ETF skladi - strategije investiranja v ETF sklade!

Januar 25, 2021 09:00 Europe/Ljubljana
Čas branja: 14 minut

etf skladi strategije investiranja

Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF skladi), so bili prvotno ustvarjeni za ponovitev uspešnosti delniških indeksov. Vendar pa je industrija zdaj prerasla v zagotavljanje trgovcem in vlagateljem dostopa do trgovalnih strategij trgovanja ETF v različnih tržnih sektorjih, kot so umetna inteligenca, robotika, alternativna energija, surovine, valute in mnogi drugi.

Dejansko je bila rast ETF industrije v izjemnem vzponi, leta 2005 je premoženje svetovnih ETF skladov znašalo le okoli 417 milijard USD v primerjavi s 4,69 bilijona USD leta 2018. To je le eden od razlogov, zakaj trgovci in vlagatelji želijo izvedeti več o trgovanju z ETF skladih in posznati uspešno strategijo trgovanja z ET-ji.

Kaj so ETF skladi?

Borzni sklad ( ETF skladi ) je vrsta vrednostnega papirja, ki je sestavljen iz košarice drugih vrednostnih papirjev. Prvič so bili ustvarjeni leta 1990 v Kanadi in so bili prvotno zasnovani za sledenje uspešnosti določenega indeksa. Na primer, delniški sklad Vanguard S&P 500 UCITS ETF želi spremljati uspešnost delniškega indeksa S&P 500 .

V preteklih letih se je industrija ETF razmahnila in danes ETF spremlja tudi posamezne sektorje, kot so zdravstvo, surovine in celo valute. Trgujejo na različnih borzah po vsem svetu, na primer na newyorški borzi. Tako kot delnice podjetja je tudi ETF mogoče kupiti in prodati v določenem delovnem času borze.

Trgovanje z ETF-ji prinaša številne prednosti, med katerimi je morda najbolj očitna raznolikost, ki jo ponujajo. Ker ETF predstavljajo vrsto sredstev, vlagateljem omogočajo, da vlagajo v različne dele tržnega sektorja z eno samo naložbo.

Na primer, vlagatelja morda zanima, kako poskuša izkoristiti rast umetne inteligence (AI). Namesto da bi poskušali najti določeno podjetje, v katero bi vlagali, bi se lahko odločili za naložbo v ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence , saj ta ETF vlaga v podjetja, ki bi jim koristila uporaba robotike in umetne inteligence .

Kaj je strategija ETF?

Strategija ETF je metodologija, ki so jo ustvarili trgovci in vlagatelji, da izberejo najboljše ETF za trgovanje ali vlaganje, ki ustrezajo njihovim individualnim potrebam. V bistvu pomaga pri odločanju o nakupu in prodaji z uporabo doslednih orodij in podatkovnih točk. Metodologija bo običajno vključevala vrsto različnih vrst analiz, ki v glavnem spadajo v tehnično ali temeljno analizo.

  • Tehnična analiza
    • Tehnična analize vključuje analizo gibanja cen za prepoznavanje vzorcev ponovljivega vedenja. Številni trgovci bodo uporabili tudi tehnične kazalnike, kot so drseča povprečja ali stohastični oscilator na cenovnem grafikonu ETF, da bi poiskali vzorce, ki vodijo do nakupa ali prodaje.
  • Temeljna analiza
    • To vključuje analizo temeljnih podatkov, kot so spremembe v svetovni gospodarski dejavnosti in politiki centralne banke, pa tudi makroekonomskih kazalnikov, ki prepoznajo spreminjajoče se trende v svetovnem gospodarstvu, tehnologiji in podnebju. Več o najnovejših gospodarskih dogodkih lahko izveste v Finančnem blogu in temeljni analizi trgovca Admiral Markets na strani Analytics .

Večina trgovcev in vlagateljev bo uporabila kombinacijo tehnične in temeljne analize. Vendar pa bodo ljudje, ki želijo trgovati s kratkoročnimi strategijami trgovanja z ETF, na primer dnevni trgovci , ki trgujejo le minute ali ure, bolj osredotočeni na dobro tehnično analizo. Na srečo se orodja za tehnično analizo, ki se uporabljajo za trgovanje na drugih trgih, kot so valute, delnice in blago, lahko uporabljajo tudi na ETF-jih.

Če bi radi izvedeli več o tehnični in temeljni analizi, zakaj se ne bi prijavili na spletni seminar Admiral Markets Trading Spotlight? Na teh brezplačnih sejah v živo, ki potekajo trikrat na teden, vam poklicni trgovci prikažejo široko paleto tehničnih in temeljnih analiznih trgovskih tehnik, s katerimi lahko prepoznate običajne vzorce grafikonov in priložnosti trgovanja na različnih trgih. Kliknite spodnjo pasico, da se registrirate še danes:

trgovalni webinarji

Kako začeti trgovati z ETF-ji in spraviti ETF strategijo trgovanja v prakso

Preden si ogledamo tri različne strategije trgovanja z ETF, je pomembno, da se prepričate, da imate na voljo ustrezna orodja za trgovanje in da jih znate tudi pravilno uporabljati.

Izberite pravega posrednika

Trgovanje in vlaganje v ETF je zelo podobno trgovanju in vlaganju v delnice. Če želite kupiti delnice v podjetju, kot je Apple, morate poiskati nekoga, ki ni samo lastnik nekaterih delnic Apple, ampak jih je pripravljen prodati tudi vam. Tukaj nastopi vaš posrednik. Skozi vašo trgovalno platformo posrednik naročila usmerja do drugih kupcev in prodajalcev prek njihove povezave z ustrezno borzo.

S pravim posrednikom lahko v nekaj sekundah kupujete in prodajate ETF, ne da bi se srečali z osebo na drugi strani vaše trgovine. Posrednik bo imel tudi vaš kapital za trgovanje ali investiranje, zato je pomembno, da izberete pravega posrednika - idealno tistega, ki ponuja najvišjo možno regulacijo, varnost in varnost.

Na primer, investicijska podjetja, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets, ponujajo najvišje predpise britanskega organa za finančno poslovanje, avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe, estonskega organa za finančni nadzor in ciprske komisije za vrednostne papirje in borze.

Uporabite najboljšo platformo za trgovanje in uporabo ETF strategije trgovanja

Vaša platforma za trgovanje in grafikone vam bo pomagala dostopati do pomembnih informacij, ki jih potrebujete za trgovanje z ETF-ji. To vključuje tržne novice, grafikone, pretekle cene in tehnične kazalnike. Z napredno tehnologijo trgovanja lahko zdaj na enem mestu imate svojo grafično platformo in platformo za posredovanje. Admiral Markets ponuja naslednje trgovalne platforme MetaTrader:

Vse te platforme Admiral Markets ponuja popolnoma brezplačno! Za začetek prenosa MetaTrader 5 kliknite spodnjo pasico:

meta trader 5

Kako si ogledati grafikon cen ETF 

Ko prenesete svojo platformo za trgovanje MetaTrader, sledite tem korakom, da si ogledate ETF-je, s katerimi lahko trgujete, in grafikon preteklih cen:

1. Odprite svojo platformo za trgovanje MetaTrader.

2. Odprite okno Market Watch s pritiskom na Ctrl + M na tipkovnici.

3. Z desno miškino tipko kliknite okno Market Watch in izberite Symbols.

4. Poiščite svoj simbol, če ga poznate, ali kliknite na CFD-je ETF na levi strani okna Simboli.

MetaTrader 5 ETF Simboli za trgovanje

Upodobljeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - okno za simbole

5. Zdaj boste lahko videli izbor različnih CFD-jev ETF, s katerimi je mogoče trgovati, pa tudi podrobnosti, kot so valuta, s katero ETF trguje, odpiralni in zaključni čas in še več.

6. Ko kliknete V redu, bo instrument dodan v okno Market Watch.

7. V oknu Market Watch lahko preprosto izberete simbol in ga povlečete na grafikon, da se odpre.

Kako postaviti posel na ETF skladu in uporabiti etf strategijo trgovanja v prakso

Če želite trgovati, morate najprej imeti grafikon na instrumentu, s katerim želite trgovati. Zgornji koraki vam bodo pomagali pri tem. Ko je to storjeno, lahko odprete trgovalno karto po spodnjih korakih:

  1. Z desno miškino tipko kliknite grafikon.
  2. Izberite Trgovanje.
  3. Izberite Novo naročilo ali na tipkovnici pritisnite F9.
  4. Odpre se vam trgovalna vstopnica za vnos vstopne cene, stop loss in stopnjo dobička ter velikost enote (obseg).

MetaTrader 5 ETF za novo naročilo

Upodobljeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - Vstopnica za novo naročilo. Omejitev odgovornosti: Grafikoni za finančne instrumente v tem članku so ilustrativni in ne pomenijo nasveta za trgovanje ali nagovarjanja za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Če želite izvedeti več o uporabi platforme za trgovanje MetaTrader, ki jo ponuja Admiral Markets, si oglejte preberite članek: Kompletan vodič za uporabo platforme MetaTrader 5

Spoznajte tri ETF strategije trgovanja

Spodaj so tri strategije trgovanja z ETF za začetek. Če želite izvedeti več o izbiri najboljših ETF za trgovanje, preberite članek » Kako začeti vlagati v ETF s 1.000 EUR. "

#1.ETF strategija trgovana: Vlagajte v delniški trg in njegove sektorje z ETF-ji

Uporaba strategije trgovanja ETF za vlaganje na borzi je ena izmed najbolj priljubljenih načinov uporabe ETF-jev. Če bi imel vlagatelj na primer pozitiven ali bikovski pogled na ameriški delniški trg, bi lahko preprosto kupil delnice v Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Ta ETF spremlja uspešnost delniškega indeksa S&P 500.

Trgovci in vlagatelji pa so lahko tudi bolj natančni glede tega, kateri del delniškega trga bi radi investirali z uporabo sektorskih ETF-jev. Na ameriškem borznem trgu so podjetja pogosto razvrščena po kategorijah, v katera spadajo. Sem spadajo trgovina na drobno, potrošniška lastnina, potrošniške sponke, energija, tehnologija, materiali, zdravstvo in drugo.

Recimo, na primer, da se je investitor hotel izpostaviti zdravstvenemu varstvu. Izbrali so lahko izbrano področje zdravstvenega varstva SPDR Fund ETF (XLV) . Namesto da bi samo vlagal v zdravstveno podjetje, bi lahko vlagatelj izbral ta ETF, ki vlaga v nekatera največja zdravstvena podjetja na svetu, kot kaže pet najboljših holdingov:

SPDR sklad ETF za zdravstveni sektor

Vir: Svetovni svetovalci State Street SPDR

Spodaj je mesečni grafikon cen ETF:

Mesečni grafikon XLV MetaTrader 5

Prikazano: Admiral Markets MetaTrader 5 - #XLV, mesečno. Obseg podatkov: 1. maj 2008 - 25. september 2020. Zajeto 25. septembra 2020. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

SPDR zagotavlja tudi ETF v vseh sektorjih. Te lahko vidite na tipkovnici 'SPDR' na strani Specifikacije pogodb , kot je prikazano spodaj:

Admiral Markets SPDR ETF SearchUpodobljeno: Stran s specifikacijami pogodbe Admiral Markets, ki išče „SPDR“.

Z računom Admiral Markets Invest.MT5 lahko vlagatelji vlagajo v delnice in ETF s 15 največjih borz na svetu ter uživajo druge ugodnosti, kot so:

  • Sposobnost vlaganja v tisoče delnic in ETF-jev s 15 največjih borz na svetu.
  • Odprite račun z minimalnim depozitom v višini samo 1 EUR in naložite od samo 0,01 USD na delnico z minimalnimi provizijami za transakcije v višini samo 1 USD na ameriške delnice.
  • Prejemajte brezplačne podatke o trgu v realnem času, brez zamud in brez dodatnih stroškov.
  • Ustvarite tok pasivnega dohodka z zbiranjem izplačil dividend.
  • Uporabite svetovno priznano platformo za trgovanje z več sredstvi MetaTrader 5.

Zdaj lahko začnete s klikom na spodnjo pasico:

trgovalni račun

#2.ETF strategija trgovana: Vlagajte v blagovne ali surovinske sklade ETF

Trgovci lahko oblikujejo donosne strategije trgovanja z ETF z blagovnimi ETF-ji, ki so izpostavljeni velikim možnostim blaga, kot so nafta in plemenite kovine. Če bi na primer vlagatelj želel dolgoročno vlagati v zlato, bi lahko namesto zlatih palic preprosto kupil zlati ETF.

Na strani Specifikacija pogodbe Admiral Markets lahko uporabniki poiščejo vrsto ETF-jev, ki so na voljo v kategoriji plemenitih kovin, kot je prikazano spodaj:

Admiral Markets ETF za plemenite kovine

Prikazano: Stran s specifikacijami pogodbe Admiral Markets, ki prikazuje ETF-je plemenitih kovin.

V zgornjem posnetku zaslona je na voljo široka paleta zlatih ETF-jev, pa tudi drugih kovinskih ETF-jev, kot sta platina in srebro.

#3.ETF strategija trgovana: Dostop do mednarodnih trgov (ETF-ji v razvoju)

S trgovalnimi strategijami ETF je mogoče izpostaviti trge, ki jim sicer ne bi bili na voljo. Na primer, ETF-ji v vzponu na trgu so postali priljubljeni, saj so vlagatelje zanimale možnosti za rast držav v vzponu.

Na strani Specifikacija pogodb za Admiral Markets lahko uporabniki dostopajo do številnih ETF-jev na nastajajočih trgih, kot je prikazano spodaj:

Naraščajoči trgi ETF z Admiral MarketsUpodobljeno: Stran s specifikacijami pogodbe Admiral Markets, ki prikazuje ETF in lastniški kapital nastajajočih trgov.

Spodaj je tedenski grafikon cen delnic ETF (SCHE) Schwab Emerging Markets .

Tedenski grafikon SCHE MetaTrader 5Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 - SCHE tedensko. Podatkovno območje: 28. december 2014 - 25. september 2020. Ujeto: 25. september 2020. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Zakaj za uporabo ETF strategije uporabljati ​​Admiral Markets?

Z Admiral Markets lahko:

  • Trgujte z uveljavljenim, uglednim podjetjem, ki ga pooblasti in ureja organ za finančno poslovanje (FCA).
  • Odprite več vrst trgovalnih in naložbenih računov, kot je Invest.MT5, kjer lahko na 15 svetovnih borzah kupujete delnice in ETF in prejemate brezplačne podatke o trgu v realnem času.
  • Odprite trgovalni račun Trade.MT5 za trgovanje prek CFD-jev ( pogodbe za razliko ), tako da lahko trgujete dolgo in kratko z ETF-ji, da bi lahko imeli koristi od naraščajočih in padajočih trgov. Tudi strategije trgovanja ETF, ki uporabljajo CFD-je, imajo koristi od tega, da so izdelek s finančnim vzvodom, kar pomeni, da lahko z nižjim depozitom odprete večje pozicije.
  • Dostopite do najbolj priljubljene platforme za trgovanje na svetu, MetaTrader, za operacijske sisteme Web, Windows, Mac, iOS in Android.
  • Učite se v razdelku Admiral Markets Izobraževanja in spletnih seminarjih o trgovanju v živo, da boste lahko izboljšali svoje znanje in uspešnost!

Do vseh teh funkcij in še več lahko dostopate tudi na brezplačnem predstavitvenem računu Admiral Markets. Vadite strategije trgovanja z ETF v varnem okolju z uporabo virtualnih sredstev, dokler ne boste pripravljeni na prehod na trenutni račun. Kliknite spodnjo pasico, da danes odprete svoj brezplačni demo račun:

trgovalni račun za delnice

O Admiral Markets

Admiral Markets je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes !

Preberite še dodatno teme o trgovanju:

5G - Kako investirati v 5G delnice!

Trgovalni indikatorji trendov MT4 in MT5 ▶ Celoten seznam za 2021

Forex ali delnice: Trgovati z valutami ali trgovati z delnicami?

Štiri Price Action Trading strategije, ki jih morate poznati

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

Avatar-Admirals
Admirals
Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.