Investiranje v delnice bakra

Roberto Rivero
9 Min branje

Številno blago je v zadnjih nekaj letih doživelo močno zvišanje cen in baker ni nič drugačen.

V zadnjih dveh letih se je cena bakra dvignila za več kot 100 %, v zadnjem času pa je dosegla najvišjo vrednost vseh časov. Torej, kako lahko izkoristite visoke cene bakra? Eden od načinov je vlaganje v bakrene delnice. V tem članku bomo izpostavili tri najboljše delnice bakra, ki si jih lahko ogledate v letu 2022, in pokazali, kako vlagati v delnice bakra z Admirals!

Zakaj vlagati v baker?

Ko so cene bakra visoke, imajo podjetja, ki poslujejo v bakreni industriji, koristi in so odlična v rezultatih. Kot smo že videli, se cene bakra v zadnjih nekaj letih vzpenjajo, vendar pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnji uspeh.

Kakšna je torej prihodnost povpraševanja po bakru?

Baker je ključni material v gradbeništvu in prometni infrastrukturi, kar pomeni, da je njegovo povpraševanje – in s tem tudi cena – v pozitivni korelaciji s svetovno gospodarsko rastjo. Z drugimi besedami, ko bo svetovno gospodarstvo raslo, bo raslo tudi povpraševanje po bakru.

Medtem ko naj bi se svetovna gospodarska rast v naslednjih nekaj letih upočasnila (4,1 % leta 2022; 3,2 % leta 2023), naj bi povpraševanje po bakru koristilo globalni energetski tranziciji.

Baker naj bi imel ključno vlogo pri našem prehodu na čistejšo energijo. Zaradi svoje visoko učinkovite prevodnosti je baker ključna sestavina pri izdelavi električnih vozil in je tudi pomemben material v sistemih obnovljivih virov energije. Pričakuje se, da se bo povpraševanje po bakru v obeh sektorjih v prihodnjih letih povečevalo.

Najboljše delnice bakra, ki jih je smiselno spremljati leta 2022

Obstaja veliko načinov, na katere lahko vlagatelji in trgovci pridobijo izpostavljenost bakru , eden od njih je investiranje v delnice bakra.

Pomembno je omeniti, da cena bakra ne bo edini dejavnik za uspeh podjetja za proizvodnjo bakra. Pri vlaganju v podjetje je treba upoštevati še veliko drugih vidikov, zlasti osnove izbranega podjetja.

Čeprav uspešnost delnic bakra morda ne odraža ravno uspešnosti fizičnega blaga, so verjetno bolj primerne za dolgoročno vlaganje v baker kot za uporabo izvedenih produktov, kot so pogodbe za razliko (CFD).

Kaj sestavljajo najboljše delnice bakra, je lahko subjektivno in se razlikuje glede na cilje in profil vsakega vlagatelja. Vendar pa smo spodaj izpostavili tri najpomembnejše delnice bakra, ki jih morajo vlagatelji upoštevati v letu 2022:

Najboljše delnice bakra za leto 2022

Southern Copper
Freeport-McMoRan Inc.
BHP Group

V naslednjih odstavkih si bomo podrobneje ogledali vsako od teh vrhunskih delnic bakra.

Southern Copper - delnice bakra

Southern Copper je mehiško rudarsko podjetje, ki se, kot že ime pove, ukvarja predvsem s proizvodnjo bakra, za katerega trdijo, da ima največje zaloge na svetu. Vendar, tako kot pri večini rudarskih delnic, njegovo delovanje ni strogo omejeno na eno vrsto kovine, proizvaja tudi bakrene stranske proizvode kot so srebro, cink in molibden.

V treh letih, ki se je končalo 31. decembra 2021, je bilo približno 81 % prihodkov Southern Copper ustvarjenih s proizvodnjo bakra, kar je nedvomno dobro, če želite pridobiti čim večjo izpostavljenost bakru.

Vendar to pomeni, da je uspeh podjetja Southern Copper v veliki meri odvisen od cene bakra. Ko bodo cene bakra visoke, kot so zdaj, bo podjetje poslovalo dobro, če pa bodo cene bakra padle, bodo rezultati podjetja občutili vpliv. To je vsekakor nekaj, kar je treba upoštevati, ko razmišljate o naložbi v delnice bakra.

V letu, ki se je končalo 31. decembra 2021, je Southern Copper proizvedel 958.000 ton bakra. Do leta 2030 napoveduje , da se bo ta številka povečala za več kot 80 % na 1,7 milijona ton, da bi zadostila naraščajočemu povpraševanju po kovini.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon Southern Copper Corp. Datumsko obdobje: 27. september 2015 – 13. april 2022. Datum zajema: 13. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Delničarji Southern Copperja so zagotovo imeli koristi od naraščajočih cen bakra v zadnjih nekaj letih. V dveh letih, ki se je končalo 31. marca 2022, se je tečaj delnice Southern Copper povečal za 170 %.

Višje cene bakra so podjetju omogočile tudi povečanje izplačil dividend, pri čemer je leta 2021 plačalo 3,20 USD na delnico, v primerjavi z 1,50 USD na delnico prejšnje leto. Po trenutni ceni delnice to daje tej delnici bakra privlačen dividendni donos v višini okoli 4,2%.

Freeport-McMoRan Inc. - delnice bakra 

Freeport-McMoRan je podjetje s sedežem v ZDA, ki se, tako kot Southern Copper, osredotoča predvsem na proizvodnjo bakra, vendar ima tudi pomembne operacije izkopavanja zlata. Leta 2021 je podjetje 80 % prihodkov ustvarilo s prodajo bakra, 11 % pa iz zlata.

Ponovno, tako kot pri Southern Copper, je zaradi obsega prodaje bakra Freeport dobra izbira za vlagatelje, ki iščejo predvsem izpostavljenost trgu bakra. Vendar pa bo njegova manjša – a kljub temu pomembna – proizvodnja zlata všeč tistim vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju.

To je zato, ker je zlato varno zatočišče, katerega cena je običajno odporna na padce trga. Če bi torej prišlo do upada na trgu surovin, bi proizvodnja zlata Freeporta potencialno lahko zagotovila vrednost v smislu izravnave izgub drugje.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon Freeport-McMoRan Inc. Datumsko obdobje: 27. september 2015 – 13. april 2022. Datum zajema: 13. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Potem ko je večino preteklih pet let porabil v bočni smeri, je tečaj delnice Freeport marca 2020 začel močno naraščati. V dveh letih, ki se je končalo 31. marca 2022, je cena delnice družbe narasla za več kot 630 %.

Freeport izplačuje tudi skromno dividendo, ki glede na trenutni tečaj delnice daje okoli 0,7-odstotni dividendni donos.

BHP Group

Za razliko od prejšnjih dveh delnic bakra, ki smo jih izpostavili, je skupina BHP veliko bolj razpršena naložba in s tržno kapitalizacijo skoraj 200 milijard USD (14. aprila 2022) je največje rudarsko podjetje na svetu.

Medtem ko proizvodnja bakra ustvarja velik delež njenih skupnih prihodkov, železova ruda dejansko predstavlja višji odstotek tega zneska. Spodaj je tabela, ki prikazuje odstotek prihodkov, ustvarjenih z različnimi dejavnostmi družbe za leto, ki se je končalo 30. junija 2021.

Segment Odstotek celotnega prihodka
Nafta 6,49%
Baker 25,86 %
Železove rude 56,64 %
Premog 8,47 %
Druge dejavnosti (vključno s proizvodnjo niklja in pepelike) 2,58 %
Skupni prihodki 60.817 milijonov dolarjev

Vir: Celoletni rezultati skupine BHP za leto, ki se je končalo 30. junija 2021

Čeprav proizvodnja bakra predstavlja manjši odstotek njenega celotnega poslovanja kot pri drugih dve delnicah bakra, ki smo ju že spoznali, je v istem časovnem obdobju kot zgornja tabela proizvedla 3607 milijonov funtov bakra.

To je manj od 3.843 milijonov funtov, ki jih je proizvedel Freeport v letu, ki se je končalo 31. decembra 2021, vendar je precej višje od 2.112,5 milijona, ki jih je proizvedel Southern Copper. BHP načrtuje tudi nadaljevanje širitve proizvodnje bakra, da bi zadovoljil naraščajoče svetovno povpraševanje.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – tedenski grafikon skupine BHP . Časovno obdobje: 27. september 2015 – 14. april 2022. Datum zajema: 14. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

BHP je sledil dolgoročnemu trendu naraščanja vse do avgusta 2021, ko je cena njegove delnice nenadoma padla zaradi padajočih cen železove rude. Vendar pa se je cena delnice od takrat opomogla in v času pisanja (14. aprila 2022) je BHP do danes narasla za 26,5 % in se zdi, da bo nadaljevala svoj trend rasti.

Vendar padec cene delnice v letu 2021 poudarja tveganje, da se podjetje zanaša na cene železove rude. To je vsekakor nekaj, kar morate upoštevati, če razmišljate o vlaganju v ta rudar bakra.

BHP, tako kot pri mnogih velikih rudarskih podjetjih, izplačuje zanesljive in velikodušne dividende iz dobička podjetja. Trenutno ima BHP impresiven dividendni donos skoraj 10%.

Investirajte v delnice bakra pri Admirals

Če vas zanima vlaganje v delnice bakra, vam z veseljem sporočamo, da lahko z računom Invest.MT5 pri Admirals kupite delnice vseh treh delnic bakra, ki so predstavljene v tem članku!

Druge prednosti računa Invest.MT5 so:

  • Brezplačen dostop do največje platforme za trgovanje z več sredstvi na svetu, MetaTrader 5
  • Odprite račun z minimalnim depozitom le 1 €
  • Izbira med več kot 4.300 delnicami in več kot 200 borznimi skladi (ETF skladi) z vsega sveta
  • Ekskluzivni dostop do našega portala Premium Analytics, kjer lahko najdete najnovejši tehnični vpogled in tržno razpoloženje
  • Frakcije delnic več kot 700 največjih svetovnih podjetij!

Če želite začeti uživati ​​vse te ugodnosti in še več, kliknite spodnjo pasico, da odprete račun še danes:

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). ”) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:  

  1. To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.
  2. Kakršno koli naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
  3. Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov.
  4. Analizo pripravi neodvisni analitik Roberto Rivero, samostojni sodelavec (v nadaljevanju "avtor") na podlagi osebnih ocen.
  5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.
  6. Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.
  7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Delnice Tesla ▶Ali naj kupim delnice Tesla?
Lastništvo električnih vozil (EV) je v porastu in zaradi visokih cen nafte in potrebe po zmanjšanju naših emisij je dokaj varna domneva, da bo povpraševanje po električnih vozilih v prihodnosti še naraščalo. Čeprav se je konkurenca v sektorju električnih vozil v zadnjem času povečala, še vedno obsta...
▼ 5 Razlogov za investiranje v delnice Disney ▼
Vlaganje v Disney delnice je očitno postalo ena najbolj razširjenih odločitev med velikimi vlagatelji po vsem svetu, od Georgea Sorosa do Greenlight Capital-a, investicijskega sklada Davida Einhorna, do savdskega državnega sklada za premoženje (Public Investment Fund) ( PIF). V tem članku bomo razlo...
Korona virus in delniški trgi - nova realnost
Vpliv korona virusa na delniške trge v letu 2020 se bo zagotovo vpisal v zgodovino in to iz različnih razlogov. Covid-19 ni vplival zgolj na razburkano dogajanje na finančnih trgih po vsem svetu, temveč je tudi pomembno vplival na razmišljanje in obnašanje ljudi. Kot kaže, bodo določene nove okolišč...
Poglej vse