Rolls Royce delnice: Napoved cene delnic - nakup, prodaja ali držanje?

September 08, 2021 18:17 Europe/Ljubljana
Čas branja: 14 minut

Britanski inženirski gigant Rolls Royce je utrpel močan padec tečaja delnice tokom korona pandemije. Pri zgodovinsko najnižjih nivojih se postavlja vprašanje, ali so delnice Rolls Royce primerne za naložbo ali ne?

V tem članku bomo analizirali delnico Rolls Royce, da bi lažje sprejeli nakupno ali prodajno odločitev glede na pričakovan tečaj delnice na kratek in dolgi rok. Pogledali si bomo tudi, kako investirati v delnice Rolls Royce s pomočjo napredne trgovalne platforme in ob nizkih stroških.

Napoved za delnico Rolls Royce - kupiti, prodatu ali držati? 

Če iščete hiter odgovor na to, ali so delnice Rolls Royce za kupit ali prodat, potem je najbolje preveriti, kaj meni večina analitikov. Spodaj je zaslonska slika povprečnega mnenja analitikov iz Wall Street Journala.

Njihove ocene sodijo v eno izmed naslednjih kategorij: kupi, povečaj delež, drži, zmanjšaj delež ali prodaj. V času pisanja tega članka je bil splošen konsenz analitikov glede delnice Rolls-Royce, da jih je smiselno držati. Je pa v podatkih mogoče zaznati določen trend, ki bi lahko bil zanimiv za investitorje.

Vir: WSJ, 10. avgust 2021 

Ocene analitikov namreč kažejo, da je bilo pred tremi meseci manj analitikov, ki so svetovali nakup in več tistih, ki so svetovali prodajo. V luči sprejemanja odločitve, ali delnice Rolls-Royce kupiti, prodati ali držati, se očitno vse več analitikov premika iz prodajne na nakupno stran.

Seveda pa to nikakor ne pomeni, da bo tečaj delnice nemudoma poskočil. Gre za dolgoročni trend v podatkih in vlagatelji morajo pri tem upoštevati tudi nekatere druge dejavnike, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju.

Napoved tečaja delnice Rolls Royce za čez 12 mesecev 

Bolj zanimiv je podatek o tem, koliko naj bi znašal tečaj delnice Rolls Royce čez 12 mesecev. Mediana 17 analitikov trenutno kaže, da bo tečaj delnic Rolls Royce Holdings PLC čez 12 mesecev dosegel nivo 120, pri čemur se ocene gibljejo med 162 in 52 GBP.

Vir: FT, 10. avgust 2021 

V prvem polletju 2021 je povprečni tečaj delnice Rolls Royce znašal 105 GBP. Mediana in najbolj optimistična napoved analitikov torej ponujata še kar nekaj prostora za rast v prihajajočih 12 mesecih.

Da bi ugotovili, ali bo ciljni tečaj kmalu dosežen ali bo tečaj delnice še padel preden bo dosegel napovedano vrednost, pa zahteva podrobnejšo analizo poslovanja podjetja in zgodovine gibanja tečaja delnice. V nadaljevanju bomo globje raziskali delnice Rolls Royce, analizirali jih bomo tudi z brezplačnim premium analitičnim orodjem, vse skupaj pa bo pripomoglo pri odločitvi, kdaj investirati v proučevane delnice.

Kako kupiti delnice Rolls Royce?

Če vas zanima naložba v delnice Rolls Royce, potem se lahko preko Admirals na različne načine izpostavite gibanju tečaja te delnice:

  • Invest.MT5 račun. Ta račun vam omogoča dejanski nakup delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu. Pri tem boste deležni minimalnih transakcijskih stroškov v višini 1 GBP, sicer pa 0,1% od investirane vrednost v Rolls Royce delnice.
  • Trade.MT5 račun. Ta račun vam omogoča nakup in prodajo CFD-jev (Contracts for Difference) na več kot 4000 instrumentov, vključno z delnicami, indeksi, surovinami, valutami, itd.. Pogoji za trgovanje na tem računu so sledeči:
    • Minimalna provizija znaša 1 GBP, sicer pa 0,1% od investirane vrednost v Rolls Royce delnice.
    • Trgujete lahko dolge ali kratke pozicije. S pomočjo CFD-jev v bistvu zgolj špekulirate na spremembo tečaja osnovnega instrumenta, medtem ko le tega nimate v lasti.
    • Trgujete na podlagi finančnega vzvoda! Za običajne trgovalce velja, da lahko odprejo pozicijo na delnice Rolls Royce z vsega 20% lastnih sredstev. To lahko multiplicira tako dobičke kot izgube, zato bodite pazljivi!
  • Demo račun. Tako Invest.MT5 kot Trade.MT5 sta na voljo tudi v obliki demo računa in to brezplačno, tako da lahko preizkusite vse funkcionalnosti in trgovalne strategije, dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem računu.

Ne glede na to, za katero vrsto računa se boste odločili, boste lahko dostopali do najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu MetaTrader 5, ki je na voljo v namizni, spletni in mobilni različici.

Če vas zanima, kako opraviti nakup Rolls Royce delnic, potem korak za korakom sledite navodilom v nadaljevanju:

Prijavite se v Admirals trgovalno sobo. Tu lahko urejate in dostopate do vseh vaših trgovalnih in naložbenih računov, denarnih sredstev, opravite polog ali dvig denarja, si ogledate zgodovino trgovanja ali dostopate do premijskih analitičnih orodij.

V trgovalni sobi kliknite na ikono 'Trade' poleg računa, na katerem želite trgovati (Trade.MT5, Invest.MT5, Demo). Odprla se vam bo MetaTrader 5 spletna trgovalna platforma.

Da bi izbrali instrument, ki ga želite trgovati, z desno tipko na miški kliknite v okno 'Market Watch' in izberite 'Symbols'. Tu vam bodo na voljo vsi instrumenti, ki jih lahko trgujete glede na izbrani račun.

Vir:Admirals MT5

Po izboru instrumenta kliknite na 'Show' in prikazal se bo na 'Market Watch' seznamu. Do želenega instrumenta lahko poleg iskanja pridete tudi preko brskanja po kategoriji na levi strani. Na primer, če kliknete na 'Show' pri UK (LSE), se vam bodo prikazali vsi instrumenti, ki so na voljo za trgovanje in kotirajo na London Stock Exchange.

Za prikaz živega grafikona za katerikoli instrument, morate le tega iz okna 'Market Watch' potegniti na področje grafikona. Grafikonu lahko potem dodate različne tehnične indikatorje za potrebe tehnične analize in sicer tako, da izberete možnost 'Insert' v zgornjem meniju.

Za izvršitev posla na izbranem instrumentu kliknite na 'buy' ali 'sell' gumb v 'one-click' funkcionalnosti na levem zgornjem delu grafikona. Druga možnost je, da z desno tipko na miški kliknete v grafikon in potem izberete 'New Order', kot je prikazano na sliki spodaj.

Vir:Admirals MT5

Zgodovina Rolls Royce delnic 

Rolls Royce je podjetje z dolgo zgodovino. Ustanovljeno je bilo leta 1904, danes pa poslujejo v treh sektorjih: civilni vesoljski, obrambni in energetski sistemi. Med leti 2003 in 2014 sta civilni vesoljski in obrambni segment poslovala najbolje v zgodovini. Takrat se je tečaj delnice dvignil iz zgodovinskega dna pri 22 na zgodovinsko najvišji nivo pri 407 GBP, kar je predstavljalo 1950% rast.

Odtlej pa je podjetje neprestano v določenih težavah, tako da je tudi tečaj delnice padel za več kot 90% na zgolj 33.20 GBP v začetku pandemije.

Vir: Admirals MetaTrader 5, RR, mesečno - obdobje: od 1.1.1990 do 10.8.2021, zajeto dne 10.8.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. 

Leta 2017 je podjetje Royce objavilo zgodovinsko visoko izgubo pred obdavčitvijo v višini 4,6 milijard funtov. Večina te izgube in sicer 4.4 milijarde funtov je bila posledica odpisov slabe naložbe v valutno zaščito, 671 milijonov funtov pa gre na konto podkupnin in korupcije pri US Department and Justice and Serious Fraud Office.

Danes je tečaj delnice Rolls Royce več kot 200% nad najnižjimi nivoji iz leta 2020, kar je posledica napovedi družbe glede ukrepov za znižanje stroškov za tretjino. Številni vlagatelji se tako dandanes sprašujejo, če so delnice Rolls Royce dobra naložba ali ne?

Kupiti ali prodati delnice Rolls Royce?

Konsenz mnenja analitikov glede tečaja delnice Rolls Royce je, da bo v naslednjih 12 mesecih tečaj še zrasel, kar je bilo predstavljeno že v začetku tega članka. Mediana napovedi znaša 120, najvišja napoved pa 162 GBP, kar bi lahko bilo zanimivo glede na trenutni tečaj, ki znaša okoli 105 GBP.

Kdaj bi lahko tečaj delnice Rolls Royce dosegel napovedano vrednost, pa je odvisno od številnih temeljnih dejavnikov in dogajanja na trgu.

Temeljna analiza - Rolls Royce delnic

Še pred korona virus pandemijo, leta 2018, je bilo podjetje Rolls Royce v težavah. Takrat so vodilni tudi objavili program prestrukturiranja družbe, ki je vključeval decentralizacijo njihovih enot civilnega vesoljskega, obrambnega in energetskega sistema in odstranitev srednjega nivoja upravljanj podjetja.

Tokom korona virus pandemije v letu 2020 so bili v podjetju po zaustavitvi obratovanja svoje civilne vesoljske enote prisiljeni pospešiti prestrukturiranje. Do danes so v podjetju odpustili več kot 8.000 delavcev po vsem svetu, kar pomeni zmanjšanje stroškov za tretjino.

Zadnje poročilo o poslovanju podjetja kaže pozitivne učinke prestrukturiranja na njihovo poslovanje. Podatki kažejo, da podjetje ponovno posluje z dobičkom, v vodstvu pa so prepričani v pozitiven denarni tok vsaj do konca tega leta.

Tehnična analiza - Rolls Royce delnic

Od padca tečaja delnice Rolls Royce leta 2018 se je cena stabilizirala v ozkem trgovalnem območju in takšno je sedaj stanje že večino zadnjega leta. Trenutno drseče sredine še vedno kažejo nekoliko navzdol, kar zaenkrat potrjuje padajoči trend.

Vir: Admirals MetaTrader 5, RR, tedensko - obdobje: od 10.12.2017 do 16.8.2021, zajeto dne 16.8.2021 ob 8:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. 

 

Glede na to, da delnice Rolls Royce trenutno kotirajo nekje blizu konca padajočega trenda, se po svojih značilnostih s tega vidika bolj zanimive za 'value' investiranje, kot za 'growth' investiranje. Da bi delnice postale bolj zanimive tudi za 'growth' investitorje, bi se morale drseče sredine obrniti navzgor.

V katerem trenutku torej kupiti ali prodati delnice Rolls Royce?

Za izkušene vlagatelje na področju tehnične analize obstaja veliko priložnosti. Spodnja zaslonska slika prikazuje Technical Insight Lookup indikator, ki je del Premium Analytics orodij v Admirals trgovalni sobi.

Vir: Premium Analytics, 13.8.2021 

Ta indikator v živo prikazuje akcijske trgovalne (price action) in naložbene ideje na osnovi dobro poznanih vzorcev in indikatorjev tehnične analize. Trenutno indikator prikazuje 24 dogodkov za delnice Rolls Royce na kratek, srednji in dolgi rok.

Ali ste vedeli, da vam je to orodje na voljo popolnoma brezplačno v Admirals trgovalni sobi?

Gre za krasen način, ki vam pomaga najti trgovalne in naložbene ideje na osnovi tehnične analize, ob tem pa se boste tudi sami veliko naučili v smislu branja grafikonov. Kombinacija temeljne in tehnične analize je sicer zelo močno orodje pri sprejemanju naložbenih odločitev.

Zakaj investirati v delnice Rolls Royce preko Admirals? 

✔️ Admirals je družba pooblaščena in regulirana s strani UK Financial Conduct Authority (FCA) in številnih drugih dobro poznanih finančnih regulatorjev.

✔️ Odprite si Invest.MT5 račun za investiranje neposredno v delnice in ETF-e ter si na ta način oblikujte dolgoročni portfelj pasivnih prihodkov preko dividendnega investiranja. 

✔️ Investirajte v delniške in ETF CFD-je na 15 največjih borzah po vsem svetu že za vsega 0,02 USD na ameriške delnice in 0,1% na delnice v Veliki Britaniji. 

✔️ Dostopajte do živih akcijskih naložbenih idej preko Premium Analytics Technical Insight Lookup indikatorja.  

Ali ste vedeli, da lahko vse navedene funkcionalnosti preizkusite popolnoma brezplačno na demo trgovalnem računu?

Kliknite na oglas spodaj in začnite že danes!▼▼▼ 

Spoznajte še druge oblike investiranja:

O Admirals (prej Admiral Markets)

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzor najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Nudimo trgovanje s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želimo

Admirals

PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju "analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju) "Admirals"). Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:  

  1. To je tržno sporočilo. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne smemo razumeti kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved poslovanja pred širjenjem naložbenih raziskav. 
  2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admirals ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na njej ali ne. 
  3. Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov. 
  4. Analizo pripravi neodvisni analitik (Jitan Solanki, v nadaljevanju »avtor«) na podlagi osebnih ocen. 
  5. Čeprav so vloženi vsi razumni napori, da se zagotovi, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admiral Markets ne jamči za natančnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje analiza. 
  6. Kakršne koli pretekle ali modelirane uspešnosti finančnih instrumentov, navedene v vsebini, ne smemo razlagati kot izrecno ali implicitno obljubo, jamstvo ali posledico Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena. 
  7. Produkti z vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgubo ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete  povezana tveganja .
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Avtor finančnig analiz, Admirals, London

Jitanchandra je avtor številnih članka na finančnih trgih z več kot 15-letnimi izkušnjami pri trgovanju z valutami, indeksi in ameriškimi delnicami. Je akreditirani tržni analitik z naslovom BA Hons.