CFDs là gì? Hướng dẫn giao dịch CFD trading

Admirals
40 Phút đọc tối thiểu

Hợp đồng chênh lệch (Contract for Difference - CFD) là một công cụ tài chính phái sinh, cho phép trader đầu cơ dựa trên giá của một tài sản. CFD Trading có phí giao dịch thấp cùng khả năng đầu tư trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Thế nhưng, nó khá trừu tượng và có nhiều yêu cầu kỹ thuật. Vì thế, rất nhiều trader chưa hiểu rõ thị trường CFD là gì, cách giao dịch và cách tính lợi nhuận CFD. 

Trong bài viết hôm nay, Admirals sẽ giải thích CFDs là gì, cách giao dịch CFD, lợi ích và rủi ro trong CFD trading, cách chọn phần mềm giao dịch cùng nhiều kiến thức khác.

CFD là gì? Contract for difference là gì?

Thị trường CFD là gì, CFDs là gì, CDF là gì?

CFD là viết tắt của Contract For Difference, nghĩa là Hợp đồng chênh lệch. Về cơ bản, CFD được thực hiện dựa trên sự chênh lệch giá của một tài sản tài chính giữa 2 thời điểm mở và đóng hợp đồng.

Để hiểu rõ hơn CFDs là gì cũng như cách giao dịch CFD, chúng ta hãy cùng nhìn lại cách đầu tư truyền thống. Nếu đầu tư vào một công ty, trước tiên trader cần mua cổ phiếu của công ty đó bằng giá cổ phiếu hiện tại. Tương tự, nếu đầu tư vàng hoặc dầu thô thì trader cần mua một thỏi vàng hoặc một thùng dầu. Sau đó chờ đến khi giá của chúng tăng lên và bán ra với mức giá cao hơn để ăn lợi nhuận từ sự chênh lệch này.

CFD trading cũng giống như vậy - trader mở lệnh giao dịch với mức giá hiện tại, sau đó chờ đến khi giá tài sản tăng hoặc giảm rồi ăn lợi nhuận (hoặc chịu thua lỗ) dựa trên sự chênh lệch này.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa CFD trading và đầu tư truyền thống là trader không cần sở hữu tài sản thực. CFDs phản ánh giá của tài sản cơ sở. Nhờ đó, thay vì phải mua tài sản thực, trader có thể dự đoán biến động giá trong tương lai và đầu tư dựa trên dự đoán này.

Sau khi đã hiểu CFD là gì, Contract for Difference là gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức hoạt động của CFD trading

Cách thức hoạt động của CFD Trade

CFD trading cho phép trader kiếm lời trên cả thị trường tăng và thị trường giảm.

Để giao dịch trên thị trường CFDs, trader cần:

  1. Mở tài khoản giao dịch với một CFD broker.
  2. Tải phần mềm CFD mà sàn chứng khoán sử dụng.
  3. Chọn tài sản mà trader muốn giao dịch.
  4. Dự đoán giá tài sản sẽ tăng hay giảm.

Nếu giá một ounce vàng hiện tại là 1.500 USD và được dự đoán sẽ tăng trong thời gian sắp tới. Khi đó, trader có thể mở lệnh 'mua' hay 'long position' tại mức giá nhất định với hy vọng mức giá này sẽ tăng lên trong tương lai.

Nếu giá vàng tăng lên như kỳ vọng, thì trader đóng lệnh giao dịch (hoặc 'bán') với mức giá cao hơn và kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua.

Như vậy, nếu mở lệnh giao dịch khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng lệnh giao dịch khi giá vàng đạt mốc 1.525 USD thì trader đã kiếm được 25 USD lợi nhuận (Xin lưu ý đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Ta sẽ tìm hiểu cách tính lợi nhuận CFD chi tiết hơn ở những phần sau của bài viết).

Ngược lại, nếu dự đoán giá vàng giảm, trader có thể mở lệnh 'bán' hay 'short position' trên nền tảng giao dịch. Lệnh "short" được thực hiện khi ta dự đoán giá của một tài sản tài chính sẽ giảm. 

Khi giá tài sản tài chính giảm như kỳ vọng, ta sẽ đóng lệnh giao dịch (hoặc 'mua' lại tài sản) và kiếm lời từ sự chênh lệch này.

Như vậy, nếu mở vị thế bán CFD khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng vị thế khi giá vàng là 1.450 USD thì trader sẽ kiếm được 50 USD lợi nhuận.

Giao dịch CFDs dựa trên giá trị thị trường, vì thế trader đầu tư thành công (hay không thành công) phụ thuộc vào hiệu suất hoạt động của thị trường.

Tài khoản demo cho phép trader giao dịch CFD với dữ liệu thị trường thực mà không gây tổn hại tới nguồn vốn nhờ số dư ảo mà Admirals cung cấp. Hãy click vào banner dưới đây và đăng ký tài khoản demo ngay hôm nay để luyện tập và nâng cao kỹ năng đầu tư CFD!

Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro

Luyện tập giao dịch với quỹ tiền ảo

Thị trường CFD lừa đảo?

Liệu trader đã bao giờ phân vân thị trường CFD lừa đảo hay không?

CFDs là công cụ tài chính được hợp pháp ở rất nhiều nơi trên thế giới bao gồm cả UK, Seychelles, Singapore, Pháp, Đức, Úc ...Tuy nhiên, nó cũng bị cấm giao dịch tại một số nơi như Mỹ. 

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã cấm công dân và cư dân Mỹ mở tài khoản CFD trên cả nền tảng trong và ngoài nước. 

CFD trading được các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới giám sát chặt chẽ. Tất cả các CFD broker uy tín trên thế giới đều được ủy quyền và cấp giấy chứng nhận từ những tổ chức tài chính như ASIC, FCA.... Do đó, trader có thể hoàn toàn yên tâm là thị trường CFDs không hề lừa đảo.

Lợi ích của CFD trading là gì?

Tuy hiện nay các CFD broker ra sức quảng cáo về lợi ích mà thị trường CFD mang lại, nhưng đôi khi trader lại không biết nên tin vào đâu - liệu mọi thứ sàn giao dịch nói đều đúng, hay đấy chỉ là lời chào bán hàng?

Hãy tiếp tục đọc bài viết hôm nay để có cái nhìn tổng quan nhất về lợi ích mà giao dịch CFD đem lại cũng như các rủi ro liên quan.

Tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch CFDs

Một trong những ưu điểm nổi trội nhất của Hợp đồng chênh lệch CFD là tỷ lệ đòn bẩy. Tỷ lệ đòn bẩy (leverage) cho phép trader giao dịch với số tiền lớn hơn số dư tài khoản hiện có (mức ký quỹ).

Phụ thuộc vào công cụ tài chính, sàn giao dịch và cơ quan chính quyền, trader với tài khoản Professional có thể mở vị thế giao dịch cao gấp 1000 lần số dư tài khoản hiện có. Trong khi đó, trader với tài khoản retail có thể mở vị thế giao dịch cao gấp 30 lần số vốn hiện có trên một số công cụ giao dịch.

Như vậy, nếu có $1.000 trong tài khoản với mức đòn bẩy là 1:30, thì trader có thể mở vị thế giao dịch giá trị 30 USD cho mỗi 1 USD trong tài khoản, hoặc thực hiện lệnh giao dịch có giá trị lên tới $30,000.

Quay trở lại với ví dụ đầu tư vàng. Thông thường, nếu mua một lượng vàng trị giá 1.500 USD, thì trader cần phải trả 1.500 đô. Tuy nhiên, với thị trường CFD, trader có thể mở vị thế giao dịch với giá trị tương đương nhưng chỉ mất một phần tiền nhỏ trong tài khoản.

Ví dụ: Khi giao dịch với 1 sàn CFD có tỷ lệ đòn bẩy 1:20 thì với mỗi đô la trong tài khoản, trader có thể giao dịch dịch vàng với giá trị tương đương 20 USD. Như vậy, nếu mở vị thế giao dịch tương đương với một ounce vàng trị giá $1,500, trader chỉ cần mức ký quỹ $300 trong tài khoản.

Điều này nghĩa là với mức ký quỹ nhỏ, trader vẫn có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc chịu thua lỗ) tương tự trong đầu tư truyền thống. Điểm khác biệt duy nhất là lợi nhuận thu về từ số vốn ban đầu sẽ cao hơn rất nhiều. Đây cũng chính là rủi ro của nó vì lợi nhuận thu được tăng lên bao nhiêu lần cũng có thể bị thua lỗ bấy nhiêu lần.

 

Giao dịch Vàng CFD

Đầu tư truyền thống

Mức ký quỹ

$300

$1.500

Vị thế Mua (Long) mở tại mức giá $1,500 và đóng tại mức giá $1.525

Trader kiếm được $25; tương đương8,33%

Trader kiếm được $25, tương đương 1,67%

Vị thế Mua (Long) mở tại mức giá $1.500 và đóng tại mức giá $1.450

Trader thua $50; tương đương 16,67%

Trader thua $50; tương đương 3,33%

Trader có thể thấy cách thức hoạt động của các tỷ lệ đòn bẩy khác nhau trong ảnh dưới đây.

Giao dịch Mua/Bán trong thị trường CFD

Nhược điểm lớn nhất của đầu tư truyền thống là trader chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường đang có xu hướng tăng. Nếu thị trường sụp đổ hoặc một trong những tài sản mà trader nắm giữ có dấu hiệu xuống dốc thì nó sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ các khoản đầu tư.

Ngược lại, thị trường CFD cho phép trader thực hiện cả 2 lệnh mua và bán, nghĩa là trader có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường đang lên cũng như thị trường đang xuống.

Trader thực hiện giao dịch mua (long) khi dự đoán giá tài sản sẽ tăng. Khi đó, ta mở lệnh 'mua' tại mức giá thấp và bán (hoặc đóng lệnh giao dịch) tại mức giá cao hơn để kiếm lời. Nếu xu hướng thị trường đảo chiều và giá tài sản giảm thì kết quả là trader sẽ thua lỗ.

Nguồn: DJI30 -ECN, Biểu đồ hàng ngày - MT5 Admirals. Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong giao dịch bán CFD, trader nghĩ rằng giá trị của một tài sản sẽ giảm. Vì thế, trader mở lệnh 'bán' rồi đóng lệnh giao dịch tại mức giá thấp hơn để thu lợi nhuận trên hợp đồng chênh lệch giá. Tương tự với giao dịch mua, nếu giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán ban đầu thì trader sẽ thua lỗ.

Nguồn: EURNZD, Biểu đồ Hàng ngày, MT5 Admirals. Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Với khả năng thực hiện cả 2 lệnh mua và bán, CFDs cho phép trader tìm kiếm cơ hội đầu tư ở bất kỳ thị trường nào.

Thị trường CFD đa dạng

Vì CFDs là phái sinh của các tài sản khác nên trader có thể giao dịch CFD trên hầu hết thị trường tài chính. Thực tế, nhiều sàn chứng khoán (như Admirals) cung cấp hàng ngàn thị trường tài chính trên một nền tảng giao dịch để trader truy cập và giao dịch hợp đồng chênh lệch giá.

Một số thị trường CFD có sẵn là cặp tiền tệ forex, cổ phiếu, hàng hóa, ETF, chỉ số chứng khoán, trái phiếu và nhiều thị trường khác. Thị trường CFD thậm chí còn có các thị trường tài chính mà bình thường không thể giao dịch được như chỉ số chứng khoán.

Hợp đồng chênh lệch CFD Forex

Giao dịch CFD Trading trên thị trường Forex cho phép trader đầu tư vào nhiều cặp tiền tệ, gồm các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và AUD/USD; các cặp tiền tệ phụ như EUR/GBP và AUD/NZD; cùng các cặp tiền tệ ngoại lai như USD/CZK.

Ngoại hối là một thị trường tài chính có tính đầu cơ và biến động cao, nên nó tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho trader. Thị trường này cũng mở cửa 24h/ngày, 5 ngày/tuần giúp trader dễ dàng sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình.

Một số cặp tiền tệ phổ biến nhất trong giao dịch Forex CFD gồm có:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • EUR/GBP

Giao dịch CFD Chỉ số

Chỉ số CFD là một cơ hội tuyệt vời dành cho các trader muốn đầu tư vào xu hướng thị trường, nhưng chưa biết nên đầu tư vào chứng khoán hay công cụ tài chính nào.

Vì chỉ số chứng khoán đại diện cho một tập hợp các cổ phiếu (ví dụ. Chỉ số DAX đại diện cho 30 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, trong khi đó, S&P500 đại diện cho 500 công ty lớn nhất nước Mỹ). Chỉ số chứng khoán được dùng để đánh giá hiệu quả của một thị trường tài chính nhất định. Tuy không có phương pháp nào dành riêng cho mua bán chỉ số, nhưng trader có thể giao dịch hiệu quả thị trường bằng chỉ số CFDs.

Một vài cổ phiếu phổ biến nhất trong thị trường CFDs gồm có:

  • DAX30 CFD
  • DJI30 CFD (đại diện cho Dow Jones)
  • FTSE100 CFD
  • NQ100 CFD (đại diện cho chỉ số Nasdaq100)

Giao dịch hàng hóa CFDs

Trader hoàn toàn có thể giao dịch hợp đồng chênh lệch giá thông qua thị trường hàng hóa (commodity), bao gồm kim loại như vàng và bạc, năng lượng như dầu và khí thiên nhiên cùng các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, vải cotton và nước cam.

Trong khi đầu tư hàng hóa truyền thống có chi phí ban đầu cao chưa kể đến kho lưu trữ, thì hàng hóa CFD cho phép trader giao dịch dựa trên biến động giá của tài sản mà không cần thực sự sở hữu chúng.

Một số hàng hóa CFD phổ biến là:

  • Giao dịch Spot Gold CFD
  • Giao dịch Spot silver CFD
  • Dầu thô Brent CFD
  • Dầu thô WTI CFD

Trader đã sẵn sàng giao dịch vàng? Hãy click ngay vào banner dưới đây và giao dịch vàng CFDs ngay hôm nay!

Giao dịch Hàng hóa CFD

Giao dịch CFD trên dầu thô, cà phê, vàng, bạc cùng nhiều hàng hóa khác!

 

Giao dịch Cổ phiếu CFD

Cổ phiếu cũng là một thị trường tài chính được giao dịch thông qua hợp đồng chênh lệch giá CFD, với nhiều lợi ích đặc biệt.

Trong giao dịch mua (hay long position), trader có thể kiếm tiền dựa trên cổ tức được trả cho cổ phiếu cơ sở CFDs. Giống với các công cụ CFD khác, cổ phiếu CFD cũng có tỷ lệ đòn bẩy, cho phép trader giao dịch nhiều cổ phiếu hơn so với đầu tư truyền thống. Cuối cùng, cổ phiếu CFDs cũng có thể giao dịch bán (hay short position). Nhờ đó, trader có thể kiếm lời từ xu hướng thị trường giảm.

Một số cổ phiếu CFD phổ biến nhất trong giao dịch hợp đồng chênh lệch:

  • Cổ phiếu Apple CFD
  • Cổ phiếu Facebook CFD
  • Cổ phiếu Google CFD
  • Cổ phiếu Netflix CFD
  • Cổ phiếu Tesla CFD

Giờ giao dịch CFD

Như đã nói trước đó, CFD phản ánh mức giá của các tài sản cơ sở. Vì thế, nó cũng phản ánh giờ giao dịch của các tài sản này. Điều đó nghĩa là trader hoàn toàn có thể giao dịch CFD - 24/7.

Dưới đây là một số thời gian giao dịch dành cho các tài sản CFDs phổ biến:

  • Forex CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
  • Chỉ số CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
  • Cổ phiếu CFDs: Mở cửa giao dịch dựa trên giờ giao dịch của các sàn chứng khoán
  • Hàng hóa CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần

Trong một tuần, trader có thể giao dịch hợp đồng chênh lệch giá với Forex, hàng hóa và chỉ số từ nửa đêm Chủ nhật đến 11 giờ đêm thứ 6, theo múi giờ London.

Về cơ bản, thời gian thị trường CFD sôi động nhất (giá thị trường biến động nhiều nhất) là khi giờ giao dịch của nhiều thị trường tài chính khác nhau trùng lặp. Vì lý do đó, hầu hết trader thấy thời điểm giao dịch quan trọng nhất là :

  • London: 8am - 5pm GMT
  • New York: 1pm - 10pm GMT
  • Singapore: 8pm - 5am GMT
  • Tokyo: Nửa đêm - 9am GMT

Thông thường, phiên châu Á là phiên giao dịch ít biến động nhất cho hầu hết các công cụ tài chính.

Giao dịch CFD ngắn hạn

CFD là công cụ đầu tư ngắn hạn tuyệt vời. CFDs cho phép trader tận dụng các biên động giá ngắn trong thị trường cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa với một số tiền đầu tư nhỏ.

Cho dù là đầu tư ngắn hạn, hay thậm chí là đầu tư lướt sóng, trader vẫn cần tìm sàn CFD uy tín với tốc độ thực thi lệnh giao dịch dưới 1 giây vì đây là yếu tố quyết định sự thành - bại trong các thị trường tài chính có xu hướng thay đổi nhanh.

Thời hạn của CFD

Ưu điểm tiếp theo của CFDs là phần lớn giao dịch CFD không có ngày hết hạn. Trong khi một số thị trường tài chính có ngày hết hạn hợp đồng thì cổ phiếu CFD không có. Trader có thể đóng vị thế giao dịch cổ phiếu CFD bất cứ lúc nào mình muốn.

Lợi thế của điều này là trader có thể mở lệnh giao dịch dài hạn mà không sợ chúng bị đóng trước khi sẵn sàng vì hợp đồng hết hạn. (Tuy nói như vậy, nhưng cũng có những lúc vị thế giao dịch được tự động đóng vì số dư tài khoản của trader không đủ để thực hiện giao dịch.)

Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ như hợp đồng hàng hóa tương lai CFD. Hợp đồng này có ngày hết hạn. Tuy nhiên, trader không cần chờ đến ngày hết hạn để đóng giao dịch hợp đồng tương lai - mà có thể đóng hợp đồng trước đó.

Chi phí của hợp đồng chênh lệch giá CFD

Ưu điểm cuối cùng của hợp đồng chênh lệch giá là chi phí giao dịch CFD thấp hơn các loại hình đầu tư khác. Trước đó, khi bàn về đầu tư truyền thống, ta biết rằng mình cần phải trả toàn bộ giá trị của tài sản mới có thể đầu tư vào nó. Tuy nhiên với mức ký quỹ thấp hơn, CFD có chi phí đầu tư thấp hơn.

Ngoài ra, CFDs không mất phí mở lệnh hoặc đóng lệnh giao dịch. Hầu hết các sàn CFD kiếm lời từ 'mức spread'.

Nếu từng nghiên cứu CFD trên nền tảng giao dịch, trader sẽ thấy hợp đồng chênh lệch có 2 mức giá khác nhau là mức giá mua và mức giá bán. Chúng còn được gọi là giá bid (mua) và giá ask (sell). Giữa 2 mức giá này có một sự chênh lệch - được gọi là spread.

Nếu mở lệnh mua (hay vị thế long) thì giá của tài sản cơ sở phải lớn hơn mức spread để giao dịch tạo ra lợi nhuận. Ví dụ, nếu trader giao dịch vàng khi giá bid là 1.500 USD và giá ask là 1.501 USD, thì giá vàng ít nhất phải đạt đến 1.501 USD để hòa vốn và cần lớn hơn 1.501 USD để tạo ra lợi nhuận. Mức spread 1 USD là tiền lời thuộc về sàn chứng khoán.

Một số công cụ giao dịch có tính phí hoa hồng, như cổ phiếu và cổ phiếu CFD. Ngoài ra, nếu mở lệnh giao dịch qua đêm, trader có thể phải trả phí lãi suất 'swap'.

Trader có thể dự tính chi phí giao dịch CF bằng Máy tính CFD của chúng tôi.

Hầu hết các chi phí này đều khá nhỏ - chúng thấp hơn phí môi giới truyền thống rất nhiều.

Nếu muốn giao dịch CFDs, trader có thể mở tài khoản thực với Admirals. Admirals hiện đang có chương trình tặng 100% Welcome Bonus lên đến $5000 ngay khi trader nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo tài khoản giao dịch và nạp tiền ký quỹ ngay hôm nay!

Rủi ro khi giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD, cũng như bất kỳ phương pháp đầu tư nào, đều có những rủi ro và lợi ích nhất định. CFDs là công cụ tài chính phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Vì thế, trader cần nghiên cứu và cân nhắc thật kỹ trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng chênh lệch giá.

Rủi ro đầu tiên của CFD đến từ thị trường. Nếu thị trường CFD di chuyển theo hướng trader giao dịch, thì có thể tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu thị trường CFD di chuyển theo hướng đối lập thì trader sẽ thua lỗ. Các loại hình giao dịch và đầu tư khác cũng có rủi ro này.

Tuy nhiên, vì CFDs có tỷ lệ đòn bẩy nên nếu thua lỗ, trader sẽ mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Như đã đề cập đến trước đó, thị trường CFD cho phép trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy để thực hiện khối lượng giao dịch lớn với mức ký quĩ nhỏ. Nó có thể khuếch đại lợi nhuận thu về nhưng cũng có khả năng khuếch đại thua lỗ. Với khoản đầu tư 5.000 euro, trader có thể thu về 50.000 euro nhưng cũng có thể đánh mất số tiền tương đương.

Trong các thị trường biến động, tỷ lệ đòn bẩy có khả năng làm số dư tài khoản của trader xuống dưới 0 hay còn gọi là số dư âm. Do đó, để giới hạn thua lỗ, trader cần tìm được một sàn chứng khoán có chính sách bảo vệ số dư âm.

Ai có thể giao dịch CFD?

Bất kỳ trader nào trên 18 tuổi cũng có thể giao dịch CFD. Tuy nhiên, hợp đồng chênh lệch CFD đặc biệt hấp dẫn với các trader muốn:

  1. Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau
  2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều khung thời gian giao dịch (cả đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn)
  3. Thử nghiệm nhiều chiến lược đầu tư và cách chơi chứng khoán khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng.
  4. Tận dụng cả thị trường lên và xuống

Để đầu tư CFD, trader không cần bằng cấp chính quy liên quan đến tài chính. Thế nhưng, trader vẫn cần nghiên cứu thị trường, chiến lược đầu tư, quản trị rủi ro và nguồn vốn để nâng cao cơ hội thành công.

Làm thế nào để giao dịch CFD

Sau khi hiểu CFDs là gì, rủi ro và lợi ích trong thị trường CFD, ta sẽ bắt đầu với cách giao dịch. Admirals đã phân tích CFD thành từng bước như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản giao dịch CFD

Để sử dụng hợp đồng chênh lệch giá, đầu tiên trader cần tạo tài khoản giao dịch với một sàn CFD. Đây có thể là tài khoản thực dùng để nạp tiền và giao dịch trên các thị trường chứng khoán, hoặc một tài khoản demo để nghiên cứu phần mềm giao dịch và luyện tập kỹ năng đầu tư với tiền ảo.

Để mở tài khoản demo, trader có thể làm theo các bước sau:

  1. Chuyển đến trang tài khoản demo và điền vào biểu mẫu.
  2. Thông tin tài khoản demo được hiển thị trên trang web cũng như được gửi tới email của trader.
  3. Để giao dịch trực tuyến, click 'Start trading'.
  4. Để giao dịch trên máy tính, hãy xem Bước 2 và nghiên cứu cách tải nền tảng giao dịch CFD.

Nếu muốn mở tài khoản thực, trader hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Tạo Tài khoản Phòng của nhà giao dịch. Phòng của nhà giao dịch là bảng dashboard cho phép trader quản lý các tài khoản thực và demo, nạp tiền/rút tiền và tải phần mềm giao dịch.
  2. Trader sẽ nhận được một email chứa thông tin tài khoản - hãy click vào link được gửi để kích hoạt tài khoản.
  3. Khi tài khoản được kích hoạt, hãy click vào đây để đăng nhập.
  4. Nhấp chuột vào nút 'Open live account' và điền vào đơn xin mở tài khoản.
  5. Nhập thông tin chi tiết. Hãy nhớ rằng trader cần một số tài liệu đặc thù để xác minh danh tính như passport.
  6. Sau khi hoàn tất đơn xin mở tài khoản, trader sẽ nhận được kết quả qua email.

Bước 2: Tải nền tảng giao dịch CFD

Lựa chọn đúng nền tảng hoặc phần mềm CFDs là yếu tố đầu tiên trader cần quan tâm khi giao dịch hợp đồng chênh lệch giá và chọn sàn CFDs.

Nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4MetaTrader 5. Được thiết kế cho thị trường CFD và Forex, nền tảng giao dịch MetaTrader có các tính năng biểu đồ nâng cao, chỉ báo giao dịch và cộng đồng người dùng lớn. MetaTrader là một trong những nền tảng giao dịch ổn định, thân thiện với người dùng và dễ dàng truy cập nhất trên thị trường chứng khoán.

Tại Admirals, chúng tôi cung cấp những nền tảng giao dịch như sau:

  1. MetaTrader 4 và 5 trên Windows
  2. MetaTrader 4 và 5 trên iPhone và iPad tablets
  3. MetaTrader 4 và 5 trên Android và tablet PCs
  4. MetaTrader WebTrader để giao dịch CFD trên web

Nếu đã sẵn sàng giao dịch CFD, trader có thể tải nền tảng giao dịch MetaTrader 5 bằng cách click vào banner dưới đây. Với MetaTrader, các nhà đầu tư có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường mới nhất, phân tích kỹ thuật và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia giao dịch hàng đầu cùng hàng ngàn công cụ tài chính khác.

Nền Tảng Đa Tài Sản Hàng Đầu Thế Giới


Bước 3: Lựa chọn phương pháp giao dịch CFD

Sau khi hiểu cơ bản CFD là gì, bước tiếp theo trader cần lựa chọn phương pháp giao dịch CFD. Với tiềm năng giao dịch trên nhiều sàn chứng khoán khác nhau, trader cần lập kế hoạch đầu tư chi tiết. .

Dưới đây là một số yếu tố trader cần lưu ý khi lựa chọn cách chơi chứng khoán và lên chiến lược đầu tư:

  • Kế hoạch hằng ngày: Liệu trader có xem thị trường chứng khoán hàng ngày không? Liệu trader có liên tục xem thị trường CFD không hay trader muốn tự động mở và/hoặc đóng lệnh giao dịch khi không ngồi trước máy tính?
  • Phong cách giao dịch: Trader chơi chứng khoán theo cách nào? Giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng scalping, đầu tư lướt sóng (mua bán xen kẽ) swing, hay đầu tư dài hạn?
  • Thị trường giao dịch: Trader sẽ giao dịch trên thị trường tài chính nào? Cổ phiếu (Share), Ngoại hối (Forex), hàng hóa (commodity), chỉ số (index)?
  • Chiến lược đầu tư: Quy tắc giao dịch để ra quyết định mua, bán, hoặc thoát lệnh giao dịch nhằm chốt lời/dừng lỗ?
  • Quản trị rủi ro: Khối lượng giao dịch, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời để hạn chế rủi ro?
  • Động lực cá nhân: Bao lâu thì trader lại đọc và nghiên cứu tài liệu, sách, video hướng dẫn chơi chứng khoán để nâng cao kỹ năng?

Hiện tại, có lẽ trader chưa thể trả lời một số hoặc tất cả các câu hỏi ở trên - nhưng xin đừng lo lắng, Admirals sẽ cùng trader tìm hiểu chi tiết về từng phong cách giao dịch, giao dịch thủ công vs. giao dịch tự động cũng như các phương pháp phân tích CFD.

Xin hãy nhớ rằng luyện tập vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Cho dù giao dịch trên tài khoản thực hay tài khoản demo, việc xem và nghiên cứu cách thị trường dịch chuyển giúp trader hiểu rõ phương pháp chơi chứng khoán tốt hơn rất nhiều.

Bước 4: Thực hiện giao dịch CFD đầu tiên!

Để thực hiện giao dịch CFD đầu tiên trên tài khoản thực hoặc demo, trader có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở nền tảng MetaTrader và đăng nhập vào tài khoản giao dịch.
  2. Chuyển đến cửa sổ 'Market Watch'.
  3. Nhấp đúp chuột vào thị trường CFD mà trader muốn giao dịch.
  4. Chọn khối lượng lot trong cửa sổ order (Đây chính là khối lượng giao dịch - ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó trong phần 'Tính toán lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD').
  5. Nhấp chuột vào nút 'buy' nếu trader nghĩ rằng giá trị tài sản CFD sẽ tăng, hoặc 'sell' nếu trader nghĩ rằng giá trị tài sản CFDs sẽ giảm.
  6. Vị thế giao dịch được mở và xuất hiện trong cửa sổ 'Toolbox' dưới dạng giao dịch đang hoạt động (active trade).
  7. Để đóng vị thế giao dịch, nhấp đúp chuột vào active trade và nhấn nút 'Close'.

Sau khi vị thế giao dịch đóng, nó sẽ xuất hiện trong tab 'History' ở cửa sổ Toolbox.

Để xem toàn bộ quy trình giao dịch CFD trên nền tảng MetaTrader, trader có thể xem video dưới đây:

Phong cách giao dịch CFD

Khi nói về giao dịch chứng khoán, một trong những vấn đề đầu tiên trader cần quan tâm là phong cách giao dịch. Hiện nay, rất nhiều phong cách giao dịch CFD bắt nguồn từ khung thời gian mà trader thực hiện giao dịch, từ đầu tư lướt sóng scalping chỉ mất vài phút đến các giao dịch dài hạn hơn.

Đầu tư lướt sóng CFD scalping

'Scalping' là phương pháp giao dịch có thời gian thực thi lệnh ngắn, thường chỉ kéo dài trong vài phút. Các trader theo phương pháp scalping thường chỉ kiếm được vài pip trong mỗi giao dịch (một pip tương đương với 0,0001 giá trị của một CFD). Vì lý do này nên các scalper cần phải thực hiện nhiều lệnh giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy cao để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Phương pháp này khá phù hợp với các thị trường biến động. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro vì trader có thể mất tiền nhanh chóng như khi kiếm được nó vậy. Vì thế, trader mới tốt hơn vẫn nên thực hiện giao dịch dài hạn.

Giao dịch trong ngày CFD

Giao dịch trong ngày (day trading) có thời gian thực thi lệnh kéo dài trong một ngày. Do đó, vị thế giao dịch thường được mở trong vài tiếng trước khi đóng. Day trader giao dịch dựa trên sự thay đổi xu hướng của thị trường. Về cơ bản, nó khá giống với scalping vì cũng đầu tư dựa trên phản ứng của thị trường, nhưng theo khung thời gian dài hơn.

Phương pháp lướt sóng Swing CFDs

Giao dịch Swing thường có thời gian thực thi lệnh kéo dài từ 1 ngày đến 1 tuần. Mục đích trader dùng phương pháp swing là để tận dụng biến động của thị trường, cho dù nó đang tăng hay giảm.

Giao dịch CFD dài hạn

Trong thị trường CFD, giao dịch dài hạn có thời gian thực thi lệnh kéo dài từ 1 tuần trở lên. Tuy rằng trader có thể dùng phân tích kỹ thuật để giao dịch dài hạn nhưng trong phần lớn trường hợp, giao dịch dài hạn CFD sử dụng phân tích cơ bản và các đại dữ liệu có tác động tới thị trường .

Giao dịch thủ công vs. Giao dịch CFD tự động

Ngoài phong cách giao dịch thì trader cũng có nhiều cách thực hiện lệnh giao dịch. Hầu hết trader được chia thành 2 nhóm là giao dịch thủ công hoặc giao dịch tự động.

Giao dịch CFD thủ công

Trong giao dịch CFD thủ công, trader tự mình ra quyết định mua hoặc bán bằng cách click vào các nút (hoặc thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời trước) để thực hiện giao dịch.

Trong quá trình ra quyết định, trader có thể dùng nhiều phương pháp phân tích CFD khác nhau như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hoặc phân tích sóng. Một số chuyên gia đầu tư khuyến khích trader mới nên thực hiện giao dịch thủ công vì đây là cách để trader hiểu thị trường cũng như tìm ra nguyên lý hoạt động của nó. Tuy nhiên, cách giao dịch này khá phức tạp vì trader mới chưa có chiến lược rõ ràng. Điều đó khiến họ chật vật mới tối đa hóa được lợi nhuận thu về từ lệnh giao dịch

Giao dịch CFD tự động

Trader có thể tự động hóa một phần hoặc toàn bộ quá trình giao dịch trong thị trường CFDs. Một số phần mềm có khả năng tìm ra cơ hội giao dịch, một số có thể mở hoặc đóng lệnh giao dịch thay cho trader.

Các phần mềm giao dịch tự động được lập trình dựa trên quy tắc giao dịch mà trader thiết lập như thời điểm vào và thoát lệnh giao dịch tốt nhất. Lợi ích lớn nhất của giao dịch CFD tự động là nó loại bỏ yếu tố cảm xúc và tâm lý giao dịch ra khỏi quá trình đầu tư và buộc trader phải tuân theo chiến lược giao dịch mình đề ra.

Nếu muốn giao dịch tự động trong thị trường CFD, chúng tôi khuyên trader nên thử nghiệm tất cả phần mềm hoặc robot giao dịch tự động để tìm hiểu tính năng và cách sử dụng chúng trước khi ra quyết định mua. MetaTrader là một nền tảng giao dịch cho phép trader backtest chiến lược đầu tư trên dữ liệu thị trường trong quá khứ nhằm xem các phần mềm giao dịch CFD hoạt động như thế nào trong từng trường hợp giao dịch.

Phân tích CFD: Làm thế nào để phân tích thị trường CFD

Phân tích CFD được chia ra làm 2 loại chính: phân tích kỹ thuậtphân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật tin rằng lịch sử sẽ lặp lại. Vì thế, trader cần phân tích các mô hình giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá CFD trong tương lai.

Ngược lại, phân tích cơ bản tập trung vào các tin tức và sự kiện kinh tế vĩ mô có khả năng ảnh hưởng tới hiệu suất của giao dịch CFD.

Tính toán lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD

Để đầu tư CFD hiệu quả, trader phải quản trị rủi ro và nguồn vốn. Tính toán lợi nhuận và thua lỗ có khả năng xảy ra trước khi giao dịch là một trong nhiều phương pháp giúp trader đạt được điều này.

Admirals giới thiệu công cụ máy tính CFD giúp trader ước tính lợi nhuận và thua lỗ có thể xảy ra dựa trên sản phẩm giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy (tối đa lên đến 1:1000), đơn vị tiền tệ của tài khoản, giá mở cửa và giá đóng cửa.

Để hiểu cách thức hoạt động của công cụ này, hãy đọc các bước dưới đây

Bước 1: Tính chênh lệch giá CFD

Bước đầu tiên để tính lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD khá đơn giản. Trader chỉ cần tính sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản.

Trong giao dịch mua, trader tính giá chênh lệch bằng cách lấy giá đóng cửa trừ đi giá mở cửa. Trong giao dịch bán, trader tính giá chênh lệch bằng cách lấy giá mở cửa trừ đi giá đóng cửa.

Như vậy, nếu trader mở giao dịch mua EUR/USD tại 1,1073 USD và đóng tại 1,1152 USD thì chênh lệch giá sẽ là 0,0079 USD (tương đương với 79 pip, 1 pip = 0.0001).

Bước 2: Tính khối lượng giao dịch CFD

Sau khi tính giá chênh lệch, trader cần nhân nó với kích thước giao dịch. Đây là khối lượng giao dịch (số lượng lot hoặc hợp đồng) nhân với với giá trị của một point/pip.

Kích thước lot hoặc kích thước hợp đồng là giá trị tiêu chuẩn của một hợp đồng. Các thị trường CFD khác nhau có kích thước lot khác nhau.

Trong Forex, một lot có giá trị tương đương 100.000 đơn vị đồng yết giá - đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ. Vì vậy, 1 lot EUR/USD có giá trị tương đương 100.000 euro, trong khi đó 1 lot AUD/USD có giá trị tương đương 100.000 AUD. Nếu trader thấy các con số này quá lớn thì điều đáng mừng là rất nhiều sàn giao dịch như Admirals cung cấp cả mini lot (0,1 lot) và micro lot (0,01 lot) cho phép trader mở vị thế giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.

Nguồn: Máy tính giao dịch của Admirals

Đối với các kim loại như vàng và bạc, một hợp đồng tiêu chuẩn có kích thước là 100 ounces, trong khi đó kích thước hợp đồng của các chỉ số như FTSE100 và DAX30 là một CFD. Nếu muốn tìm hiểu kích thước lot và kích thước hợp đồng của các công cụ giao dịch, trader có thể sử dụng Máy tính giao dịch.

Để tính tổng khối lượng giao dịch, trader cần nhân số lượng hợp đồng với kích thước của một hợp đồng. Như vậy 3 lần 0,1 lot của cặp tiền tệ EUR/USD sẽ có trị giá là $30,000.

0.1 x 3 x €100,000 = €30,000

Bước 3: Tính giá trị của một point CFD

Bước tiếp theo là tính giá trị của một point. Việc tính giá trị của một point đôi khi cũng khá phức tạp vì các tài sản khác nhau có giá trị khác nhau. Trader có thể dùng Máy tính giao dịch để tìm kiếm thông tin liên quan đến công cụ tài chính mà mình muốn sử dụng.

Với các cặp tiền tệ, công thức để tính giá trị của 1 pip là nhân một pip với kích thước hợp đồng - nó sẽ trả về giá trị của 1 pip đồng định giá (đồng tiền thứ 2 trong cặp tiền tệ). Như vậy, với 1 lot EUR/USD, công thức tính sẽ là:

0.0001 x 100,000 = $10

Như vậy, giá trị của 1 pip (cứ mỗi lần dịch chuyển 0,0001) tương đương $10. Giá trị này với mini lot (0,1 lot) là $1 và với micro lot là $0.1.

Trader có thể dùng 3 tham số trên (chênh lệch giá CFD, khối lượng giao dịch CFD, và giá trị một point) để tính toán lãi/lỗ.

Công thức tính 3 tham số trên như sau:

  • Chênh lệch giá = giá đóng cửa - giá mở cửa (với giao dịch mua)
  • Khối lượng giao dịch = kích thước hợp đồng x số lượng hợp đồng x giá trị hợp đồng
  • Giá trị một point = kích thước point x kích thước hợp đồng

Để tính lời/lỗ, trader cần nhân giá chênh lệch với khối lượng giao dịch với giá trị của một point.

(giá đóng cửa - giá mở cửa) x (kích thước hợp đồng x số lượng hợp đồng x giá trị hợp đồng) x (kích thước point x kích thước hợp đồng)

Quay trở lại với ví dụ trước đó, giả sử trader mở lệnh giao dịch mua với 3 mini lot của EUR/USD tại giá mở cửa 1,1073 và giá đóng cửa 1,1152. Ta có lợi nhuận tương đương:

(1,1152 - 1,1073) x (0,01 x 3 x €100.000) x (0,0001 x 100.000)

0,0079 x €30.000 x $1 = $237

Trader có thể dùng công thức tương tự để tính lỗ - chênh lệch giá âm và điều này dẫn đến lợi nhuận thu về âm hay còn gọi là thua lỗ.

Dưới đây là một số ví dụ khác:

Giao dịch CFD tạo ra lợi nhuận:

  • Trader mua 2 hợp đồng chỉ số DAX30 CFD tại mức giá 12.000 điểm. Mức giá này sau đó tăng lên 13.000 điểmvà trader đóng lệnh giao dịch.
  • Lợi nhuận = (13,000 - 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = +€2,000

Giao dịch CFD thua lỗ:

  • Trader mua 2 hợp đồng chỉ số DAX30 CFD tại mức giá 12.000 điểm. Mức giá này sau đó giảm xuống còn 11.000 điểm và trader đóng lệnh giao dịch.
  • Lợi nhuận = (11,000 - 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = -€2,000

Ngoài xu hướng của thị trường, trader cũng cần tính chi phí giao dịch CFD khi tính lợi nhuận ròng.

Bước 4: Chi phí giao dịch CFD

Giao dịch CFD thường liên quan đến 3 loại chi phí: phí spread, phí hoa hồng và phí qua đêm swap.

Spread là giá chênh lệch giữa giá bid và giá ask của một CFD. Giá bid là chi phí trader phải trả khi mua một CFD. Trong khi đó, giá ask là chi phí trader phải trả khi bán một CFD. Vì thế, nếu mở vị thế mua, trader sẽ mở lệnh giao dịch tại giá bid và đóng lệnh giao dịch tại giá ask (vị thế bán thì ngược lại).

Nguồn: Nền tảng giao dịch Admirals MetaTrader 5

Về cơ bản, sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask được gọi là spread và phí này được trả cho sàn CFD. Để giao dịch đem lại lợi nhuận, đầu tiên nó cần vượt qua mức spread. Như vậy, trong giao dịch mua, mức giá của tài sản không những phải lớn hơn giá bid mà còn phải lớn hơn giá ask.

Quay trở lại với giao dịch EUR/USD, nếu mức spread là 1 pip ( nghĩa là giá bid và giá ask chênh nhau 0.0001), thì cặp tiền tệ này phải di chuyển lên ít nhất 1 pip trước khi có thể tạo ra lợi nhuận. Với mức chênh lệch giá mà ta tính trước đó - 79 pip - trader cần trừ 1 pip để tính lợi nhuận thu được trừ spread.

Đây là lý do tại sao nhiều sàn chứng khoán quảng cáo mức spread thấp - vì mức spread được trừ thẳng vào lợi nhuận. Do đó, khi lựa chọn sàn CFD, trader cần để ý xem mức spread của sàn giao dịch thấp như thế nào.

Dưới đây là một số ví dụ về mức spread điển hình của các thị trường CFD phổ biến nhất tại Admirals.

CFDs trên Ngoại hối

EURUSD 1.2

GBPUSD 2.0

USDJPY 1.8

Chỉ số CFD

DAX30 1.6

IBEX35 7

DJI30 3

CFDs trên Hàng hóa

GOLD 50.0

BRENT 6

WTI 6

Cổ phiếu CFD

AAPL 8.0

BBVA 8.0

TEF 4.0

ITX 20

Tiếp theo là phí hoa hồng. Ngoài mức spread thì một số sàn chứng khoán còn tính thêm phí hoa hồng, hoặc thay mức spread bằng phí hoa hồng. Phí hoa hồng còn được tính trên một số công cụ giao dịch nhất định như cổ phiếu CFD.

Tại Admirals, chúng tôi tính phí hoa hồng chỉ từ $0,01 trên mỗi cổ phiếu với tài khoản CFD trong nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho trader chuyên nghiệp tài khoản Zero.MT4, với phí hoa hồng được tính trên thị trường hàng hóa, chỉ số và Forex CFDs nhưng mức spread chỉ từ 0 pip.

Phí giao dịch CFD thứ 3 là swap. Đây là mức lãi suất mà trader phải trả khi mở vị thế giao dịch qua đêm. Trong giao dịch mua, swap là chi phí mà trader phải trả và được trừ trực tiếp vào lợi nhuận mà trader thu được. Trong giao dịch bán, trader có thể được chiết khấu (hoàn phí) và thêm trực tiếp vào lợi nhuận thu được.

Mẹo giao dịch CFD

Tuy hợp đồng chênh lệch giá là một khái niệm tương đối đơn giản - Lời hay lỗ phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một tài sản, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trader có thể dễ dàng thực hiện giao dịch CFD.

Đó là lý do vì sao trader nên tìm hiểu kỹ về CFDs trước khi giao dịch trên thị trường thực. Hiện nay có rất nhiều nguồn kiến thức miễn phí để trader nghiên cứu và học hỏi thông qua các bài viết học thuật.

Trader có thể nghiên cứu các mẹo sau đây để bắt đầu giao dịch CFD.

1. Hãy tiếp tục mở giao dịch CFD đang thắng và đóng giao dịch đang thua

Rất nhiều trader mới giao dịch CFD (và thậm chí là những trader đã có kinh nghiệm) tự hạn chế cơ hội kiếm tiền vì không tuân thủ quy tắc. Về cơ bản, một giao dịch đang tạo ra lợi nhuận nên được mở cho đến khi đạt được lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, một giao dịch thua lỗ nên được đóng ngay khi có thể.

Trader mới khó có thể đánh giá được tiềm năng của các vị thế giao dịch đang mở. Vì thế, tốt nhất họ nên bắt đầu giao dịch với một tài khoản demo để hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động cũng như lệnh giao dịch CFD thắng và thua trông như thế nào.

2. Giao dịch CFD với logic, chứ không phải cảm xúc

Khi giao dịch CFDs dựa trên cảm xúc, trực giác và cảm giác, đôi khi trader có thể thắng, nhưng không thể tạo ra lợi nhuận lâu dài. Thay vào đó, để tạo ra lợi nhuận lâu dài, CFD trader cần xây dựng quy tắc giao dịch và tuân thủ chúng bằng mọi giá. Một trong những phương pháp để giao dịch thành công là tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao dịch.

3. Đừng đặt tất cả tiền vốn vào một thị trường CFD

Nếu đặt cược 50% hoặc 100% tiền vốn vào một giao dịch CFD duy nhất thì đấy không phải là trader mà là một kẻ đánh bạc. Một trong những nguyên tắc quản trị rủi ro phổ biến là không đặt cược quá 2% số dư tài khoản vào một lệnh giao dịch duy nhất - điều này giúp trader đảm bảo tài khoản của mình không bị mất hết tiền sau 1 khoản đầu tư thất bại hay phải nạp thêm tiền ký quỹ.

Ngoài việc cược tất cả tiền vốn vào một lệnh giao dịch duy nhất, trader cũng không nên đầu tư vào cùng một công cụ giao dịch hay thị trường tài chính. Đầu tư trên nhiều công cụ giao dịch và thị trường tài chính giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư.

4. Kết hợp sử dụng phân tích cơ bản và phân kỹ thuật CFD

Trong phân tích CFD, trader sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ có khả năng thành công cao hơn trader chỉ sử dụng 1 trong 2 phương pháp. Để kết hợp cả 2 phương pháp này, trader có thể dùng phân tích cơ bản để tìm ra xu hướng thị trường và dùng phân tích kỹ thuật để kiểm soát cũng như xác định thời điểm đóng lệnh giao dịch.

5. Giao dịch CFD đúng thời điểm

Kể cả khi đã xác định đúng xu hướng thị trường, mở lệnh giao dịch quá sớm hoặc quá muộn đều có thể dẫn đến thua lỗ. Tốt hơn là trader nên chờ đến khi nhận được "tín hiệu" giao dịch - như đường kháng cự hoặc hỗ trợ của một tài sản bị phá vỡ, hay đường trung bình trượt giao nhau. Lý tưởng nhất là cơ hội giao dịch tiềm năng được ít nhất 2 tín hiệu giao dịch dự báo.

6. Đừng cố gắng sửa chữa các giao dịch CFD thua lỗ

Thông thường, trader mới giao dịch trên thị trường CFD đều cố gắng đầu tư nhiều hơn vào các vị thế giao dịch đang thua lỗ với hy vọng thị trường đảo chiều và họ có thể bù lại số tiền đã mất. Đây không phải là cách giao dịch CFD tốt nhất. Nếu một vị thế giao dịch không hoạt động như mong đợi thì hãy đóng nó lại

Trader nên chấp nhận lỗ sớm còn hơn là cố gắng giữ vị thế giao dịch có khả năng làm thất thoát toàn bộ tiền vốn trong tài khoản.

7. Dùng lệnh dừng lỗ trong giao dịch CFD

Cắt lỗ (stop-loss) là công cụ giới hạn định mức thua lỗ trong giao dịch chứng khoán. Về cơ bản, trader sẽ thiết lập điểm dừng lỗ và khi thị trường không di chuyển theo hướng dự đoán ban đầu thì vị thế giao dịch sẽ tự động đóng.

Nếu giao dịch CFD mà không có điểm dừng lỗ thì hậu quả thật thảm khốc. Tuy nhiên, nếu trader đặt lệnh dừng lỗ quá gần mức giá hiện tại thì có thể sẽ bỏ sót các lệnh giao dịch thắng trước khi nó kịp đem về lợi nhuận. Đó là lý do vì sao trader cần dùng lệnh cắt lỗ một các hợp lý - để cân bằng giữa an toàn và cơ hội giao dịch.

Chọn sàn CFD và nền tảng giao dịch CFD

Nếu chưa biết cách chọn nền tảng giao dịch và sàn CFD tốt nhất, trader có thể đăng bài lên các diễn đàn giao dịch để nhờ trợ giúp. Tuy nhiên, diễn đàn không phải là nơi giải đáp thắc mắc tốt nhất. Các diễn đàn thường có thỏa thuận liên kết với sàn chứng khoán. Vì thế, câu trả lời và review trên diễn đàn chưa hẳn đã chính xác.

Thay vào đó, khi chọn sàn CFD trader có thể lưu ý các vấn đề sau:

Để chọn sàn chứng khoán uy tín, trader cần quan tâm:

  • Sàn chứng khoán có được cấp phép kinh doanh không?
  • Tốc độ xử lý của nền tảng giao dịch mà sàn chứng khoán cung cấp có nhanh không?
  • Chi phí giao dịch của sàn chứng khoán có cạnh tranh không?
  • Sàn chứng khoán có cung cấp tài liệu hướng dẫn giao dịch, cách chơi chứng khoán (miễn phí càng tốt) không?
  • Dịch vụ khách hàng của sàn chứng khoán có tốt không?
  • Thị trường tài chính mà sàn chứng khoán cung cấp có phù hợp với yêu cầu của trader không?

Phải thừa nhận là quan điểm của chúng tôi có chút chủ quan, nhưng chúng tôi tin rằng Admirals là một trong những sàn CFD tốt nhất mà trader có thể tìm thấy. Dưới đây là một số lợi ích trader nhận được khi giao dịch với chúng tôi:

  • Độ uy tín cao: Admirals là sàn CFD được cấp phép kinh doanh trên khắp thế giới bởi các cơ quan pháp lý như FCA, ASIC, EFSA và CySEC.
  • Nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới: Chúng tôi cung cấp 2 nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới là MetaTrader 4 và MetaTrader 5, với các phiên bản dành cho PC, Android, iOS, và giao dịch trực tiếp trên Web thông qua MetaTrader WebTrader.
  • Chi phí giao dịch thấp: Mức spread Admirals cung cấp là một trong những mức spread thấp nhất - chỉ 1,2 pip trên cặp tiền tệ EUR/USD, và 1,6 point trên chỉ số DAX30 CFD! Thêm vào đó, phí hoa hồng của chúng tôi bắt đầu từ $0,01 Cổ phiếu US CFDs và ETFs.
  • Đào tạo và hướng dẫn miễn phí: Chúng tôi cung cấp một thư viện bài giảng về chứng khoán và phân tích thị trường trên Blog cho nhà giao dịch để trader có thể cập nhật thông tin thị trường và xu hướng giao dịch mới nhất
  • Dịch vụ khách hàng tuyệt vời: Tuy là sàn chứng khoán toàn cầu, nhưng chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại địa phương, với đội ngũ hỗ trợ ở hơn 30+ quốc gia và nói tiếng bản địa. Trader có thể liên lạc với chúng tôi thông qua email, chat trực tuyến và điện thoại.
  • Thị trường tài chính đa dạng: Admirals cung cấp giao dịch CFD trên hàng ngàn thị trường tài chính, bao gồm Forex, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ETFs và nhiều thị trường CFD khác!
  • Chính sách bảo vệ số dư âm: Chúng tôi giúp trader tránh khỏi số dư âm với chính sách bảo vệ số dư âm cho tài khoản Retail, và bảo vệ số dư âm lên tới £50.000 cho khách hàng Professional.
  • Miễn phí gửi tin giao dịch SMS: Cập nhật tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến mức ký quỹ, rút tiền hay yêu cầu ký quỹ mới thông qua dịch vụ SMS hoàn toàn miễn phí trong Phòng by registering for the free SMS service found in Phòng của nhà giao dịch.
  • Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy: Tài khoản Retail có thể mở các vị thế giao dịch lớn gấp 30 lần số dư tài khoản hiện có và tài khoản Professional có thể mở vị thế giao dịch lớn gấp 500 lần số dư tài khoản hiện có. Tối đa lên đến 1:1000.
  • Giao dịch theo bất kỳ hướng nào: Giao dịch mua & bán CFDs để kiếm lời từ cả thị trường đang lên lẫn thị trường đang xuống.

Tuy chúng tôi tự tin Admirals là một sàn CFD tốt, nhưng cách tốt nhất để tìm một sàn CFD phù hợp là kiểm thử chúng. Hiện nay trader có thể trải nghiệm tính năng và nền tảng giao dịch của một sàn chứng khoán thông qua tài khoản demo miễn phí và hoàn toàn không rủi ro!

Hãy click ngay vào banner dưới đây và cài đặt tài khoản demo chỉ trong 1 phút!

Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro

Luyện tập giao dịch với quỹ tiền ảo

Kết luận: Giải thích về CFDs - Hợp đồng chênh lệch giá

Như trader có thể thấy, CFD (hay Hợp đồng chênh lệch giá) cho phép trader giao dịch trên nhiều thị trường tài chính với mức ký quỹ tương đối thấp. Với tỷ lệ đòn bẩy, trader có thể khuếch đại lợi nhuận và thực hiện giao dịch mua (long) và bán (short) trên cả thị trường đang lên và đang xuống.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ phương pháp đầu tư nào, giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ.

Đó là lý do vì sao trader nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ trước khi giao dịch trên thị trường CFD. Trader cần đảm bảo rằng mình am hiểu thị trường, có chiến lược giao dịch đáng tin cậy và một nền tảng giao dịch với tốc độ thực thi lệnh nhanh chóng nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về giao dịch CFDs, trader có thể xem các bài viết sau:

Giao dịch CFD với Admirals

Nếu đã sẵn sàng giao dịch chứng khoán hoặc cảm thấy bài viết gỡ bỏ những thắc mắc chưa được giải đáp về giao dịch chứng khoán, trader hẳn sẽ rất hào hứng khi biết rằng Admirals cung cấp giao dịch Forex và CFDs trên hơn 80+ cặp tiền tệ, với dữ liệu thị trường và phân tích kỹ thuật mới nhất hoàn toàn miễn phí! Hãy click vào banner dưới đây và mở tài khoản thực ngay hôm nay!

Giao dịch Forex & CFD

Truy cập hơn 40 công cụ CFD trên các cặp tiền tệ, 24/5

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

TOP ARTICLES
Buy And Sell: 3 Phút Đầu Tiên Với Admirals
Nếu bạn mới tham gia giao dịch thị trường, đừng lo lắng, bài viết này sẽ tóm lược những nội dung cơ bản nhất liên quan đến mua & bán ngoại hối và CFD dành cho bạn.Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về giao dịch forex cho người mới bắt đầu!Giao dịch (buy and sell) trên thị trường forex là gì?Forex, cò...
Lots Là Gì? Cách Tính Lot Trong Forex
Lot là một trong những khái niệm quan trọng mà mọi trader phải biết. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lot là gì, 1 lot là gì, cách tính lot trong Forex. "Lots" hay "Lot" còn được gọi là lô, là khái niệm giao dịch cơ bản giúp trader quản trị rủi ro vì Lot (lots) thể hiện khối l...
Forex Bonus Là Gì? Sàn Forex Bonus Là Gì?
Khi bạn quyết định bắt đầu giao dịch Forex (FX) online, tất nhiên bạn sẽ cần phải chọn một nhà môi giới ngoại hối tốt thậm chí có thể tiền thưởng khi bạn bắt đầu giao dịch Forex. Mặc dù các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm nhiều tính năng hữu ích khi chọn một nhà môi giới ngoại hối, nhưng họ cũng sẽ gặp rấ...
Xem Tất Cả