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Ecco le【 Azioni USA】da comprare in vista dei risultati delle elezioni ☝️

Ottobre 06, 2020 11:42 UTC

Mancano poche settimane alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, quindi è consigliabile preparare il proprio portfolio di investimenti per questo periodo tanto speciale quanto delicato. In genere è meglio essere sul mercato prima della data delle elezioni: il 3 novembre 2020, ma se sei uno di quelli che non gradiscono il rischio di una maggiore volatilità nei giorni precedenti, ti proponiamo una lista di azioni che potrebbero crescere se Trump vince e un'altra lista con quelle che potrebbero beneficiarsi della vittoria di Biden.

Iniziamo!

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Elezioni USA Borsa - Le nozioni base per individuare le migliori azioni USA

Prima di entrare nel tema degli investimenti, conosceremo alcune chiavi di lettura fondamentali del processo elettorale negli Stati Uniti, che ha molte particolarità. Il primo di questi è che non è un voto diretto, ma piuttosto i cittadini designano i rappresentanti che saranno incaricati di eleggere il presidente. Quest'anno ci saranno in totale 538 delegati o promesse elette, e il vincitore avrà bisogno dell'approvazione di almeno 270 di loro.

Quest'anno il repubblicano Donald Trump, che si è candidato contro il democratico Joe Biden (ex vicepresidente di Barack Obama), è candidato alla rielezione. Le elezioni del 3 novembre eleggeranno anche i membri della Camera dei Rappresentanti e 35 del Senato di 100 membri.

L'inquilino della Casa Bianca avrà molto più potere e libertà di decisione se controllerà la maggioranza in entrambe le camere. Attualmente, i Democratici controllano la maggioranza della Camera dei Rappresentanti, mentre i Repubblicani hanno la maggioranza in Senato.

Una campagna segnata dal coronavirus

▶ I candidati hanno ridotto al minimo gli eventi faccia a faccia nella campagna elettorale per la pandemia e si terranno solo tre dibattiti generali

▶ La promessa di un vaccino Covid-19 è diventata uno dei principali messaggi della campagna di Trump.

Azioni USA da comprare: cosa dicono i sondaggi a proposito dei risultati elettorali

A cinque settimane dalle elezioni, Joe Biden è ancora in testa ai sondaggi per quanto riguarda le intenzioni di voto con un vantaggio di 7,1 punti, come si può vedere nell'immagine qui sotto:

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Fonte: RealClearPolitics

Nonostante questo chiaro vantaggio che Biden ha avuto per settimane, tutti ricordano quello che è successo nel 2016, quando i sondaggi hanno indicato Hillary Clinton come vincitrice e alla fine è stata sconfitta alle urne. Quando la vittoria di Trump ha iniziato a diventare realtà, nella fase di pre-apertura, l'SP500 ha iniziato a scendere del 5% e poi ha chiuso la sessione con un calo di oltre l'1%. Tuttavia, poco dopo, Wall Street ha iniziato un rally rialzista che si è concluso solo una volta che diffuso il coronavirus oltreoceano.

Indipendentemente dai sondaggi, uno dei maggiori timori per gli investitori è che non ci sarà un chiaro vincitore e, soprattutto, che se Biden vincerà la candidatura repubblicana, Trump ne contesterà il risultato e sarà l'inizio di una lunga battaglia legale come quella tra George W. Bush e Al Gore nel 2000.

La politica economica di Trump [Influenza sulle Azioni USA]

Cosa propone ogni candidato per rilanciare l'economia americana e le azioni USA? Cominciamo con Donald Trump:

▶️ Tagli alle tasse e deregolamentazione, una politica che desidera continuare il linea con il suo primo mandato.

▶️Probablemente, Trump continuerà la sua politica di imposizione di tariffe per promuovere la ripresa dell'industria manifatturiera e la riduzione del deficit commerciale.

▶️ L'attuale presidente continua a voler imporre un maggiore controllo sull'immigrazione con un sistema "meritocratico" che dà priorità ai migranti con determinate competenze.

▶️ Trump dovrebbe anche spingere ancora una volta per un nuovo sistema sanitario che riduca la prima assicurativa.

▶️ Nella politica energetica, Trump continua a negare il cambiamento climatico e mantiene il suo impegno per l'uso dei combustibili fossili.

La politica economica di Biden [Influenza sulle Azioni USA]

Joe Biden è un candidato più attento alle questioni sociali e ambientali. Diamo un'occhiata ad alcune delle sue proposte economiche:

▶️ A differenza di Trump, Biden è più impegnato nella teoria dell'aumento delle tasse per ottenere maggiori entrate in un contesto di crisi. Se eletto, probabilmente aumenterà le imposte sulle società e sulle plusvalenze.

▶️ Invertire la deregolamentazione finanziaria di Trump e imporre nuove regole al settore bancario.

▶️ Investire 2.000 miliardi di dollari in quattro anni in un piano per le energie rinnovabili

▶️ Sebbene sia anche severo con la politica commerciale cinese, Biden non è così belligerante come Trump e probabilmente ridurrà le tariffe e si conformerà agli standard internazionali.

▶️ Nel campo della politica sociale, Biden prevede di portare avanti i piani per migliorare l'assistenza all'infanzia e agli anziani e di finanziare l'istruzione prescolare universale.

Prima di entrare nel dettaglio delle azioni che possono avvantaggiare l'uno o l'altro candidato, ti raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra formazione gratuita sul trading e sugli investimenti per ridurre i rischi e migliorare le possibilità di successo. In Admiral Markets UK Ltd offriamo corsi online gratuiti tenuti da trader professionisti. Cliccate sul pulsante qui sotto per visualizzare il menu dei contenuti e iscriverti ai webinar che più ti interessano!

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Azioni da comprare se vince Trump ✴️{AZIONI USA}

Una volta spiegate le politiche generali di Trump nei confronti di Biden, possiamo dedurre alcune delle azioni USA che potrebbero beneficiare della rielezione di Trump, se dovesse vincere le elezioni:

✔️ Banca: JP Morgan Chas

Quando Trump arrivò alla Casa Bianca nel 2016, una delle prime riforme che realizzò fu nel settore finanziario, con la riforma del Dodd-Frank Act per allentare la regolamentazione per le piccole e medie imprese. Il controllo delle grandi entità ha continuato ad essere più rigoroso per evitare il ripetersi della crisi finanziaria del 2008, tuttavia, con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca queste grandi società, come JP Morgan hanno beneficiato dei tagli alle imposte sulle società, così con la rielezione potranno continuare a contare su un basso carico fiscale.

Vediamo come si sono evolute le azioni di JP Morgan negli ultimi anni con un grafico a lungo termine:

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. JP Morgan Chase grafico CFD mensile. Gamma di dati: Da febbraio 2013 a settembre 2020. Prodotto il 24 settembre 2020 alle 15.30. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Come si può vedere dal grafico, l'arrivo di Trump alla Casa Bianca (segnato da una linea rossa verticale) è un incremento più consistente per JP Morgan, che ha registrato un record all'inizio del 2020. La pandemia di coronavirus e le misure di contenimento a partire da febbraio 2020 hanno fatto precipitare le azioni usa jp morgan ai minimi storici da agosto 2017. Tra aprile e settembre 2020 la tendenza è quasi laterale, tra i 90 e i 100 dollari, anche se la volatilità, che è aumentata a marzo, continua ad aumentare con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, come dimostra l'indicatore Average True Range (ATR).

✔️ Energia: Chevron

È noto a tutti che Donald Trump è scettico sui cambiamenti climatici: infatti, appena arrivato alla Casa Bianca, ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero abbandonato l'accordo di Parigi. Questo abbandono è ancora in corso, quindi se Trump vince è più che probabile che diventi una realtà.

Per quanto riguarda la sua politica energetica, Trump ha eliminato quasi tutte le norme ambientali del suo predecessore Barack Obama, abbassando i limiti delle emissioni di gas serra, consentendo un maggior numero di trivellazioni di petrolio e gas e allentando le norme sull'inquinamento legate all'attività mineraria.

La difesa di Trump dei combustibili fossili e dell'energia tradizionale andrebbe a vantaggio delle azioni di aziende come la Chevron Corp. se Trump vincesse le elezioni. Vediamo un grafico di come la compagnia petrolifera si è comportata sul mercato azionario negli ultimi quattro anni:

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico settimanale dei CFD Chevron. Gamma di dati: dal 7 giugno 2015 al 25 settembre 2020. Redatto il 25 settembre 2020 alle 14.00. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Come si vede nel grafico, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca nel novembre 2016, le azioni della Chevron sono state in crescita fino al febbraio 2020, quando è scoppiata la pandemia del coronavirus e si è poi verificato l'effettocontango. Attualmente vicino al supporto psicologico di 70 dollari, forse una vittoria di Trump sarebbe la spinta di cui l'azienda avrebbe bisogno.

✔️ Difesa - Lockheed Martin

Lo scorso febbraio, prima che il coronavirus diventasse una pandemia e i mercati subissero uno shock maggiore rispetto all'ultima crisi finanziaria, Donald Trump ha presentato un bilancio per l'anno fiscale 2021 (a partire da ottobre) che prevedeva tagli in materia sociale e un aumento della spesa militare. Nonostante il coronavirus abbia cambiato i piani di tutti i governi delle principali economie mondiali, questo progetto presentato da Trump 8 mesi fa può servire come base per alcuni investitori per scommettere sulle aziende legate alla difesa se Trump vince.

Un'opzione potrebbe essere Lockheed Martin, il cui prezzo delle azioni, come vediamo, ha raggiunto i massimi storici nell'era Trump.

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Lockheed Martin CFD grafico settimanale. Gamma di dati: dal 15 giugno 2014 al 25 settembre 2020. Redatto il 25 settembre 2020 alle 15.00. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Il prezzo delle azioni Lockheed Martin è salito quasi ininterrottamente negli ultimi cinque anni, fino alla pandemia del coronavirus. A partire dall'estate del 2020, il titolo è caratterizzato da una certa volatilità e a settembre si aggira intorno ai 380 dollari.

✔️ Consumo - Walmart

Il gigante dei grandi magazzini se l'è cavata bene nonostante il Covid-19 e la forte concorrenza diAmazon. La politica di Trump potrebbe avvantaggiare le azioni Walmart soprattutto considerando il settore del lavoro, poiché è improbabile che approvi misure come l'aumento del salario minimo o la richiesta di migliori prestazioni sanitarie e sociali.

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Wal-Mart CFD grafico settimanale. Gamma di dati: dal 28 settembre 2014 al 25 settembre 2020. Prodotto il 25 settembre 2020 alle 15.30.

✔️ Farmaceutico - Eastman Kodak

L'industria farmaceutica può anche beneficiare dell'amministrazione Trump, che ha già promesso fondi significativi per l'acquisto di vaccini contro il coronavirus. In questo caso, abbiamo scelto Kodak perché recentemente, nell'estate del 2020, Trump ha raggiunto un accordo con l'azienda in modo che possa iniziare a lanciare prodotti farmaceutici. In base a questo accordo, Kodak riceverà un prestito di 765 milioni di dollari per produrre beni farmaceutici generici.

Questa notizia ha riscattato il prezzo prezzo delle azioni Kodak, come vediamo qui di seguito:

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Kodak grafico settimanale. Gamma di dati: dal 21 maggio 2017 al 25 settembre 2020. Prodotto il 25 settembre 2020 alle 16.30. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

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Azioni da comprare se vince Biden ✳️{AZIONI USA}

Come già detto, Joe Biden è un candidato focalizzato su politiche energetiche più sociali e pulite. Su questa base, abbiamo evidenziato cinque aziende che potrebbero beneficiare delle politiche del candidato democratico. Questi sono solo esempi e non costituiscono in alcun modo una consulenza in materia di investimenti.

✔️Energie rinnovabili: Brookfield Renewable

Indipendentemente dalle maggioranze che otterrà al Congresso e al Senato, che daranno a Biden più o meno libertà di approvare le sue politiche, il candidato democratico probabilmente stanzierà più fondi per l'energia verde. Ciò andrebbe a beneficio di società come Brookfield Renewable Partners, una consociata di Brookfield Asset Management.

Vediamo come se l'è cavata questa azienda negli ultimi anni:

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Brookfield Renewable grafico settimanale. Gamma di dati: dal 9 novembre 2014 al 27 settembre 2020. Prodotto il 27 settembre 2020 alle 19.00. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Come si vede dal grafico, l'azienda è rimasta in un range laterale fino alla fine del 2018. A partire dal 2019 è iniziata una fortissima ascesa in concomitanza con l'acquisizione di diverse società, che ha permesso a Brookfield Renewable di moltiplicare il suo green asset. La pandemia di coronavirus ha affondato le azioni, ma si è presto ripresa e ora sta cercando di sfondare la resistenza da 48 dollari.

✔️ Auto elettriche: Tesla

Sempre in tema di energia pulita, Tesla potrebbe vedersi altrettanto beneficiata delle politiche di Biden e del suo interesse a promuovere le auto elettriche, affinché gli Stati Uniti diventino una potenza in questo campo. Nonostante il fatto che Tesla abbia fatto molto bene durante gli anni del mandato di Trump, anche dovendo realizzare una scissione delle azioni per renderle più economiche, un'amministrazione democratica potrebbe portare al definitivo consolidamento.

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Tesla grafico settimanale. Gamma di dati: dal 28 gennaio 2018 al 27 settembre 2020. Prodotto il 27 settembre 2020 alle 19.30. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Nel grafico si può vedere come gli ultimi giorni di settembre leazioni Tesla abbiano subito un calo piuttosto brusco. Dovremo vedere come si evolverà nelle prossime settimane, tenendo conto dell'aumento della volatilità che solitamente precede le elezioni presidenziali.

✔️ Cannabis: Canopy Growth

Le compagnie di marijuana legali, quotate in borsa, hanno perso molto del loro valore negli ultimi due anni in mezzo a controversie legali e politiche che hanno portato a una serie di confuse leggi statunitensi sulla marijuana. Per aziende come Canopy Growth il mercato canadese non è sufficiente e aspettano da anni una legislazione favorevole negli Stati Uniti. Con Donald Trump alla Casa Bianca non hanno trovato alleati per la loro causa e solo una vittoria di Biden potrebbe cambiare questo scenario.

Perché? L'estate scorsa, il senatore Kamala Harris, candidato alla vicepresidenza di Biden, ha introdotto una legislazione che consentirebbe la commercializzazione della cannabis e l'eliminazione delle sanzioni relative all'uso di marijuana. L'approvazione di questa legge dipenderà non solo dall'inquilino della Casa Bianca, ma anche dalla maggioranza del Senato.

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico settimanale della crescita del baldacchino. Intervallo di dati: dal 31 maggio 2015 al 27 settembre 2020. Prodotto il 27 settembre 2020 alle ore 19.30. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

✔️ Salute: UnitedHealth Group

Biden non ha promesso la piena approvazione di Medicare, un sistema sanitario per tutti, ma ha promesso un modello che renderà l'assicurazione privata più accessibile. Così, se il candidato democratico vince le elezioni del 3 novembre, gli assicuratori sanitari potrebbero ottenere una spinta dal mercato azionario, come UnitedHealth Group, che è anche specializzata in piani che completano il sistema pubblico.

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Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico settimanale di UnitedHealth Group. Gamma di dati: dall'8 febbraio 2015 al 27 settembre 2020. Prodotto il 27 settembre 2020 alle 20.00. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Come si vede nel grafico, questa società ha avuto buoni risultati durante l'amministrazione di Trump, quindi potrebbe essere un'opzione da includere nel nostro portafoglio sia che venga rieletto sia che vianca Biden.

✔️ Settore immobiliario: REIT

Le REIT (Real Estate Investment Trusts) sono società che possiedono beni immobili e ipoteche e sono quotate in borsa. Queste società hanno una politica fiscale molto favorevole in quanto non sono obbligate a pagare le tasse se distribuiscono almeno il 90% dei loro utili in dividendi. Durante l'Amministrazione Trump sono diventate meno attraenti per gli investimenti a causa della riduzione delle imposte sulle società.

Se Biden vince le elezioni e aumenta le tasse, le REIT attireranno di nuovo gli investimenti grazie ai loro vantaggi fiscali. Un esempio di REIT è l'Apple Hospitality REIT, che è quotata alla Borsa di New York ed è specializzata in hotel e motel.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Apple Hospitality REIT grafico settimanale. Gamma di dati: dal 17 maggio 2015 al 27 settembre 2020. Prodotto il 27 settembre 2020 alle 20.00. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono le prestazioni future.

Come vediamo nel grafico, l'andamento del prezzo di questa REIT non è stato molto positivo ultimamente. Vedremo se ci sarà un cambiamento di tendenza se Biden arriverà alla Casa Bianca.

Azioni USA da comprare dopo le Elezioni - Conclusioni

Mancano solo poche settimane per conoscere il risultato delle elezioni americane, una data segnata quest'anno da molti fattori: la pandemia di Covid-19 e la crisi economica che ha causato, il movimento Black Lives Matter, i dubbi che Trump ha sollevato sul voto postale, o la morte del giudice progressista della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg che permette all'attuale presidente di avere una maggioranza conservatrice nella corte suprema.

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