Bagaimana cara berinvestasi di pasar bearish

Dampak virus Corona di awal tahun 2020 mendatangkan malapetaka di pasar keuangan dunia. Beberapa investor gagal mempelajari pelajaran tentang bagaimana berinvestasi di pasar bearish yang berasal dari gelembung yang didorong oleh teknologi pada tahun 2000 dan krisis kredit pada tahun 2008. Mengetahui bagaimana menavigasi kondisi pasar yang buruk ini sangat penting dalam melindungi portofolio Anda dan menemukan peluang untuk mengembangkannya.

Di artikel ini, Anda akan mempelajari:

• Apa itu pasar bearish?
• Perbedaan antara pasar bearish vs bullish
• Bagaimana berinvestasi di pasar bearish dan berbagai produk keuangan yang tersedia untuk Anda
• Jika kita berada di pasar bullish atau bearish pada tahun 2020
• Strategi termasuk rotasi sektor, investasi safe-haven, lindung nilai dan short-selling
• Bagaimana Admirals UK Ltd dapat membantu Anda selama pasar bearish
• Dan masih banyak lagi!

Mari kita mulai!

Apa itu pasar Bearish?

Apa itu bearish pada pasar? Pada tingkat yang paling sederhana, definisi pasar bearish atau bearish market adalah pasar yang mengalami penurunan harga. Secara luas, telah diterima bahwa pasar saham bearish didefinisikan sebagai penurunan setidaknya sebesar 20% atau lebih. Hal ini juga berlaku untuk kelas aset lainnya.

Dalam definisi pasar bearish, beberapa melihat penurunan 20% dari aset tertinggi 52 minggu. Namun, Komisi Sekuritas dan Bursa AS mendefinisikan pasar bearish sebagai situasi ketika "indeks pasar luas turun 20% atau lebih selama setidaknya dalam periode dua bulan".

Perbedaan antara pasar bearish dan bullish

Pasar bearish dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pasar bearish pada masa Depresi Hebat 1929 merupakan yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat dengan pasar saham jatuh 90% selama empat tahun. Banyak analis telah menyerukan tahun 2020 menjadi awal dari depresi hebat baru yang disebabkan oleh dampak virus corona. Dua pasar bearish penting lainnya disebabkan oleh gelembung teknologi 2000 dan krisis kredit 2008.

Di sebuah pasar yang bearish, penurunan harga sering kali memicu pesimisme lebih lanjut yang menyebabkan penurunan harga aset yang berkelanjutan. Setiap reli optimisme cenderung berumur pendek. Sebagian besar pasar bearish disebut pasar bearish siklis. Pasar bearish sekuler adalah kondisi pasar turun yang dapat berlangsung antara lima dan 25 tahun. Istilah 'bearish' digunakan karena cara beruang menggesek ke bawah ketika melakukan serangan.

Pasar bullish adalah kebalikan dari pasar bearish. Ini adalah saat pasar naik secara agresif selama periode waktu tertentu. Harga yang lebih tinggi menarik lebih banyak orang yang juga ikut berpartisipasi, memicu optimisme dan keserakahan lebih lanjut dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Ekonomi yang kuat, langkah-langkah bank sentral dan pemerintah yang suportif dapat membantu memicu pasar bullish.

Pasar bullish dapat terjadi di semua jenis kelas aset seperti saham, komoditas, indeks, mata uang, obligasi, dan bahkan mata uang digital. Ketika Presiden AS Donald Trump menjabat pada tahun 2016, salah satu tindakan pertamanya adalah memotong pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%. Ini membantu memicu pasar bullish dalam harga saham. Pada tahun 2020, virus corona membantu memicu penurunan harga saham dan minyak, tetapi juga membantu emas memasuki pasar bullish.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat melihat grafik harga dari berbagai kelas aset dengan mengunduh platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals sepenuhnya secara GRATIS? Mungkin akan bermanfaat bagi Anda untuk mengunduh platform sekarang sehingga Anda dapat mengikuti beberapa contoh berikut ini. Untuk memulai unduhan Anda, cukup klik pada spanduk di bawah ini:

Apa yang harus diinvestasikan di pasar bearish

Saat memutuskan apa yang akan diinvestasikan selama pasar bearish berlangsung, aturan terpenting yang adalah pertama-tama Anda harus tetap tenang! Sangat mudah untuk membuat keputusan yang emosional dan irasional. Mengambil langkah mundur dan memahami tujuan Anda yang lebih besar akan menjadi sangat penting dalam membantu Anda memutuskan di mana Anda akan berinvestasi di sebuah pasar bearish.

Meskipun terdapat banyak jenis strategi yang berbeda untuk difokuskan selama kondisi pasar bearish, terdapat dua jenis yang akan dipertimbangkan oleh investor - bersikap defensif menggunakan rotasi sektor dan/atau berinvestasi dalam aset safe-haven seperti emas. Mari kita lihat keduanya satu per satu.

1. Investasi pasar bearish dengan menggunakan rotasi sektor

Hal pertama yang perlu diingat saat berinvestasi adalah bahwa uang tunai juga merupakan sebuah posisi. Mempersiapkan portofolio Anda untuk kondisi pasar yang bearish dapat berarti mengurangi risiko yang diinvestasikan di pasar. Seringkali investor juga akan memindahkan risiko dalam apa yang disebut rotasi sektor untuk memastikan bahwa mereka paling banyak berinvestasi di sektor yang cenderung berkinerja lebih baik selama pasar berada dalam kondisi bearish.

Sektor yang cenderung berkinerja baik selama pasar bearish termasuk sektor perawatan kesehatan. Tidak peduli apa yang terjadi dalam ekonomi atau dunia, orang-orang tetap membutuhkan obat. Inilah sebabnya mengapa sektor perawatan kesehatan dan perusahaannya cenderung berkinerja lebih baik selama pasar mengalami penurunan.

Investor memiliki banyak pilihan berbeda untuk mendapatkan paparan ke sektor perawatan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan ETF sektor (dana yang diperdagangkan di bursa). Ini adalah aset yang diperdagangkan seperti saham dan saham dan membantu investor mendapatkan paparan ke sektor keseluruhan, bukan hanya satu perusahaan.

Misalnya, menurut lembar fakta dari Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), ini memberikan "paparan yang tepat kepada perusahaan di bidang farmasi; peralatan dan perlengkapan perawatan kesehatan; penyedia dan layanan perawatan kesehatan; bioteknologi; alat dan layanan ilmu kehidupan; dan industri teknologi perawatan kesehatan ". Di bawah ini adalah grafik harga jangka panjang ETF ini:

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #XLV, Bulanan - Rentang data: dari 1 Desember 1998 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 12:18 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sektor lain yang cenderung berkinerja baik selama pasar penurunan adalah sektor kebutuhan pokok konsumen. Seperti halnya dengan perawatan kesehatan, di saat baik maupun buruk, masyarakat masih membutuhkan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari seperti barang pribadi dan produk kebersihan. Sementara investor juga dapat menggunakan ETF sektor seperti Dana SPDR Sektor Pilihan Konsumen (XLP), mereka dapat memilih saham pokok konsumen individu seperti Procter & Gamble, Costco, Walmart, dan lainnya.

Di bawah ini adalah grafik jangka panjang harga saham Procter & Gamble's

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #PG, Bulanan - Rentang data: dari 1 Agustus 2005 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 12:32 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan jangka panjang dari harga saham Procter & Gamble di atas menunjukkan periode pergerakan miring, naik dan turun. Faktanya, selama pasar bullish yang dimulai dengan pemotongan pajak perusahaan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2016, harga saham perusahaan tidak berkinerja baik karena investor memilih untuk berinvestasi di lebih banyak pasar yang berbasis pertumbuhan.

Namun, investor akhirnya mulai membeli kembali ke dalam pasar sebagai langkah defensif ketika sisa pasar saham mencapai akhir dari kenaikannya. Pada awal 2020, investor juga mulai membeli kembali perusahaan karena pasar bearish yang dipimpin oleh virus corona.

Tahukah Anda bahwa akun Admirals Invest.MT5 memungkinkan Anda berinvestasi di saham dan ETF dari 15 bursa saham terbesar di dunia? Anda tidak hanya dapat mengakses ETF Emas dan saham serta ETF lainnya, tetapi terdapat juga keuntungan lain seperti:

• Kemampuan untuk membuka akun hanya dengan setoran minimum €1 dan berinvestasi hanya dari $0,01 per saham dengan biaya transaksi minimum hanya $1 pada saham AS.
• Dapatkan data pasar waktu nyata gratis, tanpa penundaan, tanpa biaya tambahan.
• Ciptakan aliran pendapatan pasif dengan mengumpulkan pembayaran dividen.
• Gunakan platform trading kelas multi-aset MetaTrader 5 yang terkenal di dunia.

Anda dapat memulai sekarang dengan mengklik spanduk di bawah dan menikmati semua fitur di atas dan masih banyak lagi!

2. Investasi pasar bearish ke aset safe-haven

Selama masa krisis ekonomi dan ketidakpastian, permintaan aset safe-haven cenderung meningkat. Dalam pasar bearish, investor dapat melihat pasar emas untuk membantu mendiversifikasi portofolionya. Terdapat berbagai cara bagi investor untuk mengakses pasar emas. Anda dapat membaca lebih lanjut dalam artikel ‘Bagaimana Memulai Trading Emas Online'.

Menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa emas (ETF) dapat membantu investor untuk menyeimbangkan portofolio saham mereka. Contohnya, SPDR Gold Shares ETF (GLD) yang diluncurkan pada tahun 2007 dan pernah menjadi ETF terbesar kedua di dunia, dapat dibeli dan dijual seperti saham. Tujuan ETF adalah untuk mencerminkan kinerja harga emas batangan dan merupakan ETF emas yang didukung secara fisik terbesar di dunia. 

Di bawah ini adalah grafik harga jangka panjang ETF Saham Emas SPDR (GLD):

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #GLD, Bulanan - Rentang data: dari 1 November 2004 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 12:38 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Pada grafik di atas, terlihat jelas bias bullish jangka panjang di pasar. Meskipun harga benar-benar turun pada awal pasar bearish 2008, mereka memasuki pasar bullish jangka panjang di awal 2009 yang berlangsung hingga 2011. Harga mendapatkan kembali bias bullishnya dari awal 2018 dan dipercepat selama bagian awal pasar bearish tahun 2020.

Bagaimana cara melakukan trading di pasar bearish

Sementara investor dapat memanfaatkan dua strategi investasi yang disebutkan di atas, terdapat juga opsi untuk menggunakan produk seperti 'contracts for difference' (CFD) untuk memperdagangkan aset yang berbeda di pasar yang bearish.

Produk ini memungkinkan investor untuk berspekulasi tentang arah harga suatu aset tanpa kepemilikan. Dalam kebanyakan kasus, investor juga dapat memanfaatkan leverage yang berarti mereka tidak memerlukan ukuran penuh dari posisi untuk membuka posisi trading karena aset dapat diperdagangkan menggunakan margin. Tingkat margin bervariasi antara kelas aset dan kategorisasi klien - ritel atau profesional. Terdapat juga pro dan kontra untuk trading margin yang dapat Anda pelajari dalam artikel 'Apa itu CFD Trading?'.

1. Trading pasar bearish menggunakan strategi lindung nilai (hedging)

Saat mempersiapkan pasar bearish, investor mungkin tidak ingin keluar dari semua investasi yang telah mereka bangun dari waktu ke waktu. Lagi pula, jika Anda berhasil membeli dengan harga yang bagus dan itu adalah perusahaan yang kokoh yang memberikan dividen yang baik, Anda mungkin ingin tetap menggunakannya untuk jangka panjang.

Dalam situasi ini, banyak investor yang mungkin memilih untuk melindungi paparan mereka dengan menempatkan posisi jual (shorting) pada indeks pasar saham. Keuntungan potensial apa pun pada trading jangka pendek mereka dapat mengimbangi kerugian dalam portofolio saham jangka panjang mereka. Tentu saja, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan disukai dalam bentuk trading dan investasi apa pun, hal itu memiliki risiko yang berbeda-beda. Namun, ini adalah gaya trading serupa yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional besar yang ingin mengimbangi biaya mata uang atau komoditas yang naik atau turun, serta dana lindung nilai.

Dalam platform trading MetaTrader yang disediakan oleh Admirals, terdapat 16 indeks uang tunai dan 24 indeks berjangka yang dapat digunakan trader untuk berspekulasi. Untuk menempatkan posisi jual pada indeks pasar saham, Anda harus terlebih dahulu membuka platform trading Anda. Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat mulai mengunduh secara gratis disini. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Market Watch dari menu View di bagian atas platform. Atau, tekan Ctrl+M pada keyboard Anda. Ini akan membuka daftar simbol untuk diperdagangkan.
2. Klik kanan jendela Market Watch dan pilih Symbols. Atau, tekan Ctrl+U pada keyboard Anda.
3. Jendela Simbol kemudian akan terbuka sehingga Anda dapat mencari simbol Anda atau memilih dari pilihan sisi kiri seperti CFD Indeks Tunai. Setelah Anda memilih sebuah simbol atau sekelompok simbol, klik Show Symbol atau OK.

Tangkapan layar dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals yang menunjukkan jendela symbols.

Untuk menempatkan sebuah posisi trading pada indeks, pertama Anda perlu membuka grafik dengan menyeret simbol di jendela Market Watch ke grafik. Kemudian Anda cukup klik kanan pada grafik, pilih Trading dan New Order. Sebuah tiket trading akan terbuka:

Tangkapan layar dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals yang menunjukkan tiket trading.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menguji ide trading Anda di pasar bullish dan bearish dengan membuka akun trading demo? Ini berarti Anda dapat melakukan trading dalam lingkungan trading virtual sampai Anda siap untuk melakukan trading langsung! Anda dapat membuka akun trading demo GRATIS dengan Admirals dengan mengklik spanduk di bawah ini:

2. Melakukan short-selling di pasar bearish

Strategi lain yang tersedia bagi investor adalah secara aktif melakukan short selling saham yang kemungkinan akan berkinerja lebih buruk di pasar bearish. Saat melakukan short selling, seorang trader pada dasarnya meminjam saham yang tidak mereka miliki dan kemudian menjualnya di pasar terbuka. Mereka kemudian akan membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah.

Dengan CFD, Anda dapat membeli dan membeli di berbagai pasar yang berbeda. Dalam situasi ini, kuncinya adalah mengidentifikasi penyebab pasar bearish dan menemukan saham-saham yang sangat terekspos. Misalnya, di pasar bearish yang dipimpin oleh virus corona pada tahun 2020, saham perjalanan terpukul paling keras karena negara-negara mengunci perbatasan mereka. Maskapai penerbangan adalah yang paling terpukul.

Halaman Spesifikasi Kontrak Admirals dapat membantu Anda menemukan semua pasar yang tersedia untuk diperdagangkan. Beberapa maskapai penerbangan ditampilkan di bawah ini:

Tangkapan layar dari halaman Spesifikasi Kontrak Admirals yang menunjukkan pilihan maskapai penerbangan yang tersedia untuk diperdagangkan.

Di bawah ini adalah grafik harga jangka panjang Delta Airlines (DAL):

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #DAL, Bulanan - Rentang data: dari 1 April 2007 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 13:38 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Pasar bearish yang dipicu virus corona pada tahun 2020 berubah menjadi kepanikan pasar bagi sebagian besar saham perjalanan dan maskapai penerbangan. Pergerakan ke bawah sangat cepat. Namun, pengguna dapat menyesuaikan jangka waktu mereka untuk memanfaatkan potensi penurunan harga saham.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, #DAL, Harian - Rentang data: dari 26 Agustus 2019 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 12:38 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga harian harga saham Delta Airline di atas menunjukkan kecepatan jatuhnya saham tersebut tetapi dengan lebih rinci. Ini memungkinkan trader untuk mengidentifikasi siklus pasar dan pergerakan harga bearish pattern (pola bearish) untuk membantu mengidentifikasi peluang trading potensial. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, regulator pasar mungkin melarang short-selling untuk sementara waktu untuk menghindari kejatuhan satu hari yang sangat besar yang dapat menyebabkan masalah di pasar.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengunduh versi platform MetaTrader yang sudah ditingkatkan dengan mengunduh Admirals MetaTrader Supreme Edition sepenuhnya GRATIS? Anda tidak hanya dapat mengakses analisis teknis lanjutan yang dapat ditindaklanjuti pada berbagai instrumen keuangan dari Trading Central, tetapi Anda juga akan mendapatkan akses ke fungsionalitas pesanan tingkat lanjut dan paket indikator trading tingkat lanjut! Klik pada spanduk di bawah ini untuk mulai mengunduh GRATIS!

Apakah kita berada di pasar bullish atau bearish pada tahun 2020?

Pada pertengahan Februari 2020, pasar saham global dijual dalam kepanikan pasar yang menyebabkan beberapa indeks pasar saham terbesar di dunia, seperti Indeks S&P 500, turun sekitar 36% dari level harga tertinggi sepanjang masa di sekitar 3.395 yang dibuat pada 20 Februari ke level terendah baru di 2.186 yang dibuat pada 23 Maret. Ini memicu pasar saham bearish di seluruh dunia, seperti yang ditunjukkan oleh grafik mingguan Indeks S&P 500 di bawah ini:

Sumber: Admirals MetaTrader 5, # SP500, Mingguan - Rentang data: dari 13 Juli 2014 hingga 15 Mei 2020, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 13:37 GMT. - Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Namun, karena tindakan bersejarah dari bank sentral di seluruh dunia, termasuk rencana stimulus $2,3 triliun dari Federal Reserve AS, pasar saham menahan beberapa pergerakan yang lebih rendah. Setelah volatilitas bersejarah yang terlihat pada tahun 2020, langkah besar berikutnya dapat menentukan tren untuk jangka panjang. Investor akan melihat seberapa cepat bisnis dapat berjalan kembali, serta potensi pemulihan ekonomi.

Ketakutan akan gelombang kedua infeksi virus corona masih membuat beberapa investor untuk tetap berhati-hati. Namun, dengan alat, produk, dan strategi yang tepat – seperti yang disoroti di bagian sebelumnya – investor dapat membangun portofolio yang beragam.

Mengapa melakukan trading pasar bearish dengan Admirals?

• Lakukan trading dengan perusahaan yang mapan dan teregulasi yang mencakup regulasi dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris.
• Manfaatkan kebijakan perlindungan saldo negatif, untuk melindungi Anda dari pergerakan yang merugikan di pasar.
• Akses platform trading online tercepat dan terpopuler yang disebut MetaTrader yang dapat Anda gunakan pada sistem operasi PC, Mac, Web, Android dan iOS dan disediakan secara gratis oleh Admirals UK Ltd.
• Buka akun trading untuk membeli saham dan ETF dari 15 bursa saham terbesar di dunia.
• Buka akun trading Trade.MT4 atau Trade.MT5 untuk melakukan trading melalui CFD (Contracts for Difference) untuk mengambil posisi beli dan jual untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun.

Mulailah hari ini dengan membuka akun trading demo gratis sehingga Anda dapat melakukan trading di lingkungan trading virtual bebas risiko hingga Anda siap untuk melakukan trading langsung!

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

• Panduan Scalping Forex Terbaik
• Trading dengan Indikator Volume Forex MetaTrader
• Aplikasi Trading Forex Terpercaya dan Terbaik

Tentang Admirals

Admirals adalah broker forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:

1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan hanya untuk tujuan informatif dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
4. Analisis disiapkan oleh analis independen, Jitan Solaki (analis), (selanjutnya disebut "Penulis") berdasarkan estimasi pribadi mereka.
5. Sementara setiap upaya yang wajar diambil untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari setiap informasi yang terkandung dalam Analisis.
6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
7. Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda memulai perdagangan, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.