Các quỹ hoán đổi danh mục - ETFs là gì?

Reading time: 5 minutes

Khi giao dịch chứng khoán, trader có thể bắt gặp cụm từ 'Exchange Traded Fund' hay 'ETF'. Vậy ETF là gì?

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu quỹ etf là gì, cơ chế hoạt động của quỹ ETFs, lợi ích và rủi ro từ các quỹ đầu tư ETF cùng cách đầu tư vào quỹ ETF mới nhất năm 2020.

ETF là gì? Cách đầu tư vào quỹ ETF tại Việt Nam năm 2020

Exchange Traded Fund là gì? Chứng chỉ quỹ etf là gì?

Exchange Traded Fund, chứng chỉ quỹ ETF, danh mục ETF hay quỹ hoán đổi danh mục là một nhóm cổ phiếu mà trader có thể mua hoặc bán trên sở giao dịch thông qua một công ty môi giới. Các nhóm cổ phiếu này đại diện cho một nền kinh tế hoặc một lĩnh vực kinh tế. Nhờ đó, các nhà đầu tư và trader có thể đầu tư vào nền kinh tế hoặc lĩnh vực kinh tế mà mình quan tâm thay vì phải chọn từng chứng khoán riêng lẻ.

Dưới đây là một số quỹ ETF nổi bật:

  • iShares S&P 500 Growth ETF, quỹ ETF chứa các cổ phiếu từ chỉ số S&P 500
  • VanEck Vectors Gold Miners ETF, danh mục ETF chứa cổ phiếu của các công ty khai thác vàng
  • iShares Silver Trust ETF, quỹ ETFs phản ánh và theo dõi tỷ giá bạc
  • iShares PHLX Semiconductor ETF, quỹ ETF theo dõi chứng khoán Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn
  • Energy Sector SPDR Fund ETF, chứng chỉ quỹ ETF theo dõi các công ty trong ngành năng lượng

Ngoài các quỹ ETF ở trên, trader còn nhiều danh mục ETF khác, bao gồm trái phiếu, tiền tệ và các thị trường mới như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo...

Như đã nói trước đó, quỹ ETF giúp investor và trader có cơ hội đầu cơ hoặc đầu tư vào một ngành kinh tế, thay vì phải chọn từng tài sản riêng lẻ.

Gần đây, ngành AI (trí tuệ nhân tạo) đang phát triển mạnh mẽ và trader quyết định đầu tư vào ngành này. Thế nhưng, trader nên đầu tư vào công ty nào? Đây vẫn là một ngành công nghiệp mới, làm thế nào trader có thể tìm được công ty đáng để đầu tư?

Trong trường hợp này, trader có thể đầu tư vào quỹ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. Trader có thể thấy giá của quỹ ETF này trong 5 ngày tháng 10, 2019 ở hình ảnh dưới đây. Nguồn: Google Finance.

quỹ ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence tháng 10 năm 2019

Về cơ bản, chứng chỉ quỹ ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence đầu tư vào các công ty phát triển robot và trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, trader có thể đầu tư vào thị trường mới phát triển này mà không cần chọn một công ty nào hết.

Việc đầu tư vào một ngành công nghiệp/một nền kinh tế như thế này giúp quỹ hoán đổi danh mục ETF trở thành sản phẩm tài chính được yêu thích của các nhà đầu tư nhỏ. ETFs đem lại rất nhiều lợi ích và là lựa chọn tuyệt vời giúp trader đạt được mục tiêu đầu tư đề ra.

ETF là gì - Lịch sử hình thành quỹ ETF

Quỹ ETFs là sản phẩm tài chính được tạo ra vào năm 1993 tại Mỹ khi Nathan Most và Steven Bloom phát triển chỉ số Biên nhận ký thác Standard & Poor's (Standard & Poor's Depositary Receipts - SPY).

Nhà kinh tế học Harry Markowitz là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng Exchange Traded Fund - Quỹ hoán đổi danh mục. Ý tưởng ban đầu của ông là tạo ra một quỹ đầu tư được niêm yết dựa trên chỉ số chứng khoán phổ biến nhất thế giới: Chỉ số S&P 500. Được biết đến với tên gọi SPDRs hay Spiders, quỹ hoán đổi danh mục này trở thành chứng chỉ quỹ ETF lớn nhất thế giới với tổng giá trị hơn 43,3 tỷ đô la.

Chỉ tính riêng thị trường chứng khoán Mỹ, trader đã có gần 1.000 danh mục ETF với tổng đầu tư lên tới 1 nghìn tỷ đô la. Admiral Markets cung cấp cho trader hàng ngàn cổ phiếu, quỹ ETF và hơn 300 ETF CFDs.

Năm 1996, iShares ra đời và cung cấp danh mục ETF trên nhiều chỉ số chứng khoán châu Âu, châu Á và Mỹ. iShares là quỹ đầu tư ETF lớn nhất thế giới, với hơn 300 lựa chọn cho trader và nhà đầu tư. Sự xuất hiện của nó tạo ra hiệu ứng domino liên quan tới các danh mục ETFs mới có thể giao dịch và có thể truy cập.

Sự thành công của các quỹ hoán đổi danh mục khiến thị trường phải tạo ra một quỹ ETFs dành cho vàng vào năm 2004 với tên gọi là Gold SPDR (GLD). Trader có thể thấy biến động giá năm ngoái của quỹ đầu tư ETF này trong hình ảnh dưới đây. Nguồn: Etf.com

Chứng chỉ quỹ ETFs Gold SPDR

Ngày nay có khoảng gần 3 tỷ đô la được giao dịch trên thị trường ETF mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao cạnh tranh với Forex. Như vậy, ETFs hay exchange traded fund là quỹ đầu tư được dùng để theo dõi hiệu suất của một chỉ số chứng khoán hay một tài sản tài chính nhất định

ETFs là gì? Giao dịch ETF là gì?

Cũng giống như cổ phiếu, quỹ đầu tư ETF được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Điều đó nghĩa là trader có thể mua và bán ETFs trong thời gian sở giao dịch mở cửa. ETF cũng có mã chứng khoán và giá trong ngày.

Điểm khác biệt duy nhất giữa chứng chỉ quỹ ETF và cổ phiếu là số lượng cổ phiếu nằm trong quỹ ETF có thể thay đổi hàng ngày vì sự xuất hiện thường xuyên của các cổ phiếu mới và các cổ phiếu hiện tại được mua lại.

Về cơ bản, giá ETF giống với giá tài sản cơ sở, được tính dựa trên khả năng phát hành và mua lại cổ phiếu của quỹ ETF. Tuy ETFs được tạo ra cho các nhà đầu tư đơn lẻ, nhưng các tổ chức đầu tư vẫn có thể duy trì tính thanh khoản và theo dõi tình trạng của quỹ ETF bằng cách mua và bán cổ phiếu mới phát hành.

Vì giá ETF có chênh lệch với giá tài sản cơ sở, nên các tổ chức đầu tư thường phát hành và bán một số cổ phiếu mới để dùng hệ thống arbitrage kéo giá ETF về gần giá tài sản cơ sở hơn.

Dưới đây là một số đặc tính quan trọng của quỹ ETFs:

  • ETF được giao dịch giống cổ phiếu. Vì thế, giá của nó được hiển thị theo thời gian thực
  • Trader có thể bán và mua chứng chỉ quỹ ETF vào bất kỳ thời gian nào trong phiên giao dịch.
  • ETFs là sản phẩm tài chính có thể chứa nhiều công cụ giao dịch, bao gồm cả chứng khoán có thu nhập cố định (fixed-income security).
  • ETF không chỉ dành riêng cho các tổ chức đầu tư hay nhà đầu tư lớn trên thị trường tài chính.

Về cơ bản, quỹ ETF là lựa chọn đầu tư vô cùng hấp dẫn. Trader có thể mua và bán ETFs theo thời gian thực, giống như cổ phiếu với chi phí quản lý thấp hơn. Vì thế, ETF bắt đầu thay thế các quỹ tương hỗ - mutual fund trở thành lựa chọn đầu tư tốt nhất.

Sự khác biệt giữa chứng chỉ quỹ ETF và Quỹ đầu tư

Nếu từng có ý định đầu tư hoặc giao dịch với quỹ tương hỗ, hẳn trader sẽ cảm thấy ETF và các quỹ đầu tư khá giống nhau. Tuy thực sự có điểm tương đồng, nhưng ETF và quỹ đầu tư có vài điểm khác biệt chính sau đây:

  • Một quỹ đầu tư bao gồm sự đóng góp của một số người tiết kiệm chuyển giao việc quản lý những đóng góp đó. Tuy nhiên, các quỹ ETF được mua hoặc bán trực tiếp trên thị trường chứng khoán như thể chúng là cổ phiếu.
  • Các quỹ đầu tư có thể được quản lý tích cực hoặc thụ động, trong khi các quỹ ETF được quản lý thụ động.
  • Các quỹ đầu tư cố gắng vượt trội hơn các chỉ số trong khi các quỹ ETF tìm cách khớp với lợi nhuận của chỉ số mà họ nhân rộng.

Đòn bẩy của quỹ ETF là gì?

Một quỹ ETF có đòn bẩy là một quỹ giao dịch trao đổi sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản. Nói một cách dễ hiểu, điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập vào một quỹ ETF có giá trị cao cho khoản tiền gửi tương đối thấp.

Hãy nghĩ về nó giống như mua một căn nhà - bạn trả trước 10% hoặc 20% tiền gửi và ngân hàng cho phép bạn vay phần còn lại của tiền để mua bất động sản. Tương tự, một số nhà môi giới cung cấp các quỹ ETF có đòn bẩy, trong đó một nhà giao dịch có thể ký gửi chỉ 20% giá trị của ETF để giao dịch.

Nếu sau đó ETF tăng hoặc giảm giá, bạn sẽ trải nghiệm sự thay đổi hoàn toàn về giá, mặc dù tiền gửi của bạn chỉ là một phần nhỏ của giá trị của ETF. Điều này có nghĩa là nếu thị trường có lợi cho bạn, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của bạn (so với khoản tiền gửi ban đầu của bạn) sẽ cao hơn nhiều so với nếu bạn mua hoàn toàn giá trị.

Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển chống lại bạn, tổn thất của bạn sẽ được phóng to đến cùng mức độ.

Lợi ích của ETF - Quỹ hoán đổi danh mục

Bây giờ bạn đã biết ETF là gì, đây là một số lợi ích của giao dịch và đầu tư vào Exchange traded fund:

  • Hiệu quả về thuế: Nhà đầu tư có thể kiểm soát tốt hơn khi họ nộp thuế lãi vốn..
  • Phí thấp hơn: Vì có thể không có bất kỳ tải doanh số nào, tuy nhiên, hoa hồng môi giới sẽ được áp dụng.
  • Bán và mua trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày: Các quỹ tương hỗ có thể giải quyết sau khi thị trường đóng cửa.
  • Lệnh giao dịch: Vì các quỹ ETF có thể được giao dịch như cổ phiếu, nhà đầu tư có thể đặt nhiều loại lệnh khác nhau (lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ, lệnh mua ký quỹ, v.v.) không có sẵn với các quỹ tương hỗ.
  • Rủi ro thấp hơn: Ngoài ra, có rủi ro đầu tư thấp hơn, được gọi là rủi ro beta, hoặc rủi ro đầu tư lan truyền trên một số tài sản cơ bản, so với khi đầu tư vào một công ty.
  • Đa dạng hóa: Bởi vì các quỹ ETF đại diện cho một loạt các tài sản, chúng tạo ra sự đa dạng hóa tự động cho các nhà đầu tư, trái ngược với việc chọn các công cụ riêng lẻ.
  • Tính linh hoạt của lệnh giao dịch: Nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều loại đơn đặt hàng khác nhau (đơn hàng giới hạn, đơn đặt hàng bị giới hạn, đơn đặt hàng mua ký quỹ, v.v.) không có sẵn với các quỹ tương hỗ.
  • Không có mức đầu tư tối thiểu: Điều này được xác định bởi các giới hạn được thiết lập bởi nhà môi giới mà bạn làm việc cùng.
  • Khả năng giao dịch mua hoặc bán: Nếu bạn giao dịch ETF thông qua CFD, bạn có khả năng giao dịch mua và bán, điều này cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm.
  • Giao dịch với đòn bẩy: Khi giao dịch CFD ETF, đòn bẩy cho phép bạn truy cập vào một kích thước vị trí lớn cho một khoản tiền gửi tương đối nhỏ, có thể khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ của bạn.

Nếu những lợi ích này nghe có vẻ thú vị với bạn, bạn có thể bắt đầu giao dịch ETF ngay hôm nay bằng tài khoản giao dịch của Đô đốc. Đầu tư! Invest.MT5 cho phép bạn truy cập vào hơn 200 quỹ ETF phổ biến nhất thế giới, cũng như hơn 4.000 cổ phiếu từ 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

Để bắt đầu giao dịch, trader hãy click ngay vào banner bên dưới!

Đầu tư cổ phiếu và quỹ ETF

Rủi ro từ quỹ đầu tư ETFs

Mặc dù chúng có nhiều lợi thế trong nhiều lĩnh vực, nhưng các quỹ ETF có một số nhược điểm, bao gồm:

  • Sự chậm trễ thanh toán: Doanh số của ETF có thể không giải quyết trong hai ngày sau khi giao dịch, điều này ngụ ý rằng tiền của người bán có thể không có sẵn về mặt kỹ thuật để tái đầu tư cho đến khi hai ngày trôi qua.
  • Tính thanh khoản: Một số quỹ ETF giao dịch mỏng có thể có chênh lệch giá mua / bán rộng, có nghĩa là chi phí giao dịch của bạn có thể cao, mặc dù điều tương tự có thể nói về các cổ phiếu công ty nhỏ được giao dịch mỏng.
  • Chênh lệch giá: Mặc dù giá ETF theo dõi lớp tài sản cơ bản của họ một cách hợp lý, nhưng có thể có sự khác biệt.
  • Chi phí giao dịch: Nếu giá trị đầu tư nhỏ hoặc ít thường xuyên hơn, có thể có các lựa chọn thay thế chi phí thấp hơn bằng cách đầu tư trực tiếp vào lớp tài sản.

Các quỹ ETF tại Việt Nam nên đầu tư năm 2020

Bây giờ bạn đã biết ETF là gì, cùng với những lợi ích và bất lợi của chúng, một số quỹ ETF tốt nhất để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn là gì?

Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng về các quỹ ETF tốt nhất là gì, vì một số khoản đầu tư rủi ro cao hơn có thể thu hút hồ sơ rủi ro của các nhà đầu tư trẻ, vì họ có thời gian để xây dựng sự giàu có thông qua dòng thu nhập của mình, trong khi những người về hưu có thể thích rủi ro thấp hơn đầu tư, đây là một số để suy nghĩ, với hồ sơ rủi ro của bạn trong tâm trí.

Các quỹ ETF Vàng và Bạc

Vàng và Bạc đều là tài sản phòng thủ hoặc an toàn. Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn phổ biến trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn, cũng như trong môi trường lạm phát cao. Một số quỹ ETF được hỗ trợ bởi nắm giữ vàng vật chất, trong đó nhiều quỹ được liệt kê trên toàn cầu.

Một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch là Cổ phiếu Vàng SPDR (GLD), do tính thanh khoản mạnh mẽ và chi phí giao dịch thấp hơn liên quan đến chênh lệch giá mua / bán. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, iShares Gold Trust (IAU) là một kết hợp tốt vì tỷ lệ chi phí hàng năm của nó là 15 điểm cơ bản dưới GLD.

Các quỹ ETFs Bất động sản

Các nhà đầu tư bất động sản có thể nhận được lợi ích đa dạng hóa từ các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) thuộc nhiều loại khác nhau. REIT là một thực thể phát triển hoặc quản lý tài sản bất động sản để tạo thu nhập. Có nhiều loại REIT, bao gồm khu dân cư, thương mại (ví dụ: cửa hàng nhà máy, cơ sở chăm sóc sức khỏe, khách sạn, văn phòng và trung tâm mua sắm), REITs công nghiệp và thế chấp.

Theo yêu cầu của pháp luật, REIT phải giải ngân ít nhất 90% thu nhập chịu thuế mỗi năm cho các cổ đông bằng cách trả cổ tức cho họ. REITs được quy định tại Hoa Kỳ bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trong các quỹ tương hỗ hoặc các quỹ giao dịch trao đổi nắm giữ một hoặc nhiều REIT trong danh mục đầu tư của họ.

Một số danh mục đầu tư trong danh mục này cũng đầu tư vào các công ty điều hành bất động sản. Nếu bạn đang xem xét quỹ đầu tư REIT nào để đầu tư, đây là một số quỹ tương hỗ bất động sản được xếp hạng hàng đầu:

  • Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
  • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)

Quỹ ETF Vanguard tốt nhât năm 2020

Là nhà tài trợ ETF lớn thứ hai của Mỹ bằng tài sản, Vanguard có 5,6 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, chỉ thua iShares. Mặc dù vậy, tổng quỹ ETF ổn định của Vanguard tương đối hạn chế, nhưng đủ lớn để gây khó khăn cho việc xác định quỹ đầu tư Vanguard tốt nhất.

Quỹ Vanguard FTSE Developed thị trường ETF (VEA) là một thứ đáng để xem, vì VEA đã bổ sung 17,46 tỷ đô la tài sản mới trong năm 2017, và là tổng số cao thứ ba trong số các quỹ ETF niêm yết của Hoa Kỳ. Khi các cổ phiếu thị trường phát triển được giao dịch với mức chiết khấu lớn so với S & P 500, các nhà đầu tư có thể quan tâm đến VEA một lần nữa vào năm 2020. Theo Investopedia, VEA cung cấp tiếp xúc với gần 3.900 cổ phiếu từ 24 quốc gia.

Qũy chỉ số ETF tốt nhất

Trong khi nhiều nhà đầu tư sẽ hài lòng với hiệu suất mà chỉ số S & P 500 đạt được trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, trên 36%, một số người thích đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để tìm các thị trường khác có thể tăng lợi nhuận chung.Một số nhà đầu tư cũng có thể muốn đầu tư vào thứ gì đó mà họ biết nhiều hơn, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Nasdaq 100, bao gồm 100 cổ phiếu công nghệ hàng đầu, đã tăng hơn 50% từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020.Đây là lý do tại sao ngày càng nhiều nhà đầu tư đang học cách đầu tư vào các quỹ ETF và đang tìm kiếm các quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất. Rốt cuộc, việc tìm kiếm một Nasdaq ETF phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn.Vậy làm thế nào bạn có thể đầu tư vào chỉ số đặc biệt này?

Có nhiều quỹ ETF theo dõi hiệu suất của chỉ số Nasdaq 100. Ví dụ, có Quỹ chỉ số công nghệ NASDAQ-100 (QTEC) ủy thác đầu tiên. Điều này giúp nhà đầu tư tiếp xúc với một loạt các hành động công nghệ như Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google, dưới dạng ETF. Tuy nhiên, có những lĩnh vực và lĩnh vực khác mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp nên xem xét.

Qũy tăng trưởng ETF

ETF tăng trưởng là gì? Đơn giản, các quỹ ETF này được coi là sở hữu các đặc điểm tăng trưởng, doanh số tăng nhanh và tỷ lệ giá trên thu nhập tương đối cao. Một số quỹ ETF này bao gồm:

  • Vanguard Growth ETF CFD (VUG)
  • Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)
  • Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLY)
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)

Nếu bạn tò mò về giao dịch ETF nhưng không chắc chắn liệu bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa, tại sao không thử tài khoản demo miễn phí?

Tài khoản demo cho phép bạn giao dịch thị trường trực tiếp không có rủi ro, sử dụng số dư tài khoản ảo. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng nền tảng giao dịch, quyết định chiến lược nào phù hợp nhất với bạn và hiểu rõ hơn về các quỹ ETF mà bạn quan tâm nhất, tất cả đều có thể giúp bạn chuẩn bị khi bạn bắt đầu giao dịch thực sự.

Tìm hiểu thêm và đăng ký dưới đây

Giao dịch ETF với tài khoản Demo

Quỹ cổ tức ETFs tốt nhất

Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức cổ tức có rất nhiều quỹ ETF để lựa chọn. Tuy nhiên, trong khi hồ sơ theo dõi cổ tức của một công ty có thể là thông tin, nó không thể được xem xét chỉ để dự đoán tỷ suất cổ tức. Tỷ lệ chi trả cổ tức / thu nhập của công ty trong vài năm qua không nhất thiết cung cấp một dấu hiệu chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong năm tới.

Nhà đầu tư cần chú ý:

  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD (PGX)
  • Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD)
  • SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS)

Quỹ ETFs trí tuệ nhân tạo tốt nhất

Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung vào việc tạo ra những cỗ máy thông minh có thể hoạt động và đưa ra quyết định như con người. Các quỹ ETF như vậy có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng, đặc biệt trong các khía cạnh khác nhau của robot công nghiệp hoặc phi công nghiệp, tự động hóa, phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện tự trị và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Amazon, Tesla Motors, Apple và Bảng chữ cái là những công ty có ít nhất 25% danh mục đầu tư của họ cho các công ty chi nhiều cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Những quỹ đặc biệt đầu tư vào các công ty phát triển AI, cải tiến công nghệ, cũng như phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới. AI được sử dụng để lựa chọn chứng khoán riêng lẻ để đưa vào quỹ. Một số ví dụ bao gồm:

  • PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
  • Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)

Các quỹ ETFs có khả năng tăng trưởng năm 2020

Đây là danh sách các quỹ ETF khác từ các lĩnh vực khác nhau như tài chính, y tế, năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Những quỹ ETF này cũng có tiềm năng tăng trưởng lớn:

  • iShares US Aerospace & Defense ETF CFD (ITA)
  • iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
  • iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
  • SPDR S&P Bank ETF CFD (KBE)
  • VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
  • SPDR S&P Biotech ETF CFD (XBI)
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD (VWO)
  • Financial Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLF)
  • Schwab US Large-Cap Value ETF CFD (SCHV)

Có nên đầu tư ETFs hoặc giao dịch ETF CFD không?

Hợp đồng chênh lệch (CFD) và Exchange Traded Fund (ETF) là hai trong số các lựa chọn giao dịch ưa thích cho những người đầu tư vào thị trường.

CFD và ETF trong chứng khoán là gì?

CFD là một sản phẩm có đòn bẩy rủi ro cao, trong khi Quỹ giao dịch trao đổi thường sao chép một chỉ số cơ bản, như đã thảo luận trước đó. Vì lý do này, nó được coi là rủi ro thấp hơn.

Tuy nhiên, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các quỹ ETF hoặc bạn có thể giao dịch CFD trên các quỹ ETF.

Sự khác biệt là đầu tư trực tiếp vào một quỹ ETF giống như đầu tư vào một cổ phiếu - bạn mua hoàn toàn một cổ phần của quỹ ETF và hy vọng bán nó với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận.

CFD, mặt khác, là một công cụ phái sinh, có nghĩa là công cụ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để giao dịch các tài sản cơ bản mà không cần sở hữu tài sản đó. Đó là một hợp đồng giữa một thương nhân và một nhà môi giới có thể được mua hoặc bán với giá ban đầu dựa trên tài sản cơ bản (trong trường hợp này là một quỹ ETF). Về cơ bản, bạn có thể suy đoán xem liệu bạn nghĩ giá của một quỹ ETF sẽ tăng hay giảm, nhưng bạn không cần phải mua một phần của quỹ ETF hoàn toàn.

Nếu thị trường có lợi cho bạn, bạn đóng giao dịch (có nghĩa là bạn đóng hợp đồng) và thu chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của giao dịch dưới dạng lợi nhuận. Nếu thị trường chống lại bạn, sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng cửa của giao dịch sẽ là một mất mát.

Khi ai đó đầu tư vào một quỹ ETF, nó thường được xem là một khoản đầu tư dài hạn - thứ bạn mua và nắm giữ trong vài năm, với ý định bán nó để kiếm lợi nhuận trong tương lai.

Mặt khác, CFD được sử dụng để giao dịch tích cực - một số nhà giao dịch thực hiện giao dịch chỉ trong vài phút, trong khi những người khác có thể giữ giao dịch mở trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.

Một trong những lý do tại sao giao dịch CFD có xu hướng ngắn hơn là do đòn bẩy. Như đã thảo luận trước đó, đòn bẩy cho phép bạn truy cập vào một vị trí lớn cho một khoản tiền gửi nhỏ và nó khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn. Do sự khuếch đại này, các giao dịch này đạt được mục tiêu lợi nhuận của họ hoặc tổn thất tối đa mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận, điều đó có nghĩa là các giao dịch có xu hướng bị đóng cửa nhanh hơn so với đầu tư truyền thống.

Trên hết, CFD có thể được giao dịch lâu dài (có nghĩa là bạn mở giao dịch 'mua' với hy vọng tài sản cơ bản sẽ tăng giá và bạn có thể bán nó với lợi nhuận) hoặc ngắn (có nghĩa là bạn mở 'bán' giao dịch với hy vọng tài sản sẽ giảm giá, sau đó bạn đóng giao dịch ở mức giá thấp hơn, với chênh lệch giá là lợi nhuận của bạn).

Cả hai yếu tố này làm cho chúng trở thành một công cụ hữu ích cho giao dịch ngắn hạn, chủ động.

Ngược lại, ETF là một kết hợp tốt hơn cho những người tìm kiếm một khoản đầu tư thụ động, với chiến lược mua và nắm giữ. Ví dụ: nếu ASX 200 tăng hoặc giảm 15%, thì ETF cũng theo dõi ASX 200. Một nhà đầu tư truyền thống sẽ chờ đợi mức giảm này cho đến khi ASX 200 tăng trở lại, và sau đó bán vào một ngày sau đó khi / nếu giá đủ cao để họ kiếm lợi nhuận

Đầu tư ETF với Admiral Markets?

Trong bài viết này, chúng tôi đã trả lời câu hỏi "ETFs là gì?", Cùng với việc nêu ra những lợi ích và bất lợi của việc đầu tư vào chúng và chia sẻ một số quỹ ETF hàng đầu của chúng tôi cho năm 2020.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu đầu tư vào ETF, điều cần thiết là bạn chọn một nhà môi giới ETF đáng tin cậy cho giao dịch ETF.

Lấy Đô đốc thị trường, ví dụ. Chúng tôi là một nhà môi giới được quy định, từng đoạt giải thưởng, cung cấp các quỹ ETF thông qua tài khoản Invest.MT5 của chúng tôi. Nếu bạn muốn giao dịch trên 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, với quyền truy cập vào dữ liệu thị trường thời gian thực MIỄN PHÍ, biểu đồ tiên tiến và phân tích kỹ thuật, nền tảng giao dịch hiện đại và hơn thế nữa, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản của bạn ngày hôm nay!

Stocks & Etfs

Bài viết liên quan

Về Admiral Markets

Admiral Markets là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Bài viết này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.