Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Hướng dẫn cách lên chiến lược đầu tư chứng khoán năm 2020

September 10, 2019 13:34 UTC
Reading time: 44 minutes

Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả không chỉ giúp trader điều hướng thị trường tài chính mà còn cải thiện đáng kể cách chơi chứng khoán, hiệu suất giao dịch cũng như khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng điều gì tạo nên một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả? Quan trọng hơn, làm thế nào để thực thi cách đầu tư chứng khoán tốt nhất năm nay và giao dịch hoàn toàn không rủi ro?

Cách chơi chứng khoán

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán và cách chơi chứng khoán phái sinh gồm 6 loại chiến lược giao dịch với 11 ví dụ cụ thể, cùng rất nhiều thông tin về việc sử dụng và thử nghiệm cách chơi chứng khoán ảo để giảm thiểu rủi ro.

Chiến lược đầu tư chứng khoán là gì?

Khi giao dịch trên thị trường tài chính thế giới, nhiệm vụ của người chơi chứng khoán là đưa ra quyết định mua hay bán, hoặc đứng ngoài quan sát. Có rất nhiều công cụ để trader đưa ra quyết định này, bao gồm phân tích thông tin được tung ra thị trường hay tìm hiểu và nghiên cứu dữ liệu của một công ty, xác định những bất thường trong số liệu thống kê bằng dữ kiện lịch sử, hoặc đơn giản là dùng phân tích kỹ thuật để nghiên cứu hành động trong quá khứ của những nhà đầu tư chứng khoán khác bằng biểu đồ giá.

Chiến lược đầu tư chứng khoán giúp trader phân tích thông tin và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng bằng cách tạo ra một bộ quy tắc hoặc phương pháp luận. Tuy nhiên, sự đa dạng về cách chơi chứng khoán cũng như chiến lược giao dịch có thể khiến trader cảm thấy bối rối, dù cho họ có nhiều kinh nghiệm đến đâu.

Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả gồm các bước kiểm tra thông tin, có một cái nhìn tổng thể, sau đó, phân tích chi tiết xu hướng của thị trường và nghiên cứu các chỉ số giao dịch để ra quyết định mua hay bán, số lượng mua bán là bao nhiêu và lập danh sách những nguy cơ rủi ro cần quản trị. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và cách chơi chứng khoán mà trader sử dụng, những yếu tố trên sẽ thay đổi. Bạn có thể thấy rõ điều này trong ví dụ về chiến lược đầu tư chứng khoán ở phần tiếp theo của bài viết.

Chiến lược đầu tư chứng khoán nên áp dụng cho thị trường nào?

Trước khi học cách chơi chứng khoán, hãy xem đâu là thị trường mà ta cần áp dụng chiến lược giao dịch. Vì chiến lược đầu tư chứng khoán đơn giản là các quy tắc và điều kiện hỗ trợ quá trình ra quyết định, nên ta có thể tùy chỉnh nó sao cho phù hợp với thị trường giao dịch.

Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng chiến lược đầu tư chứng khoán trên một loạt các thị trường bao gồm:

  • Ngoại hối (Forex)
  • Chứng khoán (Stock)
  • Hàng hóa (Commodity)
  • Chỉ số (Indices)
  • Tiền điện tử (Cryptocurrency)

Mặc dù có nhiều công cụ tài chính được sử dụng để giao dịch tại các thị trường này, nhưng phương pháp phổ biến nhất là thông qua giao dịch CFD hoặc Hợp đồng chênh lệch. Sử dụng phương pháp này, người chơi chứng khoán có thể suy đoán giá sẽ tăng hay giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset). Ngoài ra còn một số lợi thế khác như:

  • Đòn bẩy - một tài khoản retail có thể thực hiện giao dịch gấp 30 lần mức ký quỹ thực tế. Trong khi đó, tài khoản professional có thể giao dịch gấp 500 lần số dư hiện có trong tài khoản.
  • Giao dịch theo bất kỳ hướng nào - giao dịch dài hạn hay ngắn hạn trên một thị trường để có thể giao dịch thông qua các điều kiện thị trường hay thay đổi.
  • Thâm nhập thị trường toàn cầu - giao dịch trên thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán toàn cầu, hàng hóa và chỉ số

Giao dịch CFD có thể tương thích với hầu hết chiến lược giao dịch và cách chơi chứng khoán mà bạn sẽ học trong phần tiếp theo. Bạn có thể tìm hiểu thêm các loại tài khoản CFD khác tại đây. Còn bây giờ, chúng ta sẽ xem các chiến lược giao dịch hiện có.

Sáu chiến lược đầu tư chứng khoán quan trọng

Có rất nhiều chiến lược giao dịch và cách đầu tư chứng khoán để ta lựa chọn. Mặc dù số lượng các phương pháp rất nhiều, nhưng đây cũng chính là lý do khiến các cá nhân tham gia vào thị trường tài chính - nó dành cho tất cả mọi người!

Cho dù giao dịch ngắn hạn, giao dịch dài hạn hay đầu tư, hầu hết cách chơi chứng khoán đều sẽ nằm trong những chiến lược giao dịch sau sau:

1. Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading)

Giao dịch trong ngày (day trading) là giao dịch mua và bán chứng khoán trong một ngày và thường kết thúc vào cuối ngày. Trên thực tế, rất ít người chơi chứng khoán theo chiến lược giao dịch này giữ vị thế mở qua một đêm. Các khung thời gian phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán này là 4 giờ, 1 giờ, 30 phút và 15 phút.

Rất nhiều trader mới bị hấp dẫn bởi giao dịch trong ngày vì khả năng có thể thu về lợi nhuận nhiều lần, chỉ trong một ngày. Tuy không thể phủ nhận rằng day trading có khả năng sinh lời cao, nhưng để thuần thục cách chơi chứng khoán này, trader phải trải qua huấn luyện. Nếu không, rất dễ dẫn đến tổn thất lớn. Trong thực tế, các nhà đầu tư không nên đưa ra nhiều quyết định tài chính tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi họ đã trải qua nhiều khoá đào tạo và thực sự là một tay chơi cự phách.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán trong ngày

Mặc dù day trading là một thử thách khó khăn, nhưng ta hoàn toàn có thể học cách chơi chứng khoán này và thực hành cho đến khi thành thạo. Cho dù là giao dịch cổ phiếu hay ngoại hối trong ngày, để có một chiến lược đầu tư chứng khoán hoàn hảo, ta vẫn cần một số thông tin chính sau đây:

  1. Bạn sẽ giao dịch trên thị trường nào? Nhiều người tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhưng cách chơi chứng khoán này có thể sử dụng trên bất kỳ thị trường lớn nào. Vì thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian biến động giá ngắn, cho nên trader chọn thị trường có mức spread và hoa hồng thấp.
  2. Bạn nên chọn khung thời gian nào? Có rất nhiều khung thời gian giao dịch trong ngày để lựa chọn. Hãy chọn một khung thời gian phù hợp với múi giờ bạn và làm quen với cách nó hoạt động.
  3. Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để vào lệnh và thoát lệnh giao dịch? Khi học cách chơi chứng khoán trong ngày, bạn sẽ thấy rất nhiều chỉ báo giao dịch. Hãy tập trung luyện tập 1 hoặc 2 chỉ báo để thực sự làm chủ cách nó hoạt động.
  4. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro đến mức nào trên mỗi giao dịch? Khối lượng giao dịch và quản trị rủi ro là 2 yếu tố vô cùng quan trọng. Bạn không thể mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch vì nó tiềm ẩn nguy cơ gây ra một chuỗi thất bại liên tiếp khi đầu tư chứng khoán.

Chiến lược giao dịch trong ngày: Ví dụ

Đầu tư chứng khoán trong ngày aud/usd

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ trên thể hiện biến động giá (price behavior) của một thị trường cụ thể trong 2 ngày giao dịch. Việc tóm tắt và ghi chú lại chiến lược giao dịch trong ngày là vô cùng quan trọng, vì day trader sẽ phải đối mặt với nhiều biến động giá ngẫu nhiên khiến điều kiện và xu hướng của thị trường thay đổi (giá tăng, giảm hay không có nhiều biến động). Mỗi một xu hướng biến động giá đều có cách chơi chứng khoán trong ngày khác nhau.

Những chỉ báo giao dịch như trung bình động (moving average) rất phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày vì chúng vô cùng hữu ích trong việc xác định các điều kiện thay đổi thị trường. Hãy vẽ một trung bình động vào biểu đồ giá trên như một day trader thực thụ.

đầu tư chứng khoán trong ngày aud/usd

Đường màu xanh chính là MA 20 đã cộng giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch trước và chia cho 20. Khi tạo chiến lược giao dịch trong ngày, trader có thể áp dụng quy tắc hay điều kiện để thực hiện giao dịch:

  • Quy tắc 1: Khi giá cao hơn đường trung bình động, sẽ chỉ tìm kiếm các giao dịch mua .
  • Quy tắc 2: Khi giá thấp hơn đường trung bình động, chỉ tìm kiếm các giao dịch bán.

Hai quy tắc cơ bản này có thể giúp người chơi chứng khoán trong ngày sắp xếp và tập trung vào quá trình ra quyết định. Một chiến lược giao dịch hoàn hảo có thể có nhiều quy tắc. Trong ví dụ trên, trung bình động mới chỉ giúp chúng ta điều hướng. Trader vẫn cần các điều kiện xác định thời điểm vào lệnh hay thoát lệnh, rủi ro và quản trị rủi ro trong danh mục đầu tư tổng thể.

Bạn sẽ được học cách chơi chứng khoán cụ thể hơn khi chúng ta nói về các chiến lược giao dịch dành riêng cho forex, stock, hàng hoá và chỉ số sau khi hoàn tất 6 chiến lược đầu tư chứng khoán chính trong bài này. Hiện tại, hãy tập trung vào swing trading- chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng .

2. Chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng (Swing Trading)

Chiến lược giao dịch lướt sóng (swing trading) là gì? Swing trading là cách đầu tư chứng khoán mà trader thực hiện giao dịch mua và bán trong vài ngày, hoặc vài tuần. Những người chơi chứng khoán lướt sóng còn được gọi là nhà giao dịch theo xu hướng, thường sử dụng biểu đồ giá hằng ngày để vào lệnh giao dịch phù hợp với xu hướng chung của thị trường.

Một số chiến lược giao dịch lướt sóng chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật biểu đồ giá để ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, swing trading cũng sử dụng phương pháp phân tích thông tin cơ bản hoặc phân tích các khung thời gian, nếu trader cần nhiều thông tin hơn để giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc dài hơn.

Chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng: Ví dụ

Cách chơi chứng khoán phổ biến hơn trong chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng là sử dụng các chỉ báo giao dịch. Có rất nhiều loại chỉ số giao dịch khác nhau trên thị trường và chúng đều có ưu nhược điểm khác nhau. Vậy nên, các chỉ báo tốt nhất cho swing trading là gì? Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator), MACD hoặc Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) để xác định được xu hướng và thay đổi của thị trường.

Cuối cùng, các chỉ báo tốt nhất cho một chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng là những chỉ báo mà bạn đã thử nghiệm và thành thạo. Hãy xem một ví dụ về biểu đồ swing trading:

aex25 biểu đồ đầu tư chứng khoán hằng ngày

Hầu hết các biểu đồ chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng đều có 3 thành phần:

  1. Thanh Biểu đồ hằng ngày (daily trade) hoặc Nến (candle). Mỗi thanh bar hoặc nến này đại diện cho giá trị giao dịch trong một ngày.
  2. Bộ lọc xu hướng (trend filter). Trong biểu đồ ví dụ trên, MA(50) được dùng làm điều kiện xác định xu hướng thị trường và được hiển thị bằng đường lượn sóng màu đỏ di chuyển qua thanh bar hiển thị biến động giá theo thời gian.
  3. Chỉ số quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Trong ví dụ trên, chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic được dùng để xác định điều kiện quá mua và quá bán mà ta thấy ở cuối biểu đồ.

Vì chiến lược đầu tư chứng khoán chỉ đơn giản là phương pháp hỗ trợ trader đưa ra quyết định, nên ta có thể thực hiện chiến lược đầu tư chứng khoán bằng cách sử dụng 3 thành phần được liệt kê ở trên. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Khi giá giao dịch đang ở phía trên đường trung bình động, chỉ vào lệnh mua hoặc giao dịch dài hạn. Khi giá giao dịch ở phía dưới đường trung bình động, chỉ vào lệnh bán hoặc giao dịch ngắn hạn.
  • Quy tắc 2: Chỉ tham gia giao dịch mua nếu Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator dưới 20, vì nó thể hiện thời kỳ quá bán. Chỉ tham gia giao dịch bán nếu Stochastic Oscillator trên 80, vì nó thể hiện thời kỳ quá mua.

Sử dụng 2 quy tắc cơ bản này sẽ giúp người chơi chứng khoán xác định thời điểm vào lệnh như các ô màu vàng dưới đây:

aex25 biểu đồ đầu tư chứng khoán hằng ngày

Những quy tắc đơn giản này là điểm khởi đầu tuyệt vời giúp nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng và xác định điểm vào lệnh tốt hơn. Tất nhiên, một chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng swing trading hoàn hảo cần có thêm các quy tắc bổ sung để phân tích xu hướng của các thanh bar, hay xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá mở cửa (entry price) và đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cũng như phân tích các khung thời gian cao hơn để tìm ra điểm chốt lời - vì swing trader thường giữ giao dịch vài ngày trở lên.

Khi sử dụng các chỉ báo tốt nhất dành riêng cho cách chơi chứng khoán lướt sóng, nó sẽ hệ thống hóa phương thức tiếp cận chiến lược giao dịch tổng thể giúp bạn biết chắc chắn chỉ báo đang nói đến điều gì. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa thành công trên thị trường giao dịch.

3. Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)

Giao dịch theo vị thế (position trading) là cách chơi chứng khoán trong đó các trader mua và bán chứng khoán với mục đích giữ chúng trong vài tuần hoặc vài tháng. Một position trader thường sử dụng kết hợp biểu đồ hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng, với một số phương pháp phân tích cơ bản trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Về cơ bản, một trader giao dịch chứng khoán theo vị thế là một nhà đầu tư chủ động, vì họ ít quan tâm đến những biến động ngắn hạn trên thị trường mà tìm cách nắm giữ các giao dịch lâu dài.

Điểm mấu chốt đối với một position trader chính là phần lợi nhuận thu về sau tất cả những rủi ro khi giao dịch. Thông thường, vì cách đầu tư chứng khoán position trading nắm giữ giao dịch trong vài tuần hoặc vài tháng, nên các nhà đầu tư theo phong cách này thường gặp phải rất nhiều điểm thua lỗ nhỏ trước khi có thể thắng lớn. Điều này cho phép position trader chấp nhận một số rủi ro nhỏ trên mỗi giao dịch, để tăng tần suất số lượng giao dịch được thực hiện. Từ đó đa dạng hóa danh mục đầu tư cho những trader này.

Chiến lược giao dịch vị thế: Ví dụ

biểu đồ biến động giá hàng ngày của amazon

Hầu hết các biểu đồ chiến lược đầu tư chứng khoán position trading đều có 3 phần chính:

  1. Biểu đồ hằng ngày: Khung thời gian (biểu đồ hằng tuần hoặc hằng tháng)
  2. Bộ lọc xu hướng: Trong biểu đồ ví dụ trên, MA(100) được dùng để làm bộ lọc xu hướng và được biểu thị bằng đường lượn sóng màu cam.
  3. Chỉ báo động lượng momentum: Trong biểu đồ ví dụ trên, chỉ báo dao động MACD Oscillator được dùng để xác định chuyển động của giá và hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ.

Vì chiến lược đầu tư chứng khoán chỉ đơn giản là các quy tắc và điều kiện hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của người chơi, nên ta có thể xây dựng một chiến lược giao dịch sử dụng 3 thành phần được liệt kê ở trên. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Khi giá giao dịch nằm ở trên đường trung bình động moving average, chỉ vào lệnh mua. Khi giá giao dịch nằm ở dưới đường trung bình động, chỉ nhập lệnh bán.
  • Quy tắc 2: Chỉ tham gia giao dịch mua nếu chỉ báo dao động MACD Oscillator ở trên 0, vì lúc này giá có xu hướng tăng. Ngược lại, hãy tham gia giao dịch bán nếu chỉ báo dao động MACD Oscillator ở dưới mức 0, vì lúc này giá sẽ giảm.

Trong biểu đồ trên, khoảng thời gian có thể đáp ứng cả 2 quy tắc - giá giao dịch cao hơn MA(100) và chỉ báo dao động MACD trên 0 - cũng là thời điểm xu hướng giao dịch kéo dài nhất. Tất nhiên, người chơi chứng khoán vẫn cần tìm thời điểm thích hợp để nhập lệnh giao dịch và ngay cả khi điều này được thực hiện một cách chính xác, thị trường vẫn có thể đi theo hướng ngược lại dẫn đến thua lỗ.

Tuy nhiên, việc xác định điều kiện để tìm ra xu hướng dài hạn như trên chính là yếu tố có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự thành công của position trader.

4. Chiến lược giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading)

Giao dịch thuật toán là cách đầu tư chứng khoán mà trader sử dụng các chương trình máy tính để vào và thoát giao dịch. Trader sẽ mã hóa một bộ quy tắc và điều kiện để chương trình máy tính hoạt động dựa trên đó. Algorithmic trading còn được gọi là algo trading, giao dịch tự động (automated trading), giao dịch hộp đen (black-box trading) hoặc giao dịch robot (robot trading).

Hầu hết các chiến lược đầu tư chứng khoán algorithmic trading đều cố gắng tận dụng những biến động giá rất nhỏ với tần suất cao. Nhiều traders mới bị hấp dẫn bởi cạc chơi chứng khoán theo thuật toán vì nó giúp họ nhập và thoát lệnh giao dịch khi không online. Tuy nhiên, algo trading hay xảy ra lừa đảo giao dịch, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng chiến lược giao dịch này.

Tuy rằng, lượng giao dịch thất bại nhiều hơn giao dịch thành công, nhưng một số trader đã có thể khai thác sức mạnh của algo trading và áp dụng cách đầu tư chứng khoán này vào giao dịch bằng con người (human trading). Nhiều trader sử dụng thuật toán đầu tư, hoặc thuật toán thị trường để xác định các điều kiện cơ bản hoặc kỹ thuật giao dịch nhất định để hỗ trợ chiến lược đầu tư của họ.

Thực tế thì algo hoạt động như một máy quét các thị trường tiềm năng để tập trung vào đó. Tiếp theo, nhà đầu tư chứng khoán có thể tập trung phân tích những phần còn lại của biểu đồ, sử dụng các phương pháp chiến lược và cách đầu tư chứng khoán của riêng họ.

5. Chiến lược giao dịch theo mùa (Seasonal Trading)

Giao dịch theo mùa hay Seasonal Trading có liên quan đến khả năng lặp lại một xu hướng giao dịch năm này qua năm khác. Nhiều thị trường có đặc điểm theo mùa vì tính chất lặp đi lặp lại của thời tiết, báo cáo kinh tế của chính phủ và mức doanh thu của các công ty.

Một người chơi chứng khoán theo mùa sẽ sử dụng xu hướng biến động giá theo mùa làm công cụ thống kê trong chiến lược giao dịch. Vì vậy, tuy rằng seasonal trading không phải là mua hay bán, nhưng nó là một hệ thống đo lường thời gian có khả năng cung cấp cho trader bối cảnh giao dịch mà họ cần có trong chiến lược giao dịch và cách đầu tư chứng khoán của mình.

Chiến lược đầu tư chứng khoán theo mùa

Đầu tư theo mùa là cách chơi chứng khoán phổ biến trong chiến lược giao dịch cổ phiếu. Có một câu nói nổi tiếng trên thị trường giao dịch là "Sell in May and go away" (tạm dịch: Bán hết cổ phiếu trong tháng 5 và đi chơi thôi). Câu nói dí dỏm này đã thể hiện nhược điểm của xu hướng giao dịch trên thị trường chứng khoán trong những tháng mùa hè kéo dài từ tháng Năm và tháng Mười.

Theo tạp chí Financial Analyst Journal năm 2013, có một nghiên cứu cho thấy lợi nhuận cổ phiếu mang lại trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 cao hơn giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10, và hiện tượng này đã xuất hiện từ năm 1998 đến 2012. Điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán trong những tháng mùa hè hoàn toàn tiêu cực.

Khi quan sát một chiến lược đầu tư chứng khoán theo mùa phổ biến khác là "Santa Claus Rally". Đây là xu hướng đầu tư chứng khoán tăng lên trong năm ngày giao dịch cuối năm và hai ngày đầu tiên của năm mới. Điều quan trọng là bạn cần nhớ rằng seasonal trading chỉ gia tăng lợi thế cho chiến lược đầu tư chứng khoán. Người chơi cần tham khảo các chỉ báo và công cụ khác để xác định thị trường đầu tư tốt nhất cho giao dịch chứng khoán. Nên nhớ rằng bạn không bao giờ được phép phụ thuộc vào một cách đầu tư chứng khoán duy nhất..

6. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư hay chiến lược giao dịch có khá nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có một số điểm khác biệt lớn. Chiến lược đầu tư được thiết kế để các nhà đầu tư giao dịch dài hạn, trong khi đó chiến lược giao dịch thường nhắm đến vị thế giao dịch ngắn hạn.

Hầu hết chiến lược đầu tư đều được tạo ra để đầu tư chứng khoán vì về mặt lý thuyết, mua cổ phiếu từ các công ty có lợi nhuận cao sẽ có tiềm năng tăng trưởng không giới hạn. Khi mua cổ phiếu như vậy, tuy không có nhiều điểm bất lợi nhưng nếu công ty này phá sản, nhà đầu tư sẽ mất tất cả.

Khi xây dựng các quy tắc và điều kiện cho chiến lược đầu tư chứng khoán của mình, trader thường hay chơi chứng khoán ảo hoặc tái tạo lại các chỉ số đo lường của các công ty nổi tiếng như Amazon hoặc Facebook. Ngoài cách làm trên, người chơi chứng khoán có thể định vị mình theo các công ty khác dựa trên phong cách đầu tư như sau:

  • Đầu tư tăng trưởng: Các phương pháp chiến lược tập trung vào đầu tư tăng trưởng để tìm ra các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lớn nhất. Nói cách khác, chính là xác định các công ty đang ở giai đoạn trưởng thành trong chu kỳ kinh doanh. Ví dụ, cổ phiếu công nghệ thường thu hút nhiều nhà đầu tư chứng khoán dựa trên tăng trưởng vì các công ty này thường công khai huy động vốn để phát triển công ty.
  • Đầu tư giá trị: Cách đầu tư chứng khoán tập trung vào giá trị chính là tìm ra các cổ phiếu có thể tạo ra giá trị tiền tệ cao nhất. Cổ phiếu tăng trưởng thường có giá cao vì chúng mang lại triển vọng phát triển tốt trong tương lai. Cổ phiếu dựa trên giá trị thường là các công ty có giá cổ phiếu đang giảm vì tin tức tiêu cực bị đưa ra công chúng hoặc do phương pháp quản trị yếu kém. Các nhà đầu tư theo chiến lược này phải tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của công ty. Sau đó, đầu tư cổ phiếu, chờ công ty hồi phục và chuyển sang thế thắng.

Nếu đang cân nhắc mở rộng danh mục đầu tư vào thị trường cổ phiếu, bạn cần truy cập các sản phẩm tốt nhất hiện nay. Invest.MT5 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Invest.MT5 cho phép bạn đầu tư cổ phiếu và ETF trên 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới với nền tảng MetaTrader5. Các lợi ích đi kèm gồm có truy cập miễn phí dữ liệu thị trường heo thời gian thực, cập nhật thông tin chứng khoán độc quyền, miễn phí tiền duy trì tài khoản, phí hoa hồng thấp và thanh toán cổ tức. Hãy nhấp vào ảnh bên dưới để bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Đầu tư chứng khoán & quỹ ETFs

Sau khi làm quen với sáu cách chơi chứng khoán trọng yếu nhất, chúng ta đã có thể bắt đầu chiến lược giao dịch trong năm nay với ngoại hối forex, chứng khoán, hàng hóa, chỉ số và hợp đồng chênh lệch CFD. Tuy vậy, trước khi học cách chơi chứng khoán và thực hành giao dịch trực tuyến, bạn cần có một nền tảng giao dịch phù hợp để truy cập các công cụ tốt nhất và tối ưu hoá chiến lược của mình.

Nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất

Một nền tảng giao dịch ổn định và an toàn là điều vô cùng quan trọng trong thị trường đầu tư chứng khoán ngày nay. Các nền tảng giao dịch tốt nhất cho phép bạn theo dõi lịch sử giá trước đó của công cụ giao dịch mà mình đang đầu tư, cũng như cung cấp các phiếu lệnh (order ticket) mà bạn cần hoàn thành và giúp bạn quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Nhờ những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, giờ đây bạn có thể nghiên cứu biểu đồ giá (charting platform) cũng như giao dịch chứng khoán ngay tại Admiral Markets Metatrader với những nền tảng giao dịch sau:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (một plugin tùy chỉnh cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5, được tạo ra bởi Admiral Markets và những trader chuyên nghiệp)

dji30 quản trị rủi ro h1

Ảnh chụp màn hình giao diện của Admiral Markets MetaTrader 5, truy cập vào ngày 28/04/2019.

Thông qua các nền tảng được đề cập ở trên, bạn có thể chơi chứng khoán với tất cả công cụ giao dịch cũng như chiến lược đầu tư như chiến lược giao dịch forex, chiến lược giao dịch chứng khoán, chiến lược hợp đồng chênh lệch CFD , chiến lược giao dịch hàng hóa và chiến lược giao dịch chỉ số. Trên thực tế, bạn có thể truy cập hơn 8.000 công cụ đầu tư chứng khoán cũng như cập nhật tin tức tài chính mới nhất và sử dụng các công cụ giao dịch nâng cao.

Lợi ích lớn nhất của các nền tảng giao dịch này là bạn có quyền truy cập vào một thư viện chỉ báo đầu tư. Từ đó, phát triển cách đầu tư chứng khoán của riêng mình cho phù hợp với từng thị trường tài chính. Admiral Markets cung cấp rất nhiều chỉ báo giao dịch phổ biến trên thế giới và chúng hoàn toàn miễn phí với tất cả nền tảng giao dịch MetaTrader, ví dụ như:

Admiral Markets giúp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nâng cao trải nghiệm giao dịch bằng cách tăng cường nền tảng MetaTrader với MetaTrader Supreme Edition. Trader có quyền truy cập vào các tính năng bổ sung như theo dõi chỉ báo giao dịch nâng cao - cho phép so sánh và đối chiếu nhiều cặp tiền tệ…cùng các công cụ hữu ích khác như cửa sổ Mini Trader, cho phép người chơi chứng khoán giao dịch trong một cửa sổ nhỏ khi đang làm các công việc khác. Hãy nhấp chuột vào banner dưới đây để tham gia và trải nghiệm nền tảng giao dịch tối tân nhất và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Tải về Phiên bản MetaTrader 5 Supreme

Bây giờ, sau khi bạn có quyền truy cập vào những nền tảng giao dịch tốt nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đầu tư chứng khoán trực tuyến trên một số thị trường giao dịch tốt nhất trên thế giới.

Cách chơi chứng khoán tốt nhất trong năm

Trong phần này, bạn sẽ thấy rất nhiều chiến lược đầu tư chứng khoán dành riêng cho từng thị trường. Điều quan trọng cần nhớ là một chiến lược giao dịch hiệu quả phải được thiết kế hợp lý với quá trình tìm kiếm thông tin bằng cách tạo ra một bộ quy tắc và phương pháp phân tích để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Hầu hết các trader mới tin rằng 100% chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ đem về lợi nhuận và vì thế họ dành phần lớn thời gian tìm kiếm hệ thống giao dịch "chén thánh holy grail". Rất nhiều website quảng cáo "hệ thống chén thánh" này cho những người mới chơi chứng khoán và còn thiếu kiến thức. Vì thế, hãy nhớ rằng những hệ thống như thế chẳng bao giờ tồn tại đâu.

Một chiến lược đầu tư chứng khoán với bộ quy tắc quản trị rủi ro hoàn chỉnh về lâu dài có thể mang đến cho trader những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, điều này vẫn đi kèm với khả năng thu về lợi nhuận hoặc thua lỗ. Cuối cùng thì trên thị trường giao dịch chứng khoán, mọi thứ đều biến động và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Các chiến lược đầu tư chứng khoán dưới đây sẽ giúp trader có cái nhìn tổng quát về các tiềm năng giao dịch cũng như là điểm khởi đầu để tạo ra một bộ quy tắc đầu tư chứng khoán kỹ lưỡng và chi.

Hãy cùng bắt đầu nào!

Chiến lược giao dịch Forex

Thị trường giao dịch ngoại hối phù hợp với hầu hết các cách đầu tư chứng khoán khác nhau như giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng, giao dịch thuật toán và nhiều chiến lược đầu tư khác. Điều này là do thị trường giao dịch ngoại hối luôn mở cửa 24/24h mỗi ngày, 5 ngày trong 1 tuần, khiến nó trở thành thị trường có thanh khoản cao (liquid market) và luôn sẵn sàng để giao dịch.

Chiến lược giao dịch tiền tệ EUR/USD

Thị trường tiền tệ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, vì thế các cặp tiền tệ như EUR/USD có thể trải qua rất nhiều điều kiện thị trường trong một khoảng thời gian ngắn như xu hướng tăng, giảm hoặc không đổi. Đây là lý do vì sao một số người chơi chứng khoán sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong chiến lược giao dịch tiền tệ của họ.

Bollinger Bands được sử dụng để xác định các thị trường ít biến động, thường chỉ đi ngang sideway, cũng như các thị trường đang có nhiều sự biến động và đi theo một hướng nhất định. Công cụ Bollinger Bands gồm ba dòng. Đường ở giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) của 20 phiên giao dịch cộng lại và được sử dụng để tính giá trị các dải trên và dưới. Các dải này là 2 độ lệch chuẩn trên và dưới của đường trung bình động SMA( 20) bên trên.

Vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, nên có rất nhiều quy tắc của Bollinger Bands tập trung vào chuyển động của dải trên và dưới, chẳng hạn như:

  • Quy tắc 1: Khi các dải mở rộng, thị trường đang biến động lớn và có thể bắt đầu xu hướng.
  • Quy tắc 2: Khi các dải nằm gần nhau, thị trường ít biến động và có thể phát triển thành một thị trường ngang sideway.

Hãy xem biểu đồ hằng giờ của EUR/USD với chỉ báo dải Bollinger Bands.

eur/usd với chỉ báo bollinger bands

Biểu đồ giá đồng EUR/USD cho thấy các dải Bollinger Bands đang nằm gần nhau. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ trên, ba đường màu xanh lá cây chính là chỉ báo Bollinger Bands. Các ô màu vàng thể hiện khoảng thời gian mà dải Bollinger Bands nằm gần nhau. Trong phần lớn trường hợp, hành động giá của thị trường di chuyển sang ngang nhưng kéo dài trong các khoảng thời gian khác nhau. Có những khoảng thời gian mà thị trường đi ngang nhưng các dải Bollinger Bands không nằm gần nhau. Điều này cho thấy chỉ báo Bollinger Band thường chậm hơn so với hành động giá thực

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào khoảng thời gian khi các dải Bollinger Bands mở rộng.

eurusd với dải bollinger bands h1

Biểu đồ giá EUR/USD cho thấy dải Bollinger Bands đang mở rộng.

Trong biểu đồ này, các ô màu xanh hiển thị thời gian khi dải Bollinger Bands đang mở rộng. Trong hầu hết các trường hợp, hành động giá tạo ra những biến động lớn và di chuyển theo các xu hướng ngắn hạn, với một số di chuyển lên và xuống. Vì các biến động theo xu hướng này có sự dịch chuyển giá lớn hơn, nên việc ta sử dụng các dải Bollinger Bands mở rộng làm quy tắc trong chiến lược giao dịch forex thì hữu ích hơn.

Vì dải Bollinger Bands đo lường mức độ biến động chứ không phải xu hướng của thị trường, nên một số người chơi chứng khoán đã thêm bộ lọc xu hướng như đường trung bình động dài hạn (long-term moving average) vào chiến lược giao dịch forex với chỉ báo Bollinger Bands. Trader làm điều này là vì đường trung bình động thể hiện mức giá trung bình của các giao dịch trong quá khứ theo một chu kỳ thời gian - nhờ vậy các nhà đầu tư chứng khoán có thể nhanh chóng xác định xu hướng giá tổng quan . Ví dụ như:

  • Quy tắc 3: Chỉ mua hoặc giao dịch dài hạn khi mức giá cao hơn đường trung bình động hàm mũ của 200 phiên giao dịch(200 EMA).
  • Quy tắc 4: Chỉ bán hoặc giao dịch ngắn hạn khi mức giá thấp hơn đường bình theo động hàm mũ của 200 phiên giao dịch (200 EMA).

Đường màu cam trong biểu đồ bên dưới thể hiện đường trung bình động hàm mũ 200 (200 EMA), cho thấy mức giá trung bình của 200 thanh bar gần nhất. Khi đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average) hướng xuống dưới, nó thể hiện rằng mức giá đang giảm, giúp người chơi chứng khoán dễ dàng xác định xu hướng chung.

Các ô màu xanh lá cây biểu thị cho các khoảng thời gian mà dải Bollinger Bands mở rộng khi mức giá đang giảm mạnh, phá vỡ giới hạn trước đó xuống dưới dải dưới của Bollinger Bands, và di chuyển theo hướng đường trung bình động dài hạn hơn.

eurusd với biểu đồ bollinger bands

Biểu đồ giá EUR/USD cho thấy dải Bollinger Bands đang mở rộng và phá vỡ mức giá trước đó, xuống thấp hơn dải dưới theo đường EMA 200

Mặc dù các quy tắc bổ sung làm số lượng cơ hội giao dịch ít đi, nhưng nó thực sự đã tạo ra một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả, và giúp quá trình đưa ra quyết định của trader nhanh hơn. Ở giai đoạn này, người chơi chứng khoán có thể bổ sung thêm các quy tắc về giá mở cửa (entry price), giá cắt lỗ (stop loss), giá mục tiêu và khối lượng giao dịch để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng trước bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

Bạn khao khát được thử nghiệm chiến lược đầu tư chứng khoán mà mình tạo ra? Admiral Markets cung cấp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khả năng giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD với hơn 80 loại tiền tệ khác nhau, bao gồm các cặp tiền tệ chính (Forex major), cặp tiền tệ phụ (Forex minor), cặp tiền tệ ngoại lai và (exotic pair) và nhiều hơn thế nữa! Hãy mở tài khoản thật ngay hôm nay bằng cách nhấp chuột vào banner dưới đây và có một trải nghiệm giao dịch thật tuyệt vời!

Chiến lược giao dịch ngoại hối Forex

Chiến lược đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán phù hợp với hầu hết các loại chiến lược giao dịch như giao dịch lướt sóng, giao dịch vị thế, giao dịch chứng khoán theo xu hướng, chiến lược giao dịch đường trung bình động, phương pháp giao dịch theo hành động giá (price action) cùng nhiều cách đầu tư chứng khoán khác. Khi các nhà đầu tư và quản lý đầu tư có xu hướng mua cổ phiếu của các công ty để ôm trong một thời gian dài - với hy vọng rằng mức giá của cổ phiếu sẽ tăng cao - thì xu hướng giao dịch ở những thị trường này sẽ kéo dài hơn bình thường.

Cả trader lẫn các nhà đầu tư đều tham gia vào thị trường chứng khoán và sử dụng các chiến lược giao dịch được liệt kê ở trên. Trong khi nhà đầu tư mua cổ phiếu thực của một công ty, thì người chơi chứng khoán lại chọn cách dự đoán sự dịch chuyển giá của một cổ phiếu thông qua hợp đồng chênh lệch CFD và điều này đem lại một lợi thế nhất định là khả năng giao dịch dài hạn và ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch vị thế Netflix

Mặc dù có hàng ngàn công ty mà ta có thể đầu tư chứng khoán, nhưng việc lựa chọn một công ty mà mình đã biết và sử dụng hằng ngày sẽ là điểm khởi đầu đơn giản nhất - chẳng hạn như giao dịch cổ phiếu của Apple, Amazon, Facebook, Tesla hoặc Netflix. Mặc dù xu hướng chứng khoán của những công ty này có nhiều điểm khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Điều này khiến việc sử dụng một chiến lược giao dịch cổ phiếu giống như position trading, khả thi tại nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

cách chơi chứng khoán netflix

Biểu đồ giá của Netflix năm 2015-2019. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trên đây là biểu đồ giá của Netflix, nó có thể biểu thị bất kỳ giá cổ phiếu nào. Giá cổ phiếu của một công ty thường có xu hướng kéo dài - nếu nó được nhiều trader yêu thích và mong muốn sở hữu. Nhiều người chơi chứng khoán sử dụng đường trung bình động hàm mũ để thử nghiệm và tận dụng các giai đoạn xu hướng.

Một trong những cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán là tìm kiếm một đường trung bình động nhanh (fast moving average) cắt lên và nằm phía trên 1 đường trung bình động chậm và ngược lại. Đường trung bình động nhanh dựa trên các biến động giá ngắn hạn trên thanh lịch sử giao dịch, trong khi đó đường trung bình động chậm dựa trên biến động giá dài hạn. Từ đó ta có thể đưa ra một số quy tắc sau:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (EMA 8) cắt lên và nằm phía trên đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (EMA 21)
  • Quy tắc 2: Bán ra khi đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (EMA 8) cắt xuống và nằm phía dưới đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (EMA 21)

Trong trường hợp này, đường trung bình động nhanh là mức giá trung bình của 8 phiên giao dịch và đường trung bình động chậm là mức giá trung bình của 21 phiên giao dịch trước đó. Cả 2 đều là dãy số Fibonacci rất phổ biến trong thị trường giao dịch tài chính. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ cụ thể thông qua biểu đồ giá của Netflix:

chiến lược giao dịch netflix

Đây là biểu đồ giá Netflix với đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (đường màu xanh) và đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (đường màu vàng).

Trong biểu đồ trên, đường trung bình động di chuyển cả hướng tăng và giảm. Tại một số thời điểm, giá di chuyển theo xu hướng tăng trong khoảng thời gian khá dài và tại một số thời điểm khác thì di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Chúng ta hãy đánh dấu các điểm giao nhau của đường trung bình động hàm mũ EMA để nghiên cứu thêm:

chiến lược đầu tư chứng khoán netflix

Biểu đồ giá Netflix thể hiện đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (đường màu xanh) giao với đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (đường màu vàng).

Các đường thẳng đứng màu đỏ biểu thị cho các trường hợp mà đường trung bình động nhanh (EMA 8) cắt xuống và nằm bên dưới đường trung bình động chậm (EMA 21). Các đường thẳng đứng màu xanh lá cây thì biểu thị cho các trường hợp ngược lại. Vậy chúng ta đã học hỏi được điều gì từ biểu đồ này?

  • Trong 5 lần EMA 8 cắt xuống và nằm bên dưới EMA 21, chỉ có 2 lần là thị trường đầu tư chứng khoán tiếp tục xu hướng giảm. Vấn đề với điểm giao nhau của các đường trung bình động là giá dịch chuyển có thể chậm hơn thời gian thực và đôi khi đưa ra tín hiệu giả.
  • Trong 5 lần EMA 8 cắt lên và nằm bên trên EMA 21, hầu như thị trường có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian dài. Đây chính là thời điểm mà người chơi chứng khoán cố gắng thu về lợi nhuận cao hơn ,mức độ rủi ro mà họ phải chấp nhận.

Sử dụng điểm giao nhau giữa các đường trung bình động là cách đầu tư chứng khoán phù hợp với chiến lược giao dịch theo xu hướng. Mặc dù việc đặt mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) phụ thuộc vào người chơi chứng khoán, nhưng ta cần nhớ rằng loại chiến lược giao dịch này thường thua nhiều hơn là thắng. Tuy nhiên, đây lại là cách đầu tư chứng khoán có thể đem về lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với rủi ro.

Do đó, người chơi chứng khoán phải xây dựng phương pháp quản trị rủi ro toàn diện để rủi ro trên mỗi giao dịch thua chỉ là rất nhỏ, cho phép họ chịu được nhiều thua lỗ nhỏ trước khi khả năng giao dịch thắng lớn xảy ra.

Chiến lược giao dịch hợp đồng chênh lệch

CFD hay hợp đồng chênh lệch cho phép người chơi chứng khoán dự đoán về sự tăng giảm của thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset). Khi giao dịch hợp đồng chênh lệch có 2 bên tham gia – nhà đầu tư chứng khoán và người môi giới. Về cơ bản, khi trader mở lệnh mua hay bán nghĩa là họ đã đồng ý với nhà môi giới rằng sẽ trả mức giá chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán mà mình đang giao dịch.

Việc vào lệnh và thoát lệnh giao dịch đơn giản hơn khá nhiều so với các công cụ giao dịch khác. Vì vậy, rất nhiều trader sử dụng hợp đồng chênh lệch CFD để giao dịch chứng khoán, chỉ số, hàng hóa, trái phiếu, quỹ ETF, và tiền điện tử trên thị trường tài chính. Có một lĩnh vực ngách khá nổi tiếng trong giao dịch CFD hiện nay là bán Bitcoin.

Thông thường, để bán Bitcoin, người bán phải mượn Bitcoin không thuộc quyền sở hữu của mình và sau đó bán chúng trên thị trường mở với giá thị trường. Sau đó người bán sẽ mua lại số Bitcoin đó với giá thấp hơn trong tương lai và lợi nhuận của họ nằm ở số tiền chênh lệch khi bán ra và mua lại. Với giao dịch CFD, quy trình đã được đơn giản hóa đi rất nhiều vì bây giờ người bán chỉ cần mở nền tảng giao dịch và nhấp chuột vào nút sell.

Chiến lược đầu tư chứng khoán Bitcoin trong giao dịch CFD

Các đồng tiền điện tử như Bitcoin có xu hướng dao động giá lớn do tính chất biến động của thị trường, và thị trường tài này vẫn còn tương đối mới. Điều đó giúp nó c áp dụng được nhiều cách đầu tư chứng khoán như đầu tư lướt sóng, giao dịch vị thế, giao dịch trong ngày và phương pháp giao dịch theo hành động giá cùng nhiều cách chơi chứng khoán khác.

Phương pháp giao dịch theo hành động giá (price action) cũng khá phổ biến với các thị trường chứng khoán có sẵn trong giao dịch CFD. Vậy cách chơi chứng khoán theo hành động giá là gì? Về cơ bản, đó là việc nghiên cứu xu hướng dịch chuyển của giá để xác định những sự kiện đang diễn ra và dự báo tương lai. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem làm cách nào bạn có thể sử dụng chiến lược đầu tư chứng khoán theo hành động giá cho Bitcoin trong giao dịch hợp đồng chênh lệch, bao gồm cả việc bán Bitcoin.

Giao dịch CFD với bitcoin

Đồng Bitcoin so với giá đô la Mỹ(BTC/USD). Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ giá Bitcoin so với đô la Mỹ(BTC/USD) cho thấy đường trung bình động hàm mũ của 34 phiên giao dịch trước (34 EMA). Như cách đầu tư chứng khoán được đề cập ở trên, chúng ta có thể dùng đường trung bình động làm bộ lọc xu hướng trong quy tắc giao dịch

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá cao hơn 34 EMA.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá thấp hơn 34 EMA.

Khi đường trung bình động chỉ ra xu hướng thị trường, người chơi chứng khoán vẫn cần một số quy tắc khác để tìm thời điểm giao dịch tốt nhất. Đây chính là lúc mà chiến lược giao dịch theo hành động giá trở nên hữu ích. Có rất nhiều mô hình giá mà ta có thể sử dụng trong cách đầu tư chứng khoán theo hành động giá (price action), 2 trong số đó là "mô hình cây búa" và "mô hình bắn sao".

Mô hình hammer

Mô hình "cây búa" (the hammer) trong chiến lược Price action như trên cho thấy xu hướng tăng. Điều này nghĩa là người bán đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường với mức đáy mới (new low) và người mua quay trở lại thị trường để đóng giao dịch ở mức giá gần đỉnh high

Mô hình shooting star

Mô hình "bắn sao" (shooting star) trong cách chơi chứng khoán theo hành động giá được hiển thị như trên. Ngược lại với mô hình "the hammer", nó cho thấy tín hiệu người mua đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường ở mức đỉnh mới (new high) và người bán quay trở lại đóng cửa giao dịch ở mức giá gần đáy low. Bây giờ chúng ta có thể xây dựng quy tắc giao dịch của mình như sau:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá cao hơn 34 EMA và mô hình "the hammer" được hình thành.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá thấp hơn 34 EMA và mô hình "the shooting star" được hình thành.

bitcoin cfd

Biểu đồ giá BTC/USD thể hiện qua mô hình "the shooting star"(hộp màu đỏ) và mô hình "the hammer"(hộp màu xanh) và 34 EMA(đường màu tím).

Biểu đồ trên thể hiện các sự kiện xảy ra ở cả 2 quy tắc giao dịch trên. Trong hầu hết các trường hợp, thị trường sẽ tiếp tục giao dịch theo hướng đường trung bình động và hành động giá gợi ý. Sẽ có những lúc mà chiến lược và quy tắc giao dịch trader đề ra đem lại hiệu quả thấp, đó là lý do tại sao quản lý rủi ro và sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn về lâu về dài.

Một trong những lý do khiến phương pháp price action trở thành cách đầu tư chứng khoán phổ biến là vì các mô hình giá của nó cho phép trader xác định mức giá vào lệnh và mức cắt lỗ. Ví dụ, giá vào lệnh có thể là khi giá khi thị trường chứng khoán vượt qua mức cao của mô hình "the hammer" hoặc mức thấp của mô hình "shooting star". Mức cắt lỗ thì nằm ở phía ngược lại của mô hình giá với mức mục tiêu là một, hoặc 2 lần rủi ro giao dịch - cũng chính là mức giá vào lệnh (entry price) trừ đi mức giá cắt lỗ (stop-loss).

Thông qua việc sử dụng chiến lược giao dịch theo hành động giá và CFD, người chơi chứng khoán có thể giao dịch mua hoặc bán Bitcoin. Từ đó, mang tới cho các trader cơ hội giao dịch ở nhiều thị trường chứng khoán khác nhau.

Admiral Markets cho phép các trader chuyên nghiệp giao dịch 24/7 với EUR và các đồng điện tử, cũng như khả năng mua hoặc bán bất kì đồng điện tử nào thông qua hợp đồng chênh lệch CFD mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Giao dịch CFD với BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD và nhiều hơn cặp tiền tệ hơn nữa! Hãy nhấp chuột vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm về Tiền điện tử CFD nhé!

Giao dịch CFDs trên tiền điện tử

Chiến lược giao dịch hàng hóa

Các giao dịch hàng hóa(commodity) như chiến lược giao dịch vàng, bạc và dầu rất phổ biến với người chơi chứng khoán vì xu hướng của chúng thường kéo dài lâu hơn các loại giao dịch khác. Tại một thời điểm nào đó, tất cả thị trường đầu tư đều phải trải qua các điều kiện và biến động thị trường khác nhau. Thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vấn đề cung-cầu gây ra do thời tiết, căng thẳng địa chính trị và kinh tế.

Các chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp với giao dịch hàng hóa là giao dịch lướt sóng, giao dịch theo mùa và giao dịch vị thế. Rất nhiều trader sử dụng kết hợp swing trading với cách chơi chứng khoán day trading để giao dịch trong các thị trường hàng hóa phổ biến. Điều này cho phép các trader sử dụng khung thời gian giao dịch ngắn hơn,như biểu đồ 4 giờ, để xác định xu hướng và cơ hội giao dịch.

Chiến lược giao dịch hàng hóa dầu thô Brent

MACD và RSI là hai chỉ báo giao dịch phổ biến giúp trader tìm kiếm các thị trường đang có xu hướng nổi bật, những thị trường đang chuẩn bị thay đổi xu hướng và điều kiện quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Dưới đây là ví dụ cho thấy 2 chỉ báo trên được hiển thị như thế nào trên biểu đồ dầu thô Brent trong 4 giờ:

biểu đồ giá dầu thô brent

Biểu đồ giá dầu thô Brent trong 4 giờ với chỉ báo MACD và RSI. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Với những trader mới, biểu đồ giá trông có vẻ ngẫu nhiên và quá nhiều dữ liệu. Đây chính là lý do vì sao chiến lược đầu tư chứng là vô cùng quan trọng – nó giúp trader tìm ra các thông tin có ảnh hưởng tới quyết định của họ. Vì vậy, hãy bắt đầu với một bộ quy tắc cơ bản để hiểu những thông tin mà biểu đồ đang thể hiện:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi MACD cao hơn số 0.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi MACD thấp hơn số 0.

Đầu tiên, sử dụng MACD làm bộ lọc tổng hợp giúp người chơi chứng khoán tìm ra xu hướng chung. Tiếp theo là xác định tình trạng quá mua và quá bán vì 2 điều kiện này giúp trader tìm ra thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo RSI (cài đặt trên 4 phiên giao dịch) để thực hiện việc này:

  • Quy tắc 3: Mua vào khi RSI thấp hơn 30 (đường màu đen thấp hơn trong cửa sổ RSI)
  • Quy tắc 4: Bán ra khi RSI cao hơn 70 (đường màu đen cao hơn trong cửa sổ RSI)

Người chơi chứng khoán có thể bổ sung thêm các quy tắc cho giá vào lệnh và cắt lỗ. Ví dụ: Bổ sung thêm quy tắc để tìm ra các hành động giá như mô hình nến "the hammer" và "shooting star". Một số trader thực hiện nghiên cứu giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo khác như khoảng dao động thực tế trung bình (Average True Range - ATR) để xác định mức cắt lỗ. Hiện tại, hãy xác định các thời điểm mà 4 quy tắc trên xảy ra:

biểu đồ giá dầu thô Brent

Biểu đồ giá dầu thô Brent với các chỉ số MACD, RSI trong 4 giờ và các ví dụ giao dịch.

Trong biểu đồ giá trên, các ô màu xanh thể hiện những sự kiện xảy ra khi quy tắc 1 và 3 được đáp ứng; MACD nằm trên đường kẻ 0 và chỉ báo RSI nằm dưới đường 70. Các ô màu đỏ thể hiện những sự kiện xảy ra khi quy tắc 2 và 4 được đáp ứng; MACD nằm dưới đường kẻ 0 và RSI nằm trên đường 30.

Xin lưu ý rằng những điều kiện này thích hợp nhất với các thị trường đang có xu hướng biến động mạnh, như biểu đồ 4 giờ trên. Đối khi, bổ sung thêm một vài quy tắc giao dịch như đường trung bình động để xác định điều kiện dịch chuyển theo hướng tăng của giá là việc làm cần thiết. Tất nhiên, không thể tránh khỏi việc giao dịch thất bại khi thị trường đổi hướng hay thay đổi điều kiện. Đây cũng là lý do vì sao người chơi chứng khoán cần quản lý rủi ro khi giao dịch.

Cách đầu tư chứng khoán chỉ số

Giao dịch chỉ số hay index được các nhà đầu tư chứng khoán dài hạn và ngắn hạn vô cùng ưa chuộng do có khả năng tạo ra các xu hướng biến động mạnh trong cả khung giao dịch ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây là lý do tại sao các chiến lược giao dịch index chỉ có cách chơi chứng khoán trong ngày, lướt sóng, giao dịch vị thế và đầu tư theo mùa và thậm chí là chiến lược phòng ngừa rủi ro (hedging strategy).

Vì chỉ số toàn cầu có sức hút với tất cả kiểu người chơi chứng khoán,nên các chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic và Bollinger Bands đều khá hiệu quả khi được áp dụng đúng điều kiện thị trường.

Tuy rằng, nhà đầu tư chứng khoán có thể giao dịch với 19 chỉ số chứng khoán toàn cầu, nhưng các trader ngắn hạn thường tập trung vào các chỉ số chính trên toàn thế giới như AX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 và JP225. Chúng bao gồm các chỉ số đến từ Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào chiến lược giao dịch với chỉ số DAX30 bằng cách đầu tư chứng khoán trong ngày.

Cách chơi chứng khoán với DAX30

Trong khi một vài nhà đầu tư chứng khoán tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhưng cũng có nhiều trader lựa chọn sử dụng kỹ thuật day trading trên chỉ số thị trường chứng khoán do mức hoa hồng và spread thấp. Ví dụ,Admiral Markets cung cấp giao dịch CFD 24h trên DAX30 với phí hoa hồng bằng 0 và mức spread thấp trên các nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới.

Khi học cách chơi chứng khoán day trade với chỉ số DAX30 của CFD, hãy nhớ rằng giao dịch trong ngày có liên quan đến rất nhiều giao dịch được thực hiện một ngày. Thông tin này vô cùng quan trọng vì tần suất giao dịch cao hơn nghĩa là sẽ có nhiều giao dịch thành công và nhiều giao dịch thất bại hơn. Do đó, quản lý rủi ro luôn là nền tảng giúp trader xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán. Còn giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng một số chỉ báo và cách chơi chứng khoán được để cập trong các chiến lược giao dịch ở trên.

Biểu đồ giá chỉ số dax 30

Biểu đồ giá chỉ số DAX30 CFD trong 5 phút với chỉ báo Bollinger Bands, MACD và 50 EMA. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ 5 phút trên thể hiện chỉ số DAX30 CFD của một phiên giao dịch nhất định. Bằng cách sử dụng các chỉ báo giao dịch, người chơi chứng khoán có thể xác định xu hướng của thị trường cũng như tính toán thời điểm giao dịch tốt nhất. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá nằm trên 50 EMA + MACD nằm trên đường kẻ 0 + giá đã từ chối dải dưới Bollinger Bands.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá nằm dưới 50 EMA + MACD nằm dưới đường kẻ 0 + giá đã từ chối dải trên Bollinger Bands.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các sự kiện xảy ra khi áp dụng quy tắc 1 và 2: chỉ số dax 30

Biểu đồ giá chỉ số DAX30 CFD trong 5 phút với chỉ báo Bollinger Bands, MACD và 50 EMA.

Có thể dễ dàng xác định sự biến động trong chu kỳ giá của nửa đầu biểu đồ. Việc sử dụng kết hợp đường trung bình động hàm mũ và chỉ báo MACD giúp người chơi chứng khoán xác định ba cơ hội giao dịch trong các ô màu đỏ. Giá của ô màu đỏ đầu tiên dịch chuyển từ dải trên Bollinger Bands xuống dải dưới Bollinger Bands (một mục tiêu giá hợp lý với giao dịch ngắn hạn). Ô màu đỏ thứ hai và thứ ba đã không thể phá vỡ dải trên Bollinger Bands – và có khả năng dẫn đến 2 giao dịch thua lỗ liên tiếp.

Phần cuối biểu đồ, chu kỳ giá bắt đầu có xu hướng tăng làm đường trung bình động hàm mũ và chỉ báo MACD chuyển sang vị thế dài hạn. Giao dịch trên dải dưới Bollinger Bands có thể đem tới 2 cơ hội giao dịch khi chạm tới dải trên Bollinger Bands một mục tiêu giá hợp lý với giao dịch dài hạn).

Người chơi chứng khoán có thể bổ sung thêm nhiều quy tắc để kiểm tra các phiên giao dịch dài hạn và tìm ra xu hướng giao dịch tốt nhất, cũng như việc quản lý giao dịch và quản trị rủi ro tốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu giao dịch thua lỗ. Một trong những cách tốt nhất để tối ưu hóa chiến lược đầu tư chứng khoán là học cách chơi chứng khoán ảo, mở một tài khoản demo và bắt đầu giao dịch trong môi trường an toàn và hoàn toàn không rủi ro. Nhờ đó, bạn có thể thử nghiệm và phát triển các chiến lược giao dịch với chỉ số DAX30. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này dưới đây.

Bạn có biết rằng Admiral Markets là sàn chứng khoán với các điều kiện giao dịch DAX30 cạnh tranh nhất hiện nay không? Đúng vậy! Bạn có thể giao dịch CFD trên chỉ số DAX30 với phí hoa hồng bằng 0, cùng khả năng khai phá thị trường với nhiều công ty và ngành công nghiệp khác nhau. Hãy nhấp chuột vào banner dưới đây để cùng tìm hiểu về chỉ số DAX30 ngay bây giờ!

Giao dịch hợp đồng chênh lệch trên chỉ số DAX30

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán không rủi ro

Trong bài viết này, trader được tìm hiểu khá nhiều chiến lược giao dịch và cách chơi chứng khoán. Phương pháp tốt nhất để thử nghiệm chiến lược đầu tư chứng khoán chính là giao dịch trong môi trường an toàn nhằm luyện tập kỹ năng và tối ưu hóa chiến lược giao dịch cũng như học cách quản trị cảm xúc khi thực hiện đầu tưChỉ vài cú nhấp chuột mở tài khoản demo là trader có thể bắt đầu giao dịch hoàn toàn miễn rủi ro ngay hôm nay! Hoàn tất quá trình nhập tên và email, bạn sẽ có toàn bộ quyền truy cập và tận hưởng những tính năng ưu việt sau:

  • Khả năng giao dịch chứng khoán trên bất kỳ thiết bị nào Windows, Mac, Android, iOS,vân vân) với hơn 8.000+ công cụ giao dịch trên toàn thế giới
  • Trải nghiệm đầu tư dễ dàng trên các thị trường tài chính sôi động với những nền tảng giao dịch phổ biến toàn cầu
  • Cập nhật dữ liệu và tin tức thị trường theo thời gian thực từng giây từng phút và hoàn toàn miễn phí
  • 30 ngày truy cập miễn phí, hoặc truy cập trọn đời khi mở tài khoản thật live account

Với truy cập hoàn toàn miễn rủi ro, còn ngại ngần gì nữa mà không ra nhập cộng đồng giao dịch lớn nhất thế giới ngay bây giờ! Hãy nhẹ nhàng nhấp chuột vào banner dưới đây để mở tài khoản demo MIỄN PHÍ!

Đầu tư chứng khoán với Tài khoản Demo MIỄN PHÍ

Bài viết liên quan

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.