Dividende - Pet delnic z visokim donosom dividend

April 12, 2022 16:15 Europe/Ljubljana
Čas branja: 21 minut

Dividendne delnice so delnice, ki delijo del dobička družbe delničarjem, običajno v obliki gotovine, včasih pa tudi v obliki dodatnih delnic.

Manj izkušeni vlagatelji pogosto spregledajo delnice, ki izplačujejo dividende, vendar je posedovanje delnic, ki izplačujejo redne dividende v vašem portfelju, lahko zelo koristno kot vir dodatnega dohodka. Katere so torej najboljše dividendne delnice, ki jih je treba spremljati v letu 2022? In katere delnice so delnice, ki izplačujejo visoke dividende? V tem članku izpostavljamo pet delnic z visoko donosnostjo dividend, o katerih bi vlagatelji morali razmišljati, če dodajajo delnice v svoje portfelje v letu 2022.

Kaj je dividenda - dividendni donos in kako se izračuna?

Ko gre za izbiro delnic, ki prinašajo visoke dividende , je eden najpomembnejših kazalnikov, ki jih je treba upoštevati, njihov dividendni donos. Toda kaj je dividendni donos in kako se izračuna?

Dividendni donos izraža, koliko dividende plača delnica v primerjavi s trenutno ceno delnice in je izražena v odstotkih. Formula za izračun dividendnega donosa je naslednja:

(Dividenda na delnico / trenutna cena delnice) x 100

Torej, na primer, če podjetje svojim delničarjem izplača denarno dividendo v višini 0,50 $ na delnico in je trenutna cena delnice 20 $ , bi njen dividendni donos znašal 2,5 %. To pomeni, da bi lahko za vsakih 100 $, ki ste jih vložili v to delnico, ob trenutnem dividendnem donosu pričakovali letno izplačilo dividend v višini 2,50 $.

Zdaj, ko vemo, kaj je dividendni donos, si oglejmo naš seznam delnic z visokim dividendinm donosom, ki jih je smiselno spremljati.

IBM - delnice z visokim donosom dividend

Dividendni donos na dan 14. marca 2022: 5,3 %

Prva izmed naših delnic z visokim donosom dividend, ki jo je treba opazovati, je ameriški tehnološki velikan IBM, ki je v zadnjih letih v nemilosti vlagateljev.

Potem ko je leta 2013 dosegla najvišjo vrednost v zgodovini, je cena delnice IBM padla za več kot 40 %, medtem ko je v istem časovnem obdobju širši indeks S&P 500 pridobil 172 % (brez izplačila dividend).

Vendar pa je IBM v tem obdobju upada na delniškem trgu izplačeval zanesljive dividende, ki so se v istem časovnem obdobju podvojile. Pravzaprav ima podjetje zgodovino vsakoletnega povečevanja dividend že od leta 1996 in neverjetno že od leta 1916 dosledno izplačuje dividende!

Novembra 2021 je IBM zaključil poslovni premik, zaradi katerega se je IBM začel ukvarjati z računalništvom v oblaku in umetno inteligenco s svojim starim poslovanjem upravljanih infrastrukturnih storitev, ko se je del te odcepil v novo javno podjetje, imenovano Kyndryl.

To odcepitev bi lahko pomenilo dobro novico za prihodnje možnosti IBM-a, saj je ohranil bolj donosne in posle z višje marže, medtem ko je zgodovinsko manj donosne operacije in posle prenesel na Kyndryl.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – IBM -ov tedenski grafikon. Datumsko obdobje: 6. september 2015 – 13. marec 2022. Datum zajema: 12. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Kinder Morgan - delnice z visokim donosom dividend

Dividendni donos na dan 14. marca 2022: 6 %

Ameriško podjetje Kinder Morgan deluje v energetskem sektorju, specializirano je za lastništva in nadzor naftovodov in plinovodov. Njegov zanesljiv poslovni model v kombinaciji z dosledno in velikodušno zgodovino izplačevanja dividend mu zagotavlja mesto na našem seznamu delnic z visokim donosom.

Zaradi poslovne prakse Kinder Morgan, ki svojim strankam zagotavlja dolgoročne pogodbe na podlagi honorarja, njegova donosnost ni nujno vezana na cene nafte in plina.

To pomeni, da trenutni porast cen energije ni prinesel rekordnega dobička za podjetje. Seveda pa to zareže v obe smeri. Leta 2020, ko so se cene nafte zrušile, so dolgoročne pogodbe, ki jih je sklenil Kinder Morgan, pomenile, da so bila na slabši strani poslovanja v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo v isti panogi.

Ko gre za izbiro delnic z visoko donosnostjo dividend, je ravno ta vrsta zanesljivega, predvidljivega in morda celo »dolgočasnega« dohodka tisto, kar naredi podjetje privlačno.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – tedenski grafikon Kinder Morgan. Časovno obdobje: 23. avgust 2015 – 13. marec 2022. Datum zajema: 12. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Altria Group - delnice z visokim donoso dividend

Dividendni donos na dan 14. marca 2022: 7,1 %

Za vlagatelje, ki pri vlaganju strogo upoštevajo načela ESG , naš naslednji izbor morda ne bo tako privlačen. Vendar pa je dejstvo, da tobačna podjetja predstavljajo nekatere najbolj zanesljive delnice z visokimi donosnostmi dividend, ki so na voljo na trgu, in mnoge med njimi imajo dolgo zgodovino zagotavljanja dobre vrednosti za svoje delničarje.

Altria Group je ena takih tobačnih delnic, ena največjih tobačnih podjetij v ZDA in lastnica znane blagovne znamke Marlboro, ki je leta 2021 predstavljala 42,7 % ameriškega trga.

Čeprav so široko razglašeni negativni učinki kajenja na zdravje privedli do zmanjšanja povpraševanja v zadnjih nekaj desetletjih, je Altria to nekoliko izravnala z dvigi cen, ki zagotavljajo, da dobički in denarni tokovi ostajajo visoki.

Poleg tega je Altria, tako kot številna druga tobačna podjetja, diverzificirala svoje poslovanje, da bi zmanjšala odvisnost od gorljivih tobačnih izdelkov. Med drugim ima Altria 35-odstotni delež v podjetju JUUL, ki je vodilno podjetje za elektronske cigarete v ZDA.

Kar zadeva dividende, ima Altria neverjetno zgodovinsko evidenco izplačil dividend, saj je svoje dividende povečevala vsako leto in to počne že kar 52 zaporednih let, s čimer si je prislužila naziv za kralja dividend.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon Altria Group. Časovno obdobje: 23. avgust 2015 – 13. marec 2022. Datum zajema: 12. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

BHP Group - delnice z visokim donosom dividend

Dividendni donos na dan 14. marca 2022: 8,8 %

BHP je avstralsko rudarsko in naftno podjetje, ki deluje v različnih državah po svetu.

Zahvaljujoč visokim cenam surovin je BHP v zadnjih nekaj letih dobro posloval in posledično so bili delničarji nagrajeni z znatnimi dividendami.

Tudi v prihajajočem letu se bo BHP znašel v položaju, da bo še naprej posloval dobro. Njihove naftne in plinske dejavnosti v ZDA ter Trinidadu in Tobagu bodo verjetno cvetele glede na trenutne visoke cene in presežno povpraševanje.

Poleg tega bosta bakrova in železova ruda, ki jim predstavljata kar 83 % prihodkov v letu, tudi v tekočem letu ostali surovini v velikem povpraševanju, saj svetovno gospodarstvo še naprej okreva po pandemiji koronavirusa.

Če pogledamo še posebej baker, je ta kovina ključni material pri izdelavi električnih vozil, kar pomeni, da bi lahko njeno povpraševanje v prihodnosti naraslo, saj se svet še naprej premika proti dekarbonizaciji.

Čeprav se vse to sliši zelo pozitivno, bi se morali vlagatelji zavedati, da so lahko cene surovin izjemno spremenljive; kot dokaz za to hitro opazimo že pri ceni nafte v zadnjih 12 mesecih. Zato se mora vsakdo, ki razmišlja o vlaganju v BHP ali druge delnice nafte in rudarstva , skrbno razmisliti glede obetov glede cene ustreznih surovin.

Vendar pa se zdi, da bodo cene surovin vsaj za leto 2022 verjetno ostale pri povišanih vrednostih, zato se je ta delnica dividend z visokim donosom uvrstila na naš seznam.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – tedenski grafikon skupine BHP. Datumsko obdobje: 30. avgust 2015 – 14. marec 2022. Datum zajema: 14. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Legal & General - delnica z visokim donosom dividend

Dividendni donos na dan 14. marca 2022: 7 %

Zadnja na seznamu delnic z visoko donosnostjo dividend je Legal & General (L&G), ki ima dobro evidenco o povečanju svoje letne dividende. Od tržnega zloma leta 2008 je L&G vsako leto povečeval izplačilo dividend, z izjemo leta 2020, ko je bilo zaradi upada, ki ga je povzročila pandemija, na enaki ravni kot leta 2019.

L&G je zavarovalnica in družba za upravljanje premoženja s sedežem v Združenem kraljestvu, najbolj znana po svojih zavarovalniških in pokojninskih storitvah.

Leta 2021 je bilo 67 % dobička iz poslovanja družbe ustvarjenih iz dejavnosti Pension Risk Transfer (PRT), pri čemer je velik delež tega posla ustvaril na trgu Združenega kraljestva. Ta sektor je imel koristi od staranja prebivalstva v Združenem kraljestvu in tako bo to verjetno še naprej.

Leta 2021 je L&G podpisal za 5,3 milijarde funtov novih poslovnih premij v UK PRT, v naslednjih petih letih pa pričakujejo, da bodo spisali med 40 milijardami in 50 milijardami funtov novih UK PRT, saj ta trg še naprej raste.

Zato lahko L&G poleg tega, da je zgodovinsko zanesljiva delnica z visokimi dividendami, ponudi vlagateljem tudi rast kapitala v prihodnjih letih. Vendar pa je večina poslov L&G, ustvarjenih v Združenem kraljestvu, uspešnost podjetja je močno povezana z blaginjo britanskega gospodarstva, kar bodo morali vlagatelji upoštevati pri svojih odločitvah.

Poleg tega zavarovalnice in pokojninske družbe vlagajo velik del kapitala, ki ga ustvarijo s premijami. Naraščanje inflacije in možnost nadaljnjega dviga obrestnih mer bi lahko negativno vplivala na nekatere od teh naložb.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon skupine Legal & General . Datumsko obdobje: 13. september 2015 – 14. marec 2022. Datum zajema: 14. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Delnice z visokim dividendnim donosom – še več zanimivosti

V tem članku smo si ogledali pet delnic z visokim dividendnim donosom, ki jih morajo vlagatelji upoštevati, in se osredotočili predvsem na to metriko.

Vendar je pomembno razumeti, da je pri vlaganju za dohodek dividendni donos le eden od mnogih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati.

Pogosta in naravno napačna je predstava, da višji kot je dividendni donos, tem bolje je to. Žal to ni nujno vedno tako. Podjetje ima lahko v sedanjosti visoko dividendno donosnost, toda ali je vzdržno tudi naprej? Kako ustvarja dohodek za izplačilo te dividende in ali se bo lahko na ta dohodek ohranjal tudi v prihodnosti? Ali obstaja veliko tveganje, da boste izgubili vloženi kapital?

Na primer, delnica z najvišjo donosnostjo na tem seznamu je BHP, z dividendnim donosom v času pisanja izjemnih 8,8%. Če bi nas zanimalo samo iskanje delnice z najvišjo donosnostjo dividend, nam ne bi bilo treba preveč iskati, če bi morali najti delnico, ki je višja od te, saj ta skoraj ne obstaja.

Druga rudarska delnica, Polymetal International, ima ogromen trenutni dividendni donos v višini skoraj 45 %. Vendar pa je edini razlog, zakaj ima ta delnica tako visok dividendni donos, ker se je cena delnice v zadnjem mesecu popolnoma zrušila. Z drugimi besedami, poskrbite, da boste gledali onstran delnic z visokimi donosnostmi dividend in se poglobite v podjetje, preden tvegate svoj težko prisluženi denar.

Razmerje izplačila dividend

Druga pomembna metrika, ki jo je treba upoštevati pri izbiri delnic za dividende, je razmerje izplačila dividend . Ta izraža dividendo kot odstotek dobička podjetja. Na primer, če je družba plačala dividendo v višini 0,30 £ na delnico in je imela dobiček na delnico (EPS) 1 £, bi bilo razmerje izplačila dividend 30 %.

V idealnem scenariju bi vlagatelj iskal razmerje izplačila dividend, manjše od 50%, pri čemer bi preostali zaslužek ponovno vložil v podjetje, da bi spodbudil prihodnjo rast in s tem prihodnje dividende.

Investirajte v delnice dividend pri Admirals

Z računom Invest.MT5 pri Admirals lahko kupite delnice vseh delnic z visokim donosom dividend, ki so bile obravnavane v tem članku, in poberete vsa prihodnja izplačila dividend.

Poleg delnic, ki so navedene zgoraj, boste imeli na izbiro več kot 4.300 drugih delnic in več kot 200 borznih skladov (ETF) s 15 največjih borz na svetu! Druge prednosti računa Invest.MT5 vključujejo:

Če želite začeti uživati ​​vse te ugodnosti in še več, lahko kliknete spodnjo pasico in se registrirate za račun še danes:

Še dodatni članki iz finančnega sveta, ki bi vas lahko zanimali:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). ”) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:  

  • To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.
  • Kakršno koli naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
  • Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov.
  • Analizo pripravi neodvisni analitik Roberto Rivero, samostojni sodelavec (v nadaljevanju "avtor") na podlagi osebnih ocen.
  • Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.
  • Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.
  • Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja
Roberto Rivero
Roberto Rivero Finančni analitik, Admirals, London

Roberto je 11 let načrtoval sisteme trgovanja in orodja za odločanje za trgovce in upravitelje skladov, nadaljnjih 13 let pa v podjetju S&P in sodeloval s profesionalnimi vlagatelji. Ima diplomo iz ekonomije in MBA.