Perspectiva semanal del mercado: Con la llegada del mes de septiembre deberemos estar atentos a los datos de paro en Estados Unidos.

Tal y como esperábamos la semana pasada, la atención del mercado se centró principalmente en el simposio anual de Jackson Hole, siendo el principal protagonista el presidente de la Reserve Federal. Durante su intervención del pasado viernes, Jerome Powell no solo consiguió atraer toda la atención de los mercados a sus palabras, sino que también consiguió enviar un mensaje de tranquilidad pese a que admitió la posibilidad de que el tapering comenzase a finales de este año. 

En concreto, Jerome Powell insistió en su mensaje tranquilizador en relación a la inflación, ya que tal y como indicó espera que esta se controle durante el próximo año, por lo que, pese a que considera que puede ser el momento propicio para comenzar a reducir el ritmo de compra de activos de deuda, no considera que deba alterarse el calendario de subida de tipos de interés actual, por lo que la primera subida de tipos de interés podría tener lugar en el año 2023. 

Este mensaje del presidente de la FED fue muy bien acogido por el mercado, ya que el principal temor se encontraba en la posibilidad de que una prematura subida de tipos de interés pudiesen provocar fuertes correcciones en las bolsas debido al incremento de los costes de financiación de las empresas. El viernes Wall Street, cerró con subidas en el SP500, Nasdaq y Dow Jones del 0,88%, 1,23% y 0,69% respectivamente, lo que llevó al SP500 y al NQ100 a cerrar en máximos históricos. 

De todas formas, deberemos estar muy atentos a las próximas reuniones de la Reserva Federal para obtener más información con respecto a la reducción progresiva de las compras y para conocer el momento exacto del inició ya que algunos analistas comentan que el tapering podría comenzar en torno al próximo mes de noviembre. 

Entre los datos macroeconómicos de esta semana, con respecto a los Estados Unidos, deberemos prestar especial atención a los importantes datos de empleo que se conocerán el próximo viernes y a la confirmación de los datos del PMI manufacturero del próximo miércoles.  

En Europa, hoy hemos conocido los datos del IPC preliminar en España el cuál ha superado las expectativas del mercado al establecerse en el 3,3% debido al fuerte incremento del coste energético producido por los precios del petróleo y de la electricidad. Mañana martes, conoceremos los datos de IPC en Francia y en la zona euro y los datos de empleo alemanes. Además, el miércoles conoceremos los datos definitivos del PMI por lo que deberemos estar muy atentos después de los malos datos preliminares de la semana pasada. 

Con respecto a China, mañana conoceremos los datos del PMI correspondientes al mes de agosto. 

Fuente: Calendario macroeconómico MetaTrader 5. 

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Radar del trader: El Brent rebota con fuerza en su zona de soporte 

Durante las últimas semanas, venimos observando que tras marcar máximos anuales el pasado 6 de julio en torno a los 78,44 dólares por barril, el precio del barril de Brent ha experimentado un notable descenso debido al creciente temor en provocado por la variante Delta del coronavirus y su rápida expansión, lo cual puede frenar el crecimiento económico y por lo tanto el consumo del petróleo. Este descenso provocó que a comienzos de la semana pasada el precio del barril de Brent se enfrentase a su importante nivel de soporte en donde realizó un fuerte rebote del 11,54% durante la semana pasada. 

Tal y como comentamos en anteriores análisis, la OPEP y sus aliados alcanzaron a comienzos del pasado mes de julio un acuerdo por el que se incrementaría de manera progresiva la producción a razón de 400.000 barriles diarios hasta alcanzar los 2 millones de barriles en el próximo mes de diciembre, aunque tal y como ha comentado el ministro de petróleo de kuwait, esto podría reconsiderarse en la próxima reunión del grupo el próximo 1 de septiembre ya que tal y como hemos venido observando, la irrupción de la variante delta está provocando una desaceleración de la economía, por lo que el incremento de la oferta y la posible reducción de la demanda podrían presionar a la baja el precio del barril de crudo. 

Si observamos el gráfico diario, podemos ver que actualmente el barril de brent tras la fuerte subida de la semana pasada ha recuperado el nivel de los 72 dólares por barril cerca de la franja verde de resistencia. Si finalmente se confirma la marcha atrás en el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio, el precio del crudo podría verse reforzado. 

Aun así, deberemos estar muy atentos a una nueva posible corrección si el precio no consigue superar su actual nivel de resistencia ya que la pérdida del importante nivel de soporte indicado en la banda inferior del canal alcista podría abrir las puertas a una mayor corrección. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del Brent. Rango de datos: del 23 de abril de 2020 al 30 de agosto de 2021. Elaborado el 30 de agosto de 2021 a las 11:55 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.  

Evolución en los últimos 5 años:  

• 2020: -21,52%  
• 2019: 22,68%  
• 2018: -19,55%  
• 2017: 17,69%  
• 2016: 52,41% 

Noticias corporativas e índices bursátiles 

El mes de septiembre ya está prácticamente aquí y septiembre es el mes del evento de Apple en el cual se presentan los nuevos dispositivos de cara a los próximos meses. En concreto, esta reunión se celebrará el próximo 13 de septiembre y se espera que, durante este evento, la compañía presidida por Tim Cook, presente al menos el nuevo iPhone 13 y el nuevo Apple Watch Series 7, aunque también podrían presentarse nuevos modelos y diseños del MacBook air o del conocido iPad. 

En las últimas semanas, podemos observar que el precio de la acción está dentro de un canal lateral entre las bandas verde y roja que llevó a romper momentáneamente para marcar máximos históricos, aunque rápidamente el precio volvió dentro de esta estructura. 

Este mes de septiembre puede ser clave para el devenir del precio ya que este esperado evento puede ser un catalizador del precio. 

La ruptura definitiva al alza de este canal abriría las puertas a marcar nuevos máximos históricos y que el objetivo del precio sería la amplitud de este canal. Por el momento, el precio tiene varios niveles de soportes importantes, siendo la banda baja del canal lateral la principal. La pérdida de estos niveles podría abrir las puertas a una mayor corrección en busca de los 135 dólares por acción. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario de Apple. del 20 de abril de 2020 al 30 de agosto de 2021. Elaborado el 30 de agosto de 2021 a las 11:45 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Evolución de los últimos 5 años: 

• 2020: 80,75% 
• 2019: 86,13% 
• 2018: -6,78% 
• 2017: 46,15% 
• 2016: 9,99%  

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