เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

หุ้นบลูชิพ คืออะไร : คู่มือการลงทุนหุ้นบลูชิพต่างประเทศฉบับสมบูรณ์

มิถุนายน 25, 2020 22:04 UTC
Reading time: 10 minutes

คุณรู้หรือไม่ว่า หุ้นของบริษัทประเภทที่เรียกว่า "บลูชิพ" (Blue-Chip) จะส่งผลต่อการพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างไร คู่มือฉบับนี้จะนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับหุ้นบลูชิพที่คุณกำลังมองหาอยู่ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะหุ้นบลูชิพที่นักลงทุนสถาบัน เช่น พวกธนาคารใหญ่มองว่า เป็นหุ้นบลูชิพ "เกรดดี" อีกทั้งจะมีสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับปันผลของหุ้นบลูชิพทั้งในยุโรป, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

หุ้นบลูชิพ คือ

มีเพียงบริษัทไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นบริษัทบลูชิพ หรือ "หุ้นบลูชิพ" ให้คุณลองพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ต้อง "Well-known" หรือเป็บริษัทที่มหาชนรู้จักกันดี : บริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในโลก เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน เช่น บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องมีใช้ น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน ฯลฯ หรืออาจเป็นเครื่องดื่มที่ใครๆ ก็รู้
  • ปลอดภัย : ความปลอดภัยในแง่นี้ คือการที่หุ้นของบริษัทเหล่านั้นไม่มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการล้มละลายในอนาคตข้างหน้า บริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่เติบโตได้ดีเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และในระยะยาว สามารถให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนในรูปของเงินปันผลได้สม่ำเสมอ
  • ตลาดที่จดทะเบียน : หุ้นเหล่านี้มักจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก เช่น ตลาดหุ้นอเมริกา อังกฤษ หรือภูมิภาคยุโรป เพราะหลากหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว มีเงื่อนไขในการระดมทุนที่สูงมาก บริษัทต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับและมั่นคงมากๆ จึงจะสามารถเข้าไปขอจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

หุ้นบลูชิพ คืออะไร?

หุ้นบลูชิพ คือหุ้นผู้นำของโลก มักจะเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ โดยกินส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนที่มาก และแน่นอนว่า จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการข้างต้นได้แก่ การเป็นหุ้นที่มหาชนรู้จักกันดี ปลอดภัยต่อการลงทุนในระยะยาว และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก

ความจริงแล้ว ไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการว่า รายชื่อหุ้นบลูชิพ คือบริษัทอะไรบ้าง เพราะคำว่าหุ้นบลูชิพเป็นเสมือนคำแสลงที่ใช้เรียกบริษัทขนาดใหญ่และได้รับความนิยมเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากวัดตามคุณสมบัติที่อธิบายไปนั้น บริษัทที่จะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทบลูชิพ ย่อมได้แก่ Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney จะเห็นว่า บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทในตลาดหุ้นอเมริกา และอยู่ในกลุ่ม Dow Jones 30

หรือสังเกตง่ายๆ คือ หุ้นบลูชิพ จะมี Market Capitalization ที่ใหญ่มากๆ ซึ่ง Market Capitalization มันหมายถึง "มูลค่า" ของทั้งบริษัทว่ามีมูลค่าเท่าใด ซึ่งคิดจากจำนวนหุ้นทั้งหมดคูณด้วยราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน อย่างในกรณีของ Apple ก็เป็นบริษัทบลูชิพ และเป็นบริษัทแรกในโลกที่มี Market Capitalization แตะระดับ 1 Trillion หรือ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018

ทำไมควรลงทุนในหุ้นบลูชิพ

ในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุน หุ้นบลูชิพ จะถูกจัดในกลุ่มการลงทุนที่ปลอดภัย ถ้าเป็นตราสารหนี้ก็จะมีเกรด AAA นั่นเอง โดยเหตุผลที่มันถือว่าปลอดภัยก็เพราะว่า การที่ตัวมันเองนั่นมีชื่อเสียงและกินส่วนแบ่งทางการตลาดที่มหาศาล พูดง่ายๆ ก็คือ มันเป็นบริษัทที่มีอำนาจในการครอบงำตลาด และไม่ว่าเศรษฐกิจจะร้ายดีอย่างไร บริษัทเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ได้สบายๆ ต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่เป็นผู้ตามในอุตสาหกรรม

บริษัทบลูชิพ มีขนาดใหญ่คับตลาด ซึ่งจุดนี้จะทำให้มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตหรือการจัดการต่างๆ ความได้เปรียบในการลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นรายอื่นในตลาดไม่สามารถทำได้ ซึ่งความสามารถในการครอบงำตลาดเหล่านี้ เป็นผลทำให้ ผลกำไรของบริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ทำให้เกิดการจ่ายปันผลแก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

แม้แต่ในช่วงที่ตลาดเลวร้ายสุดๆ หุ้นบลูชิพก็ยังปลอดภัย! งานวิจัยของบริษัท WYATT ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการลงทุนชื่อดัง ออกรายงานชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั้งตลาดเปรียบเทียบกับหุ้นบลูชิพ โดยได้บริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมา 3 บริษัทจากสหรัฐฯ ได้แก่ AT&T, General Electric (GE) และ E.I. DuPont (DP) ซึ่งข้อมูลระบุว่า บริษัททั้ง 3 ทำผลงานได้ "ชนะตลาด" โดยในปี 1929 และ 1987 เป็นช่วงที่ตลาดตกต่ำสุดขีด แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้ติดลบเทียบเท่ากับภาพรวมของทั้งตลาด


Market

AT&T

GE

DP

1929

DJI +/- -40.0%

-12.7%

-15.9%

-15.5%

1987

S&P -28.5%

-21.0%

-17.4%

-18.2%

ที่มา : Historical stock performance : WYATT Investment Research

ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านบน ข้อดีหลักของหุ้นบลูชิพ คือ "ความปลอดภัย" ในการลงทุนในระยะยาวนั่นเอง โดยหุ้นทั้ง 3 บริษัทข้างต้นนั้น ได้ใช้เวลาเพียง 2 ปีกว่าๆ เท่านั้น ในการฟื้นคืนสภาพกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่เกิดเหตุการณ์ Stock Market Crash ในปี 1987

ภาพราคาหุ้น Dow Jones Industrial Average ในช่วงปี 1927 - 1932

ที่มา : Business Insider - จะเห็นว่า ตลาดหุ้นได้ปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงปี 1929 - 1932 ซึ่งแม้ภาพรวมจะดูแย่ขนาดไหน แต่การลงทุนในหุ้นบลูชิพก็ยังถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นตัวอื่นๆ ทั้งนี้ หุ้นบลูชิพ หลายๆ ตัวใช้เวลาเพียง 2-3 ปีในการฟื้นคืน และกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

หุ้นบลูชิปมีความยืดหยุ่นสูง แต่ไม่รวมบาง บริษัท จากการออกของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) หรือ บริษัท จดทะเบียนใหม่ นอกจากนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่เป็นทางการสำหรับตัวเลือกนี้ แนวทางเดียวที่จัดทำโดยคณะกรรมการ DJIA คือการเพิ่มหุ้นเมื่อ บริษัท มี "ชื่อที่ดีการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสนใจสำหรับนักลงทุนรายใหญ่"

เหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่รู้จักและรู้จักกันดีที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

  1. When Walgreens Boots Alliance replaced General Electric in 2018.
  2. When Apple replaced AT&T in 2015.
  3. When Goldman Sachs, Nike and Visa replaced Alcoa, Bank of America, and Hewlett-Packard in 2013.

หุ้นบลูชิพของภูมิภาคยุโรป

ดัชนี Dow Jones Euro Stocks 50 นั้นเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ในยุโรป รายการนี้อาจอ้างอิงถึงหุ้นบลูชิปยุโรปที่นิยมมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วรหัสนี้ครอบคลุมยุโรปยูโรโซนและยุโรปตะวันออก หากคุณต้องการซื้อขายหุ้นบลูชิปทำไมไม่ลองแชร์ CFD กับตลาด Admiral? คุณสามารถแลกเปลี่ยน CFD ในหุ้นชิปสีน้ำเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับประโยชน์จากการไปในทิศทางใด ๆ ช็อปกับ บริษัท ทั่วโลกรวมถึง Apple, BT, Citigroup, Google, Facebook และอีกมากมาย!

นี่คือ 15 บริษัท ชั้นนำใน Dow Jones Euro Stocks 50 อาเรย์จะถูกกำหนดโดยน้ำหนักของดัชนี: โดยได้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ ชื่อของบริษัท / ประเทศ / %สัดส่วนที่ใช้คำนวณ

  • Total (TOTAL SA) from France / 5.22%
  • SAP (SAP) / Germany / 5.16%
  • Linde (LIN) / Germany / 3.98%
  • LVMH (MOH) / France / 3.96%
  • Allianz (ALV) / Germany / 3.63%
  • Sanofi-Aventis / France / 3.53%
  • Siemens (SIE) / Germany / 3.42%
  • Unilever (UNI2) / Netherlands / 3.17%
  • ASML (ASME) / Netherlands / 3.06%
  • Airbus Group (AIR) / Netherlands / 2.82%
  • Anheuser-Busch InBev / Belgium / 2.74%
  • Banco Santander (BSD2) / Spain / 2.61%
  • L'Oréal (LOR) / France / 2.51%
  • BASF (BAS) / Germany / 2.32%
  • Iberdrola (IBE1) / Spain / 2.15%

ไม่มีใครรู้แน่นอนว่า บริษัท เหล่านี้จะอยู่ใน 15 อันดับแรกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเดินทางผ่านพายุทางการเงินและเศรษฐกิจที่รุนแรงโดยไม่มีอันตรายใด ๆ แต่หุ้นบลูชิพในยุโรปเหล่านี้มีความเป็นผู้ใหญ่ยอดนิยมและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ในฐานะนักลงทุนพื้นที่ของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่าการพิจารณา ในฐานะผู้ประกอบการค้าหุ้นเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายต่ำและมีความผันผวนสูงซึ่งเป็นโอกาสในการเปิดโอกาสการซื้อขายที่สูงขึ้น

หุ้นบลูชิพของอังกฤษ

หุ้นบลูชิปของสหราชอาณาจักรจดทะเบียนในดัชนี FTSE 100 ซึ่งเป็นบทสรุปของตลาดหุ้น Financial Times มี 100 บริษัท และตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและมี บริษัท เงินทุนมากขึ้น

นี่คือรายการของสิบตัวอย่างทั่วไปของหุ้นบลูชิปในสหราชอาณาจักร

  • Royal Dutch Shell (RDSA)
  • BP (BP)
  • HSBC (HSBC)
  • Vodafone Group (VOD)
  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Rio Tinto Group (RIO)
  • Royal Bank Of Scotland Group (RBS)
  • Anglo American (AAL)
  • British American Tobacco (BATS)
  • Genel Energy PLC (GENL)

ลงทุนในหุ้นบลูชิพ

หากคุณต้องการลงทุนในหุ้นบลูชิพตลาด Admiral ได้ครอบคลุมแล้ว! ด้วย MT5 ผู้ค้าสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอของตนเองและลงทุนในหุ้นหลายพันหุ้นและอีทีเอฟ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อลงทุนในชิปสีน้ำเงินวันนี้!

เปิดบัญชีเทรดหุ้น

เลือกลงทุน "หุ้นบลูชิพ" ตัวไหนดีในปี 2020

ไม่มีคำแนะนำใด ๆ เมื่อคุณกำลังมองหาหุ้นบลูชิพที่ดีที่สุด ในขณะที่รายการเหล่านี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเราไม่แนะนำให้ทำตามคำแนะนำของรายการห้าหรือสิบอันดับสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อให้จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการทำวิจัยเชิงลึกของคุณเอง นอกจากนี้การวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับรายการของเกณฑ์ที่คุณพิจารณาว่าสำคัญสำหรับพอร์ตโฟลิโอหรือแนวทางธุรกิจที่สมดุล ต้องบอกว่ามีหลายวิธีในการค้นหาคำแนะนำเมื่อค้นหาอินเทอร์เน็ต

นี่คือรายการของ 3 บริษัท บลูชิปที่ต้องพิจารณา

  1. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) : ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซิสโก้ได้เพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับแพลตฟอร์มบริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่งเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์บทสนทนาใหม่สำหรับส่วนต่อประสาน Cisco ดูน่าสนใจซึ่งเพิ่มความต้องการศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุง 5G
  2. Merck (NYSE:MRK) : ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมอร์คมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีชีวภาพใหม่และมาตรการต่อต้านมะเร็งซึ่งเป็นท่าที่ถูกต้องแล้ว Merkin Ketruda เป็นยาสำหรับมะเร็งปอดที่มีอัตราการเติบโตที่สำคัญ
  3. American Express (NYSE:AXP) : เอเม็กซ์เป็นที่น่าสนใจเพราะการมุ่งเน้นไปที่ระดับสูงของสเปกตรัมเครดิตช่วยขจัดความไม่แน่นอนและปัญหาหนี้และสามารถมีบทบาทสำคัญในระยะกลางเพื่อลดการผิดนัดชำระเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีหนี้สูงขึ้นอย่างมาก

รายชื่อ หุ้นบลูชิพ ที่ให้เงินปันผลสูง

มีเคล็ดลับมากมายในอินเทอร์เน็ตสำหรับหัวข้อนี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทำการวิเคราะห์ที่เหมาะสมของหุ้นบลูชิปแต่ละตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น บ่อยครั้งที่อัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นหมายถึงการเติบโตของราคาหุ้นที่ลดลง แต่มีหุ้นบลูชิพจำนวนหนึ่งที่จัดการเพื่อให้เกิดการผสมผสานที่น่าสนใจทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดีควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตที่ดี นี่คือชิปสีน้ำเงินสี่ชิ้นที่สามารถจัดการกับความชั่วร้ายได้

  • Zoetis (ZTS)

ผู้ผลิตสัตวแพทย์และวัคซีน

เงินปันผลตอบแทน : 0.6%

อัตราการเติบโตของเงินปันผล : 49.4%

กำไรประจำปี : 20.0%

  • UnitedHealth (UNH)

ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ

เงินปันผลตอบแทน : 1.4%

อัตราการเติบโตของเงินปันผล : 28.0%

กำไรต่อปี : 14.9%

  • Mastercard Inc. (MA)

หน่วยประมวลผลการชำระเงิน

เงินปันผลตอบแทน: 0.5%

อัตราการเติบโตของเงินปันผล: 40.1%

กำไรต่อปี: 30.8%

  • Nvidia (NVDA)

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เงินปันผลตอบแทน : 0.2%

อัตราการเติบโตของเงินปันผล : 21.3%

กำไรต่อปี : 26.5%

ที่มา : อัตราการเติบโตของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคา ณ สิ้นปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อัตราการเติบโตของเงินปันผลเป็นการเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและระบบเทรดได้ตามต้องการ ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์สายข่าว หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิค MetaTrader 5 คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไปใช้งานได้ฟรี!

เปิดบัญชี MT5

เรียนรู้เรื่องการเทรดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Admiral Markets

Admiral Markets เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่าๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนการตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างดีแล้ว

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ