Zanimive delnice za investiranje trgovski panogi

Januar 21, 2021 13:57 Europe/Ljubljana
Čas branja: 14 minut

Trgovska panoga je bila predmet pomembnih sprememb v zadnjih letih. Rast e-trgovine, vpliva korona virusa in spremenjene potrošniške navade so pripeljale do številnih bankrotov in konsolidacije v panogi.

Obenem pa so na račun teh istih sprememb določene delnice iz trgovske branže postale izredno dominantne, zaradi česar se je povečalo zanimanje vlagateljev za plemenitenje dobičkov v tej panogi.

Vlagatelji dandanes enostavno več ne morejo spregledati vse trdnejših temeljev številnih trgovcev, ki se jim obeta eksponencialna rast. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

V tem članku boste spoznali:

✅Različne vrste delnic iz trgovske panoge po katerih je trenutno visoko povpraševanje.

✅Kdaj je najbolj primeren čas za nakup delnic iz trgovske panoge, v katerem delu leta, kot npr. v prazničnem času. Gre za skrivnost vlagateljev o sezonskem investiranju, nekaj, s čimer enostavno morate biti seznanjeni.

✅Katere trgovske delnice bi lahko bile predmet eksponencialne rasti glede na temeljne kazalnike in demografske podatke (milenijci pomembno vplivajo na trgovsko panogo in zaradi tega se vlagateljem ponujajo številne naložbene priložnosti).

✅Kako se pasivno izpostaviti hitro rastočemu ameriškemu trgovskemu sektorju preko ETF-ov (Exchange Traded Funds). Na ta način lahko preko naložbe v en sam sklad dosežete izpostavljeno do več kot 80 trgovskih podjetij.

✅Kako dostopati do pravih finančnih instrumentov in orodij, da boste lahko čim bolje izkoristili priložnosti, ki jih trgovska panoga ponuja:

✔️ Kako odpreti Invest.MT5 račun ob zgolj enem evru minimalnega depozita, pri čemur posredniška provizija za ameriške delnice znaša zgolj 0,01 dolarja na delnico.

✔️ Kako dostopati do investicijskih orodij, kot je indikator 'Technical Insight Lookup', ki ponuja akcijske naložbene ideje na tisoče različnih delnic po vsem svetu.

✔️ Kako lahko popolnoma brezplačno preizkusite vse storitve Admiral Markets UK Ltd s pomočjo demo trgovalnega računa!

✅In še veliko več!

 

Kaj zajema panoga trgovine?

Na finančnih trgi so delnice razvrščene v 11 različnih sektorjev, ki zajemajo celotno gospodarstvo. To so energetika, surovine, industrija, zdravstvo, finance in drugi. Pojem trgovine v tem pogledu pokriva potrošnjo.

Trgovsko panogo sicer sestavljajo podjetja iz različnih področij potrošnje, ki jih običajno delimo na naslednja področja:

▶️ Oblačila in obutev

▶️ Avtomobilska maloprodaja

▶️ Hrana in pijača.

▶️ Računalništvo in elektronika.

▶️ Pohištvo.

▶️ Drogerije

▶️ Spletna trgovina in direktni marketing.

Kot lahko torej vidite, obstajajo različne vrste trgovcev in verjetno poznate nekatera dobro poznana podjetja v večini izmed njih, kot npr. Nike med oblačili in obutvijo, Ford iz avtomobilske industrije, Walmart iz industrije hrane in pijače, ali Amazon iz spletne trgovine. Trgovska panoga se je soočila s številnimi izzivi v zadnjih letih in nekatera podjetja so se novim razmeram hitro prilagodila in tako prevzela vodilno vlogo v svoji industriji. Gre za podjetja, po katerih lahko pričakujemo v prihodnje visoko povpraševanje in si jih bomo zato v nadaljevanju tega članka podrobneje pogledali.

✦Ali ste vedeli, da lahko popolnoma brezplačno spremljate tečaje delnic večine glavnih trgovskih podjetij po vsem svetu preko Admiral Market MetaTrader 5 trgovalne platforme?

Na voljo so vam tečaji v živo in zgodovina tečajev, poleg tega pa s platformo dobite dostop do naprednih trgovalnih in investicijskih orodij, vse brezplačno! Za namestitev platforme kliknite na oglas spodaj, tako boste tudi lažje sledili predstavljenim primerom v nadaljevanju tega članka.

Kdaj je najboljši čas za nakup maloprodajnih delnic? Sezonsko/ praznično investiranje

Preden si pogledamo nekatere konkretne primer trgovskih delnic v katere je smiselno investirati, je pomembno da razumete, da trgovci ustvarjajo dobiček na račun potrošnikov. To pomeni, da imajo lahko gospodarske spremembe velik vpliv na gibanje tečajev trgovskih delnic.

☑️V času gospodarske negotovosti in visoke brezposelnosti, kot smo ji bili priča v času korona virus pandemije v začetku 2020, so potrošniki manj zapravljali in več varčevali, kar je imelo negativen vpliv na dobičke trgovcev.

☑️V času gospodarskega razcveta in nizke brezposelnosti, ko je prisoten optimizem v gospodarstvu, potrošniki zapravljajo več in tako pozitivno vplivajo na dobičke trgovcev.

So pa še drugi dejavniki, ki vplivajo na potrošnjo. Eden glavnih je čas praznikov. Proti koncu leta poizkušajo trgovci vplivati na večjo potrošnjo preko razprodaj na črni petek (Black Friday) in spletni ponedeljek (Cyber Monday). Potem je tu še božič, ko se potrošnja tako ali tako dvigne že sama po sebi. Vse to so priložnosti za povečanje dobičkov podjetij v trgovski panogi.

Kot primer vpliva praznikov na gibanje tečajev trgovskih podjetij je spodaj prikazan indeks trgovcev (Retail Stocks Index) po mesecih:

Vir: StockCharts

Namen indeksa je prikaz gibanja trgovske panoge znotraj širšega indeksa S&P 500. Kot je razvidno iz grafikona za obdobje od leta 2008 do leta 2020, so najboljši meseci za trgovce april, julij in november. To je smiselno, saj tudi velika noč v aprilu sodi med večje praznike. Julij je mesec priprav na poletne počitnice, november pa vključuje črni petek in spletni ponedeljek.

Nobeno presenečenje tudi ni, da je avgust z vidika potrošnje najslabši mesec. Večina družin je takrat na dopustu z otroki, saj takrat ni šole. Mesec prej, torej julij, pa je eden izmed najboljših mesecev z vidika potrošnje, saj večina kupuje nove stvari za na dopust ali pa za delo po in v okolici hiše v času dopusta.

V nadaljevanju si bomo pogledali nekatera trenutno največja in najbolj prepoznavna imena v trgovski panogi. Vlagateljem so na voljo tudi posebni investicijski produkti, ki omogočajo izpostavljenost celotni trgovski panogi. Na primer SPDR S&P Retail ETF omogoča izpostavljenost izključno trgovski panogi znotraj S&P Total Market Index in pokriva več industrij znotraj sektorja trgovine.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admiral Markets Invest.MT5 računa investirate v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po vsem svetu?

Trgovalni račun lahko odprete že z vsega enim evrom minimalnega pologa, potem pa lahko uživate v spremljanju tečajev v živo in izredno nizkih stroških in posredniških provizijah pri trgovanju. Za odprtje računa kliknite na oglas spodaj.

Kako investirati v delnice trgovinske dejavnosti preko ETF-ov?

SPDR S&P Retail ETF omogoča vlagateljem izpostavljenost do različnih industrij znotraj širšega delniškega indeksa S&P 500. ETF zasleduje gibanje ožjega indeksa S&P Retail Select Industry Index, ki je osredotočen na trgovsko panogo znotraj širšega indeksa S&P 500 Total Market Index.

Na sliki spodaj je prikazana razpršitev naložb ETF-a po posameznih industrijah znotraj trgovske panoge:

Vir: SSGA

To pomeni, da se lahko vlagatelj izpostavi vsem tem različnim industrijam v trgovini, četudi njihove uteži niso povsem enake. Najbolj zastopana industrija v ETF-u je spletna trgovina in direktni marketing. Temu je verjetno tako tudi zato, ker je prav ta del trgovine tisti, kamor se bo potrošnja še močneje selila v prihodnje. Vse navedene industrije pa zahtevajo potrošnjo, tako da vsi prej navedeni vzorci še vedno držijo.

ETF razkriva tudi njihove največje posamične naložbe. Novembra 2020 je bil portfelj sklada sestavljen iz 84 delnic, katerih večina vam je poznana: Amazon, Walmart, Ulta Beauty, Macy's, eBay, Kohl's, Ross Stores, Urban Outfitters, Target, Foot Locker, Tiffany & Co, Etsy in druge. Največjih 10 naložb sklada je prikazanih spodaj:

Vir: SSGA

Vlagatelji lahko raziskujejo in analizirajo te posamične delnice, ali pa se preprosto raje odločijo za naložbo v ETF. To je mogoče opraviti tudi preko Admiral Markets Invest.MT5 MetaTrader trgovalne platforme. Spodaj je prikazan dolgoročni mesečni grafikon SPDR S&P Retail ETF-a:

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #XRT, mesečno - obdobje: 1.6.2006 do 10.11.2020, zajeto dne 10.11.2020 ob 11:36 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Dolgoročni grafikon zgoraj prikazuje izjemno rast od finančne recesije leta 2008 do leta 2015. V obdobju med 2015 in 2020 smo bili priča stranskemu gibanju tečaja znotraj določenega območja, preden je prišlo do ponovne rasti po koncu prvega vala korona virus pandemije. Tako kot so državne spodbude omogočile okrevanje gospodarstva po finančni krizi leta 2008, tako so tudi v času korona virus pandemije centralne banke po vsem svetu na podoben način s svojimi drastičnimi ukrepi vplivale na rast tečaja ETF-a.

Več o SPDR ETF-ih si lahko preberete v članku: 'Najboljši SPDR ETF-i za investiranje'.

Za ogled grafikonov delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu, enostavno sledite naslednjim korakom:

  1. Odprite Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalno platformo oz. si jo še prej namestite tukaj.
  2. V zgornji navigaciji izberite 'View', da se vam bo odprlo okno 'Market Watch'.
  3. V zadnji vrstici tega okno začnite tipkati simbol instrumenta, ki bi ga radi trgovali (npr. #XRT) in nato pritisnite tipko enter.
  4. Za grafični prikaz gibanja tečaja enostavno povlecite simbol na področje grafikona.
  5. Za oddajo naročila z desno tipko na miški kliknite kamorkoli v grafikon, nato pa izberite 'Trading' in 'New Order'. Odprla se bo maska z naročilom, kamor vnesete nivoje vstopa, stop loss in take profit, kakor tudi velikost samega naročila.

Zaslonska slika Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje masko za vnos naročila na izbranem grafikonu.

Ali ste vedeli, da si lahko pri Admiral Markets odprete pravi trgovalni račun in dostopate do naslednjih in še številnih drugih funkcionalnosti:

✅ Dostopate lahko do različnih naložbenih razredov, kot so valute, delnice, surovine, indeksi, obveznice in drugi.

✅ Vaše naložbe lahko upravljate preko Invest.MT5 računa, kamor prejemate tudi izplačila dividend iz naložb v delnice na 15 največjih borzah po vsem svetu, vse znotraj ene sam platforme.

✅ Trgujete lahko s CFD-ji (Contracts for Difference), ki vam omogočajo ustvarjanje dobička tako na rastočih kot tudi padajočih trgih in trgovanje na račun vzvoda.

✅ Brezplačno dostopate do premium analitičnih orodji ponudnika Trading Central ter novic in analiz, ki jih pripravlja Admiral Markets team.

S klikom na oglas spodaj si lahko odprete račun še danes:

Seznam najboljših delnic iz trgovinske panoge

Medtem ko ETF-i, kot je SPDR S&P Retail ETF, omogočajo izpostavljenost celotni panogi in različnim industrijam, pa se morda vlagatelji želijo osredotočiti raje na naložbe v posamične delnice podjetij, za katere mislijo, da so najboljše. Na tak način si lahko vlagatelji sami oblikujejo portfelj delnic iz trgovske panoge in tistih industrij, za katere menijo, da so najmočnejše znotraj trgovine.

Kako sploh najti najboljše trgovske delnice za investiranje? Eden izmed najbolj preprostih načinov je, da se osredotočite na največja imena v posameznih industrijah znotraj trgovine. V zadnjem poročilu družbe Kantar, ki velja za vodilno podjetje na svetu na področju analize podatkov in svetovanj, je bilo 17 družb iz ZDA na seznamu 50 največjih globalnih trgovcev. Da bi se družba uvrstila na seznam, je morala ustvariti vsaj 24 milijard dolarjev prihodkov letno.

Vir: Kantar

Vse družbe iz tega seznama niso javne in ne kotirajo na borzi, so pa tam največje tri iz seznama - Walmart, Amazon in Costco. Preko Admiral Markets lahko investirate v vsa javno kotirajoča podjetja iz top 10 seznama zgoraj:

☑️Walmart

☑️Amazon

☑️Costco

☑️Kroger

☑️Walgreens Boots Alliance

☑️Home Depot

☑️Carrefour

☑️JD.com

V nadaljevanju si bomo nekoliko podrobneje pogledali nekatere izmed navedenih podjetij ter analizirali njihovo gibanje tečajev z vidika določitve potencialnih naložbenih priložnosti.

#1 Wal-Mart Stores (WMT) - panoga maloprodajne trgovine

Družba Walmart je bila ustanovljena leta 1962 in velja danes za največjo trgovsko verigo na svetu. Družba ima v svoji mreži več kot 11.700 trgovin v več kot 28 državah. Samo v ZDA družba zaposluje več kot 1,5 milijona ljudi, njihov transportni park pa ima več kot 61.000 vozil in več kot 7.800 voznikov. Leta 2019 je družba ustvarila za več kot 510 milijard dolarjev prihodkov.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #WMT, mesečno - obdobje: 1.10.2005 do 10.11.2020, zajeto dne 10.11.2020 ob 16:14 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Tečaj delnice Walmart je v dolgoročnem rastočem trendu že od leta 2005, z enim večjim vmesnim popravkom leta 2015. Od takrat dalje pa je rast tečaja še bolj izrazita in to na račun povečanja potrošnje na novih trgih in e-trgovine. Rdeča 50-periodna in zelena 100-periodna eksponencialni drseči sredini sta prav tako v rastočem trendu in se oddaljujeta ena od druge, kar zgolj potrjuje rastoči trend.

Več o moči uporabe drsečih sredin si lahko ogledate v Admiral Markets YouTube videu: 'A Deep Dive Into Moving Averages.'

#2 Amazon (AMZN) - delnice trgovinske dejavnosti

Amazon je družba, ki verjetno ne potrebuje posebne predstavitve. Kljub temu, da je bila družba ustanovljena šele leta 1996, je v letu 2019 ustvarila 280 milijard dolarjev prihodkov. Amazon ni tipično trgovsko podjetje, saj večino prihodkov ustvarijo iz naslova njihovih računalniških storitev v oblaku, ki jih ponujajo podjetjem.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #AMZN, mesečno - obdobje: 1.5.2013 do 10.11.2020, zajeto dne 10.11.2020 ob 16:15 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Iz grafikona zgoraj je lepo razvidna dolgoročna in nemotena rast tečaja Amazonove delnice. Tako 50-periodna kot tudi 100-periodna drseča sredina potrjujeta rastoči trend. Velja pa previdnost vlagateljev pri trenutno izredno visokih tečajih delnice ob koncu 2020, ko se tudi EU regulatorji sprašujejo o poštenosti Amazonovih praks, ki bi lahko vpletli podjetje v dolgoročno pravno bitko.

Ali ste vedeli, da lahko vašo Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalno platformo popolnoma brezplačno nadgradite z Admiral Markets Supreme Edition vtičnikom?

Tako nadgrajena različica vam omogoča dostop do tehničnih analiz ponudnika Trading Central na tisoče različnih finančnih instrumentov, dostopali pa boste lahko tudi do akcijskih naložbenih idej na račun Technical Insight Lookup™ indikatorja.

Spodaj so kot primer prikazani vsi aktivni dogodki na delnico Amazona dne 10. novembra 2020:

Zaslonska slika Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition platforme, ki prikazuje primer iskanja dogodkov za delnico Amazon znotraj Trading Central Technical Insight Lookup indikatorja.

Za brezplačno nadgradnjo z Supreme Edition vtičnikom, enostavno kliknite na oglas spodaj.

#3 Home Depot (HD) - največji trgovec za dom

Home Depot velja za največjega trgovca za dom v ZDA. Družba je bila ustanovljena leta 1978, leta 2019 pa je ustvarila za več kot 100 milijard dolarjev prihodkov. Poznani so po njihovih izjemno velikih skladiščih, ki servisirajo tako poklicne trgovce kot tudi končne kupce.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #HD, mesečno - obdobje: 1.9.2005 do 10.11.2020, zajeto dne 10.11.2020 ob 16:16 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Za delnico Home Depot je zanimivo, da se je rast tečaja začela šele leta 2010, pred tem pa je bil tečaj delnice vrsto let dejansko v padajočem trendu. Podjetje je šlo potem skozi reorganizacijo, leta 2010 so zaprli nekatere velike centre na Kitajskem, odprli pa so nove distribucijske centre v Atlanti in Los Angelesu, zamenjali so tudi direktorja družbe, ki se je lotil več prevzemov, da bi okrepili tudi svojo prisotnost na spletu.

#5 Costco

Družba Costco posluje na principu verige skladišč 'samo za člane' in velja za tretjega največjega trgovca v ZDA od leta 2019, takoj za Walmartom in Amazonom. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1976, leta 2019 pa so zabeležili več kot 152 milijard dolarjev prihodkov. Sedež družbe je v Seattlu, a številni prevzemi so z leti pripeljali do več kot 785 skladišč v različnih državah po vsem svetu.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #COST, mesečno - obdobje: 1.10.2005 do 10.11.2020, zajeto dne 10.11.2020 ob 16:17 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Tečaj delnice je v dolgoročnem rastočem trendu, kar potrjujejo tudi 50-periodna, 100-periodna in črna 200-periodna drseča sredina, ki so vse v rastočem trendu in se oddaljujejo ena od druge. Kljub temu, da je trenutni tečaj močno oddaljen od drsečih sredin, ima Costco močne temelje v tradicionalnih trgovinah in skladiščih, dominira pa tudi v spletni prodaji.

 

Od korona virus pandemije v letu 2020 se je panoga trgovine močno spremenila. Veliko tradicionalnih trgovcev je moralo zapreti svoja vrata, zaradi česar je prišlo do koncentracije posla le na nekaj izmed njih. Te družbe in tiste, ki so močno prisotne na spletu, bi lahko bile zelo zanimive za naložbe, ko se bo potrošnja ponovno povečala.

Ne glede na to, ali ste trgovalec ali dolgoročni vlagatelj, pa velja spremljati podatke o prodaji tokom prihajajočih praznikov (črni petek, spletni ponedeljek in božič), saj lahko na ta način iz celotnega seznam trgovcev izluščite tiste z rožnatimi obeti.

Zakaj investirati v delnice maloprodajne z Admiral Markets?

Vlagajte in trgujte z dobro uveljavljenim podjetjem, ki ga pooblasti in ureja organ za finančno poslovanje (FCA).

✅ Vlagajte in trgujte s priljubljene spletne platforme za trgovanje MetaTrader za operacijske sisteme PC, Mac, Web, Android in iOS, ki jo je BREZPLAČNO zagotovil Admiral Markets.

✅ Popolnoma BREZPLAČNO nadgradite in napolnite svojo platformo za trgovanje z izvedljivimi idejami trgovanja na tisoče različnih delnic in delnic, hkrati pa dostopajte do naprednih orodij za trgovanje.

✅ Odprite investicijski račun Invest.MT5 za nakup delnic, delnic in ETF-jev s 15 največjih borz na svetu.

Odprite trgovalni račun Trade.MT5 za trgovanje s CFD-ji, kar vam omogoča, da trgujete po marži in imate možnost, da greste po dolgem in kratkem trgu in potencialno izkoristite rastoče in padajoče trge.

Investiranje v denice maloprodaje je samo eno od možnosti za investiranje:

Naučite se trgovati z zlatom

Prodaja na kratko - kako služiti ob padcih cen

Nasveti najbolj uspešnih borznih trgovecev

Forex ali delnice, kaj je prava izbira?

Eden od najboljših načinov, da bi pričnete dobro trgovati je, da preprosto preizkusite vse storitve in izdelke, ki jih zagotavlja Admiral Markets, kot tudi svoje trgovanje in vlaganje idej, na trgovalni račun brezplačno demo!

Z odprtjem tega računa boste lahko kupovali in prodajali v virtualnem okolju za trgovanje, dokler ne boste pripravljeni na račun v živo!

Začnite danes s klikom na spodnjo pasico! ▼ 

O Admiral Markets

Admiral Markets je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes! !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

 

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.