Ce Înseamnă Copy Trading?

Septembrie 16, 2021 17:49 UTC
Timp de citire: 16 minute

Activitatea de investiții și de tranzacționare nu mai este considerată doar o activitate a profesioniștilor de pe Wall Street. În ultimul deceniu, în special în ultimii ani, termenul de "trader de retail" sau "investitor de retail" a atins cote foarte înalte și a schimbat lumea financiară.

Și suntem cu adevărat doar la începutul acestei revoluții globale. Având în vedere astfel de evenimente, opțiunea de a face copy trading pe piețele financiare a devenit o tendință absolută a traderului și a investitorului de retail.

Ce Este Copy Trading?

Copy trading este pur și simplu actul prin care un trader copiază manual sau automat acțiunile unui alt trader care permite să fie copiat, Se poate confunda cu termenul "social trading", cunoscut și sub numele de "influencer trading" - în timp ce copy trading și social trading sunt extrem de asemănătoare, totuși acestea sunt, din punct de vedere tehnic, două părți interconectate la aceeași ecuație.

Este posibil să fi auzit, de asemenea, de tranzacționarea în oglindă - un alt concept foarte asemănător, aparținând aceleiași structuri, dar diferit în practică și teorie. 

De exemplu, să presupunem că traderul A este foarte cunoscut pentru tranzacțiile sale din sectorul sănătății. Acesta câștigă popularitate și decide să permită altora să îi copieze portofoliul. Traderul B consideră că rezultatele traderului A sunt atractive, astfel că decide să copieze automat tranzacțiile traderului A, utilizând suma minimă de capital stabilită; fiecare poziție deschisă și închisă pe care o face traderul A este urmată de traderul B. 

Istoria Copy Trading

Copy Trading, mirror trading și social trading sunt forme de tranzacționare automată și, prin urmare, sunt destul de noi. Cu toate acestea, acest concept există de mult mai mult timp. 

Înainte de apariția internetului (ne putem imagina acele vremuri?), traderii obișnuiau să comunice potențialele lor poziții deschise și închise, sub forma unor buletine informative tradiționale, către "urmăritorii" sau cititorii lor.

În cele din urmă, la finalul anilor '90, a fost înființată o sală de tranzacționare oficială bazată pe același concept - tranzacțiile erau executate și anunțate în cadrul unei "camere virtuale" sau al unei săli de conferințe, iar dacă traderul dorea, putea reproduce tranzacțiile.

Astfel, acest concept a evoluat pe măsură ce a trecut timpul. Conceptul de replicare automată a pozițiilor deschise și închise ale unui anumit trader a avut mult succes în cadrul comunității de tranzacționare; așadar, cum ar fi dacă ar exista un astfel de sistem care să permită această activitate automată?

Nu a trecut mult timp de atunci, iar în 2005, când tranzacționarea automatizată, cunoscută și sub numele de tranzacționare algoritmică, a permis dezvoltarea unor concepte oficiale precum copy trading și mirror trading (tranzacționarea în oglindă).

La acel moment, tranzacționarea în oglindă a ocupat un loc central și a devenit strategia inaugurală, constând în posibilitatea de a reproduce strategia unui trader (dar nu și deschiderea și închiderea exactă a pozițiilor).   

În 2010, numeroși brokeri financiari au început să ofere servicii de copy trading, în special pe piața valutară (Forex).   

În prezent, conceptul de copy trading este mai puternic ca niciodată, iar Admirals oferă posibilitatea de a copia tranzacțiile traderilor experimentați. 

De Ce Este Copy Trading o Opțiune de Tranzacționare?

În ultimii doi ani, lumea a fost cu siguranță bulversată de efectele pendemiei globale - care, în acest moment, sunt încă departe de a se fi încheiat.

Însă, în mod înțelept, vom încerca să ne adaptăm în continuare și să mergem mai departe (fără să ne întoarce niciodată înapoi); în momentele de presiune și de dificultate, avem potențialul de a prospera mai mult decât ne-am imaginat vreodată că este posibil. Este exact ceea ce s-a întâmplat în lumea financiară, printre multe alte domenii. 

Este posibil ca băncile tradiționale să nu fie atractive pentru clienții obișnuiți - iar aceștia, care reprezintă majoritatea dintre noi, devin, de asemenea, mult mai înțelepți în ceea ce privește finanțele și deciziile de acest gen. Oamenii nu mai acceptă să fie tratați ca simplii clienți. 

Generațiile actuale caută soluții de servicii financiare moderne atât în ceea ce privește utilizarea, cât și în ceea ce privește filosofia. Băncile tradiționale nu mai sunt singura opțiune pentru managementul banilor - un alt motiv pentru care am lansat atât Admiral Markets Card, cât și Portofelul Admirals pentru clienții noștri. Deci, de ce este acest lucru relevant pentru copy trading? 

Copy trading, deși are un istoric semnificativ în lumea financiară, este încă un concept relativ nou și nerecunoscut de către oamenii obișnuiți sau de către investitorii de retail debutanți. În timp ce, în practică, acest concept pare a fi "nou", se încadrează foarte bine în descrierea de mai sus a clienților bancari obișnuiți care caută soluții financiare flexibile.

De ce copy trading este o opțiune de tranzacționare și de investiție atât de valabilă și benefică?

Tranzacții și investiții mult mai eficiente

Probabil, cel mai atractiv beneficiu al copy trading-ului este eficiența. Atunci când vă înregistrați pentru a urmări pozițiile unui trader, cunoscut sub numele de copy trading, activitatea dvs. devine practic automatizată. Având în vedere că aveți încredere în istoricul traderului respectiv, puteți "sta liniștit și relaxat" în timp ce pozițiile sunt executate fără a mișca un deget. 

Desigur, activitatea de copy trading implică riscuri, asemenea activității de tranzacționare în general. Acestea fiind spuse, având în vedere că urmăriți istoricul traderului pe care alegeți să îl copiați, realizați ceea ce poate fi considerat un "risc educat". 

Timpul pe care îl economisiți pentru a urmări piețele, știrile și pentru a executa tranzacții face ca opțiunea de copy trading să fie o opțiune de tranzacționare alternativă. 

Utilizați cunoștințele și experiența altor investitori 

Copy trading vă oferă posibilitatea de a utiliza cunoștințele acumulate de-a lungul timpului de un alt trader pe anumite piețe pe care s-ar putea să nu aveți experiență. În funcție de stilul dumneavoastră și de gradul de încredere, aveți posibilitatea de a permite traderului pe care îl copiați să ia toate deciziile, sau de a învăța pe parcurs, urmărindu-i acțiunile. Astfel, obțineți expunere la sectoare și tendințe sezoniere cu care nu sunteți familiarizat. 

Diversitate pe piețe necunoscute 

Pornind de la punctul de mai sus, expunerea dvs. ca investitor nu face decât să crească odată cu oportunitatea de a utiliza copy trading în strategia dvs. de investiții și de tranzacționare. Astfel, pe lângă faptul că aveți posibilitatea de a beneficia de cunoștințele unui alt trader mai experimentat, aveți și posibilitatea de a accesa piețe cu care încă nu sunteți familiarizat. 

Însă, după cum am menționat anterior, depinde de dvs., puteți folosi acest beneficiu pentru a sta deoparte și a lăsa pilotul automat să preia controlul, sau îl puteți folosi pentru a învăța ceea ce nu cunoașteți; ambele sunt complet valabile. 

La fel ca în cazul oricărei investiții sau tranzacții, riscul este întotdeauna prezent. Este posibil să înregistrați pierderi în urma activității de copy trading, motiv pentru care ar trebui să investiți doar o sumă pe care vă simțiți confortabil să o pierdeți. Acest factor ar trebui să fie întotdeauna luat în considerare în strategia dvs. de management al riscului. Astfel, tranzacționați în mod responsabil și urmați-vă strategia! 

Deschide Un Cont Live

Copy Trading vs. Social Trading vs. Mirror Trading

Până acum, am clarificat faptul că activitatea de copy trading este actul prin care, în mod sistematic, fie automat, fie manual, traderii urmează întocmai acțiunile celor pe care aleg să îi copieze.

Dar, ce părere aveți despre social trading? Nu vi se pare că este vorba de același lucru? Cel mai bun mod de a descrie relația în acest caz este că social trading acționează ca o umbrelă sub care se află copy trading.   

Social trading reprezintă conceptul general cu privire la ceea ce observați în cadrul feed-ului dvs. social în ceea ce privește tranzacționarea, fie că este vorba de un forum privat de tranzacționare, de un site de socializare sau de orice alt tip. 

Astfel, social trading reprezintă actul prin care traderii își transmit informații unii altora în timp real, aceste informații având ca rezultat tranzacții suplimentare, în care este implicată încrederea (în mod natural) - dar nu există un angajament automat, cel mai important. 

Social trading ajută cu siguranță traderii debutanți să învețe, urmărind acțiunile celor experimentați. Astfel, traderul debutant învață rapid într-un mediu în timp real și, în funcție de informațiile transmise, poate replica cu ușurință tranzacțiile prin intermediul propriului cont - dacă dorește. 

După cum am menționat mai sus, acest concept de social trading nu este deloc nou; odată cu accesul la internet, acesta s-a dezvoltat și a câștigat popularitate. Momentul în care acest concept trece la nivelul următor, este atunci când brokerii financiari, cum ar fi Admirals, dispun de tehnologia necesară pentru ca un trader să poată urmări sistematic acțiunile unui alt trader. Copy trading este cu adevărat o revelație fantastică, care duce conceptul de tranzacționare automatizată la nivelul următor.   

Dar ce înseamnă tranzacționarea în oglindă (mirror trading)? Tranzacționarea în oglindă este, de fapt, strategia de tranzacționare originală a tuturor celor trei - actul primordial care a generat această evoluție de pe urma căreia ne putem dezvolta financiar în prezent. 

Tranzacționarea în oglindă constă în a "oglindi" efectiv strategia de tranzacționare care se potrivește nevoilor fiecăruia. În funcție de aspecte precum toleranța la risc și profiturile anterioare, strategia în oglindă este un algoritm determinat de pattern-urile de tranzacționare ale diferiților traderi de succes. 

Pe scurt, tranzacționarea în oglindă vă permite să imitați și să executați o strategie de tranzacționare, mai degrabă decât să urmați acțiunile unui anumit trader. 

Care sunt cele mai cunoscute instrumente pentru a face Copy Trading? 

Mai jos vom evidenția unele dintre cele mai atractive și mai populare instrumente financiare care pot fi utilizate atunci când faceți copy trading: 

Copy Trading pe Forex 

Schimbul valutar, cunoscut și sub numele de Forex, este un sector incredibil de popular atât pentru traderi, cât și pentru cei care ar dori să copieze profiturile traderilor de succes. Tranzacționarea Forex este, de obicei, un plan de tranzacționare pe termen scurt.

Un alt motiv pentru care acesta este un sector cunoscut pentru copy trade este că tranzacționarea pe piața valutară necesită multă analiză tehnică. Numeroși traderi debutanți nu au cunoștințele necesare pentru a face acest lucru cu succes, motiv pentru care copy trading forex este o opțiune frecventă pentru acest tip de expunere pe piață.  

Copy Trading cu Acțiuni 

După cum vă puteți imagina, există foarte multe companii listate la bursă, disponibile pentru a fi tranzacționate. Fie că tranzacționați acțiuni reale, fie că tranzacționați CFD-uri pe acțiuni, ambele sunt la fel de valabile din punct de vedere investițional și de tranzacționare.

Având în vedere că acest domeniu are un potențial foarte vast, la fel și strategiile de tranzacționare; atât cele pe termen scurt, cât și cele pe termen lung sunt la fel de frecvente, în funcție de sector, de condițiile de piață și de diverși alți factori.

Copy Trading Diverse Sectoare ale Pieței 

Este important de menționat că acest domeniu al copy trading-ului este adesea utilizat pentru a obține expunere la sectoare cu care poate nu sunteți familiarizat, dar la care doriți să aveți acces.  

Unele dintre cele mai populare sectoare ale pieței sunt: sectorul medical, energetic, industrial, financiar, utilități... 

Copy Trading cu Crypto 

Monedele digitale sau, pe scurt, criptomonedele, au reprezentat un sector interesant în ultimii ani. Cu mult scepticism, așa cum este firesc în cazul unei astfel de tehnologii revoluționare, monedele digitale au devenit cu adevărat "cel mai bun prieten" al traderului datorită volatilității foarte mari.  

Desigur, volatilitatea implică un nou nivel de risc asociat. Acestea fiind spuse, având în vedere opțiunile care permit atât cumpărarea, cât și vânzarea CFD-urilor pe cripto, există numeroase portofolii de copy trading care se concentrează doar pe cripto.   

Asemenea tranzacțiilor forex, tranzacționarea CFD-urilor pe cripto se efectuează, de asemenea, în raport cu o monedă de bază, cum ar fi USD sau EUR. Volatilitatea permite obținerea unor câștiguri considerabile, iar acest lucru se va regăsi cu siguranță în profilurile de copy trading. 

Atât analiza fundamentală, cât și cea tehnică sunt factori importanți în acest caz, iar dacă nu sunteți familiarizat cu niciuna dintre acestea, ar putea fi o soluție potrivită să copiați un portofoliu care este familiarizat cu sectorul monedelor digitale. 

Copy Trading cu Admirals 

După ce ați asimilat aceste informații și ați înțeles ce înseamnă copy trading și cum funcționează, în continuare vă vom explica cum puteți face copy trading cu Admirals.

Dispunem de o gamă largă și competitivă de copy traderi pe care îi puteți urmări și copia prin intermediul contului dvs. real. 

Puteți accesa Copy Trading prin intermediul tabloului de bord, din meniul din coloana din stânga, după ce vă autentificați: 

Făcând clic pe "Go to Copy Trading" sunteți la câțiva pași de a vă alătura comunității noastre de traderi și investitori; urmăriți-i pe cei care obțin profituri considerabile, vizualizați-le graficele profiturilor, ratele de câștig, ROI-ul mediu și alte detalii relevante. 

Vă puteți asigura siguranța prin copy trading, deoarece vă puteți stabili propriile limite Stop Loss, Take Profit și limitele rației Copy Trading. 

Odată ce ați făcut primii pași spre copy trading cu Admirals, va trebui să răspundeți la o serie de întrebări pentru a înțelege toleranța dvs. la risc.

După ce ați răspuns la cele trei întrebări principale, puteți accesa Copy Trading Leaderbord. Astfel, aveți posibilitatea de a consulta toate profilurile noastre de copy trader actuale, și de asemenea, puteți decide care se potrivește atât cu stilul dvs. de tranzacționare, cât și cu cel de investiție.

Iată o scurtă prezentare a copy traderilor noștri live: 

Înainte de a vă hotărî asupra unui copy trader, aveți posibilitatea de a consulta profilul acestuia. Interfața pe care o punem la dispozișie este clară, ușor de utilizat și funcțională, cu toate informațiile esențiale afișate în mod vizibil:

Este important de menționat că, atunci când faceți copy trade cu Admirals și vă abonați la o anumită strategie, aveți trei opțiuni din care puteți alege: 

  • Puteți Copia "toate tranzacțiile noi și deschide tranzacții la un preț de intrare mai bun"; 
  • Puteți copia "toate tranzacțiile noi; 
  • Sau puteți copia "toate tranzacțiile noi și/sau tranzacțiile deschise";  

În plus, atunci când alegeți să copiați un trader existent, aveți și următoarele opțiuni: 

  • Puteți seta întotdeauna propriul nivel de Stop Loss și Take Profit; 
  • Închideți oricare dintre tranzacțiile copiate, în orice moment; 
  • Anulați în orice moment abonamentul unui abonat (toate pozițiile copiate vor fi închise la prețul curent al pieței);

Unele dintre principalele avantaje ale activității de copy trading constă în posibilitatea de a copia mai mulți traderi, ceea ce înseamnă mai multe strategii. Astfel, în mod natural, vă diversificați activitatea, ceea ce reprezintă o parte foarte importantă atât în tranzacționare, cât și în investiții. 

Pentru fiecare trader pe care alegeți să îl copiați, stabiliți valoarea investiției. Fiecare portofoliu de copy trader percepe o taxă lunară care este precizată clar în profilul lor - dacă taxa se modifică, taxa inițială va rămâne aceeași, deci nu există absolut niciun cost ascuns. 

Dacă vă simțiți pregătit să treceți la nivelul următor în ceea ce privește tranzacționarea și investițiile, atunci următorul pas este să vă înregistrați pentru a face copy trading cu noi. 

Concluzie - Copy Trading

Activitatea de tranzacționare și de investiții nu este ușor de abordat, dar merită din plin, având în vedere beneficiile obținute. 

Rețineți, prin intermediul portofelului Admirals și al cardului Admirals Markets Card, facilităm gestionarea finanțelor. Utilizând fiecare instrument pe care îl punem la dispoziția clienților noștri, veți avea control total asupra activității financiare, într-un singur loc, prin intermediul Trader's Room. Considerăm că reușitele dumneavoastră sunt și ale noastre. 

Curs Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

  1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
  2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
  3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
  4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
  5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
  6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
  7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
Brandie E Blackler
Brandie E Blackler Trader și Redactor Financiar la Admirals, Londra

Brandie a lucrat în mod profesionist ca redactor financiar și consultant în marketing digital timp de 12 ani, fiind, de asemenea, trader și investitor de retail activ în ultimii 7 ani.