Najboljši BlackRock ETF za leto 2024

Jitanchandra Solanki
10 Min branje

Vlagatelj, ki delajo raziskave o skladih, s katerimi se trguje na borzi (ETF skladi), bo hitro naletel na imeni "iShares" in "BlackRock". Kaj točno iShares ali BlackRock ETF-ji so ter prednosti in slabosti vlaganja v njih, je podrobno opisano v tem članku. Pripravili smo tudi seznam zanimivih ETF-jev in možnosti vlaganja v indekse preko BlackRocka. 

Ključni zaključki

  • BlackRock je največji upravljavec finančnega premoženja na svetu in je tudi javno podjetje na newyorški borzi
  • iShares ETF-ji so ETF-ji, ki jih izdaja in upravlja BlackRock 
  • Prednost vlaganja v BlackRock ETF je, da je BlackRock velik upravitelj premoženja, ki ponuja visoko stopnjo preglednosti. 
  • Po mnenju nekaterih ima vlaganje v BlackRock ETF pomanjkljivost zaradi njegovih obsežnih deležev, ki lahko povzročijo nesorazmeren vpliv za skrbnika, ki ima sredstva 

Kaj so BlackRock ETF-ji? 

BlackRock je največji upravljavec finančnih sredstev na svetu. BlackRock je od leta 2009 izdal številne sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF). To so finančni instrumenti, ki jih lahko vlagatelji kupijo tako kot tradicionalne delnice, da prejmejo uspešnost števila osnovnih sredstev v ETF.

Na primer, ETF, osredotočen na podjetja za proizvodnjo zlata, lahko vsebuje deleže več desetih podjetij, ki fizično rudarijo ali kako drugače proizvajajo zlato. Ta ETF bo zanimiv za vlagatelje, ki želijo (posredno) vlagati v zlato, saj lahko celoten sklad kupijo v eni sami transakciji, kot če bi kupovali delnico. To zagotavlja raven diverzifikacije, brez težav z dodajanjem desetin različnih delnic v portfelj.

BlackRock upravlja ETF-je prek iShares, ki ga je kupil leta 2009 in je takrat imel 48% trga ETF. iShares je prvotno ustvaril in upravljal Lee Kranefuss za Barclays. Leta 2009 je BlackRock z Barclaysom sklenil dogovor o odkupu iShares po ceni 13,2 milijarde dolarjev. V tem poslu je upravitelj premoženja postal odgovoren za izdajo in upravljanje vseh iShares ETF-jev, s čimer je utrdil svoj položaj glavnega igralca na trgu ETF.

Najboljši BlackRock ETF za spremljanje

Ta seznam BlackRock ETF in možnosti vlaganja v indekse služi kot začetni vodnik, ki vlagateljem ponuja pregled razpoložljivih možnosti na trgu. Namenjen je kot izhodišče za vlagatelje pri izvajanju lastnih raziskav in prepoznavanju ETF-jev, ki ustrezajo njihovim raznolikim željam in potrebam, saj je 'najboljše' subjektivno izbrati svoj sklad za investiranje.

  1. iShares FTSE 100 ETF – na široko vlaga v največja podjetja v Angliji 
  2. iShares Gold Producers ETF – posredna naložba v zlato z nakupom podjetij za rudarjenje zlata 
  3. iShares Core UK Gilts ETF – Sklad, sestavljen iz državnih obveznic Združenega kraljestva 
  4. iShares UK Property – sklad, osredotočen na naložbe na nepremičninskem trgu Anglije

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

iShares FTSE 100 ETF 

iShares FTSE 100 ETF (CSUKX) družbe BlackRock je zelo primeren za vlagatelje, ki želijo obsežno vlagati v gospodarstvo Združenega kraljestva. Sledi FTSE 100, indeksu, ki vključuje največja britanska podjetja po tržni kapitalizaciji. Vlagatelji menijo, da so ta podjetja "blue chip", kar nakazuje, da veljajo za zdrava, močna podjetja z veliko velikostjo in potencialom rasti.

Prvih deset delnic po teži (deležu) v tem ETF je Shell PLC (~9,3 %), AstraZeneca PLC (~7,9 %), HSBC Holdings PLC (~6,3 %), Unilever PLC (~5,2 %), BP PLC (~4,3 %) , Diageo PLC (~3,4 %), Rio Tinto PLC (~3,1 %), British American Tobacco (~2,9 %), GlaxoSmithKline (~2,9 %) in Glencore PLC (~2,9 %).

Najboljši sektorji, v katere ta sklad vlaga, so finance (~18 %), osnovne potrošniške dobrine (~17 %), energija (~13 %), industrija (~12 %) in zdravstvo (~12 %). Drugi sektorji z manjšimi dodelitvami kapitala med drugim vključujejo materiale (9 %) in luksuzne potrošne dobrine (~7 %).

iShares Gold Producers ETF

iShares Gold Producers ETF (IAUP) ima približno 1,4 milijarde dolarjev sredstev v upravljanju in je eden od BlackRockovih skladov, ki so bolj ciljno usmerjeni. Cilj tega BlackRock ETF je neposredno vlaganje v podjetja, ki rudarijo, proizvajajo in predelujejo zlato. Z vlaganjem v ta ETF vlagatelji posredno vlagajo v zlato kot sredstvo, saj so tečaji delnic teh podjetij odvisni od cene zlata na promptnem trgu.

Največji deleži znotraj tega sklada po relativni velikosti so Newmont (~13,9 %), Agnico Eagle Mines LTD (~10,3 %), Barrick Gold Corp (~10,2 %), Franco Nevada Corp (~8,8 %), Wheaton Precious Metals Corp (~8,8 %), Gold Fields ADR Representing LTD (~5,1 %), Zijin Mining Group LTD H (~3,7 %), Northern Star Resources LTD (~3,7 %), Royal Gold Inc (~3,1 %) in AngloGold Ashanti PLC (~3,1 %).

Ker je osredotočen izključno na podjetja, ki proizvajajo zlato, je ves kapital tega sklada vložen v sektor materialov. Majhen znesek (~0,14 %) kapitala sklada je trenutno v gotovini in izvedenih finančnih instrumentih.

iShares Core UK Gilts ETF

Gilts so državne obveznice, ki jih je izdala vlada Anglije. Vlagatelji lahko kupijo državno obveznico kot način zagotavljanja posojila državi. S tem vlada zbira denar, ki bi ga morda potrebovala za izvajanje javnih politik. Kot nagrado za posojilo so vlagatelji nagrajeni z obrestmi v obliki kuponskih plačil.

Na splošno se obveznice, ki jih izdajo države s stabilnim gospodarstvom in vlado, na splošno obravnavajo kot manj tvegane naložbe kot delnice. To je zato, ker so obveznice zgodovinsko gledano manj volatilne, čeprav ni nujno vedno tako. V preteklem letu je cena obveznic močno padla zaradi naraščajočih obrestnih mer, ki jih centralne banke izvajajo za boj proti inflaciji v zahodnih gospodarstvih.

IShares Core UK Gilts ETF (IGLT.UK) ima približno 92 % svojih sredstev v običajnih državnih obveznicah Združenega kraljestva. To je najpreprostejša oblika obveznice, ki jo izda vlada Združenega kraljestva. Približno 8 % je v obveznicah, ki jih je izdalo „Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske“, ki je vlada njegovega veličanstva. Te obveznice se lahko razlikujejo po nominalni vrednosti in obrestnih merah.

Skoraj ves kapital tega sklada (~99,94 %) je v lasti državne blagajne, in sicer v obveznicah. Preostali del kapitala sklada predstavljajo denar in izvedeni finančni instrumenti.

Nepremičninski iShares UK

iShares UK Property ETF (IUKP) neposredno vlaga v nepremičninska podjetja v Združenem kraljestvu, vključno z Real Estate Investment Trust (REIT). REIT-i, pooblaščeni za dodelitev znatnega dela kapitala nepremičninam, ponujajo številne davčne ugodnosti. Zaradi tega so za nekatere vlagatelje iz Združenega kraljestva privlačnejša naložba v nepremičnine kot naložbe prek tradicionalne korporativne strukture.

Največja podjetja, zastopana v tem skladu glede na velikost alokacije kapitala, so Segro Reit PLC (~18,9 %), Land Securities Group REIT PLC (~9 %), Unite Group PLC (~6,6 %), British Land REIT PLC (~6,2 % ), Tritax Big Box REIT PLC (~5,5 %), Derwent London REIT PLC (~4,7 %), LondonMetric Property REIT PLC (~3,8 %), Grainger PLC (~3,6 %), Big Yellow Group PLC (~3,5 %) , in Safestore Holdings PLC (3,2 %).

Glavna gospodarska panoga, zastopana v tem skladu, so nepremičnine, ki pokrivajo 99 % kapitala sklada (preostanek je v denarju in izvedenih finančnih instrumentih). Ko gre za podkategorije, so glavni sektorji 'razno' (~34 %), diverzificirani REIT (~31 %), stanovanjski REIT (~9,4 %) in pisarniški REIT (~9,3 %).

Kako vlagati v BlackRock ETF

Z Admirals lahko vlagate v BlackRock ETF-je prek velikega izbora iShares ETF-jev, ki so na voljo na računu Invest.MT5 , in z naslednjimi provizijami:

  • Delnice in ETF v Veliki Britaniji – 0,1 % vrednosti posla, minimalna provizija 1 GBP.
  • Ameriške delnice in ETF-ji – od 0,02 USD na delnico, najmanjša provizija 1 USD.

Več o naložbenih provizijah lahko izveste na strani s specifikacijami pogodbe Admirals . Globalne delnice in ETF-je lahko iščete na spletni platformi MT5 in vlagate v štirih korakih:

  1. Odprite račun pri Admirals.
  2. Kliknite Trgovanje na enem od svojih trgovalnih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo.
  3. Poiščite svoj simbol na vrhu iskalnega okna.
  4. V spodnjem oknu kliknite Ustvari novo naročilo, da odprete trgovalni listič in vnesete velikost trgovanja, zaustavitev izgube in raven dobička.
Vir: Primer grafikona in trgovalne karte iz WebTrader platforme Trade.MT5 . Samo za ilustracijo. Datum zajema: 27. november 2023.
Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Prednosti in slabosti vlaganja v BlackRock ETF

Prednost je, da se vlaganje v BlackRock ETF na splošno šteje za varno, saj je BlackRock zaupanja vredna stranka in ker ima sedež v Združenih državah, zanj veljajo številna finančna pravila in predpisi, ki ščitijo male vlagatelje.

Kljub temu se nekaterim BlackRock zdi prevelik. Kot največji upravljavec premoženja na svetu so največji delničar v tisočih, če ne milijonih podjetij po vsem svetu. Čeprav imajo te delnice v imenu svojih strank, to še vedno pogosto pomeni, da lahko BlackRock izvaja določeno raven vpliva na ta podjetja zaradi glasovalnih pravic, povezanih s temi delnicami.

Vendar BlackRock služi preprosto kot skrbnik, ki upravlja kapital. Vlagatelji lahko vlagajo v podjetja prek BlackRockovih ETF-jev ali pa se odločijo za druge upravljavce premoženja, ki izdajajo ETF-je, na finančnem trgu. Izbira ETF, ki je med drugim odvisna od stvari, kot sta naložbeni cilj ETF in razmerje med stroški, je za večino vlagateljev verjetno bolj pomembna kot kateri koli upravljavec premoženja, ki izda sklad.

Nadaljujte z branjem:

Pogosta vprašanja o najboljših BlackRock ETF-jih

Ali ima BlackRock ETF? 

BlackRock je največji upravljavec finančnih sredstev na svetu in izdaja številne ETF-je. Leta 2009 je BlackRock od Barclaysa kupil iShares ETF za 13,2 milijarde dolarjev. Vse iShares ETF zdaj upravlja BlackRock, eden največjih ponudnikov ETF na svetu.

Ali je BlackRock kupil iShares? 

iShares je zbirka ETF-jev, ki jo je ustvaril in upravlja Lee Kranefuss za britansko banko Barclays. Leta 2009 je BlackRock kupil iShares in je zdaj zadolžen za izdajanje in upravljanje vseh iShares ETF.

Kateri je BlackRockov največji ETF? 

iShares Core S&P 500 ETF je največja BlackRock ETF in možnost vlaganja v indeks s približno 360 milijardami dolarjev sredstev. Hkrati je ta BlackRock ETF eden največjih na svetu. Glavni cilj tega sklada je spremljanje S&P 500, ki predstavlja 500 največjih podjetij v Združenih državah.

Kdo je lastnik BlackRocka?

BlackRock je javna družba, ki omogoča vsakomur, da kupi njene delnice. To pomeni, da imajo veliko njihovih delnic institucionalni vlagatelji, kot sta Vanguard Group in State Street Global Advisors. Ti institucionalni vlagatelji so pravzaprav skrbniki za številne male vlagatelje, ki imajo v lasti delnice družbe BlackRock.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). «). Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena zgolj v informativne namene in je v nobenem primeru ne smemo razumeti kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred širjenjem investicijskih raziskav.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admirals ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Z namenom zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik (Jitanchandra Solanki, v nadaljevanju »avtor«) na podlagi osebnih ocen.

5. Medtem ko si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost vse informacije, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli pretekla ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedena v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija družbe Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.

7. Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja .

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kako kupiti ETF? Najboljši ETF skladi za nakup v letu 2023?
Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) naredijo vlaganje v sklade veliko bolj dostopno malim vlagateljem in so posledično postali v zadnjem desetletju izjemno priljubljeni. To povečanje priljubljenosti je povzročilo, da se je v zadnjih letih pojavilo na tisoče novih ETF-jev – kar pomeni, da je...
6 najboljših indeksnih skladov
Indeksni sklad je naložbeni produkt, ki zasleduje košarico delnic ali obveznic. Na nek način so indeksni skladi podobni vzajemnim skladom, ki zagotavljajo vlagateljem razpršitev naložbe z nizkimi stroški.Če vas zanima več o indeksnih skladih, kako investirati v njih, kdaj je pravi čas za investiranj...
ETF skladi in kako investirati v najboljše?
Ali ste vedeli, da obstajajo skladi, ki zajemajo nabor različnih sredstev (indeksov, surovin, delnic..), vendar so na borzi navedeni kot en instrument? Ali veste, kaj so ETF skladi na borzi in kako deluje? Se želite naučiti, kako vlagati v ETF sklade? Če je vaš odgovor pritrdilen, berite dalje!Ta čl...
Poglej vse