Bear Market - Kako investirati v Medvedjem trendu

Jitanchandra Solanki
8 Min branje

Vojna med Rusijo in Ukrajino je povzročila opustošenje na finančnih trgih po vsem svetu. Številni vlagatelji pa situacije niso znali izkoristiti, saj se niso naučili lekcij prejšnjih kriz o tem, kako vlagati na medvedjem trgu (bear marketu) . 

Vedeti, kako krmariti v teh medvedjih tržnih razmerah, je bistvenega pomena za zaščito vašega portfelja in iskanje priložnosti za rast.

Kaj je medvedji trg ali "bear market"?

Medvedji trg je medvedji trend, torej tisti, ki doživlja padec cen.

Toda koliko mora trg pasti, da velja za medvedjega? Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo ( SEC ) opredeljuje medvedje trge kot razmere, v katerih "indeks širokega trga pade za 20 % ali več v obdobju vsaj dveh mesecev ."

Pomembno je razlikovati med popravkom in dejanskim medvedjim trendom. Medvedji trg traja vsaj dva meseca s padci za 20 %, tako da bo kakršno koli gibanje pod tem podatkom znotraj naraščajočega trenda popravek cene. Pomagate si lahko z indikatorji, kot sta Moč bikov in medvedov, da prepoznate bikovske in medvedje sile na trgu.

Na medvedjem trgu padajoče cene pogosto spodbujajo nadaljnji pesimizem, ki povzroči trajno upadanje vrednosti sredstva. Vsaka manifestacija optimizma je ponavadi kratkotrajna. Medvedji trg lahko traja več let

Čeprav je medvedji trg angleški izraz, je splošno poznan in se uporablja v svetu financ. Pogosto se uporablja tudi izraz medvedji trend.

Ko se vlagatelji želijo sklicevati na bikovski trg (naraščajoče cene), uporabljajo izraz "bikovski trg" ali "bikovski trend" .

Medvedji trg proti bikovskemu trgu

Razlika je v tem, da je medvedji trg medvedji trg, kjer cena pada, bikovski trg pa je bikovski trg, kjer cena raste.

Izraza "bik" in "medved" se uporabljata za naslednje:

  • Bear (medved v slovenščini) se uporablja zaradi načina, kako medved zdrsne navzdol med napadom.
  • Bull (bik v slovenščini) se uporablja zaradi načina, kako bik premika svoje rogove navzgor, ko napada.

Super online tečaj trgovanja

Primeri medvedjih trgov

Medvedji trg se lahko pojavi iz več razlogov:

  • Medvedji trg velike depresije leta 1929 je bil najhujši v zgodovini ZDA, saj so delniški trgi v štirih letih padli za 90 %. 
  • Dva druga pomembna medvedja trga v novejši zgodovini sta bila tehnološki balon leta 2000 in finančna kriza leta 2008.
  • Številni analitiki so leta 2020 videli začetek medvedjega trga zaradi vpliva pandemije koronavirusa, vendar so si cene nekaj mesecev pozneje opomogle.
  • Trenutno, zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino, vidimo, kako so trgi spet padli. Ali je bil leta 2022 medvedji trg?

Kam vlagati na medvedjem trgu ali medvedjem trgu?

Pri odločitvi, v kaj investirati med medvedjim trendom, je najpomembnejše pravilo, da najprej ostanete mirni! 

Medtem ko obstaja veliko različnih vrst strategij, na katere se je treba osredotočiti v razmerah medvedjega trga, obstajata dve vrsti, o katerih bi razmišljali skoraj vsi vlagatelji: obramba z uporabo sektorske rotacije in/ali vlaganje v varna sredstva, kot je zlato. Poglejmo oba posebej.

1. Vrtenje na medvedjem trgu

Prva stvar, ki si jo morate zapomniti pri vlaganju na medvedjem trgu je, da je denar tudi pozicija. Priprava vašega portfelja na medvedje tržne razmere mora pomeniti zmanjšanje tveganja, vloženega v posamezne trge. Zelo pogosto bodo vlagatelji tudi premaknili tveganje z rotacijo sektorjev, to je z vlaganjem v sektorje, ki so na medvedjem trgu ponavadi boljši . To so:

Zdravstveni sektor

Eden od sektorjev, ki se ponavadi dobro obnese med medvedjim trgom, vključuje zdravstveni sektor. Ne glede na to, kaj se dogaja v gospodarstvu ali svetu, ljudje vedno potrebujejo zdravila, še toliko bolj med pandemijo, kot se je zgodila v začetku leta 2020.

Vlagatelji imajo veliko različnih možnosti za pridobitev izpostavljenosti zdravstvenemu sektorju. Eden od načinov za usmerjanje denarja v te sektorje je uporaba sektorskih ETF . Ti skladi trgujejo kot delnice in pomagajo trgovcem, da postanejo izpostavljeni širšemu sektorju in ne posameznemu podjetju. Na primer sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva ( XLV ) ETF . 

Osnovni potrošniški sektor

Še en sektor, ki se med medvedjim trgom običajno dobro obnese, je sektor osnovnih potrošniških izdelkov. Tako kot pri zdravstveni oskrbi bodo ljudje v vsakem primeru vedno potrebovali osnovne potrošniške izdelke za vsakdanje življenje, kot so toaletni izdelki ali čistila.

V tem primeru lahko vlagatelji uporabljajo sektorske ETF-je, kot je Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( XLP ), lahko pa se odločijo tudi za nakup delnic podjetij, kot so Procter & Gamble, Costco, Walmart ali druga.

Ali ste vedeli, da lahko z računom Admirals Invest.MT5 vlagate v delnice in ETF s 15 največjih borz na svetu? 

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

2. Sredstva varnega zatočišča

V času gospodarske krize in negotovosti se povpraševanje po varnih sredstvih povečuje. Na medvedjem trgu se lahko vlagatelji obrnejo na trg zlata za pomoč pri diverzifikaciji svojega portfelja, čeprav ne smemo pozabiti na tveganja .

Strategije trgovanja na medvedjem trgu

Medtem ko lahko vlagatelji uporabljajo obe zgoraj omenjeni naložbeni strategiji, obstaja tudi možnost uporabe izvedenih produktov, kot so pogodbe na razliko ( CFD trgovanje) , za trgovanje z različnimi sredstvi na medvedjem trgu.

Ta izdelek omogoča vlagateljem, da špekulirajo o smeri cene sredstva, ne da bi ga dejansko imeli v lasti. V večini primerov bi vlagatelji lahko uporabili tudi finančni vzvod, kar pomeni, da jim ne bi bilo treba imeti polne velikosti pozicije za odprtje posla, saj je mogoče s sredstvi trgovati z uporabo kritja . Stopnja marže se razlikuje glede na razrede sredstev in kategorizacijo strank: maloprodajna ali profesionalna.

Strategije trgovanja na medvedjem trgu:

1. Strategije varovanja pred tveganjem

Ko se pripravljate na medvedji trg, morda ne boste želeli opustiti vseh naložb v delnice, ki so se nabrale skozi čas. Konec koncev, če kupite po dobri ceni in je to trdno podjetje, ki plačuje dobre dividende, ga boste morda želeli obdržati dolgoročno.

V tej situaciji se lahko veliko vlagateljev odloči za strategijo varovanja pred tveganjem s skrajšanjem delniškega indeksa. Vsak potencialni dobiček pri prodaji na kratko lahko izravna izgubo portfelja dolgoročnih delnic .

Seveda je to lažje reči kot narediti in tako kot pri vsaki obliki trgovanja ali naložbe tudi to prinaša različna tveganja. Vendar pa je to način trgovanja, ki ga pogosto uporabljajo velika multinacionalna podjetja, ki želijo izravnati stroške valute ali blaga, pa tudi hedge skladi.

Ali ste vedeli, da lahko z demo trgovalnim računom preizkusite svoje ideje na medvedjih in bikovskih trgih? To pomeni, da lahko trgujete v virtualnem trgovalnem okolju, dokler niste pripravljeni na zagon! BREZPLAČEN demo račun pri Admirals lahko odprete s klikom na naslednjo pasico:

Trgujte z demo računom brez tveganja

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

2. Prodaja na kratko

Druga strategija, ki je na voljo vlagateljem, je short trgovanje ali prodaja delnice na kratko, in sicer tistih delnic, ki se bodo verjetno slabše odezale na medvedjem trgu. Pri prodaji na kratko si trgovec v bistvu izposodi delnico, ki je nima v lasti, in jo nato proda. Te delnice bo nato odkupil po nižji ceni.

S CFD-ji lahko sklepate dolgo ali kratko na različnih trgih. V tej situaciji je ključno ugotoviti vzrok medvedjega trga in najti delnice, ki so mu zelo izpostavljene. 

Na medvedjem trgu s koronavirusom leta 2020 so bile na primer najbolj prizadete rezervacije potovanj, ko so države zaprle svoje meje. Letalske družbe so propadle. Tisti, ki so takrat trgovali z nižjimi CFD-ji, so lahko izkoristili ta padec.

Ali smo bili leta 2022 na medvedjem trgu?

Številni analitiki menijo, da bodo svetovne borze leta 2022 prešle v medvedji trg, kar je posledica vojne med Rusijo in Ukrajino ter uvedenih finančnih sankcij. 

Obeti za gospodarsko rast so padli na najnižjo raven po finančni krizi leta 2008.

Od začetka leta 2022 je na svetovnih delniških trgih vladala panika , zaradi česar so nekateri največji svetovni delniški indeksi, kot je SP500, padli za 10 % z najvišje cenovne ravni doslej. 

Videti bomo morali trajanje tega padajočega trenda cen in odstotek padca, da bomo vedeli, ali smo trenutno na medvedjem trgu.

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

Zakaj trgovati na medvedjem trgu (bear market) z Admirals?

Med prednostmi poslovanja z Admirals lahko omenimo naslednje:

✔️ Delujte z dobro uveljavljenim in reguliranim podjetjem.

✔️ Politika zaščite pred negativnim stanjem , ki vas ščiti pred neželenimi gibi.

✔️ Najhitrejša in najbolj priljubljena spletna platforma za trgovanje, MetaTrader, ki jo lahko uporabljate v osebnih računalnikih, Macih, spletu, Androidih in iOS-ih in jo Admirals ponuja brezplačno.

✔️ Račun Invest.MT5 za nakup najboljših delnic in ETF-jev na 15 največjih borzah na svetu.

✔️ Trgovalni račun Trade.MT4 ali Trade.MT5 za trgovanje z dolgimi in kratkimi CFD-ji, pri čemer lahko izkoristite vsako gibanje trga.

Če ste pripravljeni, lahko odprete pravi račun pri Admirals in začnete trgovati s sredstvom po vaši izbiri. Samo klikniti morate na naslednji gumb:

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Kaj je medvedji trg? Kaj je bear market?

Medvedji trg je opredeljen kot trajna razprodaja cen sredstev. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo opredeljuje medvedji trg kot situacijo, ko "indeks širokega trga pade za 20 % ali več v obdobju vsaj dveh mesecev."

Kako dolgo traja medvedji trend - bear market?

Ni določenega obdobja, kako dolgo lahko traja medvedji trg, saj je odvisno od vzroka. Vendar medvedji trg traja veliko krajši čas od bikovskega trga. 

Znanja ni nikoli dovolj! Priporočamo še naslednje članke:

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajen globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovalnih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati še danes!

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admirals

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Coca cola delnice - kako investirati v delnice Coca Cole in njihove dividende v letu 2023
Kupite delnice Coca Cole leta 2023? Vodilno podjetje brezalkoholnih pijač poleg izjemnih donosov že več desetletij deli dividende in to celo vsakič višje. To je lahko zelo privlačna naložba za marsikoga. Coca Cola je ena najbolj znanih blagovnih znamk na svetu prav pri vseh generacij...
Kako kupiti Facebook (FB) delnice (Meta)?
Nakup delnic Facebooka (Meta) je zelo preprost, le odpreti morate račun pri borznemu posredniku in začeti vlagati. Preden naredite ta korak, pa je priporočljivo narediti poglobljeno analizo podjetja. ✺ Facebook je član skupine FAANG ( Facebook, Apple , Amazon , Netflix in Google )✺ C...
Investirajte v Amazon ➡️ Vodnik za nakup Amazon delnic [2023]
Delnice Amazon so se v zadnjih letih podražile za več kot 1500 %. Analizirajmo razvoj delnic na borzi in spoznajmo, kako kupiti delnice Amazon v letu 2023 korak za korakom. ✺ V drugem četrtletju 2023 je Amazon dosegel višji prihodek od pričakovanega✺ Da bi spodbudil nakup svojih delni...
Poglej vse