2 najboljša nepremičninska sklada (REIT-a) v Združenem kraljestvu

Real Estate Investment Trust (REIT) ali nepremičninski skladi so družbe, s katerimi se trguje na borzi in imajo v lasti nepremičnine in upravljajo portfelje v imenu svojih delničarjev.

Odkar so bili leta 2007 uvedeni v Združenem kraljestvu, je zdaj na londonski borzi uvrščenih že več kot 50 REIT-ov, toda kateri so najboljši REIT-i v Združenem kraljestvu, in zakaj bi sploh morali razmisliti o vlaganju v investicijske nepremičninske sklade v Angliji? Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti.

Zakaj vlagati v nepremičninske sklade v Združenem kraljestvu?

Kot smo že omenili, Real Estate Investment Trust posedujejo in upravljajo portfelje nepremičnin v imenu svojih vlagateljev. Vrste nepremičnin v lasti REITs lahko vključujejo poslovne stavbe, stanovanjske bloke, nakupovalna središča, hotele ali katero koli drugo lastnino, ki ustvarja dohodek od najemnin.

REIT ali nepremičninski skladi omogočajo vlagateljem, da učinkovito vstopijo na nepremičninski trg in pridobijo dostop do različnih tokov dohodka od najemnin, ne da bi potrebovali visoko raven kapitala, ki je potrebna za nakup tovrstnih nepremičnin, ali glavobole, ki jih prinaša njihovo upravljanje.

Skladi za naložbe v nepremičnine v Združenem kraljestvu so oproščeni plačila davka od dohodkov pravnih oseb tako za dohodek od najemnin kot za morebitne kapitalske dobičke, ustvarjene s prodajo svojih nepremičnin za najem v Združenem kraljestvu. Vendar ta ugoden davčni status ni podeljen zaman.

V zameno za status morajo nepremičninski skladi (REIT-i), in tako morajo tudi britanski REIT-i izpolnjevati številne pogoje, eden od njih je, da vsaj 90 % dobička, ustvarjenega z dohodki od lastnine, vsako leto razdelijo svojim delničarjem kot dividende. Zato so lahko UK REIT-i privlačna možnost za vlagatelje v pasivne prihodke, saj imajo pogosto privlačne dividendne donose.

Poleg tega REIT vlagateljem ponujajo priložnost, da razpršijo svoj portfelj v nepremičnine, ne da bi morali kupiti fizično sredstvo. Razpršen portfelj je pomemben vidik obvladovanja tveganja, zlasti nepremičninsko premeženje se je zgodovinsko izkazalo, kot učinkovito varovanje pred inflacijo .

TOP nepremičninski skladi v Angliji za spremljanje

Zdaj vemo, kaj so REIT-i in zakaj bi nekdo želel vlagati vanje, toda kateri so najboljši REIT-i v Združenem kraljestvu, ki si jih je treba ogledati?

Tritax Big Box nepremičninski sklad ali REIT

Tritax Big Box REIT ima v lasti in oddaja portfelj skladišč velikim najemnikom, kot so Amazon, Morrisons, Tesco in Ocado. Na dan 30. 6. 2022 je imala družba v lasti skupno 70 naložbenih sredstev s 100-odstotno stopnjo zasedenosti.

V prvih šestih mesecih, ki so se končali 30. junija 2022, se je njihova pogodbena letna najemnina povečala za 10,5 %. Vse njihove pogodbe predvidevajo popravke najemnin samo navzgor, pri čemer je več kot polovica teh popravkov povezanih z inflacijo.

Ker se Tritax Big Box osredotoča izključno na skladiščni prostor ali velike škatle, je v dobrem položaju, da lahko še naprej izkorišča prihodnjo rast trga e-trgovine. Vendar bi lahko recesija in posledično zmanjšanje potrošnje negativno vplivala na prihodnjo rast tega angleškega nepremičninskega sklada.

Nadaljnji nasprotni veter, s katerim se soočajo REIT-i Združenega kraljestva, je zvišanje obrestnih mer. Posledica tega, da morajo razdeliti večino dobička iz dohodka od lastnine, je, da so REIT-i pogosto prisiljeni izposojati za financiranje rasti. Naraščajoče obrestne mere pomenijo, da se stroški tega zadolževanja povečajo, kar bi lahko negativno vplivalo na UK Real Estate Investment Trust, ki imajo visoko stopnjo dolga, ki zapade v bližnji prihodnosti.

Kljub temu je zadolževanje Tritaxa razmeroma nizko za panogo, saj dolg znaša 23,7 % posojila glede na vrednost (LTV) in povprečno zapadlost dolga okoli 6 let.

Cena delnice Tritax Big Box je imela leta 2022 težke čase, saj je v prvih devetih mesecih leta padla za 45 %. To pomeni, da REIT trenutno trguje s 45-odstotnim diskontom glede na svojo neto vrednost sredstev (NAV) in ima dividendni donos 5,2 %, kar je precej več kot 3,4 % širšega indeksa FTSE 250.

Custudian nepremičninski sklad ali REIT

Namesto da bi se osredotočal na eno vrsto nepremičnine, kot je bil naš prejšnji UK REIT, ima Custodian REIT v lasti in upravljanju portfelj, ki zajema različne nepremičninske sektorje po vsej Veliki Britaniji.

Custudianov raznoliki portfelj vključuje industrijske zgradbe, maloprodajna skladišča, poslovne bloke in maloprodajne nepremičnine na velikih pomembnih ulicah.

Tako kot pri vseh REIT-ih v Združenem kraljestvu je največje tveganje za skrbnika trenutno grozeča možnost recesije, ki bi lahko poslabšala dohodek od najemnin, pa tudi na splošno zmanjšala povpraševanje na nepremičninskem trgu.

Vendar pa bi diverzifikacija skrbniškega portfelja lahko pomagala zmanjšati tveganje, tako da ga ne izpostavlja nobeni posamezni panogi. V letu, ki se je končalo 31. marca 2022, je Custodian pridobil še en UK REIT z imenom Drum, ki je obsegal 10 nepremičnin, 79 najemnikov in pogodbeno letno najemnino v višini 3,3 milijona GBP.

Skupaj skupna letna pogodbena najemnina Custodian REIT znaša 40,5 milijona GBP, njegov dolg pa je leta 2022 znašal 19,1 % LTV.

Custodian letos na borzi ni trpel tako hudo kot Tritax, saj je cena delnice padla le za 7 % v prvih devetih mesecih leta 2022. Njegova dividendna donosnost trenutno znaša impresivnih 8,1 %.

Kako vlagati v Angleške nempremičninske sklade ali REITs

Z računom Invest.MT5 pri Admirals lahko kupite delnice obeh britanskih nepremičninskih investicijskih skladov, ki smo jih preučili v tem članku, kot tudi številnih drugih skladov REIT iz Združenega kraljestva in ZDA! Če želite začeti, sledite tem korakom:

1. Odprite račun Invest.MT5 in se prijavite
2. Poiščite podatke o svojem računu in kliknite »Vlagaj«, da odprete platformo za Webtrader MetaTrader
3. Poiščite želeni UK REIT v Market Watchu - Opazovanje trga in povlecite simbol na grafikon
4. Kliknite 'Novo naročilo' na vrhu zaslona, ​​vnesite količino delnic, ki jih želite kupiti, in kliknite 'Kupi', da pošljete svoje naročilo na trg!

Zaključna misel o investiranju v Angleške nepremičninske sklade

Skladi REIT v Združenem kraljestvu so lahko zanimiva priložnost za vlagatelje, da leta 2022 diverzificirajo svoje portfelje in zaslužijo dividende, ki jih je mogoče ponovno vložiti ali dvigniti za dodaten dohodek.

Vendar se, tako kot pri mnogih panogah, nepremičninski trg in REIT-i trenutno soočajo s precejšnjimi težavami. Naraščajoče obrestne mere povečujejo stroške zadolževanja, zaradi česar so novi in ​​obstoječi dolg dražji. To bo potencialno zmanjšalo dobičkonosnost REIT-ov v Združenem kraljestvu, medtem ko bo možnost dodatnega izposojanja za financiranje prihodnje rasti manj privlačna.

Poleg tega bodo obeti za trg nepremičnin postali bolj negotovi, če bo gospodarstvo Združenega kraljestva zdrsnilo v recesijo. Vrednost portfeljev nepremičnin bi lahko padla, prihodki od najemnin pa bi lahko bili ogroženi.

Investirate lahko tudi v Slovenska podjetja, ki prinašajo zanimive priložnosti ena izmed njih je zagotovo dobro poznanan delnica Krke.

Vlaganje z Admirals

Račun Invest.MT5 omogoča vlagateljem nakup delnic v več kot 4500 podjetjih in več kot 200 skladih, s katerimi se trguje na borzi (ETF) z vsega sveta. Druge ugodnosti vključujejo:

• Nizek minimalni depozit v višini samo 1 €
• Delne ali frakcije delnice so na voljo v več kot 700 najbolj razburljivih podjetjih na svetu
• Ekskluziven dostop do našega portala Premium Analytics

Če želite začeti uživati ​​te ugodnosti in številne druge, kliknite spodnjo pasico in odprite račun:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). ”) Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena zgolj v informativne namene in je v nobenem primeru ne smemo razumeti kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred širjenjem investicijskih raziskav. 
2. Vsaka naložbena odločitev se sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admirals ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne. 
3. Z namenom zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov. 
4. Analizo je pripravil neodvisni analitik Roberto Rivero, samostojni sodelavec (v nadaljevanju "avtor") na podlagi osebnih ocen. 
5. Medtem ko si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij vsebovane v analizi. 
6. Kakršna koli pretekla ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedena v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija družbe Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.
7. Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.