Oil ETF - Najboljši ETF-ji za olje v letu 2021

Junij 22, 2021 14:31 Europe/Ljubljana
Čas branja: 11 minut

Cene nafte so se v zadnjih letih vozile na ameriškem vlaku rasti gospodarstva in so se po pandemiji zrušile na 30-letno najnižjo vrednost, nato pa so v letu 2021 zbrale za več kot 500% rast.

To je samo eden od razlogov, zakaj vlagatelji želijo ugotoviti, kateri najboljši Oil ETF*-ji so vezani na nafto (*skladi, s katerimi se trguje na borzi).

Namen tovrstnih skladov je slediti indeksu cen nafte z naložbami v nafto neposredno ali prek izvedenih finančnih instrumentov, kot so terminske pogodbe ali opcije, kar vlagateljem omogoča, da se osredotoči samo na eno naložbo in tako diverzificirajo svoj portfelj. 

Oglejmo si nekaj najboljših naftnih ETF-jev ki jih je treba opazovati, da podrobno spoznate delovanje naftnih ETF-ji (Oil ETF) in kako vlagati vanje z nizkimi provizijami!

Najboljši Oil ETF-ji za leto 2021

Tu je hiter seznam nekaterih najboljših Oil ETF-jev za investiranje v nafto, ki jih je treba letos podrobno spremljati. Ta seznam seveda ni temeljit, vendar je odlično izhodišče za iskanje primernih investicij v kolikor vas zanimajo naložbe v Nafto in ETF-je. 

  1. United States Oil Fund LP ETF - najboljše za izpostavljenost surovi nafti WTI
  2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - najboljše za izpostavljenost evropski naftni in plinskim družbam
  3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - najboljše za ameriška podjetja za proizvodnjo nafte in plina

Podrobnejšo analizo in raziskave teh Oil ETF-jev najdete v nadaljevanju tega članka.

Kako že danes investirati v Oil ETF!

V vse te naftne ETF lahko vlagate z računa Admirals Invest.MT5. S tem računom lahko:

  • Dostopajte do BREZPLAČNIh podatkov v realnem času
  • Prejemajte BREZPLAČNE novice o trgu od Dow Jones Newswires
  • Vlagajte v delnice in ETF s 15 največjih borz na svetu
  • Ustvarite pasivni tok dohodka z izplačili dividend
  • Uživajte v NIČ-mesečnih stroških vzdrževanja
  • V ameriške delnice vlagajte od samo 0,02 USD na delnico
  • Uživajte v najnižjih minimalnih provizijah za transakcije v višini samo 1 USD!

Poleg tega lahko odprete račun in uporabite vse te funkcije zase s samo 1 €! Kliknite spodnjo pasico, da začnete že danes ...

invest mt5 - trgovanje z delnicami

Zdaj pa si oglejmo, kako delujejo naftni ETF-ji, preden podrobneje preučimo vsako od zgoraj naštetih, preden preučimo, kako vlagati vanje z uporabo najbolj priljubljene investicijske platforme na svetu. 

Kako delujejo Oil ETF?

Naftni oz Oil ETF (borzni sklad) deluje na podoben način kot vzajemni sklad. Investicijska družba, ki izda ETF, bi preprosto kupila vrednostne papirje, povezane z nafto, za sledenje referenčnemu indeksu nafte. 

Vrednostni papirji, v katere vlaga družba za upravljanje skladov, se lahko razlikujejo od delnic družbe, povezane z nafto ali plinom, ali pa lahko kupujejo nafto neposredno ali preko izvedenih finančnih instrumentov, kot so terminske pogodbe in opcije. 

Vlagatelji lahko nato trgujejo s ceno Oil ETF-ja kot s katera koli drugo delnico, saj so tudi ti uvrščeni na borzo. To vlagateljem omogoča, da svoj portfelj razpršijo na surovinske in trge energetov.

Različne vrste Oil ETF-jev

Pri trgovanju z ETF-ji povezanimi z nafto je pomembno vedeti, katere vrste obstajajo. 

To je še posebej pomembno, ko gre za obvladovanje tveganj, saj lahko nekateri ETF povečajo vaše donose in izgube bolj, kot to lahko običajno pričakujete.  

Nekaj ​​lastnosti Oil ETF-ov, ki jih je treba poznati, pred pričetkom investiranja:

Oil ETF s finančnim vzvodom

Oil ETF z vzvodom okrepi nihanje cen referenčnega indeksa nafte, ki mu sledi. Obstaja tudi vrsta različnih Oil ETF-jev z različnimi vzvodi. Obstajata Oil ETFS 2x dnevno long ali nakupni ETF za surovo nafto in ETF ProShares UltraPro 3x. 

Za primer vzemimo ETFS 2x dnevno long ali nupno na surovo nafto WTI ETF. Ta instrument vlagateljem ponuja izpostavljenost s finančnim vzvodom do celotnega donosa naložbe v terminske pogodbe za nafto WTI (West Texas Intermediate). To doseže s sledenjem indeksa surove nafte Bloomberg WTI. 

Ker ima sklad dvakratni vzvod, pomeni, da je sklad namenjen premiku 200% dnevnega odstotka spremembe indeksa surove nafte Bloomberg WTI. Torej, če bi se indeks v enem dnevu premaknil za 5%, bi se vzvodni sklad premaknil za 10%. 

Seveda, čeprav to povečuje možne donose, povečuje tudi izgube, zato morda ni primerno za vlagatelje začetnike. Kot vedno je obvladovanje tveganja ključnega pomena za dolgoročno uspešno investiranje.

Inverzni Oil ETF-jev

Inverzni Oil ETF-ji omogočajo vlagateljem, da potencialno izkoristijo padce cen nafte. To pa zato, ker se inverzni Oil ETF-ji na nafto premikajo v nasprotni smeri (inverzno) referenčnega indeksa olja, ki mu sledijo. 

Če bi cene nafte padale, bi verjetno padel tudi kateri koli referenčni indeks nafte. V tem primeru bi se inverzni Oil ETFna  nafto dvignil. Če bi torej vlagatelj verjel, da se bodo cene nafte znižale, bi lahko kupil obratni ali inverzni naftni ETF in bi ob padcu cen nafte lahko ustvaril dobiček.

Ali so naftni ali Oil ETF-ji dobra naložba?

Odločitev, ali so naftni ETF-ji dobra naložba za vaš naložbeni portfelj, je odvisno od več dejavnikov, vključno s tem, kaj počne trg, vaše tolerance do tveganj in vaše splošnega znanje in izkušnje v svetu investiranja.

Cene nafte so zelo nestanovitne, saj nanje vplivajo številni različni dejavniki, ki presegajo samo ponudbo in povpraševanje. Je politizirano blago in se pogosto znajde v nemilosti geopolitičnih napetosti. Ta nestanovitnost morda ne bo ustrezala vsem vrstam vlagateljev, saj imajo vsi različne stopnje tolerance do tveganja.

Seveda je pomembno, da se podrobno spoznate temeljno analizo in tehnično analizo nafte, da boste lažje prepoznali usmerjene pristranskosti blaga. Na srečo, ko odprete demo ali pravi trgovalni račun za trgovanje z Admirals, imate na voljo ogromno izobraževalnih virov za učenje!

delnice trgovalni račun

3 najboljši Oil ETF-ji (naftni ETF-ji): raziskave in analiza

Obstaja veliko različnih družb za upravljanje naložb, ki omogočajo dostop do naftnih ETF-jev. Obstajajo Oil ETF-ji Vanguard, ETF-ji iShares in mnogi drugi. Oglejmo si tri najboljše, katere je smiselno spremljati v letošnjem letu.

1. United States Oil Fund LP ETF (USO)

Naftni sklad United States Oil Fund LP ETF (USO) je izdelek, s katerim se trguje na borzi in od katerega delnice se prav tako trgujejo na newyorški borzi Arca. Cilj sklada je, da dnevne spremembe v odstotkih odražajo dnevne spremembe v odstotkih glede na promptno ceno lahke surove nafte. 

Sklad naj bi bil znotraj plus / minus 10% povprečnega dnevnega odstotka spremembe referenčne terminske pogodbe za nafto, ki je skoraj mesečna terminska pogodba West Texas Intermediate Oil (WTI). V nekaterih primerih je to lahko tudi terminska pogodba za naslednji mesec. 

oil etf uso graf mt5

Vir: Admirals MetaTrader 5, USO, mesečno - Obseg podatkov: od 1. aprila 2006 do 21. maja 2021, izvedeno 23. junij 2021 ob 13.30 po GMT. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. 

V zgornjem grafikonu dolgoročnih cen Oil ETF-ja United States Oil Fund LP ETF (USO) naftnega sklada je jasno razviden dolgoročni upad. Cena je imela nekaj pomembnih obdobij konsolidacije v času upada. 

Ko se gospodarstvo spet odpirajo ob koncu pandemije koronavirusa , se lahko povpraševanje po nafti začne povečevati. Ob tem pa ne smemo pozabiti velike preusmeritve k obnovljivi energiji, kar bi lahko prineslo manje povpraševanje po nafti.

Če gledamo preko tehnične analize, če se lahko cena vrne nad prejšnjo odporno črto okoli ~ 70,00 USD, kot kaže črna vodoravna črta, je to lahko znak, da bi kupci lahko ponovno pričeli pridobivati ​​nadzor. 

2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas KNPVP ETF je bolj raznovrsten izdelek, ki se osredotoča na investicije v naftno in plinsko industrijo. Cilj sklada je slediti referenčnemu indeksu STOXX Europe 600 Oil & Gas, ki se osredotoča na največje delnice s področja v naftne in plinske industriji v Evropi. 

V maja 2021 so največji deleži sklada vključevali 25,06% v Total SA, 15,39% v BP PLC, 14,03% v Royal Dutch Shell s številnimi večjimi naftnimi in plinskimi podjetji, kot so ENI SPA, Statoil ASA, Repsol SA, Siemens Energy AG itd. 

oil etg graf na metatrader 5

Vir: Admirals MetaTrader 5, OIL ETF , mesečno - obseg podatkov: od 1. novembra 2006 do 21. maja 2021, izvedeno 23. junij 2021. Prosimo, upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. 

V zgornjem grafikonu dolgoročnih cen za sklad je jasno videti konsolidacijo, ki se je razvila med 48,14 in 25,65 EUR, kot jo prikazujeta dve črni vodoravni črti. 

Te vrste podpornih in odpornih nivojev so lahko zanimiva območja za prelomnice na trgu, kar je osnova za tehnično analizo grafov. 

Uporaba tehnične analize  je veliko preprostejši z uporabo ekskluzivnega orodja Premium Analytics od ponudnika Admirals.

To vključuje BREZPLAČEN dostop do kazalnika Technical Insight Lookup, ki ponuja učinkovite ideje o trgovanju in vlaganju na tisoče različnih trgov, vključno z Oil ETF-ji. 

premium anlytics

3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

iShares by BlackRock je eden največjih svetovnih ponudnikov Oil ETF-jev. IShares Oil & Gas Exploration & Production KNPVP ETF je zasnovan tako, da spremlja učinkovitost indeksa, ki je sestavljen iz največjih svetovnih podjetij ki so vključena v raziskovanje in proizvodnjo na področju nafte in plina.

Ta sklad vlagateljem ponuja možnost, da izkoristijo sektor, ne da bi poskušali izbrati najboljše posamezne delnice, s čimer zagotavlja bolj raznoliko in širšo izpostavljenost.  

primerjava oil etf in sp500

Vir: iShares, 23. junij 2021. Pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.

Od maja 2021 je imel sklad 43 deležev v državah po vsem svetu, vključno z ZDA, Kanado, Avstralijo, Rusijo, Japonsko in drugod. Nekateri največji deleži sklada so vključevali 10,69% v EOG Resources, 10,44% v Canadian Natural Resources Ltd, 9,29% v ConocoPhillips in mnoge druge. 

Oil ETF ji - zaključek

Cene nafte bodo v bližnji prihodnosti verjetno ostale zelo volativne, ko se bodo gospodarstva ponovno odprla in se bodo mednarodna potovanja ponovno okrepila. 

Vendar je zaradi sprememb, ki bi jih lahko pripeljala politika ameriškega predsednika Joeja Bidena na področju obnovljive energije, nujno treba imeti raznolik portfelj in razmišljati tudi o naložbah v obnovljive vire. 

Naftni ali Oil ETF lahko zagotovijo diverzifikacijo, ki jo potrebujete na trgih. Eden najboljših načinov za boljše poznavanje teh izdelkov je odprtje demo trgovalnega računa. 

Z demo računom lahko vlagate v navideznem okolju, dokler se ne boste počutili pripravljene za trgovanje na pravih trgovalnih računih! To je odličen način, da preizkusite vse storitve, ki jih nudijo Admirali, in na ta način preizkusite svoje ideje in strategije za trgovanje.

Začnite že danes s klikom na spodnjo pasico!

demo trgovalni račun

O Admirals (prej Admiral Markets)

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati danes !

Za vas smo pripravili še dodatne članek o investiranju v surovine in finančne trge:

PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Dani podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, tržnih pregledih, tedenskih napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ni mogoče razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admiral Markets AS (Admirals) ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.

Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.

Analizo pripravi neodvisni analitik (Jitan Solanki, tržni analitik, v nadaljevanju "avtor") na podlagi osebnih ocen.

Čeprav se po najboljših močeh trudi zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije, kolikor je mogoče, razumljive, pravočasne, natančne in popolne, Admiral Markets ne zagotavlja točnosti ali popolnosti nobenega informacije, ki jih vsebuje analiza.

Kakršne koli pretekle ali modelirane uspešnosti finančnih instrumentov, navedene v vsebini, ne bi smeli razumeti kot izrecne ali posredne obljube, jamstva ali posledice Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zajamčena.

Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete  tveganja.

 

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
Avtor finančnig analiz, Admirals, London

Jitanchandra je avtor številnih članka na finančnih trgih z več kot 15-letnimi izkušnjami pri trgovanju z valutami, indeksi in ameriškimi delnicami. Je akreditirani tržni analitik z naslovom BA Hons.