Ce este “Raliul lui Moș Crăciun” și cum putem să îl tranzacționăm

La sfârșitul fiecărui an, atât traderii cât și investitorii se pregătesc pentru un fenomen unic pe burse, numit „Santa Claus Rally” sau „Raliul lui Moș Crăciun”. De-a lungul anilor, au existat multe interpretări diferite ale acestui eveniment în care indicele bursier S&P 500 a înregistrat un câștig mediu de 1,6%, cu randamente pozitive totale de aproximativ 75%, începând cu anul 1969.

Cu toate acestea, partea cea mai interesantă este că fenomenul a provocat și unele mișcări sezoniere foarte interesante la sfârșitul fiecărui an, în alte clase de active. Iată de ce este bine să știi ce anume este „Santa Claus Rally”, de ce funcționează și cum tranzacționarea lui este esențială pentru a încheia anul în forță! Citește mai departe pentru a afla mai multe. ▼▼▼

Ce este „Santa Claus Rally” ?

„Santa Claus Rally” este un termen folosit pentru a descrie tendința sezonieră a bursei de a crește mai mult în perioada Crăciunului. În trecut, această tendință a mai fost numită „Santa Claus Rally”, efectul decembrie sau efectul de sfârșit de an.

“Raliul” de Crăciun al bursei se întâmplă sub efectul Sărbătorilor. Există tendințe sezoniere puternice în jurul tuturor sărbătorilor majore, din motive care devin evidente atunci când ne uităm la cauze.

Când are loc „Santa Claus Rally”? Se desfășoară toată luna sau doar câteva zile din lună. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, este important să înțelegi mai întâi istoria lui „Santa Claus Rally” și apoi să privești graficele prețurilor în timpul unui astfel de eveniment!

Știai că poți descărca platforma de tranzacționare MetaTrader5 oferită de Admirals, complet GRATUIT? Acest lucru înseamnă că poți vizualiza în timp real prețurile a mii de acțiuni diferite, precum și alte clase de active, în timp ce accesezi și alte instrumente de tranzacționare! Fă clic pe bannerul de mai jos pentru a începe descărcarea gratuită și urmează câteva dintre exemplele următoare!

Va avea loc „Santa Claus Rally” anul acesta?

Prima referință cu privire la „Santa Claus Rally” a fost făcută în 1942, atunci când S.B Wachtel l-a prezentat în Journal of the Business, al Universității din Chicago. Analiza a arătat că tinde să existe o creștere a bursei de valori (folosind indicele Dow Jones Industrial Average) din decembrie și până în ianuarie, între anii 1927 și 1942.

De atunci, au existat multe variante ale „Santa Claus Rally”, dar cea mai popularizată versiune și cea care rămâne până astăzi este cercetarea făcută de Yale Hirsch în anul 1972 și prezentată apoi în 1973, în Stock Trader's Almanac. Hirsch a descoperit că bursa a crescut în ultimele cinci zile ale anului și în primele două zile din ianuarie.

Graficul de mai jos ne arată modificarea procentuală a indicelui bursier S&P 500 în ultimele cinci zile ale anului și în primele două zile ale noului an:

Atunci când vine vorba de analiza statisticilor pentru „Santa Claus Rally”, se observă clar că există o tendință a bursei de a urca în această perioadă. De remarcat a fost „Santa Claus Rally” din anul 2018, care a confirmat tendința. În timp ce 2014 și 2015 au fost ani de scădere, media perioadei 2008-2018 este totuși una pozitivă.

Cu toate acestea, este important de menționat că fondatorul acestui fenomen, Yale Hirsch, îl folosește ca pe un barometru a ceea ce s-ar putea întâmpla în anul următor. Teoria sugerează că atunci când „Santa Claus Rally” nu are loc, anul următor are șanse mai mari să fie unul plat sau negativ. Cu toate acestea, dacă „Santa Claus Rally” are loc, există șanse mai mari ca anul următor să fie unul pozitiv.

Acest lucru este interesant când ne uităm la perioada „Santa Claus Rally” din 2020 pentru indicele bursier S&P 500. În graficul de mai jos, ultimele cinci zile din 2020 și primele două zile din 2021 sunt evidențiate între cele două linii verticale punctate roșii. Arată că „Santa Claus Rally” a început chiar în prima dintre cele cinci zile, cu o mare creștere a doua zi. Zilele rămase ale anului s-au tranzacționat relativ stabil înainte de o primă zi volatilă a noului an, urmată de o a doua zi pozitivă.

„Santa Claus Rally” a funcționat în 2020, iar anul următor s-a încheiat de asemenea pozitiv, dar și cu unele schimbări neașteptate pe anumite zone de creștere. Este interesant că există o tendință sezonieră în această perioadă de timp. Înainte de a analiza cum putem să tranzacționăm oportunitatea, să înțelegem mai întâi de ce are loc această tendință.

Știai că poți fi la curent cu cele mai recente mișcări ale pieței, neratând astfel oportunitățile de tranzacționare, dacă urmărești seria de seminarii web - Admirals Trading Spotlight

În aceste webinare live GRATUITE – care au loc de trei ori pe săptămână – un trader profesionist te va purta printr-o analiză profundă despre tranzacționare, diferite strategii și indicatori, precum și multe, multe altele!

Înregistrează-te pentru locul tău GRATUIT astăzi, făcând clic pe bannerul de mai jos:

Cauzele „Santa Claus Rally”

Există o varietate de motive diferite pentru care există o tendință sezonieră a bursei de a crește la sfârșitul anului și pe parcursul perioadei de șapte zile a „Santa Claus Rally”. Unele includ

▶️ Recuperarea pierderilor fiscale are loc atunci când investitorii vând acțiuni în pierdere la sfârșitul anului pentru a compensa impozitul pe câștigurile de capital. Asta înseamnă că își răscumpără pozițiile pe piață, ceea ce determină o creștere a acțiunilor slabe, ceea ce va împinge în mod natural acțiunile puternice pe trenduri de impuls.

▶️ Mai mulți oameni sunt, de asemenea, în vacanță în această perioadă de timp, ceea ce înseamnă că mulți investitori instituționali mari nu vor fi la birou. Acest lucru ar putea duce la o prezență scăzută pe piață a traderilor short, făcând loc algoritmilor long ale fondurilor mutuale, care vor continua să cumpere acțiunile în scădere pentru investitorii lor.

▶️ Vânătoarea de chilipiruri de la sfârșitul anului are loc și pe măsură ce investitorii se concentrează pe ce pot să adauge în portofoliile lor pentru anul următor. Acesta este motivul pentru care acțiunile de tip value pot avea tendința de a depăși performanța spre sfârșitul anului, pe măsură ce investitorii înregistrează câștiguri pe diferite acțiuni growth și le redistribuie în acțiuni de tip value, care au o recompensă mai mare raportată la risc, pe termen lung.

▶️ Ar putea fi, de asemenea, doar o profeție care se împlinește! Traderii și investitorii sunt mereu în căutarea unui avantaj pe piață. Optimismul la sfârșit de an crește, iar investirea bonusurilor sau oricare dintre celelalte motive enumerate mai sus ar putea explica fenomenul, cum la fel ar putea fi explicat și pentru că tendința a fost descoperită pentru prima dată în anul 1942! Așa cum există de atâta timp, investitorii îl anticipează și reacționează, păstrând astfel continuitatea fenomenului!

Oricare ar putea fi motivul, acest “raliu” există și este important de știut. Deci, care sunt posibilele oportunități de tranzacționare în jurul acestuia? Haide să aruncăm o privire! ▼▼▼

Strategii de tranzacționare pentru „Santa Claus Rally”

Există o varietate de moduri în care traderii pot profita de „Santa Claus Rally”. Cu toate acestea, deoarece „Santa Claus Rally” durează șapte zile, se pretează mult mai bine pentru strategii pe termen mai scurt.

În cea mai mare parte, cea mai simplă metodă ar putea fi să cumperi în prima dintre ultimele cinci zile ale anului și apoi să închizi la sfârșitul celei de-a doua zile a Anului Nou. Problema este unde poți pune un stop loss și cum gestionezi riscul. În timp ce istoria arată că perioada înregistrează un câștig pozitiv de 1,5%, în unele ocazii ar putea exista unele fluctuații accentuate în declin.

Mulți traderi pot decide apoi să analizeze perioada de șapte zile a „Santa Claus Rally” într-un interval de timp mai mic și să utilizeze strategii de tip day-trading, încercând să identifice tipare bullish de acțiune a prețurilor sau indicatori tehnici de tranzacționare, pentru a sprijini cumpărarea într-o perioadă în care istoricul arată că există o tendință de a avea mai mulți cumpărători decât vânzători.

>Poți afla mai multe despre strategiile de tip day-trading în acest videoclip de 51 de minute, realizat de un trader profesionist care îți va arăta elementele de bază ale tranzacționării intraday, componenta de care are nevoie fiecare strategie, strategii de tranzacționare pe cinci zile, și cum poți să-ți limitezi pierderile. Conectează-te făcând clic pe videoclipul de mai jos:

Imaginea de mai jos ne arată graficul indicelui bursier S&P 500 pe un interval de timp de patru ore, în perioada „Santa Claus Rally” din anul 2019.

Caseta galbenă evidențiată în graficul de mai sus arată un exemplu de model popular de tranzacționare, numit Inverted Hammer. Este un model care se găsește de obicei după un trend descendent și unul pe care traderii l-ar lua drept semnal pentru o inversare a tendinței.

Traderii ar putea adăuga, de asemenea, indicatori tehnici de tranzacționare pentru a căuta alte indicii de cumpărare. În exemplul de mai sus, la momentul Inverted Hammer, oscilatorul stohastic era sub 20, ceea ce este considerat supravânzare, și unde piața poate crește.

În acest caz, traderii ar putea pur și simplu să aibă o intrare cu un punct deasupra maximului Inverted Hammer, cu un stop loss setat cu un punct sub minim. Acest lucru ar fi însemnat un posibil preț de intrare de 3226,50 și un stop loss la 3211,15. Dacă tranzacționezi 10 loturi, atunci aceasta ar duce la o pierdere potențială de -153,50 $. Dacă traderul ar fi vizat următorul punct maxim de swing la 3251,54, acest lucru ar fi dus la un profit potențial de 250,40 $.

▶️ Calculatorul de tranzacționare Admirals este un instrument excelent, care te poate ajuta la gestionarea riscurilor.

Cu un cont de tranzacționare live, poți specula utilizând CFD-uri direcția indicilor bursieri importanți, precum Indicele S&P 500, dar și a altor mii de instrumente din toate clasele de active - Forex, mărfuri, acțiuni sau obligațiuni?

Asta înseamnă că poți lua poziții atât de o piața în creștere, cât și de una în scădere! Deschide un cont astăzi, făcând clic pe bannerul de mai jos:

Ce se întâmplă înainte și după „Santa Claus Rally”?

Unii traderi și investitori pe termen mai lung pot analiza perioada care conduce până la „Santa Claus Rally”, deoarece există o tendință sezonieră ca bursele să înceapă să crească din luna octombrie. Mai jos este un grafic care ne arată tendința medie a ultimilor 20 de ani, care se încheie în anul 2020, pentru indicele bursier S&P 500:

Acestlucru ne arată că există o tendință puternică a bursei de a crește din octombrie, și până la sfârșitul anului. Acest lucru s-ar putea datora mai multor motive, cum ar fi o activitate crescută a traderilor, aceștia fiind mai activi pe piață încercând să încheie cu bine ultimul trimestru al anului, sau optimismul crescut în jurul perioadei de vacanță, care generează mai multe venituri pentru diferite companii etc. Oricare ar fi motivele, tiparul este unul evident.

În acest caz, traderii pot adopta o abordare pe termen mai lung și pot consolida poziții, începând cu octombrie și până la sfârșitul anului. Acest lucru ar putea implica analizarea graficelor zilnice și utilizarea unui stil de tranzacționare de tip swing. Deoarece piața tinde să se ridice la sfârșitul anului și până la finalul periodei „Santa Claus Rally”, atât traderii, cât și investitorii pot începe să deschidă poziții, în anticiparea creșterii prețurilor.

Graficul sezonier al indicelui S&P 500 de mai sus ne arată că perioada lunii ianuarie poate fi una destul de volatilă, cu tendințe mai mari de scădere începând de la mijlocul lunii. Acest lucru este important de știut din perspectiva managementului tranzacțiilor, deoarece unii traderi nu doresc sau nu își permit să mențină pozițiile deschise deja, pe parcursul unei perioade slabe. Traderii pot folosi ordinele de tip “trailing stop loss” pentru a ajuta la maximizarea câștigurilor și la minimizarea pierderilor, la o astfel de mișcare potențială în jos.

Știai că poți investi în acțiuni și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) de la 15 dintre cele mai mari burse din lume, cu un cont Admirals Invest.MT5

Un cont real poate fi deschis începând cu o depunere minimă de 1 € și te poți bucura apoi de acces la prețuri în timp real, beneficiind de comisioane mici și de costuri minime pe tranzacții! Pentru a începe, fă clic pe bannerul de mai jos:

Din fericire, atât traderii, cât și investitorii Admirals pot folosi indicatorul Technical Insight Lookup pentru a identifica idei de tranzacționare sau investiții pe mii de instrumente diferite, inclusiv indicele S&P 500!

Mai jos este o captură de ecran a indicatorului, care ne arată toate poziționările posibile pe indicele S&P 500, pentru poziții pe termen scurt, mediu și lung, luate la 21 decembrie 2021:

De ce să tranzacționezi „Santa Claus Rally” cu Admirals?

✅ Tranzacționezi cu o companie cunoscută, autorizată și reglementată de cele mai mari autorități de supraveghere din lume.

✅ Poți începe să tranzacționezi cu populara platformă MetaTrader, disponibilă pentru sistemele de operare PC, Mac, Web, Android și iOS.

✅ Admirals îți îmbunătățește experiența de tranzacționare, complet gratuit, oferindu-ți Ediția Supreme a Meta Trader. Beneficiezi astfel de acces la instrumente avansate de tranzacționare.

✅ Deschide un cont de investiții Invest.MT5, pentru a avea acces la cele mai populare acțiuni cu deținere și ETF-uri, de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.

✅ Deschide un cont de tranzacționare Trade.MT5, dacă dorești să tranzacționezi CFD-uri, cu levier. Te poți poziționa long sau short, pentru a specula pe piețele în creștere sau în scădere.

Știai că una dintre cele mai bune modalități de a începe este să ne testezi toate serviciile și produsele, prin deschiderea unui cont de tranzacționare demonstrativ?

Asta înseamnă că poți cumpăra sau vinde într-un mediu de tranzacționare virtual, lipsit de riscuri, până când ești gata pentru un cont live!

Fă clic pe bannerul de mai jos, pentru a deschide un cont DEMO de tranzacționare GRATUIT! ▼▼▼

Despre Admirals

Admirals este un broker reglementat la nivel global, multiplu premiat, care oferă servicii de tranzacționare cu peste 8.000 de instrumente financiare prin intermediul celor mai populare platforme de tranzacționare din lume: MetaTrader 4 și MetaTrader 5. Începe să tranzacționezi astăzi!

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile