Las decisiones sobre los tipos de interés de la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón atraen la atención del mercado
La Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ) atraerán la atención de analistas de mercado, inversores y operadores, ya que se espera que los tres anuncien sus decisiones sobre los tipos de interés.
Mientras que el banco central estadounidense podría avanzar un recorte mayor de lo habitual, los datos sobre la inflación en el Reino Unido publicados a primera hora de la mañana sugieren que el BoE podría tener que mantener esta vez sus costes de financiación. La libra esterlina ganó terreno frente a otras divisas importantes justo después de la publicación del informe.
En otro orden de cosas, los datos de Statistics Canada mostraron que la inflación medida por el IPC cayó al 2% anual en agosto, superando las expectativas de una cifra del 2,1%. Se trata de la cifra más baja registrada desde febrero de 2021 y coincide con el objetivo del Banco de Canadá.
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Decisión de tipos de la Fed
A última hora de la tarde, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Las previsiones están divididas, ya que la herramienta FedWatch de CME da una probabilidad del 61% a una reducción de tipos de 50 puntos básicos (pb), pero una encuesta de CNBC mostró que el el 84% de los encuestados ve más probable un recorte de 25 pb.
Algunos economistas sugieren que el debate sobre el techo de la deuda federal estadounidense, previsto para los últimos días de septiembre, podría influir en la decisión de la Reserva Federal, ya que el Gobierno federal podría tener problemas de financiación si no se alcanza un nuevo acuerdo entre demócratas y republicanos antes del 30 de septiembre. Esto crearía problemas en la presentación de datos, lo que dificultaría a la Reserva Federal recortar los tipos en noviembre.
Los analistas de Morgan Stanley sugirieron que «el mejor escenario para la renta variable esta semana es que la Reserva Federal pueda realizar un recorte de tipos de 50 puntos básicos sin desencadenar preocupaciones sobre el crecimiento o cualquier remanente del carry trade del yen, es decir, puramente un “recorte de seguro” por delante de unos datos macroeconómicos que se supone que se estabilizarán».
Decisión de tipos del BoE
El Banco de Inglaterra será el próximo banco central en celebrar su reunión de política monetaria el jueves. Se espera que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés. Cabe señalar que el Banco de Inglaterra redujo los costes de financiación en 25 puntos básicos en agosto, lo que supone la primera reducción en más de cuatro años.
Según un informe de ING, «el tono de la reunión de agosto y los discursos posteriores han dejado muy claro que los funcionarios no quieren que los mercados se queden con la idea de que éste va a ser un ciclo de relajación rápida». Los mercados han tomado nota. Los inversores no sólo prevén menos recortes antes de finales de año, sino que también esperan que los recortes de tipos sean mayores en el Reino Unido que en Estados Unidos. Esto no era así antes del verano».
Decisión de tipos del BoJ
El viernes, el consejo del Banco de Japón se reunirá para decidir sobre sus tipos de interés, y los economistas no esperan ningún cambio en cuanto a los costes de endeudamiento. Comentando la próxima reunión del consejo, los analistas de Commerzbank señalaron que «la agitación del mercado a principios de agosto tras la última subida de tipos aún está demasiado fresca en la mente de la gente. Por lo tanto, espero que el Banco de Japón se mantenga al margen esta semana, en parte porque la Reserva Federal hará la mayor parte del trabajo sobre el USD/JPY, y el yen tiene muchas posibilidades de caer por debajo de 140 por USD esta semana. Incluso sin una subida de tipos por parte del BoJ».
En su reunión de política monetaria de julio, el Banco Central de Japón subió los tipos de interés 25 puntos básicos y redujo sus compras de deuda pública del país. Una encuesta de Reuters reveló que la mayoría de los economistas esperan que el Banco de Japón suba los tipos de interés una vez más de aquí a finales de año.
La inflación británica se mantiene estable en agosto
Según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicado hoy, la inflación general del Reino Unido se mantuvo en el 2,2% en agosto sobre una base anualizada. La cifra coincidió con las expectativas del mercado.
Sin embargo, la inflación subyacente del IPC aumentó hasta el 3,59% anualizado, mientras que la inflación de los servicios también subió hasta el 5,56%. Los analistas de Deloitte declararon a The Guardian que “«el panorama general en el Reino Unido es de retroceso de las presiones inflacionistas». Aunque la inflación subyacente subió en agosto, el menor crecimiento de los salarios y la caída de los precios de las materias primas sugieren que esta tendencia se invertirá en los próximos meses».
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