⭕ Cos'è il rally di Natale e come farci trading?

Dicembre 11, 2020 19:18 UTC

Alla fine di ogni singolo anno, sia i trader che gli investitori si preparano ad un fenomeno unico nei mercati chiamato "rally di Babbo Natale" o Rally di Natale. Nel corso degli anni, ci sono state molte interpretazioni diverse di questo evento unico nel suo genere, in cui l'indice azionario S&P 500 ha registrato un guadagno medio dell'1,6% con rendimenti positivi per oltre il 75% dal 1969.

Tuttavia, la parte più interessante è che il fenomeno ha causato anche alcuni movimenti stagionali molto interessanti alla fine di ogni anno in altre classi di attività. Ecco perché sapere cos'è il rally di Natale, perché si verifica e come trarne profitto è fondamentale per chiudere l'anno alla grande! Continua a leggere per saperne di più. ▼▼▼

rally di natal

In questo articolo, vedremo:

✅ Cos'è il rally di Natale e le teorie sul perché si verifica

✅ Come questo fenomeno influisce sui mercati azionari, ma anche su altre classi di attività come le divise e le materie prime.

✅ Le date esatte che definiscono il periodo del rally di Natale e come si possono sfruttare le opportunità che offre.

✅ Perché avere accesso ai prodotti, ai mercati e agli strumenti giusti è essenziale per cercare di capitalizzare da questo evento unico "una volta all'anno", tra cui:

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Che cos'è il Rally di Natale?

Il rally di Natale è un termine usato per descrivere la tendenza stagionale del mercato azionario ad aumentare in rally durante il periodo natalizio. In passato, questa tendenza è stata chiamata anche rally di Babbo Natale, effetto dicembre o effetto Turn-of-Year.

Il rally del mercato azionario natalizio si inserisce anche nel gruppo più ampio dell'effetto vacanze. Ci sono forti tendenze stagionali intorno a tutte le principali festività.

Quando è esattamente il rally di Natale? Si tratta di tutto il mese o solo di alcuni giorni del mese? Per capire meglio questo fenomeno è importante capire prima la storia del rally di Natale e poi guardare il grafico dei prezzi del mercato azionario durante questo fenomeno!

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La storia del Rally di Natale

La prima prova riguardo a un rally di Natale in borsa fu nel 1942 quando S.B Wachtel lo presentò sul Journal of the Business dell'Università di Chicago. L'analisi mostrava che da dicembre a gennaio , tra il 1927 e il 1942, il mercato azionario tendeva ad aumentare (utilizzando l'indice Dow Jones Industrial Average).

Da allora, ci sono state molte varianti del rally di Natale, ma la versione più divulgata e quella che ancora oggi è valida è la ricerca fatta da Yale Hirsch nel 1972 e presentata nell'Almanacco del 1973 Stock Trader's Almanac. Hirsch scoprí che il mercato azionario si cresce negli ultimi cinque giorni dell'anno e nei primi due giorni di gennaio.

Il grafico seguente mostra la variazione dell'indice del mercato azionario S&P 500 durante gli ultimi cinque giorni dell'anno e i primi due giorni di gennaio:

dati statistici rally di natale

Fonte: CNBC, 24 novembre 2020

Quando si tratta di analizzare le statistiche del rally di Natale, è chiaro che c'è una tendenza per il mercato azionario di rally in questo periodo di tempo. Degno di nota è stato il rally di Natale del 2018, che ha avuto una buona performance. Mentre il 2014 e il 2015 sono stati anni in calo, la media del periodo 2008-2018 rimane comunque positiva.

In una sezione successiva, passeremo attraverso diverse strategie di trading per capitalizzare questo evento. Tuttavia, è importante notare che il suo fondatore, Yale Hirsch, lo utilizzerà come barometro di ciò che potrebbe accadere per il prossimo anno. Nella nuova edizione del 2019 dell'Almanacco dei trader di Borsa, la ricerca ha dimostrato che negli anni in cui non c'è stato un rally di santa claus, l'anno successivo ha subito un mercato orso o un anno piatto.

Questo è interessante se si guarda al periodo del rally di Natale 2019 per l'indice del mercato azionario S&P 500. Nel grafico sottostante, gli ultimi cinque giorni del 2019 e i primi due giorni del 2020 sono evidenziati tra le due linee verticali blu. Il grafico mostra che il mercato ha inizialmente spinto verso l'alto prima di tornare giù con una grande candela rossa il secondo giorno, causando un gap verso il basso e iniziando il terzo giorno più in basso rispetto a quando il mercato fosse all'inizio del periodo di cinque giorni di dicembre.

Santa Claus Rally di natale 2019 S&P 500 Index

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Gamma di dati: dal 13 novembre 2019 al 5 febbraio 2020, accesso il 24 novembre 2020 alle 10:36 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Dal punto di vista del prezzo di apertura negli ultimi cinque giorni del 2019 e nei primi due del 2020, Babbo Natale è salito solo marginalmente, con un prezzo lievemente al rialzo. L'evidenza storica suggerirebbe quindi che il 2020 sarebbe stato un anno piatto o ribassista. È stato in effetti uno degli anni più volatili della storia a causa della pandemia di coronavirus. Ma la parte interessante è che c'è una certa tendenza stagionale in questo periodo di tempo. Prima di affrontare l'opportunità, cerchiamo prima di capire perché questa tendenza si verifica.

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Quali sono le cause del rally di Natale?

Ci sono diverse ragioni per cui la tendenza stagionale del mercato azionario si manifesta a fine anno e durante i sette giorni del rally di Natale. Alcune di esse sono:

▶️ La raccolta delle perdite fiscali è quando gli investitori vendono le azioni in perdita alla fine dell'anno per compensare l'imposta sulle plusvalenze. Ciò significa che stanno riacquistando le loro posizioni sul mercato, causando un aumento dei titoli deboli che naturalmente spingerà verso l'alto i titoli forti sui flussi di slancio.

▶️ Sempre più persone sono in vacanza in questo periodo di tempo, il che significa che molti grandi investitori istituzionali non saranno alle loro scrivanie. Ciò potrebbe comportare la presenza sul mercato di venditori allo scoperto meno attivi, lasciando ai fondi comuni d'investimento algoritmi long-only per continuare ad acquistare i ribassi per i portafogli degli investitori.

▶️ La caccia alle occasioni di fine anno si svolge anche mentre gli investitori si concentrano su cosa mettere nei loro portafogli per l'anno successivo. Questo è il motivo per cui i titoli a valore possono avere una tendenza a sovraperformare verso la fine dell'anno, in quanto gli investitori guadagnano sui titoli in crescita e ne rimettono alcuni in titoli a valore che presentano una maggiore ricompensa al rischio nel lungo termine.

▶️ Potrebbe anche essere solo una profezia che si autoavvera! I trader e gli investitori sono sempre alla ricerca di un vantaggio sul mercato. Mentre l'ottimismo di fine anno, l'investimento di bonus o uno qualsiasi degli altri motivi sopra elencati potrebbe spiegare il fenomeno potrebbe anche essere perché la tendenza è stata trovata per la prima volta nel 1942! Essendo in circolazione da così tanto tempo, gli investitori la anticipano e reagiscono ad essa, mantenendo così intatto il fenomeno!

Qualunque sia la ragione, il rally è una realtà ed è importante saperlo. Quali sono quindi le possibili opportunità di trading intorno ad esso? Diamo un'occhiata! ▼▼▼

Strategia di trading per il rally di Natale

Ci sono diversi modi in cui i commercianti possono approfittare del rally di Babbo Natale. Tuttavia, poiché il rally di Natale dura sette giorni, si presta molto meglio alle strategie a breve termine.

Per la maggior parte, il metodo più semplice sarebbe quello di acquistare il primo degli ultimi cinque giorni dell'anno e poi chiudere al termine del secondo giorno del nuovo anno. Il problema è dove si mette uno stop loss e come si rischia di gestire la posizione? La storia mostra un guadagno medio del periodo in positivo dell'1,5%, in alcune occasioni potrebbero esserci delle oscillazioni impreviste verso il basso.

Molti trader possono quindi decidere di guardare il periodo di sette giorni del rally di Natale su un orizzonte temporale più basso e impiegare strategie di tipo day-trading per cercare di identificare modelli di azione dei prezzi rialzisti, o indicatori tecnici di trading per supportare l'acquisto durante un periodo in cui la storia mostra che c'è la tendenza ad avere più acquirenti che venditori.

Il grafico sottostante mostra il grafico a quattro ore dell'indice azionario S&P 500 durante il periodo di rally di Natale nel 2019.

strategia trading rally di natale

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, H4 - Gamma di dati: dal 13 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020, accesso il 24 novembre 2020 alle 11:36 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il riquadro giallo evidenziato sul grafico qui sopra mostra un esempio di un popolare pattern di trading a candela chiamato Inverted Hammer. Si tratta di un modello che si trova di solito dopo un trend al ribasso e che i trader prenderebbero come segnale per un'inversione di tendenza.

I trader potrebbero anche aggiungere indicatori tecnici di trading per cercare ulteriori indizi di acquisto. Nell'esempio sopra riportato, all'epoca dell'Inverted Hammer l'oscillatore stocastico era inferiore a 20 che è considerato ipervenduto e dove il mercato può spingere verso l'alto.

In questo caso, i trader potrebbero semplicemente avere un ingresso un punto sopra il massimo del martello invertito con uno stop loss un punto sotto il minimo. Questo avrebbe portato ad un possibile prezzo di entrata di 3226.50 e uno stop loss a 3211.15. Se si scambiano 10 lotti, allora questo avrebbe portato ad una perdita potenziale di -153.50$. Se il trader avesse mirato al punto più alto del prossimo swing a 3251.54, questo avrebbe portato ad un profitto di $250.40.

▶️ La calcolatrice di trading di Admiral Markets è un ottimo strumento per aiutare nella gestione del rischio.

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Ottieni i migliori risultati dal rally di Natale

Alcuni trader e investitori a lungo termine possono guardare al periodo che porta al rally di Natale, in quanto c'è una tendenza stagionale per i mercati azionari a iniziare a crescere a partire da ottobre. Di seguito è riportato un grafico che mostra il trend medio degli ultimi 20 anni che terminano nel 2019 per l'indice azionario S&P 500.

statistica rally di natale

Fonte: EquityClock, 24 novembre 2020

Ciò dimostra che c'è una forte tendenza al rialzo del mercato azionario da ottobre fino alla fine dell'anno. Questo potrebbe essere dovuto a molte ragioni, come ad esempio la maggiore attività dei trader sul mercato per concludere bene l'ultimo trimestre dell'anno, un maggiore ottimismo intorno al periodo delle vacanze che crea più entrate per le diverse aziende, ecc. Qualunque siano le ragioni, il modello è evidente.

In questo caso, i trader possono adottare un approccio a più lungo termine e iniziare a costruire posizioni sui mercati azionari da ottobre fino alla fine dell'anno. Ciò potrebbe comportare l'osservazione dei grafici temporali giornalieri e l'utilizzo di uno stile di swing trading. Ad esempio, nel grafico sottostante le barre dei prezzi tra le due linee verticali blu in grassetto mostrano l'attività dell'indice azionario S&P 500 dall'inizio di ottobre 2019 fino alla fine dell'anno.

grafico rally di natale

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Gamma di dati: dal 16 agosto 2019 al 29 gennaio 2020, accesso il 24 novembre 2020 alle 12:36 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Durante questo periodo di tempo, il rally stagionale è iniziato proprio all'inizio di ottobre ed è andato fino alla fine dell'anno e oltre. Dato che il mercato tende a riprendersi durante la fine dell'anno e nelle date del rally di Natale, sia i trader che gli investitori possono iniziare a costruire posizioni in previsione di prezzi più alti. Alcuni investitori potrebbero essere ancora più selettivi e guardare a diversi settori del mercato azionario che sovraperformano durante questo periodo di tempo per identificare ulteriormente le opportunità di investimento ad alta probabilità di beneficio.

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Come fare trading sul Rally di Natale: 4 semplici step

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  2. Nella finestra Market Watch (Ctrl+M), digita lo strumento che desideri negoziare e selezionalo dalla lista.
  3. Trascina il simbolo sul grafico e apri un ticket di trading premendo F9, o utilizzando le opzioni del tasto destro del mouse.
  4. Compila i livelli di stop-loss e take-profit e l'importo del volume, poi clicca Buy se credete che il mercato salirà o Sell se credi che il mercato scenderà.

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