Kako vlagati v Rusijo - delnice, ETF -ji in ruski rubelj

September 13, 2021 16:24 Europe/Ljubljana
Čas branja: 16 minut

Po krčenju ruskega gospodarstva v zadnjih 11 letih veliko analitikov napoveduje, da bi lahko bilo letošnje leto prelomno in da bi si lahko močno opomoglo predvsem na račun višjih cen energentov in večjega povpraševanja.

Vse to je vodilo do izboljšanih ocen glede obetov ruskega gospodarstva s strani številnih analitikov po vsem svetu. Posledično tudi številne vlagatelje zanima, kako investirati v Rusijo in kakšne so prednosti in slabosti takšnega ravnanja.

V tem članku glede investiranja v Rusijo si bomo pogledali, kako se izpostaviti rasti tega gospodarstva preko ETF-ov, kako investirati v ruski rubelj, kako centralna banka vpliva na vrednost njihove valute in še veliko več.

Zakaj investirati v Ruske delnice? 

Med leti 2018 in 2020 so neposredne tuje naložbe (FDI) v Rusijo konstanto naraščale. Zaradi korona virus pandemije so te potem upadle kar za 96% od leta 2019 (32 milijard USD) na leto 2020 (1,1 milijarde USD). Čeprav neposredne tuje naložbe ne predstavljajo ključnega dela ruskega BDP-ja, pa vseeno kažejo na pozitiven gospodarski izgled njihovega gospodarstva pred pandemijo.

12 mesecev po začetku pandemije se stanje ponovno izboljšuje. Potem, ko se je rusko gospodarstvo skrčilo za 3% leta 2020, analitiki za leto 2021 napovedujejo rast v višini 3,8%. Ta ocena je bila izboljšana iz nivoja 2,9%, potem ko se kažejo jasni signali okrevanja gospodarstva.

Eden izmed razlogov za zanimanje vlagateljev za investiranje v Rusijo je zaradi njihovega velikega obsega naravnih virov. Po podatkih EIA (Energy Information Administration) velja Rusija za eno največjih proizvajalk surove nafte in drugo največjo proizvajalko zemeljskega plina.

S ponovnim odprtjem gospodarstev po pandemiji, so se cene surovin začele vzpenjati, vse to pa je vplivalo na boljše izglede glede ruskega gospodarstva. Investicijska banka JP Morgan je celo napovedala, da bo šlo za surovinski supercikel, ki bo trajal celo desetletje in zaradi česar bo Rusija še kako zanimiva za investiranje.

Kako investirati v Ruske delnic in ETF-je?

Obstajajo različne možnosti investiranja v Rusijo. Najbolj pogost način je preko investiranja v ruske delnice in ETF-e (Exchange Traded Funds). Preko Admirals lahko investirate v različna ruska podjetja, ki kotirajo na borzah v ZDA, Veliki Britaniji in drugih borzah.

Gre za podjetja kot so Gazprom, Lukoil in Yandex NV. Gazprom PJSC pravzaprav velja za največje javno kotirajoče podjetje na področju zemeljskega plina na svetu po ustvarjenih prihodkih, čeprav je večinski lasti države. Slika spodaj prikazuje gibanje tečaja delnice Gazprom PJSC, v katero lahko že od leta 1996 investirate preko Admirals Invest.MT5 računa.

Vir: Admirals MetaTrader 5, OGZD, mesečno - obdobje: 1.1.2004 do 29.7.2021, zajeto dne 29.7.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Eden izmed večjih izzivov pri investiranju v ruske delnice je čas, ki je potreben za raziskovanje različnih podjetij. Ker večina največjih podjetij sodi v panogo naravnih virov, se je smiselno posvetiti posebni temeljni analizi prav tega sektorja. Lažje kot to pa se je enostavno posvetiti raziskavi najboljšega ruskega ETF-a, kot pa najboljših ruskih delnic.

  • Kaj je ETF? ETF ali Exchange Traded Fund je naložbeni produkt, ki temelji na skupinskem investiranju. Gre preprosto za sklad, katerega delnice kotirajo na borzi, vsebinsko pa sledi določenemu indeksu, surovini ali geografski regiji.

Preko Admirals lahko na primer trgujete tudi z iShares MSCI Russia ETF CFD-jem (Contract for Difference). CFD-ji omogočajo špekuliranje na spremembo tečaja osnovnega instrumenta. Ker gre za izveden instrument, lahko trgujete tako dolge kot kratke pozicije in tako profitirate na rastočih in padajočih trgih.

Toda kaj je pravzaprav iShares MSCI Russia ETF in zakaj je investiranje v ta sklad tako zelo priljubljen način med institucionalnimi trgovalci za izpostavit se ruskemu gospodarstvu? Prav to si bomo pogledali v nadaljevanju.

iShares MSCI Russia ETF - investiranje v Ruske delnice in ETF-je v praksi

iShares je eden največjih ponudnikov ETF-ov na svetu. V svoji ponudbi imajo namreč več kot 800 skladov, ki jih upravlja ena največjih upravljavskih družb imenovana BlackRock.

Glede na naložbeni cilj iShares MSCI Russia ETF sklad sledi indeksu, katerega sestavlja naložbena košarica ruskih delnic. Na ta način se vlagateljem v ETF omogoči, da se izpostavijo ruskemu delniškemu trgu.

Slika spodaj prikazuje hipotetičen donos sklada na podlagi iShares podatkov in simulira primer, če bi 9.11.2010 v ETF vložili 10.000 dolarjev in jih držali investirane do 28.7.2021.

Vir: iShares, 29.7.2021. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Grafikon zgoraj nazorno prikazuje, kako volatilen je bil ruski delniški trg pred letom 2015. Ruska finančna kriza med letoma 2014 in 2016 je bila posledica velike devalvacije ruskega rublja. Padec cen nafte leta 2014 in sankcije napram ruskemu gospodarstvu so vplivale na ranljivost njihove ekonomije v teh letih.

Glavna sprememba se je potem zgodila z intervencijo centralne banke. Ta je vplivala na spodbudo gospodarske aktivnosti in ponovno povečanje neposrednih tujih naložb.

Vir: iShares, 29.7.2021 

Vlagatelji lahko investirajo neposredno v iShares MSCI ETF ali pa le tega uporabijo kot osnovo za raziskovanje največjih ruskih podjetij, v katere lahko potem investirajo neposreno. Med podatki o skladu je na voljo tudi seznam top 10 naložb, kot je prikazano na sliki zgoraj.

Gibanje tečaja sklada si lahko ogledate v Admirals MetaTrader 5 trgovalni platformi. V času pisanja tega članka tedenski grafikon iShares MSCI Russia ETF CFD kaže rastoč trend.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #ERUS, tedensko - obdobje: 8.7.2018 do 29.7.2021, zajeto dne 29.7.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Rastoč trend z vidika tehnične analize potrjujejo vse višji vrhovi in vse višja dna. Eksponencialne drseče sredine (Moving Average), ki merijo trend preko povprečnih zaključnih tečajev v zadnjih nekaj periodah določenih s strani uporabnika, prav tako kažejo na rastoči trend.

20-periodna (modra), 50-periodna (rdeča) in 100-periodna (zelena) eksponencialna drseča sredina se vse gibljejo navzgor in potrjujejo rastoči trend. V kolikor se bo tečaju uspelo prebiti skozi zgodovinski vrh pri okoli 45,28, bi to predstavljalo nadaljevanje bikovskega trenda.

Kako investirati v Rusijo preko ruskega rublja?

Druga možnost za izpostavit se ruskemu gospodarstvu je preko investiranja v ruski rubelj. Vrednost valute je namreč pogosto povezana z močjo posameznega gospodarstva. Na splošno gledano velja:

  • Če je gospodarstvo močno, potem tuji vlagatelji selijo kapital v to državo in s tem povečujejo vrednost valute.
  • Če gospodarstvu ne gre drobo, potem se kapital seli iz države v druga bolje stoječa gospodarstva, zaradi česar se vrednost valute zniža.

To je bilo zelo nazorno videti tokom ruske finančne krize januarja 2017, ko je ruska centralna banka držala obrestno mero pri 10%. Med leti 2015 in 2017 je potem ruski rubelj pridobil na vrednosti napram ameriškemu dolarju, kot se lepo vidi med obema vertikalnima črtama na spodnjem grafikonu.

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDRUB, tedensko - obdobje: 21.12.2014 do 29.7.2021, zajeto dne 29.7.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Na tedenskem grafikonu gibanja ameriškega dolarja napram ruskemu rublju (USDRUB) je prikazan močan padec tečaja v izbranem obdobju. Ko govorimo o valutnih parih to pomeni, da se je vrednost ameriškega dolarja znižala glede na ruski rubelj, ki se je okrepil.

Za vlagatelje je zagotovo zanimiv podatek, da je ruska centralna banka sredi leta 2021 zvišala obrestno mero na 6.5%, da bi se tako uspešno borila proti inflaciji. To je bil najvišji dvig obrestne mere od leta 2014 in četrti zaporedni dvig v letu 2021. Istočasno je banka nakazala, da so možni tudi nadaljnji dvigi obrestne mere.

Gibanje tečaja USDRUB v letu 2021 prikazuje serijo nižjih vrhov, kot je označeno na grafikonu spodaj s padajočo črno črto. Čeprav padec ni tako izrazit kot v obdobju 2015-2017, gre prav gotovo za valutni par, ki ga je potrebno spremljati.

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDRUB, tedensko - obdobje: 21.12.2014 do 29.7.2021, zajeto dne 29.7.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V prvi polovici leta 2021 je bil ameriški dolar ena izmed najbolje stoječih valut. Toda valutni par USDRUB je na radarju številnih trgovalcev z valutami, v kolikor se bo ruska centralna banka v boju proti inflaciji odločila za nadaljnje višanje obrestne mere.

Višje obrestne mere pomagajo v boju proti inflacij tako, da je zadolževanje dražje in posledično bolj spodbuja varčevanje. V primeru Rusije višje obresti pritegnejo tudi več tujega kapitala v njihove državne obveznice, ko vlagatelji iščejo donos blizu 10% na njihov vložen kapital.

Ali ste vedeli, da z Admirals lahko trgujete z valutnimi pari z različnih računov? Na primer: 

  • Račun Trade.MT5 in Trade.MT4  vam omogoča trgovanje s CFD-ji na forex-u, borznih indeksih in surovinah brez provizije z razmiki od samo 0,5 pipa.  
  • Zero.MT5 in Zero.MT4 račun vam omogoča trgovanje s CFD-ji na forex, borznih indeksov in surovinami z nizko provizijo že od $ 1,8 na lot, ampak z dostopom do ECN-style osnovnih spreadov , ki se začnejo z 0 pipa.  

Z računom Trade.MT5 lahko trgujete tudi s CFD -ji na delnicah in ETF -ji na 15 največjih borzah na svetu, že od 0,02 USD na delnico na ameriških delnicah! 

Investirajte v Ruske delnice in ETF-je preko MetaTraderja 5 

Če želite začeti, morate odpreti BREZPLAČNI demo trgovalni račun ali pravi trgovalni račun, potem boste imeli takojšen dostop do najbolj priljubljene svetovne trgovalne platforme MetaTrader 5 za namizno verzijo, spletno verzijo in verzijo za mobilne naprave.  

Spodaj je korak za korakom postopek, kako začeti vlagati ali trgovati s spletne platforme MetaTrader 5.  

  1. Prijavite se v svoj račun Admirals za dostop do Trgovalne sobe. To področje vam omogoča upravljanje različnih računov za trgovanje in vlaganje, dostop do poročil in zgodovine, nalaganje in dvigovanje sredstev, upravljanje denarnice Admirals, prenos ekskluzivnih nadgradenj platforme in drugo.  
  2. Ko ste v Trgovalni sobi, kliknite ikono Trgovanje poleg imena vašega računa, da odprete spletno trgovalno platformo MetaTrader 5.  
  3. Če želite izbrati instrument, s katerim želite trgovati, z desno miškino tipko kliknite okno Opazovanje trga (Market Watch) in izberite simboli (Symbols). To okno vam omogoča ogled instrumentov, s katerimi lahko trgujete prek Admirals.  
  4. Ko izberete izbrani instrument ali skupino instrumentov, kliknite Pokaži, da ga dodate na seznam za spremljanje trga.  
  5. Če si želite ogledati grafikone cen v živo, preprosto povlecite ime instrumenta na grafikon. V tem oknu lahko dodate različne tehnične kazalnike trgovanja in prilagodite časovne okvire.  
  6. Če želite trgovati, z desno miškino tipko kliknite grafikon, izberite Trgovanje in nato Novo naročilo. Zdaj lahko ob upoštevanju upravljanja tveganja vnesete svojo velikost pozicije, stop loss in stopnjo dobička.

Vir: Webtrader Admirals, MetaTrader 5 , 29. julij 2021 

Obstajajo tudi drugi načini investiranja, če želite si preberite članke:

Kdaj vlagati v Rusijo? 

Eden največjih izzivov za mnoge začetnike je vedeti, kdaj trgovati in kdaj ne. Tu so lahko v pomoč orodja za tehnično analizo. Vzorci cenovnih ukrepov in tehnični kazalniki trgovanja lahko trgovcem pomagajo ugotoviti možne prelomnice na trgu.  

Vendar pa pravilno izvajanje tehnične analize zahteva spretnost in čas. Na srečo vam Admirals ponuja potencialno rešitev pri iskanju dejanskih idej o trgovanju na tisoče različnih finančnih instrumentov s pomočjo kazalnika tehničnega vpogleda Trading Central.  

Do tega dostopate v razdelku Premium Analytics v Trgovski sobi.  

Vir: Premium Analytics , 29. julij 2021 

Iščete lahko med več tisoč različnimi instrumenti in indikatorji, ki vam bodo resnično v pomoč pri določitvi smeri trgovanja na podlagi dogodkov tehnične analize, ki se odvijajo na določenem trgu. Te so razvrščene po kratkoročnih, vmesnih in dolgoročnih dogodkih.  

Vsak dogodek ima tudi tehnični opis in majhen grafikon, ki pojasnjuje, kaj prikazuje vzorec ali indikator. To je odličen način za več informacij o tehnični analizi! 

Zakaj investirati v Rusijo preko Admirals? 

✔️ Admirals je dobro uveljavljeno podjetje, ki ga pooblaščajo in regulirajo britanski organ za finančno ravnanje (FCA), ciprska komisija za vrednostne papirje in borze (CySEC) ter drugi znani finančni regulatorji. 

✔️ Odprite trgovalni račun Trade.MT5 in trgujte s CFD-ji za valute, surovine, indekse in še mnogo več  brez provizij s spreadi, ki se začnejo že pri 0,5 pipa! 

✔️ Trgujte z delniškimi in ETF CFD-ji s 15 največjih borz na svetu že od samo 0,02 USD na delnico na ameriške delnice! 

✔️ Odprite račun Invest.MT5 in investirajte v realne delnice in ETF-je za izgradnjo dolgoročnega portfelja in pasivnega toka dohodka z vlaganjem dividend! 

✔️ Nadgradite svoje trgovanje z najsodobnejšo Premium Analytics, kot je kazalnik iskanja tehničnega vpogleda, ki za vas najde uporabne ideje za trgovanje.  

Ali ste vedeli, da lahko vse te funkcije preizkusite z odprtjem BREZPLAČNEGA demo računa za trgovanje? 

Kliknite na pasico spodaj in začnite že danes! ▼ 

PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju "analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju) "Admirals"). Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:  

To je tržno sporočilo. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne smemo razumeti kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved poslovanja pred širjenjem naložbenih raziskav. 

Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admirals ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na njej ali ne. 

Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov. 

Analizo pripravi neodvisni analitik (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi osebnih ocen. 

Čeprav so vloženi vsi razumni napori, da se zagotovi, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije čim bolj predstavljene na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za natančnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje analiza. 

Kakršne koli pretekle ali modelirane uspešnosti finančnih instrumentov, navedene v vsebini, ne smemo razlagati kot izrecno ali implicitno obljubo, jamstvo ali posledico Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena. 

Produkti z vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgubo ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete  povezana tveganja.

 

 

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.