
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