Cara Investasi Saham Minyak
Beberapa orang terkaya di dunia (dulu dan sekarang), seperti John Rockefeller, Jean-Paul Getty, dan Koch bersaudara, telah memperoleh kekayaan besar karena mengetahui cara investasi di saham minyak ataupun mendirikan perusahaan minyak mereka sendiri.
Jika Anda juga ingin memanfaatkan pergerakan harga pasar minyak dan berpotensi melakukan investasi di saham perusahaan minyak, maka Anda berada di tempat yang tepat! Pada artikel ini, kita akan melihat berbagai jenis perusahaan minyak, mengapa orang berinvestasi di dalamnya, cara membeli saham minyak, dan banyak lagi!
Mengenal Perusahaan Minyak
Populasi dan ekonomi dunia terus tumbuh dan dengan itu permintaan energi. Peran perusahaan minyak sangat penting dalam memenuhi permintaan ini.
Perusahaan minyak adalah perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Kegiatan bisnis mereka dapat terkait dengan eksplorasi, produksi, transportasi, pemurnian, penjualan produk minyak bumi atau layanan ke industri minyak. Perusahaan minyak dapat beroperasi di lebih dari satu segmen industri ini.
Beberapa fakta menarik tentang industri minyak:
- Kilang minyak paling awal yang tercatat di Tiongkok berasal dari tahun 347 M
- Spanyol mempopulerkan penyulingan minyak di Eropa pada abad ke-12, diikuti oleh Rumania
- EW Binney & Co adalah perusahaan minyak pertama di dunia, didirikan di Skotlandia
- Pittsburgh, Pennsylvania, pada tahun 1853, adalah lokasi kilang minyak pertama di Amerika Serikat.
- Pada tahun 1870, John Rockefeller mendirikan perusahaan Standard Oil yang terkenal
- Pada tahun 1911 Standard Oil dinyatakan monopoli dan dipecah menjadi 34 perusahaan kecil, termasuk raksasa saat ini: ExxonMobil, Chevron dan Marathon Petroleum
Perusahaan Minyak Terbesar di Dunia
Seperti yang telah kami sebutkan di atas, tidak semua perusahaan minyak sama dan mereka dapat beroperasi di sektor industri minyak yang sama sekali berbeda.
Investor perlu mengetahui secara spesifik sektor minyak tempat mereka berinvestasi. Penting untuk menyadari peran perusahaan tertentu dalam industri minyak karena hal itu dapat berdampak signifikan terhadap keuntungannya.
Jenis utama perusahaan minyak dunia meliputi:
- Perusahaan hulu meliputi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak. Mereka adalah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Salah satu contoh perusahaan semacam itu adalah ConocoPhillips
- Perusahaan midstream mengangkut, mengirim atau menyimpan minyak. Perusahaan-perusahaan ini sering bekerja dengan kontrak jangka panjang dengan tingkat bunga tetap, dan operasi mereka, dalam beberapa hal, terisolasi dari fluktuasi harga minyak. Salah satu perusahaan tersebut adalah Entreprise Products Partners
- Perusahaan hilir mengolah minyak menjadi produk minyak bumi lainnya atau menjual produk olahan ke pengguna akhir. Beberapa melakukan keduanya. Perusahaan dengan kilang dan SPBU ritel adalah contoh khas dari perusahaan tersebut, misalnya, Phillips 66
- Perusahaan terintegrasi adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu sektor yang disebutkan di atas dan cukup sering di ketiganya. Raksasa seperti itu di industri minyak termasuk ExxonMobil, Chevron dan Royal Dutch Shell
- Perusahaan jasa minyak bertanggung jawab atas peralatan, pemeliharaan operasional dan logistik perusahaan yang beroperasi di hulu sungai, Schlumberger adalah salah satu contohnya.
Mari kita jelajahi bagaimana berbagai jenis perusahaan minyak menghasilkan uang:
Produsen minyak menghasilkan uang dengan menjual minyak. Ini dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan ketika harga "emas hitam" naik dan jauh di atas biaya produksi rata-rata. Namun, perusahaan seperti itu mengalami kesulitan jika keadaan membuat harga minyak turun tajam.
Pada saat yang sama, penyuling dan penyulingan biasanya membeli minyak dari produsen, yang berarti mereka dapat memperoleh lebih banyak dengan harga minyak yang lebih rendah, dengan menjual volume yang lebih tinggi.
Perusahaan yang mengangkut minyak menghasilkan arus kas yang stabil. Ini adalah dana yang tersisa setelah berinvestasi dalam pemeliharaan dan peningkatan aset. Mereka dapat memperoleh penghasilan selama masa baik dan sulit dari harga minyak karena mereka memungut biaya tetap berdasarkan jumlah minyak yang diangkut.
Perusahaan hulu memiliki potensi keuntungan paling signifikan dari kenaikan harga minyak, tetapi, seperti yang sering terjadi, peluang ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Perusahaan dengan harga saham yang paling tidak stabil berada di tengah arus.
Investor fokus berinvestasi di saham perusahaan dari berbagai sektor industri minyak atau memilih perusahaan terintegrasi untuk mencoba mengelola risiko yang terkait dengan investasi di saham minyak.
Berlatihlah berdagang saham minyak tanpa mempertaruhkan modal Anda dengan akun demo bebas risiko dari Admirals. Daftar akun demo gratis Anda sekarang dengan mengklik banner di bawah ini:
Mengapa Berinvestasi pada Saham Minyak?
Industri minyak mengalami pukulan berat selama krisis Covid-19, tetapi masalah sudah muncul sebelum pandemi - misalnya, perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pemulihan telah terbukti.
Pada Januari 2021, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan dalam Laporan Pasar Minyak mereka bahwa:
- Permintaan minyak global akan bangkit kembali pada tahun 2021 menjadi 96,6 juta barel per hari, setelah penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 8,8 juta barel per hari pada tahun 2020.
- IEA memproyeksikan peningkatan pasokan sebesar 1 juta barel per hari pada 2021 menjadi 92,8 juta barel, setelah turun dengan rekor 6,6 juta barel pada 2020.
- Peningkatan permintaan dapat menaikkan harga minyak pada awal 2021 dan harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas perusahaan minyak.
Berikut pendapat Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tentang perkembangan pasar minyak pada tahun 2021:
OPEC juga memperkirakan permintaan minyak akan pulih setelah penurunan pada 2020, dengan permintaan melebihi pasokan pada 2021.
Selain data tentang prospek minyak di masa depan , alasan lain mengapa orang memilih untuk berinvestasi di saham minyak meliputi:
- Suku bunga deposito bank pada tahun 2021 saat ini menawarkan suku bunga mendekati nol.
- Inflasi dapat melebihi suku bunga deposito.
- Program stimulus yang sedang berlangsung di seluruh dunia meningkatkan jumlah uang beredar dan memberikan tekanan inflasi.
- Peluang ada untuk keuntungan modal untuk mencapai tujuan keuangan.
- Bangun pendapatan pasif melalui dividen saham tahunan.
- Diversifikasi portofolio aset Anda.
- Properti likuiditas yang sangat tinggi: Anda dapat membeli dan menjual saham minyak dalam hitungan detik.
- Meningkatnya likuiditas stok minyak mengakibatkan biaya transaksi (spread dan komisi) yang kompetitif.
- Investasi awal yang rendah. Misalnya, Anda dapat membuka akun Invest.MT5 dengan Admirals dengan setoran minimum hanya €1.
Cara Investasi Saham Minyak dengan Admirals
Akun Invest.MT5 dari Admirals akan memungkinkan Anda untuk berinvestasi di lebih dari 4.000 saham dan lebih dari 200 ETF dengan persyaratan kompetitif. Manfaat lain dari akun Invest.MT5 meliputi:
- Akses gratis ke platform perdagangan MetaTrader 5 yang terkenal di dunia
- Penggunaan eksklusif portal Premium Analytics baru kami , yang menyediakan akses ke berita pasar terbaru, analisis teknis, sentimen pasar, dan banyak lagi!
Untuk mengetahui lebih lanjut dan membuka akun hari ini, klik spanduk di bawah ini:
Berapa Banyak Modal untuk Diinvestasikan di Perusahaan Minyak
Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada tiga faktor, yang akan berbeda untuk setiap individu:
- Kemampuan finansial
- Tujuan keuangan
- Toleransi terhadap risiko
Peluang investasi dapat menjadi pengalaman pribadi bagi investor; oleh karena itu tidak mungkin menentukan investasi awal yang tepat yang kita rasa nyaman untuk dilakukan sebagai individu ketika kita memiliki tujuan yang beragam dengan karakteristik kita masing-masing.
Anda dapat mempertimbangkan cakrawala investasi Anda atau waktu dana dikunci ke dalam strategi investasi tanpa perlu mengaksesnya. Anda harus memutuskan apakah Anda ingin memfokuskan perhatian Anda pada investasi jangka pendek atau jangka panjang.
Investasi Kumulatif: menjanjikan jumlah tertentu setiap bulan dapat menghasilkan investasi kecil dan teratur yang berkembang menjadi imbalan jangka panjang yang substansial. Metode seperti itu bisa sangat dinamis ketika mempertimbangkan bunga majemuk.
Selama proses refleksi ini, Anda dapat mulai mengidentifikasi tujuan keuangan Anda. Apa rencana Anda, dan bagaimana Anda dapat mendukung aspirasi ini secara finansial?
Apakah Anda berencana untuk membeli rumah, mengupgrade mobil Anda, membayar pendidikan universitas anak atau Anda sedang merencanakan liburan yang eksotis? Anda mungkin memiliki ambisi untuk memulai atau mengembangkan bisnis atau merencanakan masa pensiun yang nyaman.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sambil mengidentifikasi ambisi Anda akan membantu Anda mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan keuangan Anda.
Setelah Anda mengidentifikasi target Anda, Anda harus menetapkan toleransi risiko Anda. Kemampuan Anda untuk mengatasi risiko akan tergantung pada faktor-faktor seperti pendapatan rutin Anda, tabungan, pengeluaran, kewajiban keuangan dan asuransi jiwa dan kesehatan yang memadai. Temperamen Anda juga merupakan faktor yang dipengaruhi oleh daftar di atas.
Jangka waktu investasi yang diperpanjang dengan persentase pengembalian yang rendah dapat menghasilkan hasil yang serupa dengan jangka waktu jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi; sepuluh tahun menghasilkan 2% per tahun memberikan imbalan yang sama dengan lima tahun sebesar 4%. Kedua investasi menghasilkan lebih dari 21% (termasuk bunga majemuk). Ilustrasi sederhana ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang serupa.
Risiko Berinvestasi di Saham Minyak
Seperti investasi lainnya, berinvestasi dalam saham minyak memiliki risiko. Jika Anda berencana menambahkan saham perusahaan minyak seperti ExxonMobil atau Royal Dutch Shell ke dalam portofolio Anda, Anda harus mempertimbangkan risiko berikut sebelum melakukannya:
- Volatilitas harga saham - seperti harga minyak dan harga saham lainnya, saham perusahaan minyak mudah berubah. Fitur ini membuat mereka cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi yang mengejar pengembalian yang lebih tinggi. Saham minyak tidak sesuai untuk investor yang lebih konservatif.
- Risiko politik - perubahan peraturan untuk eksplorasi dan produksi minyak, upaya untuk menasionalisasi minyak sebagai komoditas, dikombinasikan dengan ekstraksi di daerah yang tidak stabil adalah masalah lain yang harus dipertimbangkan ketika membeli saham di perusahaan minyak.
- Risiko geologis - ekstraksi dari beberapa ladang minyak dapat terhambat oleh medan, yang menyebabkan peningkatan biaya dan mengurangi profitabilitas ladang minyak.
- Energi terbarukan - beberapa negara di seluruh dunia sedang dalam proses mengurangi ketergantungan mereka pada minyak sebagai bagian dari pasokan energi bahan bakar fosil ekonomi mereka dengan meluncurkan berbagai inisiatif energi terbarukan.
- Tumpahan minyak dan kecelakaan - insiden semacam itu dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pada perusahaan minyak, yang menyebabkan penurunan harga saham sektor tersebut.
Anda harus ingat bahwa semakin kecil dan semakin fokus perusahaan, semakin penting risiko di atas ; sedangkan perusahaan minyak, pada dasarnya, lebih terdiversifikasi secara geografis, politik, dan dalam hal rentang bisnis mereka.
Anda dapat mengelola risiko ini dengan strategi investasi ekuitas dan rencana manajemen risiko yang tepat .
Cara Investasi pada Saham Minyak
Untuk berinvestasi dalam saham perusahaan minyak, Anda perlu memiliki alat yang tepat yang Anda inginkan.
Langkah pertama adalah membuka akun trading live dengan broker teregulasi, seperti Admirals. Kemudian unduh platform perdagangan pasar keuangan yang memberi Anda akses ke saham perusahaan minyak.
Setelah Anda memilih broker dan platform perdagangan yang sesuai, sekarang saatnya untuk mempertimbangkan berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan Anda mendapatkan eksposur ke industri minyak.
Opsi untuk berinvestasi di saham perusahaan minyak meliputi:
- Berinvestasi langsung dalam stok minyak
- Trading Contracts For Difference (CFD) atas saham perusahaan minyak
- ETF minyak yang mencakup saham perusahaan minyak
Setiap peluang memiliki kelebihan dan kekurangan. Investor individu harus memilih alat yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan mereka, tujuan keuangan pribadi dan toleransi risiko.
Sekarang mari kita pertimbangkan pro dan kontra dari masing-masing dari tiga metode investasi yang diuraikan di atas.
Investasi Saham Minyak
Saham adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. "Saham" adalah nama yang diberikan untuk unit saham.
Misalnya, jika sebuah perusahaan telah menerbitkan seratus saham dan Anda membeli sepuluh saham perusahaan itu, Anda memiliki 10% dari perusahaan tersebut. Memegang saham dapat memberi Anda (tetapi tidak selalu) salah satu dari hak berikut:
- Hak atas dividen
- Hak untuk memilih dalam rapat umum general
- Hak atas likuidasi saham
Sebagian besar perusahaan menerbitkan dan menjual saham untuk meningkatkan modal guna membiayai kegiatan mereka.
Keuntungan berinvestasi saham:
- Anda mendapatkan kepemilikan produk keuangan dengan hak properti terkait
- Tidak ada biaya swap atau biaya untuk mempertahankan posisi terbuka dalam semalam
- Regulasi yang lebih stabil
Kerugian berinvestasi saham:
- Ketidakmampuan untuk membuka posisi short
- Lebih sulit untuk leverage
- Biaya dan komisi berlaku untuk pembelian dan penjualan
Berikut adalah contoh bagan harga untuk ConocoPhillips, salah satu perusahaan minyak global terbesar yang beroperasi di puncak hulu industri ini:
CFD Saham Minyak
CFD mewakili kontrak antara Trader dan broker yang setuju untuk menukarkan selisih harga aset antara awal kontrak dan waktu penutupan.
CFD memungkinkan Trader dan investor untuk berspekulasi tentang harga instrumen keuangan tanpa pernah memiliki aset dasar secara fisik.
Keuntungan dari perdagangan CFD:
- Penjualan singkat - Trader berpotensi mendapat untung tidak hanya dari kenaikan harga, tetapi juga dari penurunan harga
- Penggunaan leverage - CFD memberi Trader akses ke leverage, memungkinkan mereka untuk mengontrol ukuran posisi yang lebih besar
- Peluang untuk perdagangan hari - dengan CFD, Anda dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di saham, indeks atau komoditas pasar
- Akses ke pasar global - dengan mudah memperdagangkan berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan mata uang kripto melalui broker pilihan Anda
- Perdagangan CFD dengan Admirals sering kali tidak menarik biaya dan komisi untuk membuka dan menutup posisi
CFD juga memiliki kekurangan:
- Tidak ada kepemilikan aset yang mendasari dan tidak ada hak milik jika perusahaan menjadi bangkrut
- Efek leverage bisa menjadi pedang bermata dua; selain meningkatkan potensi keuntungan, leverage juga meningkatkan potensi kerugian
- Biaya swap untuk menahan posisi dalam semalam
Di bawah ini adalah grafik harga CFD untuk saham salah satu perusahaan minyak AS terintegrasi terbesar di dunia - ExxonMobil:
Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Mingguan Exxon Mobil Corp. Rentang Tanggal: 11 Oktober 2009 - 19 April 2021. Tanggal Diambil: 19 April 2021. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Mulai trading CFD pada saham minyak paling populer, tanpa komisi, dengan akun Trade.MT5 dari Admirals! Selain dapat memperdagangkan CFD di lebih dari 3.330 saham, akun Trade.MT5 menawarkan CFD di Forex, komoditas, indeks saham, dan banyak pasar lainnya! Klik banner di bawah ini untuk membuka akun hari ini:
ETF minyak
ETF adalah sekumpulan produk sekuritas yang dibeli dan dijual seperti saham di bursa saham melalui broker. ETF cenderung mewakili aset, sektor, atau ekonomi.
ETF minyak merupakan pilihan alternatif untuk berinvestasi di sektor minyak dan memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke sejumlah aset yang berbeda dengan satu investasi.
Keuntungan berinvestasi di ETF minyak:
- Diversifikasi portofolio - Anda membeli sekeranjang saham, bukan hanya satu.
- Biaya lebih rendah - Anda dapat membeli sekeranjang saham dengan biaya transaksi yang terkait dengan hanya membeli satu jenis saham.
Kekurangannya meliputi:
- ETF dapat memiliki likuiditas yang lebih rendah daripada ekuitas
- Mungkin ada perbedaan dengan aset dasar yang coba dilacak oleh dana tersebut
Di bawah ini adalah grafik harga untuk salah satu ETF terpopuler yang berisi stok minyak - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (#XOP).
Cara Memilih Saham Minyak Terbaik
Berinvestasi dan memperdagangkan saham perusahaan minyak membutuhkan pendekatan yang cermat. Sebelum berinvestasi dalam instrumen yang terkait dengan minyak, pertimbangkan untuk mengeksplorasi aset dasar. Perubahan peraturan dan kebijakan memainkan peran penting dalam industri minyak, jadi Anda harus memantau setiap perubahan di salah satu dari ini jika Anda berencana untuk berinvestasi di sektor ini.
Meskipun upaya untuk beralih ke energi terbarukan, permintaan global untuk minyak dan gas alam tetap tinggi.
Faktor-faktor ini dapat membantu Anda memilih stok minyak terbaik:
- Diversifikasi. Sebaiknya perusahaan minyak tempat Anda berinvestasi melakukan operasi mereka di beberapa negara dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan terkait industri.
- Biaya operasional yang rendah dan arus kas yang kurang stabil dapat menjadi indikasi yang sehat. Perusahaan eksplorasi dan produksi harus menunjukkan kelangsungan hidup ketika harga minyak turun di bawah $40 per barel.
- Perusahaan arus menengah harus menerima lebih dari 85% arus kas mereka dari sumber permanen seperti biaya kontrak.
- Perusahaan hilir harus memiliki biaya operasi di bawah rata-rata.
Perhatikan dividen – berkonsentrasilah pada jumlah, hasil dividen, dan rasio pembayaran sambil membandingkan metrik ini di antara perusahaan yang berbeda .
Anda dapat menerapkan banyak faktor lain untuk membandingkan kinerja saham berbagai perusahaan minyak. Kami telah menyoroti beberapa yang paling menonjol yang dapat menjadi bagian dari analisis fundamental Anda.
Investasi di Saham Minyak
Anda sekarang tahu apa itu perusahaan minyak, area berbeda di mana mereka beroperasi, mengapa berinvestasi di saham perusahaan minyak bisa menjadi proposisi yang menarik dan beberapa metode investasi berbeda yang tersedia untuk pedagang eceran.
Kami sekarang akan menunjukkan kepada Anda bagaimana, dengan Admirals, Anda dapat memperdagangkan saham, CFD saham, atau ETF:
- Daftar dengan Admirals
- Buka akun langsung dengan Admirals. Jika Anda ingin berinvestasi dalam saham dan ETF, Anda harus mengajukan permohonan untuk akun Invest.MT5 . Alternatifnya - jika Anda lebih suka ide perdagangan CFD pada saham, ETF, dan berbagai instrumen keuangan lainnya - Anda perlu mengajukan permohonan untuk akun Trade.MT5.
- Unduh platform perdagangan MetaTrader 5
- Buka platform perdagangan Anda dan buka jendela 'Market Watch' di sisi kiri layar, di mana Anda dapat mencari instrumen keuangan yang Anda inginkan - seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Market Watch
- Setelah Anda menambahkan simbol perdagangan ke Market Watch, klik kanan padanya dan pilih 'Jendela Grafik' untuk membuka grafik harga.
- Pilih 'Orde Baru' dari toolbar di bagian atas layar
- Isi volume perdagangan (yaitu jumlah saham/CFD) dan masukkan stop loss dan take profit jika diinginkan.
- Klik 'Sell by Market' atau 'Buy by Market'
Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Harian Exxon Mobil Corp. - Pesanan Baru. Rentang Tanggal: 10 Februari 2020 - 19 April 2021. Tanggal Diambil: 19 April 2021. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Trading dengan MetaTrader 5
Dengan Admirals, Anda dapat mulai memperdagangkan saham minyak dan banyak instrumen keuangan lainnya menggunakan platform perdagangan multi-aset nomor satu di dunia - MetaTrader 5! Unduh MetaTrader 5 sekarang, sepenuhnya gratis, dengan mengklik banner di bawah ini:
Artikel lain yang mungkin berguna untuk Anda:
Tentang Admirals
Admirals adalah broker Forex dan CFD pemenang banyak penghargaan yang teregulasi secara global, menawarkan trading di lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!
Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi pada instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti itu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami resikonya.
